（宁振波） 中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，通过网络连线、视频会议、实地调研等多种方式与公司沟通交流，积 极了解公司的生产经营和运作情况，及时获取会议资料等相关信息，认真 出席董事会、股东大会会议，审议相关议（预）案，本着独立、客观、公 正的原则，审慎决策并依法发表独立意见，对公司科学决策、规范治理起 到积极作用，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 宁振波：男，1958年5月出生，中共党员，本科学历，研究员。1974年 参加工作。1982年1月毕业于西北工业大学计算机应用专业，历任中国航空 工业第一飞机设计研究院（原航空工业603所，地点西安）工程师、高级工 程师、研究员，2009年11至2018年6月先后任航空工业北京301所副总工程 师、金航数码公司副总经理，航空工业集团信息技术中心首席顾问。曾在 各 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》有关规定，现将中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"或 "中国船舶"）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公 司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2020]225号）核准，公司通过向11名投资者非公开发行 人民币普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020 年 7月 27 日止，本公司共 募集资金 386,680.00万元，扣除承销费用 3,866.80万元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。 上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了大信验字[2020]第1- ...

公司概况 - 中国船舶是国内军民船总装龙头，主要业务包括军民造船、修船、海洋工程和机电设备[1] - 公司2024有望迎来盈利拐点，利润弹性释放可期，预计2023-2025年营收和净利润将持续增长[1] - 中国船舶在本轮造船大周期下，给予公司2024年34倍PE估值，对应6个月目标价42.21元，首次覆盖，给予“买入-A”评级[3] - 公司2023-2025年预计营收分别为708/808/903亿元，同比增长18.9%/14.2%/11.7%，净利润分别为29.5/55.5/92.9亿元，同比增长1618%/88.0%/67.3%[4] 业务概况 - 中国船舶是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，拥有江南造船厂、上海外高桥造船厂、中船澄西船舶修造厂和广船国际四家控股子公司[6] - 公司船舶造修及海洋工程业务成本构成中，资材成本占比最高，达到62.2%[17] - 公司2023年预计全年归母净利润为27-32亿元，扣非后归母净利润为-5至0亿元[14] 全球船舶市场 - 全球TOP22船厂合计手持订单占全球份额的70.4%，中国船企在高附加值船领域持续发力[20] - 全球油轮/散货船/集装箱船存量运力分别为6.5/9.7/3.1亿载重吨，预计2023-2028年将产生13092/7693/3328万载重吨更新替换需求，尤以油轮老龄化严重[23] - 全球新承接船舶订单在2000-2023年间呈现波动增长趋势，2023年达到27050万载重吨，制造完工量也在逐年增加[24] 环保与技术发展 - IMO制定了减少船舶温室气体排放战略，要求到2030年国际航运的CO排放量至少降低40%，到2050年降低70%；年度温室气体总排放量至少降低50%[27] - 中长期减碳实施路径主要依赖替代性低碳和零碳燃料的发展与应用，2023年全球活跃商船队中使用替代燃料的船舶比例约为6%，预计到2030年将达到23%[26] - EEXI和CII的强制生效加速替代燃料渗透，2023年全球新签替代燃料船舶订单占比45%，其中LNG动力和甲醇动力备受青睐[32]

公司基本信息 - 中国船舶当前价格为33.55元，52周价格区间为22.71-33.88元[2] - 中国船舶总市值和流通市值均为150,049.98百万[2] - 中国船舶总股本和流通股本均为447,242.88万股[2] - 中国船舶近一月换手率为1.25%[2] 业绩展望 - 2024年预测指标显示，中国船舶营业收入预计为80195百万元，归母净利润预计为5426百万元[3] - 中国船舶有饱满在手订单支持未来3-4年业绩上行[9] - 2023-2025年中国船舶预计营业收入分别为711.99、801.95、894.13亿元[9] - 2023-2025年中国船舶预计归母净利润分别为28.19、54.26、92.82亿元[9] 市场趋势 - 船舶市场或将迎来历史上第五轮大周期，船舶制造投资或迎来良好布局时点[6] - 需求端：2021年集装箱船率先开启新一轮订单上升周期，后续油轮和干散货船市场并叠加船队绿色更新趋势或将接力[7] - 供给端：船厂大量新增订单导致行业产能紧张，紧张程度短期难改，新船价格上行[7] 公司发展 - 中国船舶作为军民一体总装龙头，扩张提速势头迅猛，旗下拥有四大造船厂[5] - 公司资产规模快速扩张，江南造船、广船国际两大造船厂并表后，总资产增长明显[21] - 公司下设四大业务板块，主要收入由船舶造修业务贡献，2022Q3剥离中船动力（集团）股权后，柴油机动力业务将不再并表[22] 行业趋势 - 全球船队老龄化严重，超过20年的老船占比高达34.5%和21.6%[46] - 全球船队老化趋势明显，随着海运贸易需求增加，新船订单将进一步增长[46] - 船舶绿色转型势在必行，船东订造可替代燃料新船以符合环保法规[46]

大连造船集团订单情况 - 大连造船集团与中国船舶工业贸易有限公司签订了6+2艘常规燃料超大型油船及4+2艘液化天然气双燃料动力VLCC订单[1] - 大连造船集团近期签署的6艘11万吨级油船合同在今年1月生效，订单合同金额总计约150亿元人民币[1] - 这批订单的签署和生效让大连造船迎来2024年经营“开门红”，为公司新一年高质量发展奠定了坚实基础[1]

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-001 中国船舶工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、 总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的 召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 1 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,570,575,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于中国船舶工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国船舶工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、其他相关规章、规范性文件（以 下称"中国法律法规"）的要求及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下称"本 所"）接受中国船舶工业股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出 席了公司于 2024 年 1 月 8 日 14:00 在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大 厦15A层会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 对公司本次股东大会的相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关 ...

中国船舶工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （网上披露） 中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司 会议日期：2024 年 1 月 8 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的议案 3 | | | 附件：公司 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计情况 7 | 2023 | | 议案二：关于授权公司及所属企业 2024 年度拟提供担保及其额度的议案 13 | | | 议案三：关于 年开展期货和衍生品交易的议案 18 | 2024 | | 附件：关于 2024 年开展期货和衍生品交易的可行性分析报告 23 | | | 议案四：关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ... 28 | | | 议案五：关于修订《公司独立董事制度》的议案 33 | | | 附件：中国船舶工业股份有限公司独立董事制度 54 | | 1 中国船舶工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2023-050 中国船舶工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-048 中国船舶工业股份有限公司 关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"， 含公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务有限责任公司（以 下简称"中船财务"）签订《金融服务协议》。中船财务将为公司办理 相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇、委托投资业 务等经银保监会批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司在中船 财务的日最高存款结余（不包括应计利息）不超过人民币720亿元（含 外币折算人民币金额），贷款额度不超过人民币240亿元（含外币折算 人民币金额），年度授信总额不超过人民币500亿元（含外币折算人民 币金额），其他金融业务在公司的关联交易年度预计限额中明确，协议 有效期为1年。 履行的审议程序：公司于2023年12月19日召开第八届董事会审 计委员会第八次会议及第八届董事会独立董事第一次专门会议 ...