市场扩张和并购 - 公司拟换股吸收合并中国重工[2] 股价数据 - 2024年8月5 - 9月2日公司股价跌幅11.30%，剔除大盘和行业因素分别跌9.56%、1.16%[2] 其他 - 公司A股自2024年9月3日开市起停牌[2] - 公司制定内幕信息管理制度，交易磋商采取保密措施[3] - 公司A股停牌前20个交易日股价无异常波动[4]

市场扩张和并购 - 公司拟换股吸收合并中国重工[2] - 2024年9月18日审议交易预案及相关议案[2] - 本次交易构成关联交易、重大资产重组[2] 其他新策略 - 因工作未完成暂不召集股东大会[2] - 将根据进度决定股东大会时间并公告[2]

公司停牌 - 公司自2024年9月3日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东持股 - 中国船舶工业集团有限公司持股1,988,828,693股，占比44.47%[2] - 中船海洋与防务装备股份有限公司持股217,494,916股，占比4.86%[2] - 香港中央结算有限公司持股172,718,180股，占比3.86%[2] - 中船投资发展有限公司持股48,558,755股，占比1.09%[2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股46,118,528股，占比1.03%[3] - 中国远洋运输有限公司持股43,920,000股，占比0.98%[3] - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金持股42,494,036股，占比0.95%[3] - 中信证券相关资产管理计划持股40,870,100股，占比0.91%[3] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股37,579,800股，占比0.84%[3]

重组聘请机构 - 中国船舶为重组聘请中信证券为独立财务顾问及估值机构[1][2] - 聘请上海市锦天城律师事务所为法律顾问[2] - 交易预案披露后将另行聘请审计机构[2] 核查情况 - 截至2024年9月18日，双方无其他因重组有偿聘请第三方情况[2][3][6] - 中信证券核查认为聘请行为合法合规，重组符合相关规定[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟换股吸收合并中国重工[2] - 公司与中国重工签订换股吸收合并协议[5] 其他新策略 - 2024年9月3日公司发布重组停牌公告，预计不超10个交易日[3] - 2024年9月10日发布重组停牌进展公告[3] - 2024年9月18日董事会审议通过交易相关议案[4]

上述增资不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次交易 不具备相关性，因此无需纳入本次交易的计算范围。 在本次交易前十二个月内，中国船舶未发生《重组管理办法》规定的 重大资产购买、出售行为，不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为， 1 亦不存在需要纳入累计计算范围的情形。 中国船舶工业股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"、"公司"）拟以 向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购 买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规 定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的 范围，中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认 ...

1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《中国船舶工业股份有 限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案》中详细 披露，并对本次交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶 将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权 利与义务。本次交易前，中国船舶及中国重工均不存在出资不实或影响其 合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。 中国船舶工业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"、"公司"）拟以 向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 ...

中信证券股份有限公司 因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，中国船舶 A 股股票自 2024 年 9 月 3 日开市起停牌。中国船舶股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况， 以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况具体如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 月 8 | 日） 5 | （2024 | 年 | 月 9 2 | 日） | | | 股票收盘价（元/股） | | | 39.35 | | | | 34.90 | -11.30% | | 上证综指（000001.SH） | | | 2,860.70 | | | | 2,811.04 | -1.74% | | 申 万 航 海 装 备 II 指 数 （801744.SI） | | | 3,027.84 | | | | 2,720.78 | -10.14% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | | | | -9.56% | | 剔 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股 吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简 称"本独立财务顾问"）作为中国船舶本次交易的独立财务顾问，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规 范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新 能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业" ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-029 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"）第 八届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开，董事会 会议通知和材料于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应 参加表决董事 13 名，实参加表决董事 13 名。根据有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务 高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶拟向中国 船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股 股票换股吸收合并中国重工（以下简称"本次换股吸收合并交易"或"本 次交易"），中国船舶为吸收合并方，中国重 ...