可转债发行 - 2020年7月30日发行450万张可转换公司债券，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“华阳转债”转股价格，2024年5月8日调至23.99元/股[4][5] 转股价格修正 - 2024年10月触发修正条款，决定本次不修正，未来三月再触发也不提出方案[2] - 下一触发期从2025年1月29日起算，董事会再决定是否修正[2] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后有相关限制[7]

会议信息 - 公司为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司[2] - 第四届董事会第二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的议案》[3] - 表决结果为9名赞成，0名弃权，0名反对[4]

债券发行 - 2020年7月30日发行450万张可转换公司债券，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[5] 转股信息 - “华阳转债”初始转股价格25.79元/股，现23.99元/股[7][8] - 转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日[6] 利润分配 - 2020 - 2023年度每10股分别派4元、3元、3元、8元现金[7][8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] - 2024年10月4 - 20日，10个交易日收盘价低于20.39元/股[4][12]

股票情况 - 公司股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 财报披露 - 公司2024年第三季度报告预约10月30日披露[8]

可转债情况 - 2020年7月30日公开发行450.00万张可转债，总额45,000.00万元，期限6年[3] - 2020年8月21日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2021年2月5日至2026年7月29日，初始转股价25.79元/股[6] - 转股价格调整为23.99元/股[6][7] - 2024年第三季度转股减少金额为0元，数量为0张，转股数量为0股[8] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债金额449,728,200元，数量4,497,282张[8] 股份情况 - 限售条件流通股/非流通股数量46,501,875股，占比23.72%[10] - 无限售条件流通股数量149,538,768股，占比76.28%[10] - 股份总数196,040,643股，占比100.00%[10] 咨询信息 - 投资者可拨打公司证券部电话0755 - 82739188咨询[11]

股份转让 - 2024年10月7日，皋颐鹤鸣拟受让982.5万股，占总股本5.01%，总价1.0204245亿元，单价10.386元/股[15] - 每股转让价格按2024年9月30日收盘价90%计算[19] 支付安排 - 取得合规确认函15个工作日内，支付第一部分3571.48575万元[20] - 办理过户并取得文件5个工作日内，支付第二部分6632.75925万元[20] 权益变动 - 信息披露义务人持股由0%增至5.01%[7][40] - 权益变动方式为协议转让，完成过户登记生效[28] 限制与风险 - 受让方承诺6个月内不转让，后续分阶段减持[17][18] - 协议转让需深交所审核，交易完成有不确定性[29]

股权变动 - 信息披露义务人持股比例由57.91%减至42.92%[7] - 唐崇武权益变动前持股5190.3万股占26.48%，变动后持股4280.3万股占21.83%[24] - 徐华芳权益变动前持股2781万股占14.19%，变动后持股2294万股占11.70%[24] - 淮安中天权益变动前持股1580万股占8.06%，变动后持股829万股占4.23%[24] - 唐崇武、徐华芳拟转让982.5万股给皋颐鹤鸣，占总股本5.01%[19] - 唐崇武、淮安中天、淮安旭天拟转让982.5万股给子呈嘉晟，占总股本5.01%[19] - 淮安中天、淮安旭天合计减持973.2万股，占总股本4.96%[20][21] - 2021年2月25日至2024年10月7日，公司总股本从1.9603亿股增至1.96040643亿股[21] - 淮安中天、淮安旭天在2024年3月29日至4月19日合计减持股份1,892,000股，占总股本0.96%[58] 企业信息 - 上市公司为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司，股票简称华阳国际，代码002949[57] - 淮安中天企业管理合伙企业注册资本为2807.5万元[12] - 淮安旭天企业管理合伙企业注册资本为3209.5万元[12] - 淮安中天主要合伙人中深圳市华阳国际资产管理有限公司占比29.81%等[12] - 淮安旭天主要合伙人中深圳市华阳国际资产管理有限公司占比29.61%等[12] 转让协议 - 协议于2024年10月7日签署[31,42] - 股份转让价款合计1.0204245亿元，每股10.386元[24] - 受让方先支付3571.48575万元，过户后再支付6632.75925万元[26] - 受让方承诺标的股份过户后分期解锁[23] - 若受让方未按时足额付款，需支付违约金[29,39] - 若转让方未按时履行过户义务，需支付违约金[39] 其他 - 徐华芳与唐崇武于2015年7月24日签署《一致行动协议》[14] - 信息披露义务人因自身资金需求减持股份[16] - 淮安中天、淮安旭天因合伙企业资金需求减持股份[16] - 公司可转债转股致信息披露义务人持股比例被动稀释[16] - 本次权益变动不会导致公司控股股东等变更[16] - 本次协议转让需经深交所合规性审核，交易完成存在不确定性[47] - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月暂无增减持计划[58] - 唐崇武为公司第一大股东和实际控制人[57] - 权益变动方式有协议转让、集中竞价减持、可转债转股被动稀释[57] - 本次权益变动无需取得批准[58] - 控股股东或实际控制人减持时存在未清偿对公司负债等情况[58]

股份转让 - 子呈嘉晟拟受让982.5万股，占总股本5.01%，价款1.0204245亿元，每股10.386元[15] - 过户满6、12、18个月后，受让方可分别减持393万、294.75万、294.75万股[18] 支付与过户 - 取得确认函15个工作日内，受让方付首笔款3571.48575万元[20] - 过户后5个工作日内，付第二笔款6632.75925万元[20] - 转让方收款且受让方出示资金证明后15个工作日内，办理过户登记[21] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例由0%增至5.01%[7] - 本次权益变动不涉及控制权变更，不影响公司经营[31] 违约责任 - 转让方或受让方逾期，按日万分之五付违约金，催告10日未履行付2%[23] - 转让方责任以已收款为上限，受让方以产品总规模为上限[23][24] 其他 - 协议签署于2024年10月7日[26] - 本次权益变动股份无限制转让情况[27]

股份转让情况 - 拟转让股份占公司总股本10.02%[4] - 唐崇武等向皋颐鹤鸣、子呈嘉晟各转让982.5万股，各占5.01%[5] - 协议转让后，转让方持股8413.1万股，占42.92%[7] - 皋颐鹤鸣、子呈嘉晟各持股982.5万股，占5.01%[8] 股东权益变动 - 唐崇武变动前持股5190.3万股，比例26.48%，后持股4280.3万股，比例21.83%[9] - 徐华芳变动前持股2781万股，比例14.19%，后持股2294万股，比例11.70%[9] - 淮安中天变动前持股1123万股，比例5.73%，后持股829万股，比例4.23%[9] - 淮安旭天变动前持股1283.8万股，比例6.55%，后持股1009.8万股，比例5.15%[9] 相关公司信息 - 淮安中天注册资本2807.5万元，淮安旭天注册资本3209.5万元[13][14] - 受让方1上海皋颐私募基金管理有限公司注册资本1500万元[16] - 受让方2上海子呈私募基金管理有限公司注册资本1280万元[18] 转让价款及支付 - 两份协议转让价款均为10204.245万元，每股10.386元[22][32] - 两份协议均分两部分付款，第一部分3571.48575万元，第二部分6632.75925万元[23][33] 股份减持与违约 - 标的股份锁定期满6个月后可减持40%，满12个月后可减持30%，满18个月后可减持30%[20][31] - 违约方未按时履约，每逾期一日按迟延支付金额万分之五付违约金[26] 过户与生效 - 转让方收到首笔款且受让方出示二笔款资金证明后15个工作日内完成过户登记[35] - 协议经各方签字盖章后生效，变更或解除需书面形式[39] 其他 - 转让前控股股东及其一致行动人持股占比52.94%，转让后占比42.92%[39] - 本次转让不涉及控制权变更，对公司经营无不利影响[39] - 本次股份转让需通过深交所审核并办理过户，结果不确定[41]

回售信息 - 公司2024年9月10日披露“华阳转债”回售公告，申报期9月18 - 24日[3] - 回售价格100.274元/张（含息、税）[3] - 回售有效申报数量10张，金额1,002.74元（含息、税）[4] 后续安排 - 投资者回售款2024年10月8日到账[4] - 未回售“华阳转债”继续在深交所交易[6] 影响说明 - 本次回售对公司财务无实质影响[5]