中期票据申请 - 公司申请注册发行不超75亿元中期票据，额度2年内有效[1] 本期票据发行 - 发行2024年度第八期20亿元中期票据，期限3年，利率2.24%[1] - 起息日为2024年12月10日[1] 承销商信息 - 中信建投证券为主承销商和簿记管理人[2] - 中信银行等三家银行为联席主承销商[2] 文件查询 - 发行文件详见中国货币网和上海清算所网站[3]

融资与贷款 - 公司拟注册发行不超97亿元公司债券，公募不超35亿，私募不超48亿[2] - 北京城建南山置业申请11亿固定资产贷款，期限3年[8] - 上海城樾置业向银团申请10亿贷款，期限3年[10] - 京城发（上海）置业申请2.3亿贷款，期限3年[12] 并购 - 公司0元收购北京丰台站前开发建设80%股权，其注册资本1000万，实缴0元，净资产评估值0元[7] 人事变动 - 公司第九届董事会聘任肖木军为财务总监，肖红卫不再担任[14] 会议与议案 - 第九届董事会第七次会议应参会7人，实参会5人，2人委托出席表决[1] - 修订关联交易管理办法议案7票赞成通过[1] - 拟注册发行2025年公司债券议案7票赞成通过[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人493人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,053,874,791股[4] - 占公司有表决权股份总数比例50.7709%[4] - 公司在任董事7人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 调整独立董事津贴标准议案，A股同意票比例99.5253%[7] - 聘用2024年审计机构议案，A股同意票比例99.5253%[7] - 拟注册发行公司债券议案，A股同意票比例99.6800%[9] - 授权董事会办理债券发行事项议案，A股同意票比例99.6742%[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月10日召开，由11月20日第九届董事会第六次会议决定[7] - 11月21日公司刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议12月10日14:30在北京市朝阳区召开，由董事长储昭武主持[8] 投票情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表股份944,992,261股，占比45.5255%[9] - 参与网络投票股东491名，代表股份108,882,530股，占比5.2455%[9] - 中小投资者492人，代表股份109,211,530股，占比5.2613%[10] - 出席股东共493人，代表股份1,053,874,791股，占比50.7709%[10] 议案表决结果 - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》同意1,048,872,733股，占比99.5253%[14] - 《关于聘用公司2024年审计机构的议案》同意1,050,011,732股，占比99.6334%[15] - 《关于公司拟注册发行公司债券的议案》同意1,050,503,082股，占比99.6800%[16] - 《关于提请授权董事会办理债券注册发行事项的议案》同意1,050,441,730股，占比99.6742%[17]

人事变动 - 2024年12月10日董事会通过聘任肖木军为财务总监[2] - 肖红卫不再担任财务总监[2] 新财务总监信息 - 肖木军56岁，本科，正高级会计师[3] - 曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理等职[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

人员薪酬 - 独立董事津贴标准拟由每人每月7000元（税后）调整为每人每月10000元（税后）[7] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 大华2023年业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[9] - 截至2023年12月31日大华合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[9] - 大华2023年度上市公司审计客户家数436家，公司同行业上市公司审计客户家数6家[9] - 大华2023年度上市公司年报审计收费总额52190.02万元[9] - 大华在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[10] - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施40次等，122名从业人员受行政处罚6次、监督管理措施51次等[10] - 本期预计财务报表审计费用120万元、内控审计费用40万元，与上期相比预计无变化[12][13] 债券情况 - 2025年6月 - 2026年12月，公司存续的97亿元公司债券将全部面临行权到期[15] - 公司拟启动公司债券融资工作，提前规划拟定注册发行方案[15] - 公司符合公募和私募公司债发行条件[18] - 拟注册发行公司债券，总规模不超97亿元[19] - 发行债券期限不超5年，可设含权条款[20] - 债券票面利率为固定利率，确定方式待授权确定[20] - 募集资金用于偿付当前存续97亿元公司债券本金[20] - 债券面向专业投资者公开或非公开发行[20] - 债券不向公司股东优先配售，无担保[20] - 债券发行完成后将在上海证券交易所申请上市或挂牌转让[20] - 发行公司债券决议有效期至2026年12月20日[21] - 提请授权董事会办理债券注册发行相关事项，授权有效期至2026年12月20日[22][23]

融资情况 - 公司申请注册不超75亿元中期票据获接受，额度2年有效[1] - 发行2024年度第七期12亿元中期票据[1] 票据信息 - 期限3 + 2年期，票面利率2.38%[1] - 起息日2024年11月27日，按年付息[1] 承销商 - 中信建投证券为主承销商和簿记管理人[2] - 中信银行等三家银行为联席主承销商[2] 文件查询 - 发行有关文件详见中国货币网和上海清算所网站[3]

审计安排 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，财报审计费120万元，内控审计费40万元[1] 债券发行 - 拟注册发行不超97亿元公司债券，期限不超5年，固定利率[5] - 募集资金用于偿付97亿元存续债券本金，面向专业投资者发行[5] - 发行后在上海证券交易所上市交易或挂牌转让，决议有效期至2026年12月20日[6] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理债券发行，规模不超97亿元，有效期至2026年12月20日[7][8] 审议安排 - 议案一、二、三需提交2024年第二次临时股东大会审议[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月10日14点30分于北京朝阳区召开[3] - 网络投票12月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次大会审议4项议案，披露时间和媒体不同[8][9] 股权登记 - 股权登记日为12月3日，登记时间、地点及联系方式明确[16][19] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4，无关联和优先股表决事项[13]

业绩说明会信息 - 2024年11月22日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月15日至11月21日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员含总经理等（可能调整）[5] 其他信息 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月14日发布[10]