人员情况 - 截至2023年12月31日，华兴所共有合伙人66人，注册会计师337人[2] - 项目合伙人徐继宏近三年签署或复核7家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师区伟杰近三年签署或复核3家上市公司审计报告[4] 执业情况 - 华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施3次[5] - 11名从业人员近三年受多种监管措施及惩戒[5] 保险与基金 - 截至2023年12月31日，华兴所买8000万元职业保险，未提风险基金[14] 审计情况 - 2023年度审计就重大事项达成一致，无意见分歧[7]

资产与负债 - 2023年末总资产149.35亿元，较上年末增长25.55%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益53.34亿元，较上年末下降18.42%[3] - 资产负债率为57.77%，较上年末上升16.86个百分点[3] - 负债总额86.28亿元，较上年末增加37.62亿元，增幅77.30%[8] - 货币资金较上年末增加9.48亿元，增幅78.83%[5] - 长期借款较上年末增加19.62亿元，增幅202.12%[9] 营收与利润 - 2023年营业收入53.60亿元，较上年同期增长0.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，较上年同期下降59.82%[3] - FCBGA封装基板业务全年费用投入3.96亿元，珠海兴科项目全年亏损0.66亿元[3] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较上年同期下降82.75%[3] - 经营活动现金流入小计较上年减少30730.86万元，变动率 -5.28%[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加54053.71万元，变动率23.19%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加104652.15万元，变动率68.60%[16] 其他指标 - 其他收益较上年同期减少1566.43万元，因政府补助减少[14] - 公允价值变动收益较上年同期减少796.89万元，因交易性金融资产公允价值变动[14] - 信用减值损失较上年同期增加3725.97万元，因计提坏账损失增加[14] - 2023年应收账款周转率为3.13次，较上年下降0.27次[18] - 2023年存货周转率为6.02次，较上年上升0.57次[18]

业绩总结 - 2023年度内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内发现2个内部控制缺陷，重大和重要缺陷为0，一般缺陷2个[37][38] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 截至报告日，内部控制评价发现的一般缺陷均已完成整改[43] - 报告期末公司缺陷为0，重大、重要、一般缺陷均为0[43][44] 未来展望 - 2024年度公司将继续深化内部控制管理工作[44] 其他新策略 - 公司内部控制制度目标包括保证经营合法合规、防范风险、保证资产安全等[3][4][5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等五项原则[6] - 内部控制评价范围包括公司及所有全资、控股子公司，覆盖核心业务流程和主要业务模块[7] - 公司完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等运作规范[7][8] - 公司设立多个职能部门，明确职责，相互协调制约[9] - 公司制定风险管理政策和措施，应对经营、环境等风险[14] - 公司规范采购业务流程，降低成本，提高效率[15] - 公司完善销售管理控制制度，提升客户满意度[17] - 公司实施全面预算管理，优化资源配置[18] - 公司制定《信息系统管理办法》等规范文件完善信息化管理[21] - 公司制定工程项目全过程管理制度规范工程管理[23] - 公司加强合同管理各环节监督管控，目前合同管理事前、事中、事后均可控[24] - 公司制定《存货管理制度》等规范存货管理[25] - 公司制定《资产管理制度》等规范资产管理[26] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、主营业务收入、净利润潜在错报定量标准[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准为重大缺陷损失＞1000万元等[36]

关联资金往来 - 2023年期初占用资金余额37641.18万元[5] - 2023年占用累计发生额97842.37万元[5] - 2023年占用资金利息2887.43万元[5] - 2023年偿还累计发生额31160.00万元[5] - 2023年期末占用资金余额107210.98万元[5] 子公司情况 - 湖南源科2023年占用累计发生额5160.88万元[5] - 珠海兴盛2023年期初占用余额7671.72万元[5] - 珠海兴科2023年期末占用余额29819.90万元[5] - 珠海兴森2023年占用累计发生额22689.02万元[5] - 广州兴森2023年偿还累计发生额25000.00万元[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为002436[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元[3] - 公司注册地址为深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8－9层[10] - 公司网址为https://www.chinafastprint.com[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为535.99亿元，较上年增长0.11%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为52.56亿元，较上年减少59.82%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为72.74亿元，较上年减少82.75%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.78%，较上年减少7.37%[13] - 公司2023年末总资产为1188.63亿元，较上年末增长25.55%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为137.15亿元，净利润为2.08亿元[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.45亿元，政府补助计入当期损益为1.48亿元[17] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为16.34亿元，其中因取消、修改股权激励计划确认的股份支付费用为2.04亿元[18] 公司业务情况 - 公司定位为全球先进电子电路方案数字制造领军者，主营业务包括印制电路板产业链，涵盖多种先进电子电路产品[20] - 公司在PCB行业中排名领先，订单品种数平均为每月25000种，处于行业领先地位[20] - 公司在半导体业务领域拥有IC封装基板和半导体测试板业务，产品应用广泛于存储芯片、应用处理器芯片等领域[24] 公司研发情况 - 公司报告期内投入研发费用49,150.27万元，同比增长28.40%，占营业收入比例达9.17%[25] - 公司成功开展了高密度垂直探针卡技术开发与产业化、FCBGA封装基板技术开发、光模块产品开发等项目的研发[25] 公司环保情况 - 公司严格遵守国家及地方环境保护法律法规、政策及行业标准[153] - 公司取得了广东省污染物排放许可证和国家排污许可证[154] - 公司获得城镇污水排入排水管网许可证[154] 公司社会责任 - 公司子公司广州科技在贵州省独山县旗山村开展捐资助学活动，2023年共捐款160万元用于奖/助学金发放，积极履行社会责任[181] 公司治理结构 - 公司董事会下设审计、提名及薪酬和考核三个专门委员会，严格按照规则运作，确保董事会的有效运作和科学决策[107] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序由董事会薪酬和考核委员会负责制定，薪酬依据岗位、绩效、薪酬三位一体的激励体系计算[121]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.6261991509亿元[1][3][4] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[12][15] 资金使用情况 - 2020 - 2023年广州兴森二期工程刚性电路板项目募集资金投入分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元[10][11] - 2020 - 2022年暂时补充流动资金的募集资金分别为1.2亿元、1.2亿元、6000万元[10][11] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况[58] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金现金管理购买及赎回理财情况[16] - 以前年度累计使用募集资金偿还银行贷款4亿元[16] - 以前年度及本年累计使用募集资金用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目情况[16] - 以前年度及本年累计使用募集资金用于广州兴森集成电路封装基板项目情况[16] - 2022年使用2.0697717765亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[18] - 2023年将3.5亿元募集资金用于收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目[23] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，2020年可转债募集资金账户余额3258.172455万元[11] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额1977.759978万元[16][25] 项目效益情况 - 2020年可转债项目本年度实现效益8411.27万元[53] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目本年度效益 - 1349.08万元[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目本年度效益1550.68万元[56] 投资进度情况 - 2020年可转债累计投入23144.22万元，投资进度88.13%[53] - 2021年非公开发行A股股票累计投入123513.84万元，投资进度62.43%[56] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目累计投入34885.10万元，投资进度32.35%[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目累计投入13628.74万元，投资进度90.86%[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100%[56] - 广州兴森收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权投资进度100%[56] 其他情况 - 2020 - 2023年签订多份募集资金监管协议[27][29] - 2023年度公司募集资金不存在未按规定使用及信息披露问题[50] - 保荐机构认为兴森科技2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[51]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案审议程序合法有效且合理[1] - 独立董事同意2023年度利润分配预案[1] 募集资金报告 - 公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议合法有效[2] - 报告真实完整无违规[2] - 独立董事同意该报告[2]

业绩数据 - 2023年度公司合并口径主营业务收入为522,725.68万元[3] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为200,104.42万元[5] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为15,793.99万元[5] - 2023年12月31日公司合并资产总计149.35亿元，较2023年1月1日增长25.55%[17] - 2023年12月31日公司合并负债合计86.28亿元，较2023年1月1日增长77.28%[19] - 2023年12月31日公司合并所有者权益合计63.07亿元，较2023年1月1日下降10.27%[19] - 2023年度营业总收入53.60亿元，较2022年度增长0.11%[25] - 2023年度营业总成本54.12亿元，较2022年度增长8.21%[25] - 2023年度营业利润3622.81万元，较2022年度下降92.79%[25] - 2023年度净利润1.24亿元，较2022年度下降74.53%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润2.11亿元，较2022年度下降59.89%[25] - 2023年度其他综合收益的税后净额3994.10万元，较2022年度下降87.97%[25] - 2023年度基本每股收益0.13元/股，较2022年度下降60.61%[25] - 2023年营业收入为11.54亿元，同比下降4.87%[27] - 2023年净利润为7124.17万元，同比下降51.74%[27] - 2023年经营活动现金流入小计为55.09亿元，同比下降5.29%[29] - 2023年经营活动现金流出小计为53.84亿元，同比增长5.79%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比下降82.75%[29] - 2023年投资活动现金流入小计为10.16亿元，同比增长32.64%[29] - 2023年投资活动现金流出小计为28.07亿元，同比下降9.34%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 17.90亿元，同比增长23.13%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计为56.37亿元，同比下降7.88%[29] - 2023年筹资活动现金流出小计为30.65亿元，同比下降33.28%[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[1] - 主营业务收入确认因存在管理层操纵风险被确定为关键审计事项[3] - 应收账款减值因金额重大且管理层判断关键被确定为关键审计事项[5] 权益变动 - 2023年实收资本增加4.84万元，资本公积减少720.04万元[37] - 2023年综合收益总额7.75亿元，其中其他综合收益增加624.44万元[37] - 2023年利润分配中提取盈余公积712.42万元，向所有者分配1.35亿元[37] - 2023年所有者投入和减少资本共减少685.02万元[37] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[77][81] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[85] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提存货跌价准备[117][118][119] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[169] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认需满足能满足所附条件且能收到[181][183] - 公司在取得资产、负债时确定其计税基础，按规定确认递延所得税资产或负债[193] 其他 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为16.89546248亿元，股本为16.89594682亿元[41] - 财务报表于2024年4月23日经公司董事会批准报出[46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司以12个月作为一个营业周期[54]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议审议 - 审议总议案及多项非累积、累积投票议案[4][5] - 第七届董事会非独立董事应选4人[4][25] - 第七届董事会独立董事应选3人[4][25] - 第七届监事会非职工代表监事应选2人[4][25] 会议登记 - 现场会议登记地点在深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部[7] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362436，投票简称为兴森投票[16] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[22] 投票方式 - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他 - 如委托人未对议案表决做明确指示，受托人有权按自己意思表决[26] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于规定时限前采用书面信函等方式发送到公司并电话确认[29]

审计机构聘任 - 公司拟聘任华兴所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会7票同意、监事会3票同意通过聘任议案[5] 审计机构情况 - 华兴所2023年末合伙人66名，注会337名，签过证券审计报告注会173名[1] - 2023年业务总收入44676.50万元，审计收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[1] - 2023年上市公司年报审计客户82家，收费10395.46万元[1] - 计提职业风险基金0元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] - 近三年受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施及惩戒5次[2] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人徐继宏近三年签或复核7家上市公司审计报告[3] - 拟签字注册会计师区伟杰近三年签或复核3家上市公司审计报告[3] 审计费用 - 审计费用159万元（含内部审计费用30万元）[4]