东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 1 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | √ | | | --- | --- | --- | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | | | | 适用） 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司相关公告；查阅公司信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度， | | | | 查阅公司相 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度业绩承诺标的资产业绩承诺 完成情况专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11634 号 信会师报字[2025]第 ZG11634 号 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的青岛百洋医药股份有限公司（以下简称 "百洋医药"）管理层编制的《关于青岛百洋医药股份有限公司与上海百洋 制药股份有限公司业绩承诺标的资产 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》 （以下简称"业绩承诺完成情况说明"）。 青岛百洋医药股份有限公司 业绩承诺完成情况专项审核报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 业绩承诺完成情况专项审核报告 | | 1-2 | 二、 业绩承诺完成情况说明 1-3 关于青岛百洋医药股份有限公司与上海百洋制药股份有限公司业绩 承诺标的资产 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供百洋医药与上海百洋制药股份有限公司年度报告披露时 使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为百洋医药年度报 告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

一、独立董事的基本情况 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （付明仲） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2024年 度履职情况汇报如下： （一）个人基本情况 本人付明仲，公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员兼召集人。 本人付明仲，中国国籍，哈尔滨工业大学工学硕士，高级经济师、副主任药 师。曾任哈尔滨制药三厂车间副主任、质管办主任、办公室主任、副厂长、党委 委员，哈药集团董事，哈尔滨市医药公司总经理、党委书记，中国医药（集团） 公司副总经理、党委委员，中国医药集团总公司董事，中国医药工业有限公司常 务副总经理、党委委员，国药集团药业股份有限公司董 ...

青岛百洋医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事付明仲女士、陆银娣女士、郝先经先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事付明仲女士、陆银娣女士、郝先经先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 报告人：付明仲 2025 年 4 月 22 日 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开13次董事会、5次股东大会。本人参会情况如下： （一）个人基本情况 本人陆银娣，公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员兼召集人。 本人陆银娣，中国国籍，法国INSEAD商学院EMBA。曾任苏州药品监督管 理局常务副总经理、总经理，美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监，礼 来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任中 国医药商业协会名誉副会长，南京医药股份有限公司独立董事，九州通医药集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （陆银娣） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郝先经） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人郝先经，会计专业人士，公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员 会委员兼召集人、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人郝先经，中国国籍，毕业于辽宁大学经济学专业，获硕士学位，注册会 计师。曾任山东中衡会计师事务所副所长，山东中立信会计师事务所所长，天一 （山东）会计师事务所所长，中和正信会计师事务所所长、董事，山东中和正信 风险管理咨询有限公司董事，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，华平信 息技术股份有限公司独立董事，天广中茂股份有限公司独 ...

公司基本信息 - 公司股票简称百洋医药，代码301015[12] - 2024年9月，公司注册地址由“山东省青岛市市北区开封路88号”变更为“山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼”[12] - 董事会秘书为李震，证券事务代表为刘妮娜[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [14] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn [14] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为王娜、王幈[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.94亿元，较2023年调整后减少1.96%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.92亿元，较2023年调整后减少2.87%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.56亿元，较2023年增长3.37%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.14亿元，较2023年调整后增长1.80%[16] - 2024年末资产总额71.13亿元，较2023年末调整后增长10.83%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.75亿元，较2023年末调整后减少17.85%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.48亿、21.44亿、21.52亿、19.51亿元[18] - 2024年非流动性资产处置损益541.30万元，2023年为2059.48万元，2022年为 - 858.96万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助1396.06万元，2023年为1850.10万元，2022年为1904.12万元[22] - 2024年非经常性损益合计3564.62万元，2023年为7752.86万元，2022年为3410.99万元[22] - 2024年公司实现营业收入80.94亿元，还原两票制业务后为85.72亿元[44] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润6.92亿元，扣除非经常性损益的净利润6.56亿元，同比增长3.37%[44] - 2024年公司营业收入为80.94亿元，较2023年的82.56亿元同比减少1.96%[68] - 2024年销售费用15.17亿元，同比增加15.42%[78] - 2024年管理费用2.81亿元，同比减少0.06%[78] - 2024年财务费用7110.86万元，同比增加8.38%[78] - 2024年研发费用3613.98万元，同比减少14.87%[78] - 经营活动现金流入小计87.64亿元，同比减少2.88%；经营活动现金流出小计79.50亿元，同比减少3.33%；经营活动产生的现金流量净额8.14亿元，同比增加1.80%[83] - 投资活动现金流入小计3.99亿元，同比减少1.68%；投资活动现金流出小计11.31亿元，同比增长61.29%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.32亿元，同比减少147.65%，主要因新增对Zap Medical System, Ltd等公司股权投资[83][84] - 筹资活动现金流入小计21.99亿元，同比增长38.38%；筹资活动现金流出小计21.95亿元，同比增长14.16%；筹资活动产生的现金流量净额0.47亿元，同比增长101.40%，主要因补充流动资金借款及并购贷款增加[83][84] - 现金及现金等价物净增加额0.88亿元，同比减少48.40%，主要因新增对Zap Medical System, Ltd等公司股权投资[83][84] - 2024年末货币资金14.67亿元，占总资产20.63%，较年初比重减少0.32%[85] - 2024年末应收账款18.85亿元，占总资产26.50%，较年初比重减少7.52%[85] - 2024年末长期股权投资7.28亿元，占总资产10.23%，较年初比重增加6.50%，因新增对Zap Medical System, Ltd等公司投资[85] - 2024年末短期借款10.99亿元，占总资产15.45%，较年初比重增加7.46%，因补充流动资金借款增加[85] - 2024年末长期借款3.58亿元，占总资产5.03%，较年初比重增加4.32%，因收购百洋制药取得并购贷款[85] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成对百洋制药的收购，从医药商业化平台升级为支持源头创新的医药商业化平台加产业化平台[28] - 2024年公司品牌运营业务收入占比为68.68%，毛利额占比超90%，是主要收入利润来源[28] - 2024年公司新增运营品牌Zap Medical的ZAP - X火星舟放射外科机器人以及华昊中天的优替帝[39] - 公司主营业务涵盖品牌运营、批发配送及零售三个板块[37] - 报告期内品牌运营业务收入占比为68.68%，还原两票制业务后占比为70.42%，毛利额贡献占比超90%[37] - 公司核心业务品牌运营保持稳健增长，批发配送业务向区域品牌业务优化升级，零售业务保持稳定[44] - 品牌运营业务营收55.59亿元，同比增长9.17%，还原两票制后为60.37亿元，毛利率48.00%，毛利额26.68亿元，占比92.84%[45] - 核心品牌迪巧系列营收21.01亿元，同比增长10.73%，还原两票制后为22.03亿元，同比增长10.87%[45] - 海露营收7.36亿元，同比增长14.89%[47] - 扶正化瘀营收6.31亿元，同比增长16.62%[48] - 安斯泰来系列营收5.02亿元，同比增长34.49%，还原两票制后为7.02亿元，同比增长29.19%[49] - 纽特舒玛营收1.21亿元，同比增长45.40%[50] - 批发配送业务营收21.36亿元，同比减少23.00%[51] - 零售业务营收3.73亿元，同比增长3.69%[52] - 2024年药品、医疗器械销售营收74.87亿元，占比92.50%，同比减少0.71%[69] - 2024年品牌服务营收5.81亿元，占比7.18%，同比减少15.19%[69] - 2024年药品营收55.30亿元，占比68.32%，同比减少7.59%[69] - 2024年医疗器械营收5.86亿元，占比7.24%，同比增长4.01%[69] - 2024年山东省营收26.63亿元，占比32.90%，同比减少9.73%[69] - 2024年华北地区营收8.21亿元，占比10.14%，同比增长5.20%[69] - 2024年品牌运营业务营收55.59亿元，占比68.68%，同比增长9.17%[69] - 2024年批发配送业务营收21.36亿元，占比26.39%，同比减少23.00%[69] - 2024年零售业务营收3.73亿元，占比4.61%，同比增长3.69%[69] - 药品、医疗器械等销售营业收入74.87亿元，同比减少0.71%，营业成本49.04亿元，同比减少4.50%，毛利率34.50%，同比增加2.60%[71] - 2024年药品、医疗器械销售量74.87亿元，同比减少0.71%，库存量9.28亿元，同比增加7.67%，采购量47.80亿元，同比减少11.36%[72] - 药品、医疗器械等销售产品成本49.04亿元，占营业成本比重93.94%，同比减少4.50%[73] 行业市场数据 - 2024年末我国总人口数14.08亿人，60岁及以上人口3.10亿人，占比22.0%[32] - 2024年我国居民人均医疗保健消费支出为2,547元，占人均消费支出比重为9.0%[32] - 2020年全球医药市场规模达12,988亿美元，预计2025年达17,114亿美元，2020 - 2025年复合年增长率为5.7%；预计2030年达21,059亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为4.2%[33] - 2017 - 2021年中国医药行业市场规模从14,304亿人民币增至15,912亿人民币，年复合增长率2.7%；2021 - 2025年和2025 - 2030年年复合增长率分别为6.7%和5.8%，2025年和2030年市场规模将分别增至20,645亿人民币和27,390亿人民币[33] - 2024年我国医药品进口3,640.18亿元[34] - 2024年首次申报上市的国产创新药数量为40个[35] - 据预测2030年中国创新药市场份额将提升至70%，仿制药将下降至25%[35] - 到2028年，中国创新药行业市场规模或将达到17,916亿元[35] 研发情况 - 扶正化瘀治疗肺纤维项目已验收，拟完成全部动物实验和临床试验，拓宽公司产品覆盖范围[79] - 2024年研发人员数量为86人，较2023年的74人增长16.22%，占比为2.81%，较2023年的2.34%提升0.47%[81] - 2024年研发人员中本科52人、硕士13人、专科及以下21人，与2023年相比，硕士增长18.18%，专科及以下增长90.91%[81] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下28人、30 - 40岁38人、40岁以上20人，较2023年分别增长12.00%、22.58%、11.11%[81] - 2024年研发投入金额为36,139,782.22元，占营业收入比例为0.45%，2023年分别为42,450,877.65元、0.51%，2022年分别为38,003,589.32元、0.47%[81] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0.00%[81][82] - 完成扶正化瘀慢性肾病相关多项研究，包括积雪草苷对小鼠肾脏纤维化等研究，启动正式扩大适应症临床试验[80] - 完成现代复方中药扶正化瘀产品质控体系和工艺研究，建立不少于10个标志性化学成分含量检测控制方法，完成至少3批次大生产工艺验证[80] - SZ02肾纤维化创新药候选药物完成初步动物试验，筛选得到至少一个满足专利新颖性和创造性的化合物[80][81] - 沙库巴曲缬沙坦钠片仿制药完成小试工艺研究，获得新品种批文，完成处方工艺优化等多项工作[81] - 抗结核NTB - 3119M原料药及片剂制备工艺研究完成一期临床样品制备并成功上市、获得批件[81] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）金额为27,617,099.81元，公允价值变动损益为1,715,871.08元，减值金额为501,767,923.04元[90] - 其他权益工具投资金额为24,500,000.00元[90] - 应收款项融资金融资产金额为97,547,715.60元[90] - 金融资产小计金额为149,664,815.41元，公允价值变动损益为1,715,871.08元，减值金额为516,767,923.04元[90] - 货币资金账面余额为254,957,546.37元，受限类型包括银行承兑汇票保证金等[93] - 应收票据账面价值为43,109,645.24元，受限类型为已背书、贴现未到期[93] - 报告期投资额为1,131,993,557.14元，上年同期投资额为624,385,551.47元，变动幅度为81.30%[95] - 对Zap Medical System, Ltd增资364,876,715.90元，持股比例为19.14%，本期盈亏为 - 2,378,192.20元[97] - 公司报告期将持有的ZAP MEDICAL SYSTEM LTD可转债进行转股[90] - 公司报告期持有的北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）股权比例增加，将对应股权重分类至长期股权投资核算[91] - 证券投资最初投资成本合计185,666,860.80元，期初账面价值52,117,099.81元，期末账面价值59,989,893.93元，本期损益1,715,871.08元[99] - 境内外股票中，中康控股最初投资成本25,398,937.76元，期初账面价值27,617,099.81元，期末账面价值27,458,382.46元，本期损益158,717.35元[99] - 境内外股票中华昊中天医药最初投资成本13,865,923.04元，期末账面价值17,531,511.47元，本期损益3,665,588.43元[99] - 中金（青岛）创业投资基金最初投资成本15,000,000.00元，期末账面价值15,000,000.00元，本期损益0.00元

整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入18.41亿元，上年同期18.48亿元，同比减少0.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8501.28万元，上年同期1.86亿元，同比下降54.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，上年同期2.47亿元，同比增长21.23%[5] - 基本每股收益0.16元/股，上年同期0.35元/股，同比下降54.29%[5] - 总资产73.03亿元，上年度末71.13亿元，同比增长2.68%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计5,216,481,448.14元，期初为5,110,975,480.50元[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计2,086,416,459.58元，期初为2,001,608,770.63元[16] - 2025年3月31日，公司资产总计7,302,897,907.72元，期初为7,112,584,251.13元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计3,354,576,985.41元，期初为3,257,963,613.64元[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计1,234,378,391.87元，期初为1,250,948,031.77元[16] - 负债合计本期为45.89亿元，上期为45.08亿元，较上期增加1.79%[17] - 所有者权益合计本期为27.14亿元，上期为26.05亿元，较上期增加4.20%[17] - 营业总收入本期为18.41亿元，上期为18.48亿元，较上期减少0.38%[18] - 营业总成本本期为16.35亿元，上期为15.82亿元，较上期增加3.38%[18] - 净利润本期为1.10亿元，上期为2.02亿元，较上期减少45.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.00亿元，上期为2.47亿元，较上期增加20.99%[21] - 投资活动收回投资收到的现金本期为5000万元，上期为6076.37万元，较上期减少17.71%[21] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.35元，较上期减少54.29%[20] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.34元，较上期减少52.94%[20] - 其他综合收益的税后净额本期为62.80万元，上期为 - 17.67万元，较上期增加455.86%[19] - 投资活动现金流入小计为50153288.52元，上期为61640397.86元[22] - 投资活动现金流出小计为252012575.92元，上期为196930440.08元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 201859287.40元，上期为 - 135290042.22元[22] - 筹资活动现金流入小计为711385385.49元，上期为420000239.95元[22] - 筹资活动现金流出小计为446144717.86元，上期为225654139.51元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为265240667.63元，上期为194346100.44元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1701430.83元，上期为428041.84元[22] - 现金及现金等价物净增加额为361670633.49元，上期为306930748.55元[22] - 期初现金及现金等价物余额为1222546194.05元，上期为1134143413.98元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1584216827.54元，上期为1441074162.53元[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心业务品牌运营实现营业收入12.95亿元，同比增长17.11%[8] - 品牌运营业务实现毛利额6.07亿元，毛利额占比为92.06%[8] - 批发配送业务实现营业收入4.50亿元，零售业务实现营业收入0.91亿元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16364户[10] - 百洋医药集团有限公司持股比例70.22%，持股数量3.69亿股[10] - 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.73%，持股数量3,835,000股[11] - 天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.62%，持股数量3,270,100股，质押1,600,000股[11] - 百洋医药集团有限公司持有无限售条件股份数量369,077,400股[11] 业务合作协议 - 2025年2月，百洋健康与ZAP签订《制造服务协议》[13] - 2025年2月，百洋智合与上海罗氏制药签订《推广协议》[13]

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-023 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，上海百洋制药股份有限公司（以下简称"百洋制药"） 全资子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称"黄海制药"）向南京银行股份 有限公司上海分行（以下简称"南京银行"）申请了 4,000 万元授信额度。 近日，百洋制药召开股东会会议，审议通过了为黄海制药的上述授信额度提供 连带责任保证担保的事项，并与南京银行签订了《最高额保证合同》。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，本次担保属于上市公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，百 洋制药已履行了其内部审批程序，该事项无需经过公司董事会或股东大会审议。 | 公司名称 | 上海黄海制药有限责任公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 1989 年 11 月 8 日 | | 注册地址 ...