证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-046 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 98 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 42,717,899 股，占公司有表决权股份总数的 34.4499%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 42,032,800 股，占公司有表决权股份总数的 33.8974%；通过网络投票的股东 共 95 人，代表有表决权的公司股份数合计为 685,099 股，占公司有表决权股份 1、召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有 ...

业务表现分析 - 上半年收入存在一定压力,主要原因是前20大直销客户及前20大经销商订货量减少,可能受整体餐饮环境影响,新店开设减少[3] - 奶油奶酪业务预计将迎来两位数的增长,通过调整配方和价格,以及新任团队负责人在客户开发方面的成绩[4] - 公司正在开发新款奶酪产品,如奶酪酱和马斯卡彭等,随着餐饮和烘焙市场的恢复,预计将有更多应用场景[5] 成本及毛利分析 - 毛利率的优化主要得益于奶粉价格的下降,预计到明年上半年奶粉价格仍将保持较低水平,同时糖价在下半年也有望下降,将进一步优化毛利率[6] - 公司对费用控制比较满意,销售费用与销售情况相匹配,符合公司的预期[6] - 公司增加了国产奶粉的使用,主要采购自蒙牛,年末可能开始做一些储备[8] 客户开发情况 - 香飘飘等大客户比较稳定,其他大客户这一两个月也开始了新订单,如果他们的新品推广较好,公司的订单量也会显著提升[7] - 甜炼乳作为一种成熟的产品,被广泛应用于中西餐中,但在茶饮领域正逐渐被乳基底所取代,公司开发了相应的复配产品来应对市场变化[9] - 公司目前有通过经销商向非洲出口产品,希望找到当地合适的合作伙伴,跟随茶饮出海的趋势,作为供应商开展海外布局[10]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [9] 报告的核心观点 - 营收整体承压,但毛利率持续优化,净利率同比增长3个百分点至13.15% [7] - 炼乳产品增长势能延续,公司积极拓宽经销渠道 [8] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.93/0.98/1.06元,当前股价对应PE分别为18/17/15倍 [9] 公司经营情况总结 - 2024H1总营收3.60亿元,同比下降19%;归母净利润0.47亿元,同比增长0.4% [7] - 2024H1毛利率同比增长4个百分点至27.46%,主要受益于原材料成本下降和产品结构优化 [7] - 销售费用率和管理费用率同比分别增长0.4和1个百分点 [7] - 炼乳产品营收占比较高,但增速有所放缓;椰品等新品类营收占比较低但增速较快 [8] - 公司大力推进渠道下沉和经销网络布局,截至2024H1华东/华南/其他区域经销商数量分别为158/77/137家 [8]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-044 熊猫乳品集团股份有限公司 关于使用节余募集资金用于其他募投项目 暨全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用节余 募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》。为了最大限度发挥募集 资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将已结项的"年产 6 万吨浓缩乳制 品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目"的节余募集资金共计 2,180.38 万元（含 利息收入等）用于"苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目"，并以减少实施主体 山东熊猫乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）注册资本的方式将节余募集资 金转入公司募集资金专户（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。该议 案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023社会、环境及管制报告 关于报告 董事长致辞 走进熊猫乳品 我们的可持续发展管理 | 01 | 党建工作 | 10 | | --- | --- | --- | | | 党建体系 | 11 | | | 党建活动 | 12 | | 02 | 合规廉洁治理 | 13 | | | 规范三会运作 | 15 | | | 优化投关管理 | 17 | | | 健全风控体系 | 18 | | | 合规廉洁管理 | 19 | | 03 | 环保低碳运营 | 20 | | | 深化环境管理 | 21 | | | 污染物排放管理 | 23 | | | 践行低碳运营 | 25 | | 04 | 创新驱动与质量保障 | 27 | | | 研发创新能力建设 | 28 | | | 创新研发成果 | 30 | | | 食品质量和安全制度体系建设 | 33 | | | 食品质量和安全管理 | 36 | CONTENTS 目 录 | 05 | 服务优化与合作伙伴协同 | 43 | | --- | --- | --- | | | 优化客户服务 | 44 | | | 合作伙伴协同 | 49 | | 06 | 携手员工共 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为熊猫乳品，股票代码为300898，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为LI DAVID XI AN[8] - 公司董事会秘书为XU XIAOYU（徐笑宇），证券事务代表为蒋晓洁[9] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[10] - 信息披露及备置地点在报告期内无变化[11] - 公司注册情况在报告期内无变化[12] 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为360,352,376.50元，同比下降19.47%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为47,387,178.16元，同比增长0.43%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,451,950.68元，同比下降2.70%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为65,425,368.74元，同比增长177.15%[1] - 基本每股收益为0.3822元/股，同比增长1.43%[1] - 总资产为1,049,224,308.87元，同比下降8.48%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为929,167,017.97元，同比下降1.53%[1] - 非经常性损益项目合计金额为7,935,227.48元[16] - 公司2024年上半年营业收入为360,352,376.50元，同比下降19.47%[29] - 经销模式收入为220,336,569.63元，同比下降17.16%，占比61.14%[29] - 直销模式收入为59,129,686.10元，同比下降13.82%，占比16.41%[29] - 乳品贸易收入为79,676,677.72元，同比下降28.91%，占比22.11%[29] - 浓缩乳制品收入为258,609,346.30元，同比下降13.10%，占比71.77%[29] - 椰品收入为18,684,903.40元，同比下降39.29%，占比5.19%[29] - 2024年上半年经销商家数总计372家，同比增长1.36%[30] - 线上直销销售收入为286.98万元，占当期营业收入总额的0.79%[30] - 主要采购内容金额为192,028,783.76元，占采购总金额的75.45%[32] - 浓缩乳制品直接材料成本为144,902,933.23元，占营业成本的84.59%，同比下降19.39%[34] - 2024年上半年营业收入为360,352,376.50元，同比下降19.47%[41] - 2024年上半年营业成本为261,383,663.53元，同比下降23.71%[41] - 2024年上半年销售费用为19,360,727.06元，同比下降13.62%[41] - 2024年上半年浓缩乳制品销售收入为258,609,346.30元，同比下降13.10%[42] - 2024年上半年浓缩乳制品营业成本为171,303,284.81元，同比下降17.22%[42] - 2024年上半年椰品销售量为15,176.58吨，同比下降11.81%[35] - 2024年上半年椰品生产量为2,504.91吨，同比下降26.63%[35] - 2024年上半年椰品库存量为933.91吨，同比增长138.58%[35] - 2024年上半年研发投入为8,821,371.64元，同比下降3.79%[41] - 投资收益为4,217,085.49元，占利润总额的7.51%，主要为理财产品当期收益，不具有可持续性[44] - 公允价值变动损益为2,110,089.10元，占利润总额的3.76%，主要为理财产品公允价值变动，不具有可持续性[44] - 资产减值为-647,799.07元，占利润总额的-1.15%，主要为存货跌价准备减值损失，具有可持续性[44] - 营业外收入为338,742.60元，占利润总额的0.60%，主要为商标知识产权维权收益，不具有可持续性[45] - 营业外支出为3,758.37元，占利润总额的0.01%，主要为经营外损失，不具有可持续性[45] - 货币资金为209,683,705.60元，占总资产的19.98%，上年末为261,355,320.35元，占总资产的22.80%，比重减少2.82%[46] - 存货为137,994,600.20元，占总资产的13.15%，上年末为123,649,345.49元，占总资产的10.79%，比重增加2.36%[46] - 交易性金融资产期末数为255,884,230.49元，本期公允价值变动损益为2,051,658.11元，本期购买金额为122,000,000.00元，本期出售金额为159,249,508.26元[47] - 募集资金总额为27,780万元，报告期投入募集资金总额为1,594.52万元，已累计投入募集资金总额为15,674.32万元，累计变更用途的募集资金总额比例为27.00%[52] - 报告期投资额为243,388,705.40元，上年同期投资额为221,997,156.97元，变动幅度为9.64%[49] - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目募集资金承诺投资总额为27,780万元，截至期末累计投入12,649.03万元，投资进度为62.37%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[53] - 年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目募集资金承诺投资总额为3,500万元，截至期末累计投入1,430.77万元，投资进度为40.88%，已于2022年6月30日达到预定可使用状态[54] - 饮料及调味品系列产品优化提升改造项目募集资金承诺投资总额为4,000万元，截至期末累计投入1,594.52万元，投资进度为39.86%，预计2026年1月31日达到预定可使用状态[54] - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目因诉讼和物流问题，施工进程不及预期，项目延期至2026年6月[55] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目因消费市场需求变化和产能利用率不足，项目效益不及预期[55] - 公司变更部分募集资金用途，向山东熊猫增资3,500万元用于年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目，实施地点为山东济南市济阳区济北开发区[55] - 公司再次变更部分募集资金用途，向山东熊猫增资4,000万元用于饮料及调味品系列产品优化提升改造项目，实施地点为山东济南市济阳区济北开发区[55] - 公司变更部分募集资金用途，使用4,000万元向山东熊猫增资，用于实施“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”[56] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为60,644,184.92元[56] - “年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”存在节余募集资金2,180.38万元（含利息收入等）[56] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为13,281.12万元，均为活期存款[56] - “苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”实际累计投入12,649.03万元，投资进度为62.37%[58] - “年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”实际累计投入1,430.77万元，投资进度为40.88%[58] - “饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”实际累计投入1,594.52万元，投资进度为39.86%[58] - “苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”因诉讼争议和市场环境变化，项目延期至2026年6月[58] - “年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”已于2022年6月30日达到预定可使用状态，但因市场需求变化和产能利用率不足，效益不及预期[58] - 公司报告期内委托理财发生额为31,063.82万元，未到期余额为24,338.87万元[59] - 公司报告期内委托贷款金额为3,000万元，贷款利率为4.20%[60] - 公司子公司山东熊猫的营业收入为146,079,280.33元，净利润为9,184,244.48元[62] - 公司报告期内设立了上海可宝食品科技有限公司，对整体业绩影响较小[62] - 公司2024年上半年营业总收入为360,352,376.50元，同比下降19.47%[115] - 公司2024年上半年营业总成本为313,285,365.35元，同比下降21.66%[115] - 公司2024年上半年营业利润为55,814,255.54元，同比增长1.15%[115] - 公司2024年上半年利润总额为56,149,239.77元，同比增长1.42%[115] - 公司2024年上半年货币资金为125,084,056.77元，同比下降32.12%[112] - 公司2024年上半年交易性金融资产为239,524,436.95元，同比下降15.63%[112] - 公司2024年上半年应收账款为4,282,801.84元，同比下降74.36%[112] - 公司2024年上半年存货为33,911,862.62元，同比增长66.69%[112] - 公司2024年上半年流动资产合计为438,646,401.18元，同比下降24.92%[112] - 公司2024年上半年非流动资产合计为543,984,635.42元，同比增长10.84%[112] - 公司2024年上半年持续经营净利润为47,387,142.53元，同比增长1.43%[116] - 归属于母公司股东的净利润为47,387,178.16元，同比增长0.43%[116] - 基本每股收益为0.3822元，同比增长1.43%[116] - 母公司营业收入为190,708,325.41元，同比下降19.77%[117] - 母公司营业利润为40,837,837.27元，同比增长3.57%[118] - 母公司净利润为35,606,661.50元，同比增长5.5%[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金为427,259,392.62元，同比下降20.4%[119] - 经营活动现金流入小计为449,390,186.19元，相比2023年同期的555,049,944.73元有所下降[120] - 经营活动现金流出小计为383,964,817.45元，相比2023年同期的531,443,221.79元有所下降[120] - 经营活动产生的现金流量净额为65,425,368.74元，相比2023年同期的23,606,722.94元有所增加[120] - 投资活动现金流入小计为238,297,001.26元，相比2023年同期的374,855,845.39元有所下降[120] - 投资活动现金流出小计为210,800,523.72元，相比2023年同期的416,092,081.28元有所下降[120] - 投资活动产生的现金流量净额为27,496,477.54元，相比2023年同期的-41,236,235.89元有所改善[120] - 筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，相比2023年同期的100,000,000.00元有所下降[120] - 筹资活动现金流出小计为144,398,121.61元，相比2023年同期的88,232,785.97元有所增加[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-139,398,121.61元，相比2023年同期的11,767,214.03元有所下降[120] - 现金及现金等价物净增加额为-46,475,582.55元，相比2023年同期的-5,782,642.85元有所下降[121] - 公司2024年上半年所有者权益合计为939,167,568.85元，较上年同期减少10,212,857.47元[123] - 2024年上半年综合收益总额为47,387,178.16元，较上年同期减少463,982.27元[125] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为133,043.11元，较上年同期减少17,550,644.09元[123][125] - 2024年上半年利润分配为-62,000,000.00元，较上年同期减少25,033,000.00元[123][126] - 2024年上半年期末余额为929,167,017.97元，较上年

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-043 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）与中国 工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称"工行苍南支行"）、中国民生银行 股份有限公司温州分行（以下简称"民生温州分行"）、中国建设银行股份有限 公司苍南支行（以下简称"建行苍南支行"）和中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行开 设募集资金专项账户（账号：1203284529888888858）、建行苍南支行开设募集 资金专项账户 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的 核查意见 订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金投资项目基本情况 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价为 10.78 元/股，本次发行募集 资金总额为人民币 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净 额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 月 13 日到账，上述资金到账情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 10 月 13 日 出具了容诚验字[2020]201Z0025 号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的 规定，结合公司的实际情况，制定了《 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-039 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第六次会议对本议案发表了同意的意见。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 董事会认 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件或者信息。 舆情管理制度 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对公众媒 体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公 司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和 处理情况及时上报舆情工作组。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...