激励计划实施 - 2022年12月相关会议审议通过激励计划议案[11][12] - 2023年2月向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[13] - 2023年3月完成首次授予股份的授予登记，授予价3.98元/股[13] 业绩考核与调整 - 2023年度公司营收增长率目标触发值30%、目标值50%[18] - 2023年营收289,283.95万元，增长率0.07%，解除限售比例为0[19] - 2023 - 2024年多次审议调整业绩考核指标等议案[14][15] 回购注销 - 因业绩不达标及个人原因，拟回购注销1600.472万股[17][19] - 回购价格3.98元/股，支付价款6369.88万元[19]

减资相关 - 2024年5月17日公司会议审议通过减资等议案[1] - 拟回购注销限制性股票16,004,720股[1] 股份与资本变更 - 公司股份总数将由869,049,335股变更为853,044,615股[1] - 公司注册资本将由869,049,335元变更为853,044,615元[1] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订公司注册资本和股份总数[3] - 除修订条款外《公司章程》其他内容不变[3] 后续流程 - 议案尚需提请2023年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权办理工商变更登记及备案[3] - 变更以工商登记机关核准内容为准[3]

担保情况 - 2024年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超4.02269亿元，为资产负债率≥70%子公司担保额度不超77400万元，低于70%的不超324869万元[3] - 广西皇氏乳业被担保额度预计为130000万元，占上市公司最近一期净资产比例78.89%[6] - 浙江完美在线被担保额度预计为6500万元，占比3.94%[6] - 皇氏集团遵义乳业被担保额度预计为37800万元，占比22.94%[6] - 公司对子公司担保预计额度小计为375016万元，占比227.57%[8] - 子公司对子公司担保预计额度小计为5590万元，占比3.39%[8] - 子公司对公司担保预计额度小计为19000万元，占比11.53%[8] - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司的担保）预计额度小计为2663万元，占比1.62%[9] - 公司及控股子公司对外担保总额已超最近一期经审计净资产的100%，本次担保额度预计金额已超上市公司最近一期经审计净资产的50%[2] - 本次担保有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为402269万元，对外担保余额为206887.49万元，占最近一期经审计净资产的比例为125.97%[122] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[122] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[122] - 产业园公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保[118] 业绩数据 - 广西皇氏2024年3月31日资产总额194515.50万元，较2023年12月31日增长约3.06%[11] - 浙江完美在线2024年1 - 3月营业收入4084.27万元，较2023年度下降约85.21%[16] - 浙江必耀网络2024年3月31日资产总额7106.00万元，较2023年12月31日增长约1.94%[20] - 皇氏集团遵义乳业2024年3月30日负债总额43113.54万元，较2023年12月31日增长约19.6%[25] - 皇氏集团德江德源牧业2024年1 - 3月营业收入48.49万元，较2023年度下降约81.68%[30] - 中石能2024年3月31日资产总额18957.78万元，负债总额9381.48万元，净资产9576.30万元；2023年12月31日资产总额19231.07万元，负债总额9721.68万元，净资产9509.39万元[35] - 皇氏智能2024年3月31日资产总额9911.20万元，负债总额8055.45万元，净资产1855.75万元；2023年12月31日资产总额9660.36万元，负债总额7925.75万元，净资产1734.61万元[41] - 皇氏智慧牧业2024年3月31日资产总额1971.46万元，负债总额52.00万元，净资产1919.46万元；2023年12月31日资产总额2020.76万元，负债总额101.29万元，净资产1919.47万元[49] - 皇氏赛尔2024年3月31日资产总额13649.29万元，负债总额8303.87万元，净资产5345.42万元；2023年12月31日资产总额12510.97万元，负债总额7142.27万元，净资产5368.70万元[54] - 安徽牧业2024年3月31日资产总额7722.52万元，负债总额1728.73万元，净资产5993.79万元[60] - 来宾乳业2024年1 - 3月营业收入587.20万元，净利润 - 29.90万元[80] - 安徽牧业2024年1 - 3月营业收入3495.44万元，净利润2.30万元[60] - 优氏乳业2024年3月31日资产总额21006.03万元，负债总额8397.25万元，净资产12608.78万元[67][68] - 田东公司2024年1 - 3月营业收入1316.36万元，净利润108.25万元[74] - 公司2024年3月31日资产总额13143.09万元，较2023年12月31日有所下降[89] - 公司2024年1 - 3月营业收入337.58万元，2023年度为1115.42万元[89] - 巴马公司2024年3月31日资产总额1257.87万元，较2023年12月31日增长[94] - 数字科技2024年1 - 3月营业收入457.35万元，2023年度为1499.25万元[98] - 贸易公司2024年3月31日资产总额63241.99万元，较2023年12月31日增长[103] - 智慧牧业来宾公司2024年3月31日负债总额200.00万元，2023年12月31日为0.53万元[106] - 皇氏新鲜屋2024年1 - 3月营业收入871.73万元，2023年度为4892.88万元[110] - 公司2024年1 - 3月净利润 - 137.07万元，2023年度为 - 434.40万元[90] - 2023年杨森乳业营业收入5823.24万元，利润总额 - 0.58万元，净利润 - 0.58万元；2024年1 - 3月营业收入1255.37万元，利润总额5.43万元，净利润5.43万元[116] 股权结构 - 陕西中石能电力设计集团有限公司注册资本为人民币11086万元，皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比99%，广西皇氏公司间接持有其100%股权[11][33] - 浙江完美在线是公司全资子公司，公司持有其100%股权[16] - 公司间接持有皇氏集团遵义乳业64.3251%的股权[26] - 公司间接持有皇氏集团德江德源牧业45.0298%的股权[31] - 皇氏产业基金注册资本12150万元，完美在线持股占比65.8436%，西藏皇氏投资管理有限公司持股占比17.2840%，广西投资引导基金有限责任公司持股占比16.4609%，广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）持股占比0.4115%，公司间接持有皇氏产业基金83.1276%的合伙份额[43][44] - 安徽乳业注册资本10000万元，皇氏乳业集团有限公司持股占比82%，阜阳东盛建设投资有限公司持股占比18%，公司间接持有安徽乳业82%股权[57][58] - 优氏乳业皇氏乳业集团有限公司持股占比64.3068%，公司间接持有64.3068%股权[65][68] - 田东公司是公司全资子公司[72] - 来宾乳业是公司全资子公司[80] - 产业园公司是公司全资子公司[84] - 巴马益生菌公司持股占比62.7192%，广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%，公司持有巴马益生菌62.7192%的股权[87][90] - 公司持有皇氏智慧牧业100%的股权，持有皇氏赛尔51%的股权[49][54] - 公司持有皇氏新鲜屋41.1765%的股权，全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有8.4034%的股权，公司直接及间接持有皇氏新鲜屋49.5799%股权，广西启翔委托公司行使33.6134%股权对应的表决权[110][111] - 杨森乳业注册资本250万元，皇氏乳业集团持股60%，公司间接持有杨森乳业60%股权[113][116] 其他 - 董事会认为担保额度预计事宜符合公司情况，被担保对象履约能力强，财务风险可控[120]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年6月11日14:30 - 15:30[3] - 网络投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[23] - 股权登记日为2024年6月4日[6] - 会议登记时间为2024年6月5日至7日上午9:30 - 11:30，下午14:30 - 16:30[14] 会议信息 - 会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室[9] - 会议联系人王婉芳，联系电话0771 - 3211086，传真0771 - 3221828，电子信箱hsryhhy@126.com[16] 议案相关 - 议案10、11、12为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[11] - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[26] - 包含2023年度财务决算报告及2023年度利润分配预案等[26] - 有关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[26] - 涉及2024年度董事、监事薪酬方案的议案[26] - 有《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》的议案[26] - 包含回购注销部分限制性股票的议案[26] - 涉及减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[26] - 有2024年度担保额度预计的议案[26] 其他 - 普通股投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[21] - 股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室[13] - 委托代表出席皇氏集团2023年度股东大会[26] - 对除累积投票提案外的所有提案进行表决[26]

会议相关 - 皇氏集团第六届董事会第三十三次会议于2024年5月17日通讯表决召开[2] - 公司决定于2024年6月11日现场和网络投票结合开2023年度股东大会[14] 股权回购 - 公司按3.98元/股回购部分员工股权激励份额，注销1600.472万股[3][4] 议案表决 - 回购注销、减资修章、担保额度、开股东大会议案均全票通过待审议[6][9][12][15] 担保额度 - 2024年拟为子公司担保不超402269万元，分两类额度[11][12]

公司发展战略和经营计划 - 公司坚持"百亿级乳企"及"奶水牛种源芯片"战略不动摇，将紧紧围绕奶水牛"种业、牧业、乳业"的规模化、现代化、智能化的全产业链布局，扩大在主业的发展优势[7] - 公司将继续聚焦主业，承担起"国内水牛奶第一股"的责任担当和发展使命，依托公司独家获批进入国内的优质奶水牛种源，积极推动优质种源的扩繁工作，稳步推进牧场和产能建设[3] - 公司将加强产品研发和核心产品的打造，完善营销网络的建设，优化公司组织架构，扩大公司在水牛奶领域的领先优势和核心壁垒[3] 业务发展情况 - 公司奶水牛种源引入项目已被列入首批中巴经济走廊农业项目、国家"一带一路"建设境外重点项目储备信息库，目前已成为巴基斯坦首个可向中国出口高产水牛胚胎的牧场[1][2] - 公司在电商渠道实现的营业收入同比增长26.60%，主要通过推进短视频、直播、小程序店铺等新零售销售模式，开拓盒马、叮咚买菜等渠道加强华东市场的销售[2] - 公司水牛奶系列产品在B2C端及B2B端均取得较好的发展，消费者的认知度也在不断提升，水牛奶系列产品占公司的营业收入比重也在不断提高[4] 财务业绩 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润同比增涨460.11%，主要原因为公司转让子公司股权取得投资收益[4] - 2024年一季度公司乳制品、食品营收同比增长9.23%，扣除来思尔出表的影响[10] 品牌建设和质量管控 - 公司是国内水牛奶领域龙头企业，已正式入选中国奶业协会第三届中国奶业D20成员、获得"水牛乳制品全国销量第一"等多项荣誉[13] - 公司各牧场严格执行监控和管理措施，确保奶源的质量和安全，并成立专门的畜牧管理机构进行全程管理[15] - 公司与国家奶业科技创新联盟共建"优质乳工程研发中心"，湖南优氏乳业获得"国家优质乳工程示范厂"、"国家优质乳工程示范牧场"称号[15][16] 未来发展计划 - 公司将结合整体战略布局及产业链资源优势，内生式发展和外沿式扩张相互并存，积极探索多渠道战略合作机会及产业链合资合作[14] - 公司将加速华东及成渝区域生产基地的建设，以生产基地为中心，延展供应半径，做好核心区域市场的渗透和销量提升，逐步扩大市场覆盖，争取早日达到乳业百亿目标[7] - 公司将根据相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享企业的成长与发展成果[6]

融资与兑付 - 公司于2021年4月30日发行2021年度第一期债权融资计划[3] - 债权融资计划挂牌金额为10000万元，挂牌利率为7.3%[3] - 截至2024年4月30日，债权融资计划本金1亿元及利息兑付完成[3]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–024 1 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e7fCQd8BCE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 氏集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 皇氏集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入479,590,062.08元，较上年同期调整后减少41.78%[2] - 2024年第一季度营业总收入4.796亿元，较上期8.237亿元下降41.77%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5,164,539.65元，较上年同期调整后增长5.84%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,542,646.54元，较上年同期调整后增长73.98%[2] - 2024年第一季度净利润477.41万元，较上期454.78万元增长4.97%[16] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0062元/股，较上年同期调整后增长6.90%[3] - 稀释每股收益0.0059元/股，较上年同期调整后增长1.72%[3] - 基本每股收益为0.0062元，上年同期为0.0058元；稀释每股收益为0.0059元，上年同期为0.0058元[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.31%，较上年同期调整后减少0.01个百分点[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产5,223,072,501.23元，较上年度末调整后增长0.09%[3] - 2024年3月31日公司资产总计52.23亿元，较期初52.18亿元增长0.09%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,647,904,666.47元，较上年度末调整后增长0.34%[3] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数64,834人，控股股东黄嘉棣持股比例24.78%[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.893亿元，较上期8.473亿元下降42.26%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润645.29万元，上期亏损1562.85万元[16] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额735.95万元，较上期1068.75万元下降31.14%[16] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计24.33亿元，较期初24.69亿元下降1.47%[13] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计27.90亿元，较期初27.49亿元增长1.49%[14] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计24.24亿元，较期初25.03亿元下降3.15%[14] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计10.44亿元，较期初9.65亿元增长8.08%[15] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为5496163.79元，上年同期为3577859.13元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5532777.68元，上年同期为4384816.04元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 36613.89元，上年同期为 - 806956.91元[17] 其他综合收益相关 - 将重分类进损益的其他综合收益为368238.03元，上年同期为 - 494795.46元[17] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为353787.70元，上年同期为 - 475141.80元[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -68,694,071.51元，较上年同期调整后减少160.66%[3] - 经营活动现金流入小计为771296106.31元，上年同期为903534038.02元；经营活动现金流出小计为839990177.82元，上年同期为790287322.34元；经营活动产生的现金流量净额为 - 68694071.51元，上年同期为113246715.68元[17][18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为51717521.54元，上年同期为44006029.63元；投资活动现金流出小计为87303373.38元，上年同期为118637864.28元；投资活动产生的现金流量净额为 - 35585851.84元，上年同期为 - 74631834.65元[18] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为596465931.85元，上年同期为456484625.62元；筹资活动现金流出小计为462543484.42元，上年同期为308149689.15元；筹资活动产生的现金流量净额为133922447.43元，上年同期为148334936.47元[18] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41190.19元，上年同期为 - 478064.92元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为29683714.27元，上年同期为186471752.58元；期初现金及现金等价物余额为220710750.66元，上年同期为300904716.30元；期末现金及现金等价物余额为250394464.93元，上年同期为487376468.88元[18]