业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增加10.07%，扣非归母净利润同比下降74.01%[4] - 2024年1 - 9月归属母公司股东净利润4343.82万元，较上年同期下降9283.88万元[88] - 2024年1 - 9月综合毛利率为24.79%，2023年为32.22%，较上年减少7.43个百分点[75][78] 业务数据 - 2023 - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣处理处置业务单位成本涨幅28.30%[56] - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣处置收入47364.41万元，处置单价4685.54元/吨[50] - 2024年1 - 9月蒸汽销售收入5893.48万元，较2023年年化增幅17.01%[53] - 2024年1 - 9月废催化剂处置收入2972.97万元，毛利率25.44%[79] - 2024年1 - 9月FCC催化剂（新剂）营业收入22422.09万元，毛利率5.45%[82] 资产数据 - 2024年9月30日固定资产合计176719.62万元，在建工程账面价值74886.22万元[112][117] - 2024年9月末应收账款较上年末增长6673.34万元，增幅34.10%[103] - 截至2024年9月末，存货余额为28019.98万元[190] 产能数据 - 2024年废催化剂处理处置产能提升3万吨/年、FCC催化剂（新剂）产能提升2万吨/年[78] - 2024年1 - 9月，废催化剂、FCC催化剂（新剂）产能利用率分别为69.42%、61.72%[138] - 2023 - 2024年1 - 9月，石油焦制氢灰渣处理处置产能利用率分别为79.97%、67.39%[139] 项目数据 - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（一阶段）已建成投产[147] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）预计2026年12月转固，投资额37667.00万元[156] - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用项目预计2025年10月转固，投资额150008.00万元[158] 未来展望 - 预计废催化剂处理处置价格、FCC催化剂（新剂）销售价格继续大幅下降风险较小[110] - 假设2024 - 2026年营业收入增长率均为30%[169] - 未来三年经营活动现金流量净额合计111069.74万元[170] 技术研发 - 自主研发“高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术”，获多项发明专利[62] 市场合作 - 与广东石化签署二十年长期合作协议，约定灰渣处置数量为16.7万吨/年[42][64] - 与安姆科签订意向性协议，巩固废塑料来源并拓展销售渠道[200] 新策略 - 推进石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）投产，对高盐废水再利用[66] - 搭建蒸汽外接管网，拓宽销售渠道至揭阳大南海石化工业区其他客户[66] - 合理规划设备更新维护频率，降低设备维修、维护成本[66]

公司基本信息 - 公司注册资本为19,495.47万元，截至2024年9月30日，股份数量增至194,959,988股[10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年营业收入分别为86,218.75万元、107,065.49万元、36,323.20万元、28,486.22万元[17] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年净利润分别为4,923.83万元、15,351.78万元、269.01万元、1,175.42万元[17] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.16%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[22] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.50%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股[22] - 2024年1 - 9月，公司实现归属于母公司股东的净利润4343.82万元，较上年同期下降[46] - 2024年1 - 9月，公司净利率为5.71%，较上年下降8.63个百分点[47] - 2024年1 - 9月，公司毛利率下降7.43个百分点，主营业务毛利率为24.80%，2023年度为32.37%[47][48] 运营指标 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年经营活动产生的现金流量净额分别为420.73万元、26,281.22万元、 - 8,586.64万元、 - 12,529.88万元[19] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年应收账款周转率分别为3.76次、5.84次、2.68次、3.17次[21] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年存货周转率分别为2.74次、4.83次、2.97次、2.80次[21] 业务数据 - 2023、2024年1 - 9月公司对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为69.12%、62.75%[24] - 2024年1 - 9月废催化剂处置收入2972.97万元，处置成本2216.73万元，毛利率25.44%；2023年度处置收入3566.36万元，处置成本2489.14万元，毛利率30.21%[1] - 2024年1 - 9月FCC催化剂（新剂）营业收入22422.09万元，营业成本21200.28万元，毛利率5.45%；2023年度营业收入20522.65万元，营业成本18523.67万元，毛利率9.74%[52] - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣接收量101626.32吨，处置量101086.32吨，处置收入47364.41万元；2023年度接收量157599.59吨，处置量159939.07吨，处置收入66663.00万元[54] - 2024年1 - 9月蒸汽销售量415917.84吨，单价141.70元/吨，销售收入5893.48万元；2023年度销售量368744.23吨，单价182.12元/吨，销售收入6715.69万元[58] 产能情况 - 公司废催化剂处理处置产能由2.85万吨/年上升至5.85万吨/年，FCC催化剂（新剂）产能由2万吨/年上升至4万吨/年[32] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）氢氧化钠产能为19.95万吨/年，剩余13.45万吨/年占广东省年度调入量比例较小[33] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目新增固废处置产能16.96万吨/年（不含自产固废5.04万吨/年），公司自有业务、现有客户可落实约90%的废物来源[34] 项目进展 - 公司正在建设“20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目”[13] - 2025年3月石油焦制氢灰渣综合利用项目一阶段产生的高盐废水，其硫酸钠能满足二阶段满产原料需求[42] - 公司正在建设东粤化学“20万吨/年混合废塑料资源化综合利用项目”[42] - 2025年10月，20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目和10万吨/年废塑料资源综合利用项目计划投入运营[45] 未来展望 - 预计未来六年营业收入分别为132,168.90万元、254,500.40万元、306,222.00万元、314,935.58万元、322,321.66万元、332,616.83万元[68] - 预计未来六年净利润分别为19,495.40万元、49,987.61万元、50,564.78万元、54,426.05万元、57,357.99万元、61,596.67万元[68] 资金情况 - 截至报告期末，重大在建及募投项目未来资本性支出合计444,937.18万元，已投资174,035.17万元，未来资金需求270,902.00万元[70] - 预计筹集资金总额为322,794.25万元[71] - 截至报告期末，有息负债为187,633.79万元，资产负债率为66.12%[71] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[83] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[85] - 本次向特定对象发行股票方案尚需经深交所审核同意和中国证监会同意注册[81] - 本次发行股票数量不超过58,197,099股，不超过发行前剔除库存股后总股本的30%[88] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元[90] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）拟投入募集资金35,000.00万元，揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目拟投入募集资金25,000.00万元，补充流动资金项目拟投入募集资金25,000.00万元[91] 其他 - 公司按15%缴纳企业所得税，子公司东粤环保适用“三免三减半”政策，政策变化或不续认定高新将影响业绩[72] - 实际控制人张新功及其一致行动人惠城信德质押股份数量31,675,500股，占发行人总股本比例为16.16%，占其持有股份比例为47.21%[77]

业绩总结 - 2024年1 - 9月，营业收入同比增加10.07%，扣非归母净利润同比下降74.01%[7] - 2024年1 - 9月，公司实现归属于母公司股东的净利润4343.82万元，较上年同期下降[66] - 2024年1 - 9月，公司净利率为5.71%，较上年下降8.63个百分点[67] - 2024年1 - 9月，公司综合毛利率为24.79%，较2023年的32.22%下降[68] 用户数据 - 2023年、2024年1 - 9月，对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为69.12%、62.75%[7][85] 未来展望 - 拟推进石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）投产，拓宽蒸汽销售渠道，合理规划设备更新维护频率[64] - 采取开拓市场、研究新业务、推进项目建设、管控成本等措施应对业绩下滑[129] 新产品和新技术研发 - 惠城环保中试装置可处理废塑料100吨/年[142] - 九江惠城1万吨/年绿电储能新材料项目将建设一套1,000吨/年、两套4,500吨/年生产装置，目前1,000吨/年装置在建[143] 市场扩张和并购 - 废催化剂处理处置服务、FCC催化剂（新剂）销售通过降价等开拓市场、开拓境外市场、研究新业务市场应对[84] 其他新策略 - 石油焦制氢灰渣处理处置及蒸汽销售推进项目二阶段建设、拓宽销售渠道、管控成本和加强人员培训应对[84] - 期间费用通过加强成本管控、围绕降本增效管理改善应对[84]

业绩总结 - 2024年1 - 9月，公司净利润4343.82万元，较上年同期下降[8] - 2024年1 - 9月，公司净利率为5.71%，较上年下降8.63个百分点[9] - 2024年1 - 9月主营业务毛利率为24.80%，2023年度为32.37%[10] - 2024年1 - 9月废催化剂处置收入2972.97万元，2023年度为3566.36万元[11] - 2024年1 - 9月FCC催化剂（新剂）营业收入22422.09万元，2023年度为20522.65万元[13] - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣处置收入47364.41万元，2023年度为66663.00万元[15] - 2024年1 - 9月蒸汽销售收入5893.48万元，较2023年的6715.69万元年化增长17.01%[21] - 2023年、2024年1 - 9月公司期间费用总额分别为18520.08万元、17059.07万元[24] 产能与业务数据 - 废催化剂处理处置产能由2.85万吨/年上升至5.85万吨/年，FCC催化剂（新剂）产能由2万吨/年上升至4万吨/年[29] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）氢氧化钠产能为19.95万吨/年[30] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目新增固废处置产能16.96万吨/年[31] - 2024年1 - 9月废催化剂处理处置产能利用率69.42%，产销率100%[102] - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣处理处置产能利用率67.39%，产销率100%[102] - 2024年1 - 9月FCC催化剂（新剂）产能利用率61.72%，产销率111.54%[102][103] - 2024年1 - 9月蒸汽产能利用率110.91%，产销率100%[103] 未来展望 - 预计T + 1至T + 6年营业收入分别为132168.90万元、254500.40万元等[36] - 预计T + 1至T + 6年净利润分别为19495.40万元、49987.61万元等[36] 新产品和新技术研发 - 公司研发出新型还原剂解决烟气排放及污染问题[73] - 公司首创基于循环流化床的混合废塑料深度催化裂解技术[74] - 复活催化剂HCRL活性达72 - 75，比表面提升60 - 80%达170m²/g以上[87] - 复活催化剂HCRH活性达80以上，比表面达200m²/g以上[87] - 公司废塑料资源化综合利用业务已取得2项国际发明专利、7项国内发明专利[91] 市场扩张和并购 - 公司建立以山东、广东为核心，辐射多地的全国性生产和销售网络[62] - 公司业务由催化剂领域向石油焦制氢灰渣处理及低值废塑料综合利用领域发展[62] 其他新策略 - 催化剂业务采取降低销售价格、开拓海外市场、研究新业务市场等措施[26] - 石油焦制氢灰渣及蒸汽业务采取推进项目建设、拓宽销售渠道、管控成本等措施[26] - 期间费用方面采取持续加强成本管控、围绕降本增效进行管理改善的措施[26] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过58197099股[41] - 本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[41] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过85000.00万元[42] 股东与股权 - 截至2024年9月末，公司前十大股东持股合计95389167股，占比48.93%[56][57] - 截至报告期末，张新功直接持有公司31.64%股份，为控股股东[58] - 2024年10月25日，张新功完成股权转让过户登记，直接及间接控制公司34.41%股份，仍为实际控制人[58] 采购数据 - 2024年1 - 9月液碱采购金额4370.23万元，占比21.43%[107] - 2024年1 - 9月蒸汽采购金额7473.04万元，采购数量307459.23吨，单位价格243.06元/吨[109] - 2024年1 - 9月电力采购金额3862.81万元，采购数量6863.98万千瓦时，单位价格0.56元/千瓦时[109][110] - 2024年1 - 9月天然气采购金额2743.25万元，采购数量7292151.70立方米，单位价格3.76元/立方米[110] 固定资产 - 房屋及建筑物固定资产原值67206.72万元，账面价值55828.14万元，综合成新率83.07%[124] - 机器设备固定资产原值151755.95万元，账面价值118993.48万元，综合成新率78.41%[124] - 办公设备固定资产原值1954.68万元，账面价值1154.88万元，综合成新率59.08%[124] - 运输设备固定资产原值1417.30万元，账面价值743.12万元，综合成新率52.43%[124] - 固定资产合计原值222334.65万元，账面价值176719.62万元，综合成新率79.48%[124]

可转债发行与转股 - 2021年7月7日发行320万张可转换公司债券，总额32000万元[2] - 2025年第一季度310张“惠城转债”转股，换2752股[2] - 2025年一季度末剩余可转债1238846张，金额123884600元[2] 转股价格调整 - “惠城转债”初始转股价17.11元/股，最新11.25元/股[2] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[5][6][7] 股份情况 - 2025年一季度末限售股39502012股，占比20.15%[8] - 无限售股156543811股，占比79.85%，总数196045823股[8]

担保情况 - 为山东惠亚3600万元银行授信按34.8755%比例担保，金额不超1255.52万元[4] - 为山东惠亚青岛银行500万贷款担保174.35万元[5] - 为山东惠亚浦发银行600万贷款担保209万元[6] 担保数据 - 截至披露日，担保额度总金额1255.52万元[10] - 担保总余额164545.9565万元，占净资产124.70%[10] - 对合并报表外单位担保总余额1045.9565万元，占净资产0.79%[10] 其他情况 - 公司无逾期、诉讼、败诉担责担保情形[10]

担保情况 - 公司为惠城新材料提供不超2.8亿元融资担保额度[3] - 惠城新材料申请2.7亿元融资，公司提供连带责任保证[4] - 担保后对惠城新材料担保余额2.7亿，剩余额度0.1亿[4] 整体担保数据 - 截至披露日，公司及其控股子公司担保额度11.872987亿元[8] - 提供担保总余额16.41626065亿元，占净资产124.41%[8] - 对合并报表外单位担保余额662.6065万元，占比0.50%[8] 担保风险 - 公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[8]

资金使用 - 2024年7月1日公司同意用最高2.5亿元自有和最高5000万元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[2] - 近日公司用9700万元闲置自有资金现金管理[2] 产品投资 - 首创证券创赢JS001集合资产管理计划700万元，2024年11月27日起息，2024年12月24日到期[2] - 中国建设银行嘉鑫（法人版）2000万元，2025年1月24日起息，2025年2月5日到期，业绩比较基准1.90%-2.50%[3] - 中国民生银行结构性存款1000万元，2025年2月14日起息，2025年2月27日到期，收益1.20%-2.10%[3] - 浦银理财天添利现金宝101号1000万元，2025年2月17日起息，每日可申赎[3] - 平安理财灵活成长7天持有5号固收类理财产品5000万元，2025年2月28日起息[3] - 平安理财灵活成长添利日开7天持有2号固收类理财产品1000万元，2025年2月28日起息[4] - 平安理财天天成长3号36期现金管理类理财产品500万元，2025年2月27日起息[4] - 公司拟购山东信托·信睿号等三款产品各1000万元，山东信托·信睿号预计年化收益率2.70%[5] 过往产品净值及收益 - 海通证券海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2024年4月10日至7月9日净值62,145.79[13] - 华福证券兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年4月10日至6月20日净值62,034.04[13] - 首创证券首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划2024年4月10日至7月3日净值64,778.84[13] - 华鑫证券华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划2024年4月10日至6月18日净值45,893.49[13] - 安信证券安信资管双周盈1号集合资产管理计划2024年4月10日至7月3日净值127,033.56[13] - 海通证券海通期货周周盈2号集合资产管理计划2024年4月10日至7月2日净值322,749.07[13] - 渤银理财理财有术系列晨夕盈3号固收日开理财产品2024年5月1日至6月13日业绩比较基准1.50%-3.50%，净值67,349.73[14] - 华福证券信福乐享1号集合资产管理计划2024年6月7日至10月10日以官网披露净值计算收益率，净值10,196.94[14] - 浦银理财天添利现金宝59号2024年8月10日至9月18日业绩比较基准为同期7天通知存款利率，净值11,280.26[14] - 中金金信债券型证券投资基金2024年8月15日至8月28日以官网披露净值计算收益率，净值 -25,709.49[14] - 博时信用优选债券2024年8月16 - 9月23日投入1000元，收益20477.21元[15] - 华安添荣中短债债券型证券投资基金2024年8月19 - 9月23日投入100元，收益 - 186.31元[15] - 【金雪球稳添利双周盈（科技企业新客）】2024年9月6 - 19日投入1000元，预计年化收益率2.40% - 2.70%，收益9094.27元[15] - 天弘弘利债券A型二级基金2024年9月9 - 19日投入700.003元，收益30960.08元[15] - 天弘弘利债券A型二级基金2024年9月9 - 23日投入299.997元，收益13854.79元[15] - 幸福安鑫同舟35天报价回购2024年10月29日 - 12月2日投入1000元，约定收益率2.50%，收益23972.60元[15] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款2025年2月14 - 27日投入1000元，预计年化收益率1.20% - 2.10%，收益7479.45元[16] - 嘉鑫（法人版）2025年1月24日 - 2月5日投入2000元，业绩比较基准1.90% - 2.50%，收益11903.02元[16] - 首创证券创赢号集合资产管理计划2024年11月27日 - 12月24日投入700元，收益15936.25元[16] - 中金恒瑞债券型证券投资基金2024年10月25日 - 12月23日投入1000元，收益64724.92元[16] 未到期产品情况 - 匠心100系列75号FOF单一资产管理计划1000万元，半年内不能赎回，半年后用款提前1周沟通，以海通证券官网披露净值计算收益率[17] - 沪盈集合计划1500万元，2024年10月29日每日开放赎回，以海通证券官网披露净值计算收益率[17] - 浦银理财天添利现金宝101号1000万元，2025年2月17日每日可申赎，以浦银理财官网披露净值计算收益率[17] - 平安理财灵活成长7天持有5号固收类理财产品500万元，最短持有7个自然日，以平安理财官网披露净值计算收益率[17] - 平安理财灵活成长添利日开7天持有2号固收类理财产品1000万元，最短持有7个自然日，以平安理财官网披露净值计算收益率[18] - 平安理财天天成长3号36期现金管理类理财产品500万元，每个工作日为开放日，以平安理财官网披露净值计算收益率[18] - 山东信托·信睿1号集合资金信托计划1000万元，2025年2月28日每日可赎回，收益率2.70%[18] - 招银理财招赢日日欣5号现金管理类理财计划1000万元，2025年3月3日每日可赎回，以招银理财官网披露净值计算收益率[18] - 华鑫证券鑫享益周1号集合资产管理计划1000万元，2025年3月5日每周二开放赎回，以华鑫证券官网披露净值计算收益率[19] 资金额度情况 - 公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为8500万元和0万元，未超董事会授权额度[19] 管理与监督 - 《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议，无需另行提交董事会或股东大会审议[6] - 公司财务部门将建投资明细账，跟踪产品净值变动，控制投资风险[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[9] - 公司内部审计机构负责全面检查产品，向董事会审计委员会定期报告[9] - 公司将在定期报告中披露理财产品购买及损益情况[9] - 公司使用自有和闲置募集资金现金管理，不影响运营和项目开展，可提高资金效率获投资回报[10]

公司基本信息 - 公司为青岛惠城环保科技集团股份有限公司，2006 年 2 月 27 日设立，注册资本 19,495.47 万元[18] - 法定代表人为林瀚，股票代码 300779，上市地为深交所[19] 股权结构 - 截至 2024 年 9 月 30 日，因可转债转股，公司股份数量增至 194,959,988 股[19] - 总股本 194,959,988 股，有限售条件流通股占 23.89%，无限售条件流通股占 76.11%[23] - 截至 2024 年 9 月末，前十大股东合计持股占比 48.93%，张新功为第一大股东，持股占比 31.64%[23] 财务数据 - 2024 年 1 - 9 月营业收入 86,218.75 万元，净利润 4,923.83 万元，归母净利润 4,343.82 万元[30] - 2024 年 1 - 9 月经营活动现金流净额 420.73 万元，投资活动现金流净额 - 72,306.54 万元，筹资活动现金流净额 61,300.21 万元[32][33] - 2024 年 9 月 30 日资产合计 429,684.66 万元，负债合计 284,115.92 万元，所有者权益合计 145,568.74 万元[28] - 2024 年 9 月 30 日流动比率 0.82 倍，速动比率 0.61 倍，合并资产负债率 66.12%，母公司资产负债率 61.24%[34] - 2024 年 1 - 9 月应收账款周转率 3.76 次，存货周转率 2.74 次，每股经营活动现金流量 0.02 元，每股净现金流量 - 0.55 元，研发费用占比 2.29%[34] - 2024 年 1 - 9 月归母净利润加权平均净资产收益率为 3.16%，基本每股收益和稀释每股收益均为 0.22 元/股[35] - 2024 年 1 - 9 月扣非后归母净利润加权平均净资产收益率为 2.50%，基本每股收益和稀释每股收益均为 0.18 元/股[35] 业务情况 - 2022 年 12 月以来为广东石化炼化一体化项目提供高硫石油焦制氢灰渣处理处置服务[21] - 基于“循环流化床混合废塑料深度催化裂解制化工原料（CPDC）技术”，建设“20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目”[22] - 废催化剂处理处置产能由 2.85 万吨/年升至 5.85 万吨/年，FCC 催化剂（新剂）产能由 2 万吨/年升至 4 万吨/年[80] - 2023 年、2024 年 1 - 9 月对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为 69.12%、62.75%[74] 发行情况 - 2024 年 9 月 30 日，向特定对象发行 A 股股票项目经保荐机构内核委员会会议表决通过[43] - 发行对象为不超过 35 名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%，认购股份 6 个月内不得转让[55][57][58] - 发行前总股本 194,954,685 股，发行股票数量不超过 58,197,099 股，未超发行前总股本的 30%[62] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元，补充流动资金比例为 29.41%，不超过 30%[64][68] 风险因素 - 环保行业受政策驱动影响大，存在政策推进不达预期或变化风险[75] - 国际贸易摩擦可能影响国际客户需求，增大开拓国际市场难度[76] - 宏观经济形势波动给公司内外部环境带来不确定性[77] 其他信息 - 公司拥有 86 例授权专利，其中发明授权 53 例，实用新型 33 例[106] - 成立“山东省企业技术中心”等多个研发中心，与中国石油大学合作共建研究中心[106] - 业务区域以山东、广东为核心，辐射华北、华南、西北、东南等地区[110]

股份与注册资本 - 截至2024年9月30日，公司股份数量增至194,959,988股，注册资本为19,495.47万元[10] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计429,684.66万元，2023年末为328,564.01万元[15] - 2024年9月30日负债合计284,115.92万元，2023年末为191,659.25万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入86,218.75万元，2023年度为107,065.49万元[17] - 2024年1 - 9月净利润4,923.83万元，2023年度为15,351.78万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额420.73万元，2023年度为26,281.22万元[19] - 2024年9月30日流动比率为0.82倍，2023年末为1.22倍[21] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为66.12%，2023年末为58.33%[21] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.76次，2023年度为5.84次[21] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为2.29%，2023年度为1.85%[21] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为3.16%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[22] - 2023年度归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为13.66%，基本每股收益1.17元/股，稀释每股收益1.12元/股[23] - 2024年1 - 9月，公司归母净利润4343.82万元，较上年同期下降；净利率5.71%，较上年下降8.63个百分点；毛利率下降7.43个百分点[37] - 截至报告期末，公司长期资产合计达280857.40万元；2024年1 - 9月，折旧摊销成本达15604.02万元，预计全年折旧超2亿元；募投项目未来投产后年均新增折旧摊销成本5790.95万元[40] 业务数据 - 2023年、2024年1 - 9月公司对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为69.12%、62.75%[24] - 公司废催化剂处理处置产能由2.85万吨/年上升至5.85万吨/年，FCC催化剂（新剂）产能由2万吨/年上升至4万吨/年[30][31] - 山东省原油加工量常年维持1.35亿吨左右；广东省原油炼化量由2022年的6560.3万吨提升至2023年的8055.7万吨[38] 募集资金 - 公司本次募集资金投向石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金[32] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元[57] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）总投资37,667.00万元，募集资金投入35,000.00万元[60] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目总投资53,201.62万元，募集资金投入25,000.00万元[60] - 补充流动资金项目募集资金投入25,000.00万元[60] 市场与风险 - 公司建立了以山东、广东为核心，辐射华北、华南、西北、东南等地区的全国性生产和销售网络[35] - 公司所处环保行业受政策驱动影响大，存在政策推进不达预期或变化风险[25][26] - 国际竞争环境复杂，国际贸易摩擦可能影响公司国际业务及业绩[27] - 公司部分房产因土地未办理至名下未取得产权证书，若未能顺利办理，可能影响正常生产经营[36] - 公司主要在建项目有20万吨/年混合塑料资源化综合利用示范性项目等，资金筹措或规模扩大可能影响工程建设[41][42] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[49] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，在深交所审核通过并获中国证监会同意注册文件有效期内实施[50] - 本次发行对象不超过35名（含35名）特定投资者，均以人民币现金方式并以统一价格认购[51][52] - 本次发行股票数量不超过本次发行前剔除库存股后公司总股本的30%，即不超过58,197,099股[54] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[58] - 本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[62] - 中德证券指定陈超、毛传武担任本次发行的保荐代表人[63] - 本次发行项目协办人为龚宇轩[66] - 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[72] - 公司于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过与本次发行有关的议案[73] - 本次拟采用询价方式向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[77] - 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[79] - 本次募集配套资金认购方不超过35名，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[80] 其他 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量31675500股，占发行人总股本比例为16.16%，占其持有发行人股份比例为47.21%[44] - 公司通过高新技术企业认定，有效期内按应纳税所得额15%缴纳企业所得税；子公司东粤环保从事符合条件项目所得适用“三免三减半”政策[43] - 截至最近一期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形[82] - 最近三年，公司（包括子公司）及控股股东、实际控制人不存在重大违法行为[83] - 截至2024年5月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金22,771.42万元，占净额比例76.36%；2021年可转债累计使用26,792.55万元，占比85.81%；2023年定增累计使用30,788.96万元，占比99.84%[85] - 2022年和2023年归属于上市公司股东的净利润分别为247.36万元和13,851.29万元，扣非净利润分别为 - 803.08万元和13,953.71万元，无连续亏损情形[92][93] - 截至上市保荐书签署日，公司无财务性投资比例较高情形，前次募投项目结项，资金基本用完，本次募资投向主营业务，无多元化投资[94] - 经查询，公司不属于需惩处的失信企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[95] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行符合相关法规，无不得发行情形，发行方式合法合规可行[95] - 保荐机构将在本次发行上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司持续督导[96]