2024 年度独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司 （刘永宝） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘永宝，男，1963 年 ...

江苏精研科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王普查） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王普查，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂 林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓 飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2010 年 1 月至 2016 年 12 月担任河海大学企 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.8900 | -28.09 | -1.2500 | | 每股净资产（元） | 11.59 | 11.14 | 4.04 | 10.26 | | 每股公积金(元) | 6.56 | 6.56 | 0 | 6.6 | | 每股未分配利润(元) | 3.50 | 3.02 | 15.89 | 2.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.59 | 21.96 | -1.68 | 25.08 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.66 | -27.71 | -2.32 | | 净资产收益率(%) | 5.67 | 8.33 | -31.93 | -11.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3105.35万股，累计占流通股比： 20.88 ...

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入469,173,977.08元，较上年同期增长20.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 17,496,157.16元，较上年同期增长35.45%[5] - 营业总收入4.69亿元，较上期3.89亿元增长20.66%[21] - 营业总成本4.80亿元，较上期4.02亿元增长19.41%[21] - 营业利润亏损1963.54万元，较上期亏损3624.16万元减亏45.82%[22] - 净利润亏损1933.66万元，较上期亏损2923.78万元减亏33.86%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产3,318,614,601.94元，较上年度末增长0.93%[5] - 公司资产总计33.19亿元，较上期32.88亿元增长0.93%[18][19] - 存货4.98亿元，较上期3.97亿元增长25.49%[18] - 短期借款7912.84万元，较上期3910.50万元增长102.35%[18] - 应付账款5.41亿元，较上期4.51亿元增长19.90%[18] - 合并资产负债表中，期末货币资金为487,371,106.63元，期初为765,587,552.76元[17] - 期末交易性金融资产为277,002,012.32元，期初为53,019,930.52元[17] - 期末应收票据为48,043,706.43元，期初为40,368,230.50元[17] - 期末应收账款为568,162,188.36元，期初为609,973,279.05元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 73,363,834.99元，较上年同期减少213.33%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增大28.55%，主要系本期理财业务收支净额增大所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少4,556.16%，主要系本期银行借款增加所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为466307186.12元，上期为501940506.89元[25][26] - 经营活动现金流出小计本期为539671021.11元，上期为437203056.39元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 73363834.99元，上期为64737450.50元[26] - 投资活动现金流入小计本期为387497413.30元，上期为798230178.29元[26] - 投资活动现金流出小计本期为641765342.57元，上期为996028129.63元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 254267929.27元，上期为 - 197797951.34元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为39940411.79元，上期为 - 896295.93元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 286062046.13元，上期为 - 132426301.85元[26] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期非经常性损益合计3,095,375.12元[6] - 货币资金较2024年12月31日减少36.34%，主要系本期购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产较2024年12月31日增长422.45%，主要系本期购买理财产品所致[9] - 财务费用较上期减少130.27%，主要系本期贷款利息减少以及汇兑损益减少所致[10] - 研发费用5649.19万元，较上期4365.66万元增长29.39%[22] - 其他综合收益的税后净额231.18万元，较上期 - 359.02万元增长164.39%[22] - 综合收益总额本期为 - 17024837.31元，上期为 - 32828010.83元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.09元，上期为 - 0.15元；稀释每股收益本期为 - 0.09元，上期为 - 0.15元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,488，优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，王明喜持股比例19.43%，持股数量36,161,200.00；黄逸超持股比例4.90%，持股数量9,110,724.00[13] - 黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权[13] 公司事项进展 - 2025年1月8日公司披露安特信原股东业绩补偿事项诉讼进展公告，已收到中止执行裁定[14] - 2025年3月3日全资子公司名称由“常州瑞点精密科技有限公司”变更为“江苏精研智行系统有限公司”[14] - 2025年3月28日公司披露子公司江苏精研动力系统有限公司、广东精研科技发展有限公司通过高新技术企业认定[15]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以186,076,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[4] - 2024年5月14日，2023年度股东大会审议通过利润分配方案，以186076681股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发29772268.96元（含税）[162] - 2024年度利润分配方案以总股本1.86076681亿股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发2046.843491万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[163][164] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,159,144,478.85元，较2023年的2,195,581,038.39元减少1.66%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为119,678,867.99元，较2023年的166,268,046.44元减少28.02%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,981,934.04元，较2023年的117,641,660.03元减少14.16%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为359,947,561.88元，较2023年的382,240,490.83元减少5.83%[20] - 2024年基本每股收益为0.64元/股，较2023年的0.89元/股减少28.09%[20] - 2024年稀释每股收益为0.64元/股，较2023年的0.89元/股减少28.09%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为5.67%，较2023年的8.33%下降2.66个百分点[20] - 2024年末资产总额为3,288,112,896.00元，较2023年末的3,217,914,776.11元增加2.18%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,157,192,319.70元，较2023年末的2,073,811,464.03元增加4.02%[20] - 报告期内公司实现营业收入21.59亿元，同比下降1.66%；归属上市公司股东净利润1.20亿元，同比下降28.02%；扣非后归属上市公司股东净利润1.01亿元，同比下降14.16%[56] - 2024年营业收入合计21.59亿元，同比减少1.66%[60] - 2024年销售费用33,023,426.02元，较2023年同比增长3.46%[72] - 2024年管理费用180,747,586.60元，较2023年同比增长9.12%[72] - 2024年财务费用189,300.56元，较2023年同比减少98.84%，主要因本期贷款利息、汇兑损失减少[72] - 2024年研发费用178,074,374.07元，较2023年同比减少1.49%[72] - 2024年经营活动现金流入小计2,228,305,980.07元，较2023年的2,416,133,333.11元减少7.77%[76] - 2024年投资活动现金流入小计1,928,563,965.73元，较2023年的3,991,790,086.98元减少51.69%，主要因理财产品赎回减少[76][77] - 2024年筹资活动现金流入小计85,120,460.81元，较2023年的188,295,257.81元减少54.79%，主要因银行借款减少[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额149,719,765.45元，较2023年的410,924,199.17元减少63.57%，受经营、投资、筹资活动现金流量变动共同影响[77] - 本报告期经营活动现金净流量359,947,561.88元与净利润129,751,416.09元差异230,196,145.79元，主要受资产折旧和减值准备影响[77] - 投资收益5,513,090.01元，占利润总额比例4.49%，由购买理财产品等业务产生[79] - 资产减值 -113,721,852.96元，占利润总额比例 -92.72%，主要是计提存货跌价准备[79] - 其他收益17,093,207.56元，占利润总额比例13.94%，主要为收到政府补助[79] - 2024年末货币资金7.66亿元，占总资产23.28%，较年初增加18.55%[81] - 2024年末应收账款6.10亿元，占总资产18.55%，较年初减少3.59%[81] - 2024年末存货3.97亿元，占总资产12.06%，较年初增加29.84%[81] - 2024年末长期股权投资863.66万元，占总资产0.26%，较年初增加1826.62%[81] - 2024年末固定资产10.40亿元，占总资产31.62%，较年初减少7.35%[81] - 报告期投资额1040万元，上年同期投资额2520万元，变动幅度为-58.73%[86] - 2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1.1967886799亿元，母公司实现净利润7065.886229万元[164] - 截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为6.5196790867亿元，母公司可分配利润为6.488681517亿元[164] - 2024年度公司可供股东分配的利润为6.488681517亿元[164] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为3.89亿、6.13亿、5.74亿、5.84亿元[22] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2710.43万、8631.68万、4039.38万、2007.25万元[22] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6473.75万、 - 5557.67万、2.20亿、1.31亿元[22] 非经常性损益情况 - 公司2024年非经常性损益合计为1869.69万元，2023年为4862.64万元，2022年为4225.40万元[26] 行业市场数据 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[29] - 2024年全球腕戴设备市场出货量为1.9亿台，同比微降1.4%，中国市场出货量6116万台，同比增长19.3%[30] - 2024年全球真无线耳机（TWS）市场出货量达3.3亿台，同比增长13%[31] - 2024年全球VR与MR头戴装置出货量约为960万台，同比增长8.8%[31] - 2024年全球智能眼镜出货量同比增长210%[32] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[33] - 2024年全球智能家居设备出货量增长0.6%，达到8.92亿台；全球智能扫地机器人市场全年出货2060.3万台，同比增长11.2%[35] - 主流国家清洁电器渗透率在10%-25%之间，国内2023年渗透率为5%[36] 公司业务板块布局 - 公司以精密金属零部件及组件为主业，拓展了动力、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务，打造六大业务板块新发展格局[37] - 公司金属制造板块以MIM零部件及组件产品制造为主体，配置多种成型及表面处理技术，产品应用于消费电子和汽车领域[37] - 公司动力板块掌握多项核心技术，为消费电子、智能家居等领域客户提供批量化精密传动和转动机构产品[37] - 子公司精研智行从事精密塑胶件及其组件业务，在汽车、消费电子等领域有优质客户[37] - 公司散热部品板块可为散热领域客户提供风冷模组、液冷模组等散热产品[37] - 子公司常州博研为公司及子公司提供自动化生产设备，还为3C、汽车配件等行业客户提供机器人系统集成应用[38] - 子公司安特信致力于智能耳机、音响业务，在多领域积累丰富经验并扩展智能音响业务[38] - 动力业务板块的精密转动结构组件产品主要为折叠屏手机用转轴，终端客户含国内安卓系知名品牌[44] - 精密传动结构产品以电机齿轮箱为核心，应用于智能家居领域，终端客户覆盖清洁电器头部品牌[45] - 散热部品为客户提供一站式服务和定制化解决方案，产品应用于边缘计算服务器、储能等领域[45] - 终端产品板块主要产品为智能耳机、智能音箱等，子公司安特信2022年被认定为“广东省专精特新企业”、“高新技术企业”[46] - 子公司精研智行聚焦精密塑胶件领域，产品应用于汽车、消费电子等领域[47] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年传动、散热类组件及其他板块业务收入达5.19亿元，较上年增长27.85%[56] - 2024年MIM零部件及组件收入达13.10亿元，较上年减少9.70%[57] - 2024年MIM零部件及组件产品毛利率为35.23%，较去年提高1.24个百分点[57] - 消费电子行业收入16.30亿元，同比增长1.74%，毛利率29.47%，同比减少2.86%[60][62] - MIM零部件及组件收入13.10亿元，同比减少9.70%，毛利率35.23%，同比增长1.24%[60][62] - 内销-华东地区收入6.16亿元，同比增长27.51%，毛利率17.67%，同比减少1.62%[60][62] - 消费电子行业销售量7.13亿PCS，同比减少17.35%；生产量7.34亿PCS，同比减少14.19%；库存量1.18亿PCS，同比增长11.81%[63] - 其他行业销售量4126.65万PCS，同比减少67.66%；生产量5606.89万PCS，同比减少38.89%；库存量1688.56万PCS，同比增长72.10%[63] - 消费电子行业直接材料成本3.88亿元，同比增长31.45%，占营业成本比重25.27%[65] - 传动、散热类组件及其他直接人工成本5092.71万元，同比增长40.91%，占营业成本比重3.31%[67] 公司运营模式 - 公司及子公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式，采取直接销售模式[49] 公司文化与战略 - 公司秉承“真诚、踏实、完美、集智、创新、进取”核心价值观，构建良好文化组织结构[50] - 公司文化组织优势推动客户资源、研发能力、量产管理能力等核心竞争力的实现和巩固[50] - 公司文化组织是实现更长期战略目标的基础[50] - 公司以“建设成为更健康、更长久的世界一流企业”为愿景，围绕“四个现代化”战略提升运营和管理体系[99] - 公司坚持创新，重视研发，通过人才与组织协同提升创新能力[100] - 2025年公司将全面启动标准化体系建设，推进制程、工艺技术、模具等环节标准化[102] - 2025年公司将把精益化推广至所有业务板块，围绕“提升质量，节约成本，改善现场，梳理现状，消除浪费”优化改善[102] - 2025年公司将持续进行业务开拓，维护现有大客户，开发国内客户，优化客户结构[103] - 公司将持续深化信息系统，推进管理决策系统建设，优化已有管理系统，打造数字化运营中台[102] - 公司将积极引入AI人工智能并探索其应用场景，助力生产运营及管理效率提升[102] - 公司着力构建通用型自动化设备，降低对人工依赖，实现制造全过程自动化和智能化[103] 研发情况 - 2021年以来研发投入金额占营业收入比例分别为7.21%、7.85%、8.23%、8.25%[51] - 高强轻质金属结构材料精密注射成形技术开发项目已获国家重点研发计划支持，2025年将验收及专家审核[73] - 陶瓷金属连接技术研究与应用项目一阶段完成选型和方案设计，下一阶段将进行工艺优化等工作[74] - 耐磨钢项目一阶段目标完成且材料已导入终端应用，二阶段正在实施[74] - 超高强钢项目已实现大批量应用，二阶段目标完成且导入多终端，三阶段正在实施[74] - 高抛光材料及工艺开发项目已完成材料开发和标准建立，建立了抛光打样线可小批量交货[74] - 2024年研发人员数量595人，较2023年的599人减少0.67%，占比16.53%，较2023年的17.84%降低1.31%[75] - 2024年研发投入金额178,074,374.07元，占营业收入比例8.25%，2023年投入180,775,148.42元，占比8.23%，2022年投入196,888,406.86元，占比7.85%[75]

企业资质 - 精研动力于2024年12月16日获高新技术企业证书，编号GR202432015155，有效期三年[1] - 广东精研于2024年12月11日获高新技术企业证书，编号GR202444009041，有效期三年[1] 税收优惠 - 精研动力、广东精研认定后连续三年可按15%税率缴纳企业所得税[2] 影响说明 - 本次认定对公司经营业绩无重大影响[2]

公司变更 - 全资子公司瑞点精密完成名称及经营范围变更登记[3] - 变更后名称为江苏精研智行系统有限公司[3] - 经营范围增加机器人制造销售、新材料技术研发等[3][5][7] 公司信息 - 注册资本5000万元，成立于2017年11月13日[6] - 统一社会信用代码为91320400MA1T9DG60M[6] - 住所为常州市钟楼区棕榈路58号，法定代表人为张屯国[6] 其他 - 公告发布于2025年3月5日，备查文件有《登记通知书》和《营业执照》[9]

减持计划 - 2024年9月11日披露董事邬均文减持预披露，计划减持不超500,000股占比0.27%[2] - 截至2025年1月10日，减持计划期限届满[3] 减持情况 - 2024年11月11日集中竞价减持75,500股，减持比例0.04%，均价46.29元/股[4] - 减持后持股3,700,126股占比1.99%[5] 合规说明 - 减持符合法规及公司制度，无未履行承诺，价格未低于首发价[6] - 减持情况与计划一致，不影响公司控制权[6][7]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于12月27日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东271人，代表股份57,568,554股，占比30.9381％[4] - 各修订议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超98％[6][9][11][14] 投票主体 - 通过现场投票股东6人，代表股份49,058,161股，占比26.3645％[4] - 通过网络投票股东265人，代表股份8,510,393股，占比4.5736％[4] - 通过现场和网络投票中小股东264人，代表股份1,901,434股，占比1.0219％[5] 合法性 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[16]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会通知于12月12日刊登，12月27日15:00召开[2] - 网络投票时间：深交所交易系统12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统12月27日9:15 - 15:00[3] - 审议4项议案，含修订议事规则及董监高股份管理办法[4] 参会情况 - 271名股东（授权代表）参会，代表股份57,568,554股，占比30.9381％[6] - 6人出席现场会议，代表股份49,058,161股，占比26.3645％[7] - 265人通过网络投票，代表股份8,510,393股，占比4.5736％[7] 表决结果 - 多项议案同意股份占比超98%，《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》待补充数据[10][11] - 同意股份占出席有效表决权股份总数98.4385％，反对占1.5034％，弃权占0.0581％[12] - 中小股东同意占52.7240％，反对占45.5175％，弃权占1.7585％[12] 会议合规 - 股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[13] - 法律意见书正本3份，无副本[13]