会议安排 - 2024年8月30日发出召开第六届监事会第十五次会议通知[2] - 2024年9月3日会议以通讯方式召开，3名监事全参加[2] 激励计划 - 监事会同意激励计划以2024年9月3日为预留授予日[4] - 向45名对象授予1141.00万股限制性股票，价格1.25元/股[4] - 表决3票赞成，无反对和弃权[4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会，于2024年8月26日15:00 - 16:00以电话会议形式举行 [1] - 参与单位包括天风证券、中信建投证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长胡晋、副总经理兼董事会秘书刘月寅 [1] 公司经营情况 盈利能力提升 - 今年上半年归母净利润1.25亿，同比增长342%；扣非后净利润9415万元，同比增长252%，剔除1000万股权激励费用后超1亿；加权平均净资产收益率6.89%，同比增长5.17个百分点 [1] 现金流情况 - 上半年经营性净现金流2.02亿元，远超净利润 [2] 资产负债结构优化 - 一年多偿还13亿以上银行贷款，截至6月底贷款规模降至1.15亿，资产负债率由52%降至32% [2] 费用下降 - 管理费用从7787万元降至7237万元，剔除股权激励费用后上半年为6214万元，下降20%；销售费用从5.95亿降至4.28亿，下降28%，销售费用率从42%降至35%；财务费用从2239万降至116万，下降95% [2] 运营效率 - 应收账款周转天数长期处于30天左右 [2] 业绩增长原因 业务端 - 核心产品销量增长或平稳 [1] 管理端 - 持续优化和提升 [1] 资产剥离 - 去年剥离亏损资产 [1] 政府补助 - 今年获得政府补助 [2] 上半年重点工作 产品布局 - 西格列汀二甲双胍缓释片取得药品批准文号；在研项目20余个，10余个产品申报资料递交至CDE，预计明后年上市；围绕优势领域立项6个新产品 [2] 销售工作 - 从合规管理、精细化管理角度开展，核心产品安脑丸/片销量同比增长超60%，鹿瓜多肽中选京津冀“3 + N”联盟，预计全年销量增长 [2] 股权激励 - 覆盖核心管理层及业务骨干 [2] 未来工作计划 存量端 - 强化精细化管理，增加核心产品销量和利润 [3] 管理端 - 加强内部管理，降本增效，处置低效/闲置资产 [3] 增量端 - 通过自研、合作开发、外部引进及借助资本力量拓展新产品 [3] 资本市场端 - 增加经营业绩，提升每股收益，减少未弥补亏损金额，争取早日分红；加强与投资者和资本市场的沟通互动 [3] 股权架构与战略 股权架构 - 去年4月股权架构变化，原控股股东股份司法拍卖，国资背景股东和产业投资者加入，目前无控股股东及实际控制人，前三大股东整体持股比例接近19%，各股东不参与日常经营管理 [3] 公司战略 - 打造优秀的事业、产业、资本和创新平台，建成资产质量优良、盈利能力强、具备自主创新能力的国际化医药科技公司 [3] 问答环节要点 产品销售预期 - 计划未来5年将安脑丸/片打造成终端10亿级别大品种，目前仅覆盖2000多家医院，三级及以上医院占比25%左右但贡献70 - 80%收入，增长空间大 [4] - 注射用多种维生素（12）上半年销量增长超15%，市场占有率达80%以上，预计未来1 - 2年市场格局稳定 [4][5] - 西格列汀二甲双胍缓释片已销售200余万元，预计明后年销售收入大幅提升 [5] 在研产品布局 - 围绕维矿、心脑血管、骨科等优势领域布局，短期引进今明两年上市的差异化仿制药，布局原料、制剂一体化产品；中期发展高壁垒仿制药、3类药、改良型新药 [5] 合作产品情况 - 与赛升合作的DNA产品市场稳定；与第一三共合作的5个心脑血管产品可稳定增长；与卫信康合作的注射用多种维生素（12）销量增长，有增长潜力 [6] - 与赛升、第一三共按推广量计算收入，与卫信康按生产量体现利润，均无里程碑付款 [6] - 潜在BD产品围绕优势领域开展，加强与知名药企合作 [6] 费用把控 - 销售费用下降因市场费用减少；管理费用下降因组织架构调整、人力资源支出减少、管理效率提升；财务费用下降因提前偿还银行贷款 [7] - 预计明后年管理费用率有下降空间，销售费用率希望继续下降，财务费用率下降空间不大，研发费用率希望加大投入 [7] 政策影响 - 三同、四同医药行业政策对公司产品销售影响不大 [7] 营销团队规划 - 全渠道营销、分渠道管理，营销团队分前中后台，截至6月底共1400余人，推进营销改革，加强合规化、精细化管理 [8] 其他产品销售情况 - 银杏达莫注射液销售收入下降，但市场规模乐观，公司市场占有率超50% [8] - 鹿瓜多肽注射液收入下降但销量上升，中选京津冀“3 + N”集采，未来加强精细化管理提升销量 [8][9] - 补达秀销量下降因消化渠道库存，后续市场稳定，申报相关产品形成集群提升竞争力 [9] 业绩预期 - 未来业绩增长高于医药行业平均水平 [9] 产品渠道规划 - 安脑丸/片充分开拓院线渠道，围绕政策开拓基层市场，成立院外事业部发力零售等渠道，借助电商推广 [9] 集采压力 - 核心产品下半年集采压力不大，中药产品安脑丸/片集采风险小，西格列汀二甲双胍缓释片明年集采可能性小 [10] 未来展望 - 在“二次创业”指引下，以合规经营为前提，采取精英治理模式，秉承卓越创新精神，发挥公司治理结构优势，实现“产品为王”战略，为股东和社会创造更大价值 [10]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.21亿元，上年同期为14.33亿元，同比减少14.75%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，上年同期为2824.90万元，同比增长342.39%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9415.32万元，上年同期为2677.37万元，同比增长251.66%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，上年同期为2.02亿元，同比减少0.29%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0556元/股，上年同期为0.0129元/股，同比增长331.01%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.89%，上年同期为1.72%，同比增加5.17%[11] - 本报告期末总资产为28.40亿元，上年度末为31.52亿元，同比减少9.91%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.22亿元，上年度末为16.62亿元，同比增长15.66%[11] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长342.39%[26] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9415.32万元，同比增长251.66%[26] - 公司加权平均净资产收益率由去年同期的1.72%提升至6.89%[26] - 2024年上半年销售费用从5.95亿元降至4.28亿元，同比降28.03%；销售费用率从41.53%降至35.06%[30] - 2024年上半年管理费用从7786.68万元降至7236.77万元，剔除股权激励费用后同比降20.20%[30] - 2024年上半年财务费用从2238.93万元降至115.69万元，同比降94.83%[30] - 截至2024年6月底，银行贷款规模降至1.15亿元，资产负债率由52.29%降至31.66%，同比降20.63个百分点[30] - 2024年上半年流动资产周转率由0.87次提升至1.20次，总资产周转率由0.37次提升至0.41次，应收账款周转天数30天[30] - 本报告期营业收入12.21亿元，上年同期14.33亿元，同比降14.75%[39] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -184.46万元，上年同期4228.27万元，同比降104.36%[39] - 公司营业收入合计12.21亿元，同比下降14.75%[40] - 化药行业毛利率52.96%，同比下降5.36%；国内毛利率54.05%，同比下降4.93%[41] - 投资收益602.80万元，占利润总额比例3.94%；公允价值变动损益 -1087.63万元，占比 -7.11%[42] - 其他收益4482.10万元，占利润总额比例29.28%，主要系政府补助[43] - 货币资金4.34亿元，占总资产比例15.28%，同比下降7.28%；短期借款0.80亿元，占比2.82%，同比下降18.61%[44] - 固定资产10.29亿元，占总资产比例36.25%，同比上升2.77%；在建工程0.60亿元，占比0.21%，同比上升0.11%[44] - 开发支出1210.14万元，占总资产比例0.43%，同比上升0.17%，主要系研发投入增加[45] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为500万元，变动幅度为-100%[48] - 2024年半年度营业总收入12.21亿元，2023年半年度为14.33亿元，同比下降14.75%[113] - 2024年半年度营业总成本11.08亿元，2023年半年度为13.40亿元，同比下降17.39%[113] - 2024年半年度净利润1.32亿元，2023年半年度为3228.30万元，同比增长307.41%[114] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润1.25亿元，2023年半年度为2824.90万元，同比增长342.38%[114] - 2024年半年度基本每股收益0.0556元，2023年半年度为0.0129元，同比增长331.01%[114] - 母公司2024年半年度营业收入4540.91万元，2023年半年度为3150.60万元，同比增长44.13%[116] - 母公司2024年半年度净利润1147.86万元，2023年半年度为 - 7594.79万元，同比增长115.11%[116] - 母公司2024年半年度基本每股收益0.0051元，2023年半年度为 - 0.0346元，同比增长114.74%[117] - 2024年半年度其他收益4482.10万元，2023年半年度为1346.83万元，同比增长232.77%[113] - 2024年半年度投资收益602.80万元，2023年半年度为 - 4419.29万元，同比增长113.64%[113] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.4148673659亿元，2023年半年度为15.4924398477亿元[118] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为1.0225554164亿元，2023年半年度为0.5411366657亿元[118] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为14.4374227823亿元，2023年半年度为16.0335765134亿元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.0189194701亿元，2023年半年度为2.0247074893亿元[119] - 2024年半年度收回投资收到的现金为300万元，2023年半年度为3.428亿元[119] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为550.24万元，2023年半年度为209.672919万元[119] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 184.463363万元，2023年半年度为4228.273008万元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为2.0548875亿元，2023年半年度为10.9516亿元[119] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.7778469331亿元，2023年半年度为 - 5.0193606135亿元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.7734738436亿元，2023年半年度为 - 2.5499305612亿元[119] - 经营活动产生的现金流量净额为4.52亿元，上年为2.42亿元[120] - 投资活动产生的现金流量净额为928.01万元，上年为1.09亿元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.32亿元，上年为 -4.87亿元[120] - 现金及现金等价物净增加额为 -7161.50万元，上年为 -1.37亿元[120] - 期末现金及现金等价物余额为2.72亿元，上年为7.69亿元[120] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.31亿元[121] - 综合收益总额为1.32亿元[121] - 所有者投入和减少资本为9810.07万元[121] - 所有者投入的普通股为9048.88万元[121] - 本期专项储备提取为0元，使用247,782.39元，期末余额为 - 247,782.39元[122] - 本期其他项目金额为34,529,947.14元，变动后为 - 35,952,058.35元，最终为 - 1,422,111.21元[122] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,941,033,380.0元[122] - 本期增减变动金额中，资本公积增加26,243.05元，其他综合收益增加1,640,231.73元，未分配利润增加28,249,027.25元[123] - 本期综合收益总额为33,923,280.05元[123] - 所有者投入和减少资本为 - 11,450,000.00元[123] - 本期期末股本为2,198,122,950.00元，资本公积为471,152,387.03元，其他综合收益为 - 6,905,270.45元，专项储备为4,375,197.77元，未分配利润为 - 1,005,592,182.91元[124] - 本期期末所有者权益合计为1,726,042,121.71元[124] - 本期其他项目金额为26,243.05元，变动后为27,624.26元[124] - 2024年上半年末所有者权益合计25.5030992498亿元，较期初24.38110036亿元增加1.1219988895亿元[127][128] - 2024年上半年综合收益总额为1147.863895万元[127] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为10072.125万元，其中所有者投入的普通股为9048.875万元[127] - 2023年半年度末所有者权益合计25.0586881084亿元，较期初25.818167049亿元减少7594.789412万元[129][131] - 2023年半年度综合收益总额为 - 7594.7894万元[130] - 2024年上半年末股本为22.7051395亿股，较期初21.9812295亿股增加7239.1万股[127][128] - 2024年上半年末资本公积为7.8309428623亿元，较期初7.5476403623亿元增加2833.025万元[127][128] - 2024年上半年末未分配利润为 - 5.0329831125亿元，较期初 - 5.1477695亿元增加1147.863875万元[127][128] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月全国规模以上医药制造业实现营业收入12,352.7亿元，同比下降0.9%，利润总额1,805.9亿元，同比增长0.7%[15] - 2024年上半年安脑丸/片销售收入同比增长超50%，已覆盖2,000多家医院、基层医疗机构[22] - 2023年公司氯化钾缓释片（补达秀）市场份额为58.3%，处于细分市场第一位[22] - 2024年上半年氯化钾缓释片（补达秀）中选河南十三省联盟、苏陕联盟及山东省药品集中采购[22] - 注射用多种维生素（12）多年来在同类产品市场中保持80%以上的市场份额，已在河南十九省联盟集采、浙江第四批集采中独家中选[22] - 鹿瓜多肽注射液2023年在细分市场份额中居首，达58.21%[23] - 银杏达莫注射液2023年在细分市场份额中居首，达50.14%[23] - 2024年上半年公司独家中药、基药品种安脑丸/片销售收入同比增长超50%、销量同比增长超60%[28] - 2024年上半年安脑丸/片通过电商途径销售超2.5万盒[28] - 西格列汀二甲双胍缓释片于2024年2月取得药品批准文号，已实现销售[25] - 氟比洛芬酯注射液于2024年2月中标广东十三省联盟药品集中采购[25] - 注射用多种维生素（12）销量较上年同期增长超15%，普伐他汀钠片、甲苯磺酸艾多沙班片销量同比增幅超15%、20%[29] - 化药行业收入11.24亿元，占比92.02%，同比下降17.70%；中药行业收入0.95亿元，占比7.77%，同比增长51.52%[40] - 维生素类药物收入5.32亿元，占比43.55%，同比下降14.26%；心脑血管药物收入3.56亿元，占比29.18%，同比下降1.04%[40] - 国内收入12.19亿元，占比99.85%，同比下降14.79%；国外收入0.19亿元，占比0.15%，同比增长16.54%[40] 公司荣誉 - 公司荣获“2023年度中国化药企业TOP100”[22] - 公司荣获“米内网”颁发的“2023年度中国化药企业TOP100”[75] 公司研发与申报 - 报告期内公司递交10余个产品申报资料至CDE，并围绕优势领域进行6个产品立项[27] 子公司财务数据 - 普德药业总资产为1050637796.12元，净资产为6

限制性股票授予 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票[3] 限制性股票回购 - 4名激励对象离职，回购注销944,000股，占股本0.04%[4] - 授予和回购价格均为1.25元/股加同期存款利息[5] - 回购资金118万元加利息，来源自有资金[6] 股本结构变化 - 回购前限售股79,680,158股占3.51%，回购后78,736,158股占3.47%[7] 其他情况 - 回购后股东持股比例变动，无控股股东，不影响上市条件[8] - 回购不影响财务、经营及激励计划，获监事会同意[9][10] - 已获批准授权，待披露信息及办理减资注销登记[11]

股权激励授予 - 2024年3月11日完成7239.10万股限制性股票登记工作[12] 回购注销 - 2024年8月23日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[14][18] - 4名激励对象离职，回购注销944,000股限制性股票[17][18] - 回购价格为1.25元/股加同期存款利息，用自有资金[19][20][22]

会议相关 - 2024年8月23日召开第六届监事会第十四次会议，3名监事全参加[1] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1][2] 股票处理 - 4名激励对象离职，公司决定回购注销944,000股限制性股票[2] - 审议通过回购注销离职人员限制性股票议案，待股东大会批准[2][3]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 年期 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年 2024 | 6月 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 30 日占用 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收 到职工代表监事王丽娜女士的书面辞职报告，王丽娜女士因个人原因申请辞去公 司第六届监事会职工代表监事职务；辞职后，王丽娜女士将不再担任公司及下属 公司的任何职务。截至本公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 王丽娜女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对王丽 娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 为保证公司监事会规范运作，公司于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举杨福胜先生为公司第六届监事 会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会届满 止。杨福胜先生的简历详见附件。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-051 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）出具的《关 于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕11 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰： 经查，公司于 2024 年 1 月 31 日披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为盈利 20,000 万元至 24,000 万 元。2024 年 4 月 20 日，公司披露 2023 年年度报告，2023 年度经审计净利润为 12,033.42 万元。公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据与年度报告差异较大， 业绩预告信息披露不准确。上述行为违 ...