市场扩张和并购 - 中国宝武间接收购中钢天源32.85%股权[3] - 2022年12月22日中钢天源公告重组提示性公告[5] - 2023年3月23日中国宝武取得境内外反垄断及外商投资审查[8] - 2023年6月30日收购涉及的工商变更办理完毕[8] 其他事项 - 2024年1月6日中钢天源两位副总经理辞职[13] - 截至2024年6月30日持续督导期限届满[21] - 收购人依法履行报告、公告义务，无违反承诺等情形[21][22] - 上市公司规范运作，无损害公司利益情形[21][22]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日召开，召集由8月28日董事会决议作出[4][5] - 现场会议9月13日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场7人代表249,504,061股占比32.8707%，网络189人代表51,930,910股占比6.8416%[9] 议案表决 - 子公司湖南特材债务重组等4项议案同意股数及占比公布[14][16][17][19] 表决结果 - 股东大会表决结果通过，程序和结果合法有效[20][21]

股权结构 - 公司总股本759,047,776股，参与表决股东196人，代表股份301,434,971股，占比39.7123％[3] - 现场投票股东7人，代表股份249,504,061股，占比32.8707%；网络投票股东189人，代表股份51,930,910股，占比6.8416％[3] 议案表决 - 《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》，同意49,634,310股，占比95.2423％[5] - 《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》，同意49,396,306股，占比94.7856％[6] - 《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意49,647,310股，占比95.2673％[7] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意298,974,671股，占比99.1838％[8] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》，同意49,634,310股，占比95.2423％[5] - 中小投资者对《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》，同意49,396,306股，占比94.7856％[6] - 中小投资者对《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意49,647,310股，占比95.2673％[7] - 中小投资者对《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意49,653,410股，占比95.2790％[8]

资产负债 - 2024年6月30日公司资产总计50.6994951131亿元，较期初下降4.73%[1] - 2024年6月30日公司负债合计16.0675475451亿元，较期初下降12.32%[2] - 2024年6月30日公司流动资产合计32.0819976308亿元，较期初下降6.99%[1] - 2024年6月30日公司流动负债合计13.9835858101亿元，较期初下降15.21%[2] - 截至2024年6月30日，公司资产总计32.42亿元，较期初增长5.09%[1][9] - 流动资产合计16.69亿元，较期初增长9.35%[7] - 非流动资产合计15.73亿元，较期初增长0.98%[7] - 负债合计7.37亿元，较期初增长13.20%[9] - 股东权益合计25.05亿元，较期初增长2.92%[9] - 应收票据期末余额1.64亿元，较期初增长62.40%[7] - 预付款项期末余额534.42万元，较期初增长1168.71%[7] 营收利润 - 2024年6月公司营业收入12.9722305844亿元，较上期下降7.92%[3] - 2024年6月公司营业成本10.1253631745亿元，较上期下降2.79%[3] - 2024年6月公司净利润1.2134392229亿元，较上期下降37.99%[3] - 2024年6月公司基本每股收益0.1352元，较上期下降39.7%[3] - 2024年6月公司稀释每股收益0.1352元，较上期下降39.7%[3] - 本期营业收入4.96亿元，较上期增长29.99%[10] - 本期营业成本4.44亿元，较上期增长34.89%[10] - 本期净利润1.18亿元，较上期下降4.37%[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为12.703588423亿元，上期为11.1693022245亿元[4] - 经营活动现金流出小计本期为12.2890110394亿元，上期为12.4036459488亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4145.773836万元，上期为 - 1.2343437243亿元[4] - 投资活动现金流入小计本期为25.605663万元，上期为4.7235565136亿元[4] - 投资活动现金流出小计本期为6729.364782万元，上期为3.0421795623亿元[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6703.759119万元，上期为1.6813769513亿元[4] - 筹资活动现金流入小计本期为4.7638980006亿元，上期为4.4688062348亿元[4] - 筹资活动现金流出小计本期为5.6174197068亿元，上期为4.1357699775亿元[4] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8535.217062万元，上期为3330.362573万元[4] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.1110730393亿元，上期为7.736113551亿元[4] - 2024年6月销售商品、提供劳务收到的现金为438,249,336.49元，上期为306,585,107.82元[11] - 2024年6月经营活动现金流入小计为457,659,653.46元，上期为329,907,330.36元[11] - 2024年6月经营活动现金流出小计为414,676,423.43元，上期为384,064,832.62元[11] - 2024年6月经营活动产生的现金流量净额为42,983,230.03元，上期为 - 54,157,502.26元[11] - 2024年6月投资活动现金流入小计为87,547,014.41元，上期为454,826,653.05元[11] - 2024年6月投资活动现金流出小计为21,603,783.01元，上期为219,488,155.46元[11] - 2024年6月投资活动产生的现金流量净额为65,943,231.40元，上期为235,338,497.59元[11] - 2024年6月筹资活动现金流入小计为100,297,877.60元，上期为144,465,431.81元[11] - 2024年6月筹资活动现金流出小计为251,037,672.32元，上期为254,963,608.57元[11] - 2024年6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 150,739,794.72元，上期为 - 110,498,176.76元[11] 其他 - 2024年6月公司利息费用995.444346万元，较上期增长25.39%[3]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月13日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月13日多个时段[2] - 股权登记日为2024年9月9日[2] 会议相关 - 审议子公司债务重组等议案[3] - 提案一、二、三关联股东需回避表决[3] - 对中小投资者表决单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月10日特定时段[5] - 登记地点为马鞍山市公司董事会办公室[5] 其他 - 会议地点为安徽省马鞍山市公司会议室[5] - 普通股投票代码为"362057"，简称为"天源投票"[11] - 相关决议文件含董事会、监事会会议决议[8]

会议相关 - 第七届监事会第二十三次会议于2024年8月26日召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》[2][3] - 审议通过《2024年1 - 6月份募集资金存放与使用情况专项报告》[9] 协议签署 - 工行岳麓山支行等拟签署《债务重组调整协议》[4][5] - 公司拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》[7] 担保事项 - 湖南特材拟为789.22万元债务提供抵押担保[6] 项目论证 - 对两项目重新论证，预计2025年上半年完成[8][9]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入12.97亿元，较上年同期减少7.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期减少39.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额4145.77万元，较上年同期增长133.59%[11] - 基本每股收益0.1352元/股，较上年同期减少39.70%[11] - 加权平均净资产收益率3.27%，较上年同期减少2.30%[11] - 总资产50.70亿元，较上年度末减少4.73%[11] - 归属于上市公司股东的净资产30.59亿元，较上年度末减少0.86%[11] - 非经常性损益合计2217.26万元[13][14] - 报告期内公司实现营业收入12.97亿元，同比减少7.93%，净利润1.03亿元，同比减少39.69%，经营活动现金流量净额4145.77万元，同比增长133.59%[15] - 本报告期营业收入12.97亿元，上年同期14.09亿元，同比减少7.93%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4145.77万元，上年同期为 - 1.23亿元，同比增长133.59%[23] - 制造业营业收入10.60亿元，占比81.72%，同比减少1.84%；服务业营业收入2.37亿元，占比18.28%，同比减少27.91%[24] - 工业原料营业收入4.14亿元，同比增长12.72%；电子元器件营业收入3.15亿元，同比减少6.04%[24][25] - 国内市场营业收入12.21亿元，占比94.12%，同比减少4.63%；国外市场营业收入7624.24万元，占比5.88%，同比减少40.72%[25] - 2024年上半年营业总收入12.97亿元，较2023年上半年的14.09亿元下降7.92%[93] - 2024年上半年营业总成本11.86亿元，较2023年上半年的12.32亿元下降3.79%[93] - 2024年上半年营业利润1.36亿元，较2023年上半年的2.15亿元下降36.76%[93] - 2024年上半年净利润1.21亿元，较2023年上半年的1.96亿元下降37.99%[94] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.03亿元，较2023年上半年的1.70亿元下降39.69%[94] - 2024年上半年基本每股收益0.1352元，较2023年上半年的0.2242元下降39.70%[94] - 2024年半年度营业收入495,797,726.20元，2023年半年度为381,316,998.21元[96] - 2024年半年度净利润117,787,292.05元，2023年半年度为123,165,033.69元[96] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,270,358,842.30元，2023年半年度为1,116,930,222.45元[98] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,228,901,103.94元，2023年半年度为1,240,364,594.88元[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额41,457,738.36元，2023年半年度为 - 123,434,372.43元[98] - 2024年半年度投资活动现金流入小计256,056.63元，2023年半年度为472,355,651.36元[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计67,293,647.82元，2023年半年度为304,217,956.23元[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 67,037,591.19元，2023年半年度为168,137,695.13元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计476,389,800.06元，2023年半年度为446,880,623.48元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计561,741,970.68元，2023年半年度为413,576,997.75元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计457,659,653.46元，2023年半年度为329,907,330.36元[100] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额42,983,230.03元，2023年半年度为 - 54,157,502.26元[100] - 2024年半年度投资活动现金流入小计87,547,014.41元，2023年半年度为454,826,653.05元[101] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额65,943,231.40元，2023年半年度为235,338,497.59元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计100,297,877.60元，2023年半年度为144,465,431.81元[101] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 150,739,794.72元，2023年半年度为 - 110,498,176.76元[101] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 42,040,131.85元，2023年半年度为70,682,818.57元[101] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额630,378,785.37元，2023年半年度末为465,092,973.05元[101] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额为 - 25,787,941.78元[103] - 2024年半年度末所有者权益合计3,463,194,756.80元[104] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为2,967,808,867.77元，少数股东权益为375,201,884.97元，所有者权益合计为3,343,010,752.74元[106] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为195,586,606元，所有者投入和减少资本为8,428,194.42元，利润分配为 - 200,756,441.05元[106] - 专项储备本期提取22,568,875元，本期使用 - 2,022,737.03元，期末余额为546,137.4元[107] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为2,964,090,637.52元，少数股东权益为382,724,612.84元，所有者权益合计为3,346,815,250.36元[107] - 上年期末母公司股本为759,047,776元，资本公积为1,303,445,000元，库存股为48,890,399元[108] - 上年期末母公司盈余公积为97,140,680元，未分配利润为323,286,795元，所有者权益合计为2,434,030,000元[108] - 本期资本公积增加8,428,194.42元，其他综合收益减少157,840.67元[106] - 本期未分配利润减少12,534,721.42元，盈余公积未发生增减变动[106] - 本期专项储备增加546,137.4元，主要因本期提取和使用的差额[107] - 本期所有者权益合计增加3,804,497.62元[106] - 2024年期初所有者权益合计24.676739448亿元，期末为24.1575708612亿元，减少5191.685872万元[111][113] - 本期综合收益总额为65033.69元[112] - 本期所有者投入和减少资本金额为765.993372万元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[112] - 本期利润分配金额为 - 1.8274182613亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[112] - 2024年期初股本为7.59047776亿元，期末保持不变[111][113] - 2024年期初资本公积为12.869885984亿元，期末为12.9464853213亿元，增加765.993372万元[111][113] - 2024年期初未分配利润为3.8918095969亿元，期末为3.2960416725亿元，减少5957.679244万元[111][113] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 业务情况 - 主营产品中四氧化三锰和金属制品有增长，检验检测业务收入和利润下降，参股公司磷酸铁业务亏损致投资收益减少[15] - 下半年公司将落实“一专、两转、三增、三减”经营思路，提升市场开拓和产能利用率[15] - 扩建的1万吨电池级四氧化三锰将于今年10月建成投产[15] - 检验检测服务拥有近20个资质，约8万平方米实验室，授权3000 +标准、12000 +参数检测能力[15] - 电池级四氧化三锰用于制备新能源电池正极材料，电子级用于制备软磁材料[15] - 稀土永磁器件等产品广泛应用于航空航天、新能源汽车等多个领域[15] - 公司拥有独立完整采购、生产、销售及研发体系，采购和生产有完善流程[16] - 销售采用直接销售模式，结合传统与平台营销，实行大客户和品牌战略[16] - 截至报告期末，磁性材料和金属制品产业有一定生产能力，公司在多个领域有市场地位[16] 行业数据 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[17] - 2023年度我国检验检测行业实现营业收入4670.09亿元，较2022年度增长9.22%；年末获得资质认定的各类检验检测机构53834家，较2022年末增长2.02%，企业制机构数量占比77.34%[17] - 2023年度检验检测新兴领域共实现收入944.75亿元，同比增长13.76%，高于全行业营收增速4.54个百分点；传统领域共实现收入1789.51亿元，同比增长9.09%，占行业总收入比重由2016年的47.09%下降到2023年的38.32%[18] 科研项目与创新 - 2024年公司层面重点科研项目共计17项，截至报告期末，各类在研各级政府项目13项，其中科技部1项、工信部1项、国家发改委2项，国防科工局6项、省市级3项[20] - 报告期内，公司受理专利29项，其中发明专利20项，授权专利32项，其中发明专利21项；截至报告期末，拥有有效专利649项，其中发明专利203项[20] - 公司建有国家级企业技术中心，拥有6个国家重要创新平台，8个省部级创新平台，近年来承接近30项省部级以上科研项目任务[21] 公司荣誉 - 公司2023年度入选国家级服务型制造示范平台名单，获评国家级“绿色工厂”，荣获安徽省“专精特新”企业50强、制造业100强企业等荣誉[21] - 公司自2020年4月“入选科改示范企业”以来，连续三次获评国务院国资委科改示范行动优秀企业[21] 资产情况 - 本报告期末货币资金11.53亿元，占总资产比例22.75%，较上年末下降2.62%[27] - 本报告期末应收账款12.34亿元，占总资产比例24.34%，较上年末上升0.08%[27] - 本报告期末在建工程2.45亿元，占总资产比例4.82%，较上年末上升0.90%[28] - 本报告期末合同负债4271.00万元，占总资产比例0.84%，较上年末上升0.25%[28] - 本报告期末长期借款1.30亿元，占总资产比例2.57%，较上年末上升0.56%[28] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,153,274,929.79元，期初余额1,350,268,485.37元[86] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,208,199,763.08元，期初余额3,450,765,602.76元[86] - 公司资产总计从期初的53.22亿元降至期末的50.70亿元，降幅约4.71%[87] - 流动负债合计从期初的16.49亿元降至期末的13.98亿元，降幅约15.22%[88] - 非流动负债合计从期初的1.83亿元增至期末的2.08亿元，增幅约13.79%[88] - 所有者权益合计从期初的34.89亿元降至期末的34.63亿元，降幅约0.74%[88] - 母公司流动资产合计从期初的15.2

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公 司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开 发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目的使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟 投资金额 | 募集资金调 整后投资金 额 | 累计投入募 集资金金额 | 投资进度 | | ...

公司基本信息 - 宝武财务公司注册资本68.4亿元[1] - 设有10个部门及3个分公司[7] - 制定20多项内控制度规范信贷业务[9] 股权结构 - 中国宝武股权占比24.32%[1] - 马鞍山钢铁股权占比22.36%[1] - 宝山钢铁股权占比16.97%[1] - 太原钢铁股权占比12.58%[1] - 山西太钢不锈钢股权占比12.08%[1] - 武汉钢铁股权占比9.48%[1] - 马钢（集团）控股股权占比2.21%[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额740.72亿元[15] - 信贷余额274.31亿元[15] - 负债总额636.08亿元[15] - 吸收成员单位存款629.50亿元[15] - 所有者权益总额104.65亿元[15] - 实现营业收入9.13亿元[15] - 利润总额3.85亿元[15] 指标数据 - 截至2024年6月30日，资本充足率为20.21%[17] - 流动性比例为79.02%[17] - 贷款比例为39.30%[17] - 集团外负债/资本净额为0.37%[17] - 票据承兑余额/资产总额为8.65%[17] - 不良资产率为0.06%[17] - 不良贷款率为0.00%[17] - 流动性匹配率为152.46%[17] 业务往来 - 截至2024年6月末，与宝武财务公司无业务往来[19]

会议相关 - 2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议[2] - 拟定2024年9月13日开临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项报告[2][11][12] 关联交易 - 子公司湖南特材拟调整留债分层等关联交易[3][4][5][6] 项目规划 - 预计2025年上半年完成项目重新论证[10]