证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-002 三、 其他事项说明 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过 人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.40 元/股（含）。本次回购的 实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日 、 2024 年 11 月 18 ...

债券发行 - 公司于2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] 转股安排 - 嘉美转债2022年2月14日起可转股[2] - 2024年12月26日至2025年1月2日暂停转股，1月3日恢复[2][3][4] 会议安排 - 2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 2024年12月19日召开第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议[2] 回售条款 - 嘉美转债附加回售条款生效，持有人有一次回售权利[2]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-124 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 1 1． 回售价格：100.571 元/张（含当期应计利息、含税） 2． 回售申报期：2024 年 12 月 26 日-2025 年 1 月 2 日 3． 发行人资金到账日：2025 年 1 月 7 日 4． 投资者回售款到账日：2025 年 1 月 9 日 5． 本次回售不具有强制性 关于嘉美转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回 ...

资金募集 - 2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] 资金监管 - 2021年8月17日至2022年3月22日会同中泰证券与多家银行签监管协议[3] 资金使用 - 2024年通过议案，将25644.92万元用于永久补充流动资金[7] 账户处理 - 近日注销两募集资金专项账户，相关监管协议终止[7][8]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-122 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 ...

可转债信息 - 嘉美转债发行总额7.5亿元，发行750万张，期限6年[2] - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日[2] - 暂停转股时间为2024年12月26日至2025年1月2日，共5个交易日[2][4] - 恢复转股时间为2025年1月3日[2][4] - 附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[3][4] 募投项目变更 - 变更募投项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[3]

回购注销 - 公司将回购注销首次授予135名激励对象283.1120万股限制性股票[2] - 公司将回购注销预留授予79名激励对象72.4880万股限制性股票[2] - 公司将回购注销3名离职激励对象3.40万股限制性股票[2] 股本与资本变化 - 本次合计回购注销限制性股票数量为359.00万股[2] - 公司总股本将由959,035,654股减少至955,445,654股[3] - 公司注册资本将由959,035,654元减少至955,445,654元[3] 债权人权益 - 债权人自公告披露之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

募投项目与资金 - 公司变更部分募投项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[4] 嘉美转债回售 - 回售价格100.571元/张（含息、含税），申报期2024.12.26 - 2025.1.2[4] - 发行人资金到账日2025.1.7，投资者回售款到账日2025.1.9[4] 嘉美转债利率与所得 - 第四年票面利率1.50%，计息139天（2024.8.9 - 2024.12.26）[7] - 个人等利息所得税20%，回售实得100.457元/张；QFII等免征，实得100.571元/张[8] 嘉美转债交易 - 回售期内继续交易，暂停转股[15]

可转债发行 - 2020年4月30日董事会审议通过发行议案并发布公告[7][8] - 2020年5月14日股东大会通过发行议案并发布决议公告[9][10] - 2020年9月8日收到证监会批复，核准发行750,000,000元可转债[11] - 2021年9月6日可转债上市，代码“127042”[12] 募投项目变更 - 2024年12月3日董事会和监事会通过变更部分募投项目议案[14] - 2024年12月19日债券持有人会议和临时股东大会通过变更议案[15] - 变更募投项目为“年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”[14] 回售情况 - 公司可转债已符合回售条件，尚需履行公告程序[15][17] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[17]

可转债发行 - 嘉美包装于2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[1] - “嘉美转债”于2021年9月8日在深交所挂牌交易，存续期至2027年8月8日[2] 回售情况 - 2024年12月公司变更募投项目，“嘉美转债”附加回售条款生效[3][4] - 第四年票面利率1.50%，2024年8 - 12月计息139天，利息0.571元/张（含税）[6] - 回售价格100.571元/张（含息、税），不同投资者实际所得有别[7] - 2024年12月26日至2025年1月2日可申报回售，1月9日资金到账[10][12] - 回售期内继续交易，暂停转股，保荐机构无异议[13][14][15]