第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已 于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席并参与表决的监事 3 名。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-057 深圳市江波龙电子股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了认真审议 ...

公司业绩及市场情况 - 公司二季度净利润有所下滑,主要原因是研发投入保持高速增长,对净利润表现有所影响[5] - 公司二季度毛利率保持行业趋势和竞争力,但受到消费电子终端市场需求略有承压的影响[5] - 下半年存储市场将出现结构性分化,中高端存储市场如企业级服务器存储、工规级及车规级存储更为乐观[5] - 存储价格涨幅趋于平稳,各厂商的技术能力、市场能力及品牌能力等差异化因素将发挥更大作用[5] 自研能力及产品布局 - 公司自研SLC NAND Flash存储芯片已实现规模化量产,并发布首颗自研32Gb 2D MLC NAND Flash[6] - 自研存储芯片业务的推进,增强了公司从小容量到大容量存储的体系化竞争优势[6] - 公司自研主控芯片已批量出货,为公司eMMC和SD等大核心产品线赋能,有利于提升公司整体盈利能力[7] - 公司针对AI等新兴应用场景,推出了UFS、LPDDR、LPCAMM2、PCIe BGA SSD等创新产品[8] 品牌及市场拓展 - Lexar品牌在全球市场持续增长,在美国、欧洲、中东等市场份额领先[7][8] - 公司加强海外市场开拓,收购Zilia有利于发挥本地优势,扩大公司海外市场份额[10] - 公司暂无布局HBM业务的计划,该技术涉及上游存储原厂的复合型应用[9] 生产制造能力 - 元成苏州将进一步成为公司整体业务的封装测试基地,提高公司在制造端的能力[10]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 2024 中报业绩预告：2024H1 江波龙收入 88-92 亿元，净利润约 5.2~6.1 亿元，扣非净利润 4.7-5.6 亿元，较去年同期净利润-59,594.99 万元，变化约为 187.26%~202.36%。[5] - 2024Q2 营收中值环比续增。2024Q2 营收约 43.47-47.47 亿元，净利润 1.4-2.3 亿元。1Q24 营收 44.53 亿元，同比增长 200.54%。1Q24 季度毛利率 24.4%，环比增长接近 6pct；归母净利润接近历史高点，仅次于 2021Q2 季度利润额，季度净利率 8.6%。[6] - 2023H2 至今，全球半导体存储市场处于行业上升周期，24Q2 进入存储供需博弈期，现货价涨幅放缓。据 TrendForce，NAND Flash 24Q1/24Q2 价格指数环比分别为 28-30%/15-20%，预计 24Q3 价格将继续上涨 5-10%。[7] - 江波龙拥有行业类存储 FORESEE 和国际高端消费类 Lexar 两大存储品牌，多项存储产品市场份额领先。根据 Omdia 数据，2021 年，Lexar 存储卡全球市场份额位列第二名，Lexar 闪存盘（U 盘）全球市场份额位列第三名。[7] - 四大类存储产品均从消费级向企业级、车规级存储拓展。数据爆发式增长为企业级存储带来巨大需求空间。汽车智能化程度加深，带来车规级存储机遇。[7] - 加速自研 SLC/MLC NAND Flash 及主控芯片，构建核心壁垒。2023 年 SLC NAND 芯片出货量突破千万颗，2024 年发布首颗自研 32Gb MLC NAND 芯片。[7] - 加速测试设备和封测产能的垂直整合。2023 年，江波龙收购元成苏州、智忆巴西（Zilia）以及中山二期搭建封测制造自给能力。[7] 财务数据总结 - 2024年营业总收入预计为14,657百万元，同比增长44.8%。[9] - 2024年归母净利润预计为1,584百万元，同比增长-。[9] - 2024年毛利率预计为23.7%。[9] - 2024年ROE预计为20.1%。[9]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-055 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二 十六次会议以及 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度担 保额度预计的议案》（以下简称"担保额度预计议案"）。 为了满足日常经营及业务发展所需，自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并报表范围的子公司向银 行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 90 亿 元（或等值外币） ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司预计 24H1 营收 88~92 亿元,中值 90 亿元,同比+142.8%;归母净利润 5.2~6.1 亿元,中值 5.65 亿元,同比扭亏 [13] - 公司预计 24Q2 单季度营收 43.47~47.47 亿元,中值 45.47 亿元,同比+104.3%;24Q2 单季度归母净利润 1.36~2.26 亿元,中值 1.81 亿元,同比增长 1.6 倍 [14] - 24Q2 业绩同比增长主要系公司提前预判存储行业上行周期趋势,充分发挥规模、技术、封测、供应链、产品,以及市场品牌等各方面综合优势所致 [14] - 公司通过对元成苏州和 Zilia 的收购,积极推进存储产业链国内、国际双轮布局,成长空间广阔 [17] 分业务总结 1. 嵌入式存储 - 23 年营收 44.23 亿元,占比 44%,毛利率 3.11% [14] - 预计 24H1 将受益公司新增 OPPO 等大客户,叠加行业上行周期产品价格上涨 [14] - 预计 24 年下半年将受益各大手机厂商新机型发布以及 AI 手机渗透率增长,带动新一轮换机潮下存储容量需求的增长 [14] 2. 固态硬盘 - 23 年营收 28.02 亿元,占比 28%,毛利率 5.46% [14] - 预计 24H1 将受益企业级存储产品放量、叠加信创行业复苏带来的双重驱动 [14] - 企业级 SSD+RDIMM 实现规模交付并获客户认可,自研主控芯片赋能增长 [14] 风险提示 - 宏观经济不及预期 [20] - 晶圆价格波动的风险 [21] - 国际贸易摩擦的风险 [22] - 研发不及预期 [23]

预测业绩 - 公司2024年上半年预计净利润为52,000.00万元至61,000.00万元，同比增长187.26%-202.36%[3] - 公司2024年上半年营业收入预计为880,000万元至920,000万元，同比增长137.76%-192.65%[4] 市场表现 - 公司在全球半导体存储市场上升周期中表现出色，通过提前预判行业趋势并充分发挥优势，取得明显成效[5] 供应链建设 - 公司通过控股力成科技(苏州)有限公司和SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.等公司，构建国际国内双循环供应链体系，为公司贡献了正向收入及利润[6] 股份支付和研发 - 公司报告期内产生的股份支付金额约为1.46亿元，研发费用相比去年同期保持高速增长[7] 自主研发和业务增长 - 公司长期投入自主研发，核心竞争力进一步提升，企业级存储业务规模增长明显，自研主控芯片业务保持上升趋势[8]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-052 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 41,286.4254 | 万元 | 万元 41,598.1564 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 2 | 41,286.4254 | 万股，全部为人民币普 | 万股，全部为人民币普 41,598.1564 | | | 通股。 | | 通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本、修 订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提 请股东大会授权公司总经理或其授权人士负责办理工商变更登记等相关事宜。上述授 权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜办理 完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案的情况 为准。 本次修订后的《公司章 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-050 深圳市江波龙电子股份有限公司 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 公司新增 2024 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易 价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙新增 2024 年度 日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控股的子公司，下同）预 计 2024 年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"）发生日常 关联交易不超过 8,000.00 万元。具体内容详 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已 于 2024 年 7 月 12 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席并参与表决的监事 3 名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-051 深圳市江波龙电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 经审核，监事 ...