财务状况 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[8] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额为41116.94万元，可自由支配的为39465.88万元，交易性金融资产余额为33192.87万元，共计72658.75万元[12] - 公司未来三年资金缺口约为83349.27万元[22] - 2023年度公司营业收入112215.35万元，净利润20120.92万元[51] 募投项目 - 本次拟募资不超80000万元，45000万元用于项目一，11000万元用于项目二，24000万元用于补充流动资金[8] - 项目一及项目二合计新增定员994人，高于报告期末员工总人数760人[8] - 项目一建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套等[8] - 项目一预测期第二年毛利率为44.13%，第五年上升至45.24%，高于报告期内毛利率[8] - 项目二预计计算期第五年起负荷达100%，实现年净利润2663.69万元[8] 市场与销售 - 2021 - 2023年公司客户数量分别为1.57万家、1.99万家和2.43万家[159] - 2021 - 2023年经销商数量分别为98、109、200，经销业务收入分别为22501.42万元、30940.90万元、40846.73万元[165] - 截至2023年12月31日，备案系统中储备项目累计约6万个，潜在订单金额合计90亿元（含税）[108] 产品与研发 - 公司已完成硬件到EMS1.0、EMS1.0到EMS2.0的升级，将发展到EMS3.0阶段[43] - 公司拥有研发人员150余人[45] - 募投项目预计新增400人研发人才并购买相应研发设备[66] 行业情况 - 2022年我国分布式光伏新增装机容量约51.11GW，同比增长74.57%[83] - 2021年工商业用户侧硬件仪表市场空间约25亿元，到2025年将达30多亿元[88] - 2021年工商业用户侧微电网系统市场空间约230亿元，到2025年有望达440多亿元[88] 其他 - 公司建立直销和经销、线上和线下相结合的销售模式[98] - 公司江苏生产基地采用核心功能模块生产模式，实现“小批量、多品种”柔性化生产[97] - 公司将部分销售与生产环节中的非核心工作进行劳务外包[186]

财务数据 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[11] - 报告期末货币资金余额为24,187.63万元，交易性金融资产余额为26,343.55万元，银行借款为0[11] - 2023年度公司营业收入112,215.35万元，净利润20,120.92万元[17] - 募投项目达产后预计营业收入111,752.61万元，净利润23,158.54万元[17] - 报告期内公司毛利率分别为46.70%、45.72%、46.15%和47.79%，显著高于行业平均水平[33] 募投项目 - 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000万元[11] - 45,000万元用于研发总部及企业微电网系统升级项目，11,000万元用于企业微电网产品技术改造项目，24,000万元用于补充流动资金[11] - 项目一及项目二合计新增定员994人，高于报告期末发行人员工总人数760人[11] - 项目建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套等[11] - 项目一预测期第二年毛利率为44.13%，第五年上升至45.24%，高于报告期内毛利率[11] 人员情况 - 公司报告期末总人员数量768人，募投项目新增人员总数787人[17] - 2022年度公司职工平均薪酬为21.30万元，募投项目新增人员人均薪酬约26万元[22] 劳务外包 - 2021 - 2023年劳务外包总金额分别为8092.82万元、12035.73万元、14801.53万元，2024年1 - 3月为2390.06万元[43] - 劳务外包利于公司掌握扩充核心客户资源等[40] 销售渠道 - 公司销售模式包括“直销 + 经销”，在多个电商平台设销售渠道[33] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月互联网平台零售业务收入分别为849.87万元等，占比均未超2%[45] 个人信息收集 - 公司运营的网站等收集用户手机号等用于推广营销，信息为用户主动自愿披露[47] - 公司具备《隐私政策》，收集个人信息须征得用户事先同意[49] 股权结构 - 截至2023年12月31日，周中持股比例18.26%，上海前航投资有限公司持股比例16.21%等[87] 子公司情况 - 子公司安科瑞电能经营范围变更，包含太阳能发电技术服务等业务[90] - 新设子公司广州安科瑞系统集成有限公司，注册资本1000万元[112] 资质认证 - 2024年1月22日，安科瑞电能取得《增值电信业务经营许可证》[92] - 多个产品获相关认证及证书[93][95] 关联交易 - 2023年度公司向关联方前航投资承租办公楼的关联交易金额为99.08万元[106] - 报告期内关联交易定价公允，未达到审议标准[107] 商标专利 - 公司拥有香港、南非等商标，多项专利及软件著作权[116][117] 合同授信 - 2023年公司新增与阳光电源股份有限公司的年度框架销售合同[126] - 2023 - 2024年广发银行上海分行向公司提供30000.00万元授信额度[126] 税收政策 - 2023年，公司及江苏安科瑞企业所得税税率为15%等[143] - 2023年度公司软件产品增值税实际税负超过3％的部分享受即征即退政策[145]

财务状况 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[4] - 截至2024年3月31日，公司可自由支配资金72658.75万元[7] - 参照2023年度估算，公司目前营运资金需求约24559.83万元[7] - 截至2024年3月31日，公司获得银行授信额度117000.00万元[8] - 未来三年经营现金净流入约为40996.16万元[11] - 2023年度预计分配现金股利64414837.50元，占净利润32.01%[11] - 未来三年预计现金分红所需资金约28133.01万元[11] - 未来三年新增营运资金需求为35892.21万元[11] - 未来三年资金缺口约为83349.27万元[11] 募投项目 - 本次拟募资不超80000万元，45000万元用于项目一，11000万元用于项目二，24000万元补流[4] - 项目一及二合计新增定员994人，高于报告期末员工总数760人[4] - 项目一建成后预计年新增销售企业微电网产品352.003万套等[4] - 项目一预测期第二年毛利率44.13%，第五年升至45.24%[4] - 项目二预计计算期第五年起负荷达100%，年净利润2663.69万元[5] - 募投项目预计总投资76977.65万元[12] - 募投新增企业微电网智能仪表产能351.303万套等[21] - 募投项目完全达产预计需5年，完全达产后预计新增年销售收入11.18亿元[21] 业绩表现 - 2020 - 2023年营业收入复合增长率为16.01%[14] - 以2023年为基数，按20%增长率测算2024 - 2026年营业收入[15] - 2024 - 2026年新增流动资金缺口3.59亿元，拟融资补充2.4亿元[16] - 2024年1 - 3月企业微电网 - 电力监控产能利用率98.10%，产销率101.17%[19] - 2023年公司实现营业收入112215.35万元，净利润20120.92万元[55] 市场情况 - 2021 - 2023年公司企业微电网产品市场占有率约3.25% - 3.99%[24] - 2021年工商业用户侧硬件仪表市场空间约25亿元，2025年达30多亿元[22] - 2021年工商业用户侧微电网系统市场空间约230亿元，2025年有望达440多亿元[22] 产品与销售 - 公司产品类型持续优化升级，能提供一站式综合服务[34][35] - 2020 - 2023年经销业务收入复合增长率达29.93%[40] - 2020 - 2023年电子商务部门销售收入复合增长率达25.09%[40][41] - 2020 - 2023年海外市场营业收入由93.71万元增长至3311.36万元[41] - 截至2023年12月31日，公司储备项目累计约6万个，潜在订单金额90亿元[42] - 公司已在68个国家和地区建立海外推广网站[46] 成本与费用 - 报告期内劳务外包采购金额呈上升趋势[70] - 报告期内公司毛利率显著高于行业平均水平[70] - 2021 - 2024年1 - 3月，直销收入占比下降，经销收入占比上升[73][75] - 2021 - 2023年，公司客户数量分别为1.57万家、1.99万家和2.43万家[75] - 2024年1 - 3月劳务外包总金额2390.06万元[95] 研发与专利 - 报告期内公司研发费用占营业收入比重分别为11.06%、11.89%、11.40%和11.58%[37] - 截至2023年12月末公司已获得有效专利402项[106]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为112,215.35万元，2022年为101,858.49万元，2021年为101,698.28万元[135][138] - 2023年主营业务收入111,949.74万元，占比99.76%；2022年主营业务收入101,095.59万元，占比99.25%；2021年主营业务收入101,535.94万元，占比99.84%[132] - 2023年其他业务收入265.61万元，占比0.24%；2022年其他业务收入762.90万元，占比0.75%；2021年其他业务收入162.34万元，占比0.16%[132] - 2023年电力监控及变电站综合检测系统营业收入49,629.71万元，占比44.23%[134] - 2022年电力监控及变电站综合检测系统营业收入45,775.95万元，占比44.94%[134] - 2021年电力监控及变电站综合检测系统营业收入41,898.36万元，占比41.20%[134] - 2023年企业微电网产品和系统小计收入100,563.88万元，占比89.62%；电量传感器收入11,211.34万元，占比9.99%[135] - 2023年华东地区营业收入55,373.05万元，占比49.35%；海外收入3,311.36万元，占比2.95%[138] - 报告期内，公司营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[13] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为11,811.51万元、15,161.48万元和17,096.53万元[14] - 报告期各期末，应收账款占流动资产总额的比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[15] 用户数据 - 我国10kV及以上供电电压等级工商业用户超200万户，单个企业微电网投资规模约1000万元，存量用户全铺微电网潜在市场总空间达20万亿元[74] 未来展望 - 公司未来3年将加大对行业解决方案的研发投入，扩大销售团队规模[158] - 公司将加大科研开发投入，完善创新激励机制，争取将技术中心从区级升格为市级并成立博士后站[159][160] - 公司将通过募集资金项目扩大生产能力，提升市场占有率[161] - 公司将进一步提升集成创新能力，优化产品设计和工艺水平[161] - 公司将推进标准化和模块化设计，提高生产效率[161] - 公司致力于为客户提供多方面系统解决方案，推动数字化转型[157] - 未来微电网系统市场需求会持续增加，公司业务扩张需流动资金[199] - 本次向特定对象发行股票可增强公司资金实力，优化资本结构[199] 新产品和新技术研发 - 公司正在加速研发EMS3.0，已完成产品研发架构，功能逐步完善[197] - 本次募投项目将在嘉定新城新建研发中心，围绕EMS 3.0进行多平台开发[197] 市场扩张和并购 - 募投项目预计新增营业收入111,752.61万元，达产期第一年合计新增净利润22,347.03万元[9] - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[11] 其他新策略 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[17][200] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 向特定对象发行股票数量不超过64,414,837股，不超过发行前公司总股本的30%[19] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[20] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[20] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[23] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[23] - 补充流动资金项目投资总额24,000.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[23] - 三个项目投资总额合计100,977.65万元，拟投入募集资金合计80,000.00万元[23] - 本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人变化[21] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及中国证监会注册同意[24] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施[24]

发行文件披露 - 2023年12月26日披露向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复等文件[1] - 2024年4月15日披露向特定对象发行股票募集说明书等文件[1] - 近日对问询函回复内容及募集说明书等申请文件进行补充修订并公开披露[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行事项最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[2] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[2]

关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 6 日出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020153 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"） 与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）、天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）以及国浩律师（杭州）事 务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《安科瑞电气股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五 入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： ...

财务数据 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[11] - 报告期末公司货币资金余额为24,187.63万元，交易性金融资产余额为26,343.55万元，银行借款为0[11] - 2023年度公司营业收入112,215.35万元，净利润20,120.92万元，总人员数量768人[17] - 募投项目达产后预计营业收入111,752.61万元，净利润23,158.54万元，新增人员总数787人[17] - 报告期内劳务外包采购金额分别为2765.63万元、8092.82万元、12035.73万元及11455.35万元[33] - 报告期内公司毛利率分别为46.70%、45.72%、46.15%和47.79%[33] - 报告期内销售费用分别为9699.99万元、12147.38万元、13749.83万元、11103.38万元[33] - 2021 - 2023年劳务外包总金额分别为8092.82万元、12035.73万元、14801.53万元，2024年1 - 3月为2390.06万元[43] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月当期营业收入分别为101698.2万元、101858.49万元、112215.35万元、24185.07万元[43] 募投项目 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000万元[11] - 45,000万元拟用于研发总部及企业微电网系统升级项目，11,000万元拟用于企业微电网产品技术改造项目，24,000万元拟用于补充流动资金[11] - 项目一及项目二合计新增定员为994人，高于报告期末发行人员工总人数760人[11] - 项目建成后预计每年可新增对外销售企业微电网产品352.003万套、电量传感器135.00万套，企业微电网 - 其他产品2.20万套[11] - 项目一预测期第二年毛利率为44.13%，第五年上升至45.24%，高于报告期内毛利率[11] - 发行人预计项目二计算期第五年起负荷达100%，实现年净利润2,663.69万元[11] 用户数据 - 公司运营的网站、小程序等收集用户手机号或微信昵称等用于产品推广营销联系，信息为用户主动自愿披露，无实名信息[47] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月互联网平台零售业务收入分别为849.87万元、2036.36万元、2238.82万元、436.26万元，占比均未超2%[45] 新产品和新技术研发 - 安科瑞复合开关产品（AFK - 2D、AFK - 3D）获CQC24107421524号证书，有效期至2031年6月2日[93] - 江苏安科瑞ANDPF02系列传输设备用直流电源分配列柜（1000A及以下）获0302346211768R15号证书，有效期至2026年10月26日[95] - 江苏安科瑞ANDPF01系列传输设备用交流电源分配列柜（630A及以下）获0302346211769R18号证书，有效期至2026年10月26日[95] - 江苏安科瑞ARCM300T型组合式电气火灾监控探测器获073184851853R0M号证书，有效期至2028年12月17日[95] - TD - LTE/LTE FDD终端（DTS Y135/160A）于2023年10月26日获2023 - 17747号无线电发射设备型号核准证[95] - TD - LTE/LTE FDD终端（DDS Y135/160A）于2023年12月29日获2023 - 17752号无线电发射设备型号核准证[95] - 江苏安科瑞APM510系列三相四线电子式电能表于2023年获2023EB00 - 32号计量器具型式批准证书[95] - 江苏安科瑞APM520系列三相四线电子式电能表于2023年12月29日获2023EB00 - 32号计量器具型式批准证书[95] 市场扩张和并购 - 公司入驻阿里巴巴、京东、天猫等第三方平台开设网络店铺拓展销售渠道[52] - 公司中国境内销售渠道包括线上和线下，客户主要为各企业工商主[66] - 公司境内线上销售店铺涉及天猫、京东、淘宝、拼多多、抖音、阿里巴巴等多个平台[66][67] 其他新策略 - 公司将部分销售与生产环节中的非核心工作进行劳务外包，包括售后系统调试、部分市场推广、拼装/装配等工作[37] - 2024年4月，发行人选举李仁青等为第六届董事会独立董事，姚军等不再担任[103] - 2024年4月，发行人选举严小军等为第六届非职工代表监事，杨广亮不再担任[103] - 公司全资子公司广州安科瑞于2023年12月办理注销手续[112] - 公司新设子公司广州安科瑞系统集成有限公司，注册资本1000万元，成立于2024年4月10日[112]

财务状况 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[3] - 报告期末公司货币资金余额为24,187.63万元，交易性金融资产余额为26,343.55万元，银行借款为0[3] - 报告期内劳务外包采购金额分别为2765.63万元、8092.82万元、12035.73万元及11455.35万元，呈上升趋势[57] - 报告期内公司毛利率分别为46.70%、45.72%、46.15%和47.79%，高于行业平均水平[57] - 报告期内销售费用分别为9699.99万元、12147.38万元、13749.83万元、11103.38万元[57] 募集资金与项目 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000万元[3] - 45,000万元拟用于研发总部及企业微电网系统升级项目，11,000万元拟用于企业微电网产品技术改造项目，24,000万元拟用于补充流动资金[3] - 项目一及项目二合计新增定员为994人，高于报告期末发行人员工总人数760人[3] - 项目一建筑工程费及土地购置费涉及募集资金3.7亿元[3] - 项目建成后预计每年可新增对外销售企业微电网产品352.003万套（含0.7万套应用系统）、电量传感器135.00万套，企业微电网 - 其他产品2.20万套[3] - 项目一预测期第二年毛利率为44.13%，第五年上升至45.24%，高于报告期内毛利率[3] - 公司预计项目二计算期第五年起负荷达100%，实现年净利润2,663.69万元[4] 其他数据 - 公司06年某时段36亿美元为某业务季度收入[88] - 部分数据呈现+7%的增长[96] - 部分业务涉及金额为35（单位未明确）[96]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-035 安科瑞电气股份有限公司 关于第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"或"安科瑞"）于2022年4月25日召 开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议以及2022 年5月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公 司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2022年4月26日和2022年5月11日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 公司于2024年5月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过《关于第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就的议案》。现将有 关事项公告如下： 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现本期员工 持股计划第一批解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如 ...