股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日召开，召集由10月25日董事会决议作出[4][5] - 10月29日董事会多平台披露召开股东大会通知公告[7] - 现场会议11月13日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份249,321,261股，占比32.8711%[9] - 网络投票股东322人，代表股份4,862,287股，占比0.6411%[9] 议案表决结果 - 四项议案均表决通过，如2024年前三季度利润分配预案等[15][18][20][22] - 五项议案均获通过，如修订《对外担保管理制度》等[24][26][30][32][34]

股东参会情况 - 公司总股本758,482,776股，出席会议股东代表股份数254,183,548股，占比33.5121%[3] - 现场投票股东6人，代表股份数249,321,261股，占公司股份总数的32.8711%[3] - 网络投票股东322人，代表股份数4,862,287股，占公司股份总数的0.6411%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意253,858,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8721%[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意252,934,894股，占99.5088%[6] - 《关于2024年对外捐赠、赞助预算的议案》同意253,008,795股，占99.5378%[7] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意252,359,198股，占99.2823%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意252,009,695股，占99.1448%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意252,410,998股，占99.3026%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意252,131,095股，占99.1925%[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意252,148,195股，占99.1993％，反对1,945,453股，占0.7654％，弃权89,900股，占0.0354％[15] - 中小投资者对《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意2,826,934股，占58.1400％，反对1,945,453股，占40.0111％，弃权89,900股，占1.8489％[16] 会议相关 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[16] - 北京市君致律师见证本次股东大会并发表法律意见，会议决议合法有效[17] - 备查文件包含公司2024年第三次临时股东大会决议及律师事务所法律意见书[18]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级[3] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 受部分基建领域市场需求下滑影响,公司检验检测业务收入和利润均有一定程度下降[1] - 参股公司受锂电池行业价格下降影响,正极材料前驱体磷酸铁业务产生亏损,投资收益减少[1] 经营质量提升 - 经营性现金流大幅改善,费用管控得当[2] - 严格"两金"管控,提升经营质量[2] 磁材业务增长可期 - 受益于锰系新材料需求增长,公司已在扩建的1万吨电池级四氧化三锰预计于10月份建成投产[3] - 宝武成为公司间接控股股东后,公司有望与宝武共享优秀的经营机制、科技成果和资金,并受益大股东背景获得上游资源禀赋,跻身一线磁材供应商[3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年实现营收29.1/35.2/42.5亿元,归母净利润3.0/3.8/4.6亿元,对应PE为18.4/14.4/11.9x[3][4] - 2024年前三季度实现营收19.6亿元,同比下降5.4%;实现归母净利润1.6亿元,同比下降36.1%[1] - 2024年前三季度毛利率实现22.4%,同比下降3.7个百分点[2] - 2024年前三季度经营性净现金流实现2.2亿元,同比净流入增加3.0亿元[2]

审计机构续聘 - 2024年10月25日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，中钢天源同行业18家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、监管措施11次[5] - 中审众环26名人员近3年受处罚5人次、监管措施24人次[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人王文政近3年签3家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师邹俭近3年签2家上市公司审计报告[6] 审计费用 - 公司2024年度财报审计费112.50万元，内控审计费13.5万元，较上期无变化[6]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[2] - 特定情况十日内召开临时会议[2] - 监事提议三日内发临时会议通知[4] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和两日通知[4] - 过半数监事出席方可举行[8] 会议表决与决议 - 表决实行一人一票[8] - 决议需全体监事过半数同意[9] 会议记录与资料保存 - 工作人员做好现场会议记录[9] - 与会监事签字确认会议记录[10] - 会议资料保存十年以上[11]

独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司任职[3] - 至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[6] - 有违法犯罪等不良记录不得任职[7] 候选人提名与条件 - 董事会等可提出候选人[10] - 会计专业候选人有工作经验要求[8] 任期与履职要求 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 每年现场工作不少于十五日[23] - 每年对独立性自查并提交董事会[7] 履职与监督 - 特定事项需过半数同意提交董事会[17] - 行使部分职权应过半数同意并披露[20] - 出现特定情形应向深交所报告[30] 选举与罢免 - 选举两名以上实行累积投票制[13] - 股东可提出质疑或罢免提议[14] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议[27] - 制度修改由股东会决定，董事会拟订草案[29] - 制度自股东会通过之日起生效[29]

捐赠预算 - 2024年度对外捐赠、赞助预算支出不超38.2万元[1][2] 决策流程 - 2024年10月25日董事会审议通过相关议案[1] - 授权管理层履行实施及支付审批程序[1] - 需提交股东大会审议[1] 捐赠情况 - 包括定点帮扶等多种形式[2] - 资金来源为自有资金[3] 影响评估 - 提升公司社会形象[3] - 不影响生产经营，不损害投资者利益[3] - 不涉及关联交易和重大资产重组[1]

会议信息 - 中钢天源第八届监事会第二次（临时）会议于2024年10月25日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，待股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，待股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2006年7月5日获批发行3000万股人民币普通股，8月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为758,482,776元[8] - 公司已发行股份总数为758,482,776股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有百分之五以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 公司决策与会议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[34] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会可在三年内决定发行不超过公司已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[69] - 董事会行使特定职权需经全体董事2/3以上通过[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事人数为三名，至少一名为会计专业人士[81] - 独立董事连任时间不得超过六年[85] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[105] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 除特殊情况外，公司每年利润分配不低于当年可分配利润的30%[116] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他事项 - 公司党委每届任期一般为5年[95] - 公司设总经理1名，副总经理不超过7名[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[124] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[136]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开两次[12] - 定期会议提前五天、临时会议提前两天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 其他 - 委员连续两次不出席可建议撤换[15] - 议事规则董事会审议通过生效及修改[16] - 议事规则解释权归董事会[16]