发行相关 - 2024年第三次临时股东大会批准本次发行，尚需深交所审核和中国证监会注册[6][7] - 公司具备发行主体资格[8] - 发行股票面值1元/股，定价基准日为发行期首日，价格有规定[9] - 发行对象不超过35名特定投资者[12] - 采取询价发行，最终价格协商确定，限售6个月[13] - 募集资金用途符合政策，不用于特定公司[14] 股权结构 - 张新功直接持股61,684,350股，占比31.64%，合计控制39.42%[7] - 张新功持股已质押22,260,000股，比例36.09%[21] - 惠城投资持股15,159,900股，占比7.78%，已质押9,405,500股，比例62.04%[21] 历史情况 - 2019年公开发行新股2,500万股，5月22日深交所上市，股本变10,000万股[21] 质押借款 - 张新功质押股份借款2.49亿元偿还个人借款[21] - 惠城投资质押股份借款1.13亿元借予张新功[22] - 惠城投资质押股份借款4,182.5万元借予张新功及惠城环保[22] 资产情况 - 除部分土地、房产及股权质押，公司主要财产无产权纠纷[28] - 报告期内未发生重大资产变化及收购兼并[31] 合规情况 - 现行《公司章程》符合规定[33] - 公司组织机构健全，人员任职资格符合规定[34][36] - 公司及子公司税种、税率、优惠补贴合法有效[37] - 公司及境内子公司环保、质量达标，未受处罚[39] - 募集资金用途符合政策[40] - 业务发展目标无潜在法律风险[41] - 除一起未决诉讼外，无500万以上未了结重大诉讼仲裁[43] - 公司及子公司四起行政处罚无重大不利影响[43] 合同情况 - 截至报告期末，公司及其子公司重大合同合法有效[29]

融资进展 - 公司2025年2月28日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 本次发行需通过深交所审核并经中国证监会同意注册方可实施[1]

业绩总结 - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润4343.82万元，净利率为5.71%，较上年下降8.63个百分点，毛利率下降7.43个百分点[10] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入85,639.69万元，危险废物处理处置服务收入占比58.78%，资源化综合利用产品收入占比37.11%[70] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入主要来自中国，占比99.30%，山东省外收入占比84.43%[73] 产能数据 - 公司废催化剂处理处置产能由2.85万吨/年上升至5.85万吨/年，FCC催化剂（新剂）产能由2万吨/年上升至4万吨/年[14] - 2024年1 - 9月废催化剂处理处置产能利用率69.42%，产销率100.00%[76] - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣处理处置产能利用率67.39%，产销率100.00%[76] - 2024年1 - 9月FCC催化剂（新剂）产能利用率61.72%，产销率111.54%[76] - 2024年1 - 9月蒸汽产能利用率110.91%，产销率100.00%[76] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股份数量增至194,959,988股[34] - 截至2024年9月末，张新功持股61,684,350股，占比31.64%[35] - 截至2024年9月末，前十大股东合计持股95,389,167股，占比48.93%[36] - 截至报告期末，张新功直接持有公司31.64%股份，直接及间接控制39.42%股份；2024年10月25日后，直接及间接控制34.41%股份[37] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名特定投资者[18] - 发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后公司总股本的30%，即不超过58,197,099股[21] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[21] - 本次发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变[21] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[22] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过85,000.00万元[22] 项目投资 - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）总投资37,667.00万元，募集资金投入35,000.00万元[23] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目总投资53,201.62万元，募集资金投入25,000.00万元[23] - 补充流动资金项目总投资25,000.00万元，募集资金投入25,000.00万元[23] - 三个项目总投资115,868.62万元，募集资金投入合计85,000.00万元[23] 技术研发 - 2023年4月，公司“循环流化床混合废塑料深度催化裂解制化工原料（CPDC）技术”通过科技成果评估[41] - 公司首创基于循环流化床的混合废塑料深度催化裂解制化工原料（CPDC）技术[52] - 公司就废塑料资源化综合利用技术已取得2项国际发明专利、7项国内发明专利[66] - 公司拟建首套20万吨/年废塑料深度裂解工业化示范装置，预计2024年底完成中交，2025年上半年投料生产[66] 业务模式与市场 - 公司主营业务为固体废物处理处置及资源化综合利用产品生产销售，业务应用领域拓展[42] - 公司自创“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式[48] - 公司建立以山东、广东为核心，辐射全国的生产和销售网络[41] - 公司现有客户主要为中国石油、中国化工、中国石化以及地方石油炼化企业[41]

培训信息 - 2025年2月18日在惠城环保会议室开展培训[1] - 参加人员含公司控股股东、实际控制人等[1] - 培训主题有公司法修订全面解读等[1] 其他信息 - 中德证券为惠城环保2024年度持续督导机构[1] - 保荐代表人是陈超和毛传武[3] - 报告日期为2025年2月28日[3]

业绩总结 - 2024年度归母净利润4000 - 5500万元，同比降60.29% - 71.12%[5] - 2024年度扣非净利润3000 - 4500万元，同比降67.75% - 78.50%[5] - 业绩减少因行业竞争、成本增加等[5] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建内审制度设内审部门[3] - 公告与实际一致无未披露重大事项[3] - 有防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 检查信息 - 现场检查对应2024年，检查于2025年2月进行[2]

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年11月12日调为11.25元/股[4][5][6] 赎回情况 - 2025年2月触发赎回条款，决定本次及未来三月不行使赎回权[2] 股价与减持 - 2025年2月25日收盘价121元/股，暂无未来6个月减持计划[15][16]

可转债发行 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32000万元[1] 转股期与价格调整 - 可转债转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[2] - 2022 - 2025年多次调整转股价格，最低至11.25元/股[2][3][4] 赎回条款相关 - 2025年2月5 - 25日触发“惠城转债”有条件赎回条款[9] - 2025年2月26 - 5月25日若再触发，公司不行使提前赎回权[11] 交易情况 - 2024年8月26日至2025年2月25日无“惠城转债”交易[11]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-010 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"惠城转债" 的提前赎回权利。 保荐机构对本项议案出具了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第三届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十一次会议于 2025 年 2 月 25 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

近日，山东惠亚与东营银行股份有限公司八分场支行（以下简称"东营银行 八分场支行"）签订《流动资金借款合同》，向东营银行八分场支行申请借款人 民币 500.00 万元，借款期限 12 个月。公司与东营银行八分场支行签订《保证合 同》，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额 174.38 万元。同时，山 东惠亚股东王永颖和董事长仉杰分别与东营银行八分场支行签订《保证合同》， | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 7 日召开 ...

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32000万元[3] 转股期与价格调整 - 转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[6] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至11.25元/股[7][8][9] 赎回相关 - 2024年10月29日至2025年1月28日不行使提前赎回权利[14] - 2025年2月5 - 18日，10个交易日收盘价超14.63元/股[2] - 触发条件时公司有权赎回未转股可转债[10]