募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.6261991509亿元[1] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[13] 资金使用情况 - 2020 - 2024年用于广州兴森二期工程建设项目—刚性电路板的募集资金分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元、1543.279414万元[11][12] - 2020 - 2022年用于暂时补充流动资金的募集资金分别为1.2亿元、1.2亿元、6000万元[11][12] - 2022 - 2023年使用10.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[20] - 2023 - 2024年使用7.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[22] - 截至2024年12月31日，使用4.75亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 2022 - 2023年多次使用闲置募集资金购买共7000万元理财产品，均已赎回[24] - 2022年使用2.0697717765亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[19] - 2022年公司实际使用募集资金7.07亿元，用于偿还银行贷款、项目建设等[27] - 2023年公司实际使用募集资金5.28亿元，用于项目建设、收购等[27] - 2024年公司实际使用募集资金2.50亿元，用于项目建设、收购等[27][28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金账户余额为1730.421692万元[12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额2494.38万元[28] 项目投资情况 - 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目 - 刚性电路板投资进度落后，未达预计效益[56] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目投资进度65.19%，本年度效益为 - 3568.11万元[58] - 广州兴森集成电路封装基板项目投资进度100.78%，本年度效益为 - 1831.72万元[58] 收购情况 - 2023年将3.5亿元募集资金用于收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权[25] - 2024年1月使用2.1亿元募集资金收购广州兴科半导体有限公司25%股权[26] - 2024年拟将2.95亿元募集资金用于收购广州兴科24%股权，截至2024年12月31日未使用[26] 其他情况 - 公司于2008年11月制定募集资金管理制度，并多次修订[29] - 2024年度公司募集资金不存在未按规定使用及信息披露问题[54] - 保荐机构认为兴森科技2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[55] - 累计变更用途的募集资金总额8.55亿元，比例为43.21%[58] - 变更募集资金用途是为提高使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益[63][64] - 公司独立董事、监事会对变更募集资金用途发表同意意见，保荐机构发表核查意见[63][64]

业绩总结 - 2022年9月6日非公开发行201,612,903股，募资总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[2] - 截至2025年4月8日，拟投入19.784916亿元，累计投入14.937539亿元，剩余4.915234亿元[4] 项目情况 - 宜兴项目原计划新增8万平方米/月产能，目前建成约2万平方米/月[7] - 公司计划终止宜兴项目，用剩余1.965234亿元永久补充流动资金[7][10] 资金使用 - 截至2025年4月8日，4.75亿元用于暂时补充流动资金，含宜兴1.8亿和收购股权2.95亿[5] - 宜兴项目已归还1.8亿元至专户[6] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意终止部分募投项目并永久补充流动资金[12][14][15]

财务报告内控 - 审计兴森科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

人员变动 - 2024年5月16日丁亭亭当选公司第七届董事会独立董事[2] - 2024年5月16日公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[15] 履职情况 - 2024年丁亭亭应出席董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会1次[4] - 2024年丁亭亭审计委应出席5次实出席5次，薪酬委应出席1次实出席1次[5] - 2024年丁亭亭参加2次独立董事专门会议，均投赞成票[5] 报告签署 - 2024年丁亭亭阅读多份报告并签署书面确认意见[14] 未发生事项 - 2024年丁亭亭未独立聘中介、提开临时股东大会等情况[10][11][12][13]

董事会相关 - 2024 年独立董事应出席董事会 3 次，现场出席 3 次，出席股东大会 3 次[5] - 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议多项议案[17][18] - 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过董事薪酬/津贴方案[17] 独立董事履职 - 2024 年参加 2 次专门会议，对议案均投赞成票[6] - 2025 年 5 月 16 日正式离任[20] - 任职期间与管理层沟通提建议[10]

人员任职 - 2024年5月16日徐顽强当选公司第七届董事会独立董事[2] 履职情况 - 2024年徐顽强应出席董事会5次，现场3次、通讯2次，出席股东大会1次[4] - 2024年徐顽强作为薪酬和考核、提名委员会召集人各应出席1次，均实际出席[5] - 2024年徐顽强参加2次独立董事专门会议，均投赞成票[5] 报告签署 - 2024年徐顽强任职期间阅读并签署相关报告书面确认意见[14] 议案审议 - 2024年5月16日公司会议审议聘任高管议案，会前徐顽强认为候选人符合条件[16] 未发生事项 - 2024年徐顽强未独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等[10][11][12][13]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年4月23日审议通过董事会换届选举议案[17] - 2024年5月16日审议通过聘任高级管理人员议案[17] 独立董事履职 - 独立董事朱宁2024年履职情况[5][6] - 2024年独立董事为决策和风控提建议[20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》等相关报告[15] 审计机构 - 2024年聘任华兴会计师事务所为审计机构[16] 市场扩张和并购 - 2023 - 2024年用5.05亿未投入募集资金收购广州兴科半导体49%股权[19]

会议出席 - 2024年董事会应出席3次，现场出席3次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计委员会应出席4次，实际出席4次；薪酬和考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年参加2次独立董事专门会议，均投赞成票[6] 决策事项 - 2024年4月23日、5月16日会议通过选聘华兴为2024年度审计机构[17] - 2024年4月23日、5月16日会议通过2024年度薪酬方案[18] 收购事项 - 2023年12月29日、2024年1月15日同意2.1亿收购广州兴科25%股权[20] - 2024年2月27日、2024年3月15日同意2.95亿收购广州兴科24%股权[20] 其他 - 独立董事2025年5月16日正式离任[22] - 独立董事2024年股东大会委托朱宁代为述职[23]

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 董事会领导，董事会秘书负责市值管理工作[3] - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[7] 股价应对 - 证券投资部监控指标，突发状况向董秘汇报[10] - 股价下跌启动评估程序，可视情况采取措施[10]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.796亿元，上年同期13.885亿元，同比增长13.77%[5] - 营业总收入从13.88亿元增至15.80亿元，增幅约13.76%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润937.24万元，上年同期2482.27万元，同比减少62.24%[5] - 净利润从亏损2738.25万元扩大至亏损3676.28万元，亏损幅度扩大约34.26%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1692.63万元，上年同期7361.36万元，同比减少77.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1692.634430万美元，上年同期为7361.362684万美元[26] 总资产相关 - 本报告期末总资产145.69亿元，上年度末136.68亿元，同比增长6.59%[5] - 期末资产总计14,569,087,263.52元，期初为13,668,277,183.53元[18] 货币资金相关 - 本报告期货币资金10.378亿元，年初6.179亿元，增长67.95%，系借款收到资金增加[9] - 期末货币资金为1,037,762,580.10元，期初为617,907,207.55元[17] 短期借款相关 - 本报告期短期借款4.695亿元，年初1.523亿元，增长208.31%，系短期银行借款增加[9] - 期末短期借款为469,481,709.44元，期初为152,273,894.78元[18] 财务费用相关 - 本报告期财务费用4666.58万元，上年同期2407.87万元，增长93.81%，系汇兑收益减少[10] 其他收益相关 - 本报告期其他收益3562.02万元，上年同期1132.99万元，增长214.39%，系收到政府补助增加[10] 收到的税费返还相关 - 本报告期收到的税费返还1756.70万元，上年同期441.52万元，增长297.87%，系增值税留抵退税款和出口退税增加[11] 投资支付的现金相关 - 本报告期投资支付的现金5.003亿元，上年同期3.229亿元，增长54.92%，系购买理财产品增加[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为111,018 [14] - 前10名股东中邱醒亚持股比例14.46%，持股数量244,376,552.00股 [14] - 晋宁持股比例3.96%，持股数量66,902,828.00股 [14] - 叶汉斌持股比例3.74%，持股数量63,218,996.00股 [14] 应收账款相关 - 期末应收账款为1,961,711,560.53元，期初为1,912,936,504.44元 [17] 流动资产合计相关 - 期末流动资产合计5,107,661,684.23元，期初为4,383,385,079.37元 [17] 非流动资产合计相关 - 期末非流动资产合计9,461,425,579.29元，期初为9,284,892,104.16元 [18] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计从43.04亿元增至48.51亿元，增幅约12.7%[19] 负债合计相关 - 负债合计从80.92亿元增至89.45亿元，增幅约10.5%[19] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计从55.76亿元增至56.24亿元，增幅约0.86%[19] 营业总成本相关 - 营业总成本从14.49亿元增至16.41亿元，增幅约13.22%[21] 其他综合收益的税后净额相关 - 其他综合收益的税后净额从亏损7827.74万元变为盈利8491.60万元[22] 综合收益总额相关 - 综合收益总额从亏损10.57亿元变为盈利4815.32万元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计从14.93亿元增至16.21亿元，增幅约8.57%[25] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金从9.26亿元增至10.99亿元，增幅约18.73%[25] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计为2.8917253512亿美元，上年同期为3.5625249558亿美元[26] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计为7.3363559031亿美元，上年同期为7.1851584428亿美元[26] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计为11.7641781237亿美元，上年同期为7.6734160895亿美元[26] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计为3.0544754376亿美元，上年同期为9.7150210984亿美元[26] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为8.7097026861亿美元，上年同期为 - 2.0416050089亿美元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为4.4307739582亿美元，上年同期为 - 4.9387056689亿美元[26] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.4446305519亿美元，上年同期为 - 3.6226334870亿美元[26] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为4.3267391146亿美元，上年同期为18.7875955638亿美元[27] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为8.7575130728亿美元，上年同期为13.8488898949亿美元[27]