回购计划 - 拟用6000万至12000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整为不超42.84元/股[3][4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购964355股，占比0.4946%[5] - 截至2024年10月31日成交总金额36729072.80元[5] 后续安排 - 已开立回购专用证券账户[4] - 将结合市场情况继续实施回购计划[6]

可转债发行 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，发行总额32,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股[4] - 2023年7月24日，“惠城转债”转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股[4] - 2023年8月29日，“惠城转债”转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股[5] - 2024年5月27日，“惠城转债”转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股[5] 赎回相关 - 2024年10 - 28日至2024年10 - 28日公司股票触发“惠城转债”有条件赎回条款，当期转股价格11.29元/股，130%为14.68元/股[2][11] - 2024年10 - 28日董事会决定本次不行使提前赎回权，2024年10 - 29日至2025年1 - 28日再触发也不行使[2][13] 交易与股价 - 2024年4 - 29日至2024年10 - 28日相关主体无“惠城转债”交易情况，暂无未来6个月减持计划[14] - 截至2024年10 - 28日收盘，公司股价86.40元/股，“惠城转债”当期转股价11.29元/股[15] 保荐意见 - 保荐机构对公司不提前赎回“惠城转债”事项无异议[18]

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十八次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-107 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会第三十八次会议决议； 2、保荐机构出具的核查意见。 特此公告。 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就惠城环保本次不提前 赎回"惠城转债"事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、"惠城转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 20 ...

股份转让 - 2024年8月15日，张新功拟向张敏转让975万股，占比5.0259%，转让价31.01元/股，总价款3.023475亿元[2] - 2024年9月3日，双方签署补充协议[3] - 2024年10月25日，975万股完成过户登记[5] 持股情况 - 过户后，张新功及其一致行动人持股6709.425万股，占比34.5854%[5] - 过户后，张敏持股975万股，占比5.0259%，成第三大股东[5] 承诺 - 张敏承诺转让完成后六个月内不减持受让股份[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司前三季度营收稳定增长,利润有所下滑,主要受灰渣接受量减少、催化剂单价走低、新项目运行导致费用增加等因素影响 [1][2] - 公司费用率整体提升,毛利率有所下降 [2] - 公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得突破性进展,已在广东石揭阳市建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目,未来业绩高成长性值得期待 [2] 财务数据总结 - 公司2024-2026年预计实现营收12.2/22.3/28.4亿元,归母净利润1.5/4.3/5.6亿元,对应PE为115.1/40.1/30.8x [4] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润保持较快增长,毛利率、净利率、ROE等盈利指标有所下降 [10] - 公司资产负债率较高,流动性指标较弱 [10]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入2.68亿元，同比降3.47%；年初至报告期末8.62亿元，同比增10.07%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润848.01万元，同比降83.12%；年初至报告期末4343.82万元，同比降68.13%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润358.90万元，同比降92.48%；年初至报告期末3441.64万元，同比降74.01%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额420.73万元，同比降97.94%[2] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比降90.00%；年初至报告期末0.22元/股，同比降81.82%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.64%，同比降3.67%；年初至报告期末3.16%，同比降11.31%[2] - 本报告期末总资产42.97亿元，较上年度末增30.78%；归属上市公司股东的所有者权益13.36亿元，较上年度末增1.26%[2] - 营业总收入本期为8.62亿元，上期为7.83亿元，同比增长约10.07%[19] - 营业总成本本期为8.27亿元，上期为6.45亿元，同比增长约28.15%[19] - 营业利润本期为3487.78万元，上期为1.41亿元，同比下降约75.32%[20] - 净利润本期为4923.83万元，上期为1.48亿元，同比下降约66.83%[20] - 流动负债合计本期为13.30亿元，上期为7.72亿元，同比增长约72.18%[19] - 非流动负债合计本期为15.12亿元，上期为11.45亿元，同比增长约31.93%[19] - 负债合计本期为28.41亿元，上期为19.17亿元，同比增长约48.29%[19] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为1.21元，同比下降约81.82%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.42亿元，上期为5.97亿元，同比增长约7.63%[22] - 股本本期为1.95亿元，上期为1.38亿元，同比增长约41.62%[19] - 经营活动现金流入小计2024年为7.0212490189亿美元，2023年为7.03636843亿美元；经营活动现金流出小计2024年为6.9791756618亿美元，2023年为4.9983518274亿美元；经营活动产生的现金流量净额2024年为420.733571万美元，2023年为2.0380166026亿美元[23] - 投资活动现金流入小计2024年为3.4242320371亿美元，2023年为1002.073779万美元；投资活动现金流出小计2024年为10.6548857077亿美元，2023年为4.3026639811亿美元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7.2306536706亿美元，2023年为 - 4.2024566032亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年为11.0903747591亿美元，2023年为9.2489267053亿美元；筹资活动现金流出小计2024年为4.9603536715亿美元，2023年为4.2471433610亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为6.1300210876亿美元，2023年为5.0017833443亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 132.461954万美元，2023年为112.559315万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.0718054213亿美元，2023年为2.8485992752亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额2024年为4.0616946046亿美元，2023年为1.1134287662亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年为2.9898891833亿美元，2023年为3.9620280414亿美元[24] - 收到的税费返还2024年为906.228208万美元，2023年为8931.52154万美元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金2024年为5102.975167万美元，2023年为1777.878085万美元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期金额489.11万元，年初至报告期期末金额902.19万元[3][4] 业绩变动原因 - 年初至报告期末收入增长因积极开拓市场，催化剂销量和收入及残膜回收业务收入增加；本报告期收入减少因灰渣接收量减少[5] - 本报告期利润降幅大因灰渣接收量减少、催化剂行业竞争激烈、新项目运行成本增加及新项目效益未释放[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,128名[7] - 张新功持股比例31.64%，持股数量61,684,350股，其中质押22,260,000股[7] - 青岛惠城信德投资有限公司持股比例7.78%，持股数量15,159,900股，其中质押9,405,500股[7] - 张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人[8] 限售股情况 - 张新功期初限售股数39,795,187股，本期解除限售6,750,000股，本期增加限售13,218,075股，期末限售股数46,263,262股[9] - 限售股份变动合计期初40,011,187股，本期解除限售6,750,000股，本期增加限售13,317,075股，期末46,578,262股[10] 可转债情况 - 公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[11] - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股[11] - 2023年7月24日，“惠城转债”转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股[12] - 2023年8月29日，“惠城转债”转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股[12] - 2024年5月27日，“惠城转债”转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股[13] - 截至2024年9月30日，“惠城转债”共计转换成股票11,730,812股，余额为123,925,600元[13] 股份回购 - 2024年2月公司拟用6000 - 12000万元自有资金回购股份，价格上限原60元/股，后调整为42.84元/股[14][15] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份964,355股，占总股本0.4946%，成交总金额36,729,072.80元[15] 股票发行 - 2024年公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过58,197,099股股票，预计募资不超85,000万元[16] 财务项目变动 - 2024年三季度末货币资金308,654,483元，较期初425,630,848.03元减少[17] - 2024年三季度末应收账款262,451,470.94元，较期初195,718,125.11元增加[17] - 2024年三季度末在建工程748,862,224.60元，较期初167,118,062.19元大幅增加[18] - 2024年三季度末短期借款246,760,245.21元，较期初133,632,852.65元增加[18] - 2024年三季度末合同负债6,533,854.10元，较期初1,933,544.48元增加[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-105 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于公司与安姆科包装（上海）有限公司 签订合作谅解备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日与安姆科包装（上海）有限公司（以下简称"安姆科"）签订了《合 作谅解备忘录》（以下简称"备忘录"），公司和安姆科希望彼此开展战略合作， 以期更好地了解以混合废塑料深度裂解制化工原料技术的应用场景、产业化、法 规和政策，并将化学循环产生的液化塑料裂解气及塑料裂解轻油或聚合物应用在 软包装相关的具体应用中，推向中国市场。本次签署的备忘录属于双方经友好协 商达成对合作愿景和原则的意向性约定，不涉及具体的交易金额。后续合作将由 双方进一步协商，并履行必要的决策程序后，另行签订实施合同予以确定，后续 进展存在不确定性。 2、本备忘录的签订对公司 2024 年度当期及未来经营业绩的影响取决于后续 具体业务合同的签 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-104 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于惠城转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，青岛惠城环保科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"惠城转债" 当期转股价格（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即 14.68 元/股）。若在未来触 发"惠城转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-103 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股 股东张新功先生的通知，获悉张新功先生持有本公司部分股份办理了解除质押及 补充质押业务，具体内容如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 3、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，本次股权质押的股票不存在平仓风险，不会导致公司实 际控制权发生变更，不会影响公司生产经营和公司治理。公司将持续关注其质押 情况，并按规定及时履行信息披露义务。 二、备查文件 1、解除证券质押登记通知； 2、证券质押登记证明； | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | ...