股权与募资 - 公司向中国钢研发行21,823,850股人民币普通股股票[1] - 公司总股本由775,137,713股增至796,961,563股[1] - 募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[1] 资金分配 - 新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[1] 人员情况 - 公司董监高未参与认购，持股数量未变[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行21,823,850股A股，募资279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额275,799,995.57元[4] 监管协议 - 2025年3月11日，公司与华泰联合、中信银行北京分行签署《募集资金三方监管协议》[1][5] - 协议规定了各方权利义务及协议生效、失效条件[7]

发行流程 - 2024年6月28日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过发行议案[8] - 2024年7月22日召开第六届董事会第三十二次会议作发行价格调整决议[8] - 2024年8月9日2024年第三次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年12月4日收到深交所审核中心意见告知函[10] - 2025年1月24日中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[12] 发行相关 - 主承销商为华泰联合证券有限责任公司，不涉及询价[13] - 发行对象为控股股东中国钢研，现金认购股份[14] - 发行价格12.83元/股，数量21,823,850股，募资总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[18] 资金情况 - 2025年2月26日发出《缴款通知书》，27日中国钢研全额汇入认购资金[19] - 2月28日保荐人划转扣除费用后余额至公司指定账户[20][21] - 新增股本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[21]

股本变更 - 公司变更前股本为775,137,713元[2] - 向特定对象发行21,823,850股后，变更后股本为796,961,563元[3] - 有限售条件股份变更前金额8,763,655元，占比1.13%，变更后金额30,587,505元，占比3.84%[12] - 无限售条件股份变更前金额766,374,058元，占比98.87%，变更后金额766,374,058元，占比96.16%[12] 募集资金 - 向特定对象发行每股12.83元，募集资金总额279,999,995.50元[2] - 扣除承销费用后收到出资款275,799,995.57元[3] - 募集资金净额为273,757,177.03元，新增股本21,823,850元，余额251,933,327.03元转入资本公积[3] 历史股本变动 - 2002年公司成立，注册资本6,000万元[16] - 2009年首次向社会公众发行3000万股，总股本达11,777.1197万股[18] - 2011年以资本公积每10股转增8股，转增后总股本增至21198.8154万股[19] - 2014年以资本公积每10股转增5股，转增后总股本增至31798.2231万股[19] - 2015 - 2018年股权激励计划累计增加股本813.4484万股[19] - 2018年发行2670.7315万股股份购买股权，总股本增至44894.3477万股[20] - 2019年股权激励授予1225.0800万股限制性股票，总股本增至46119.4277万股；非公开发行814.6639万股，总股本增至46934.0916万股[21] - 2020年截至9月23日总股本为46986.1216万股[22][23] - 2021年向特定对象发行16207455股，回购111575股限制性股票，解锁53333股[24] - 2023年以资本公积金每10股转增6股，多次回购注销和解除限售限制性股票[26] 未来展望 - 2024 - 2025年向特定对象发行21823850股，每股发行价12.83元，募集资金总额279999995.50元[28] 其他 - 截至2025年2月28日，公司注册资金486068671.00元，股本775137713.00元[32] - 截至2025年2月28日，华泰联合证券缴入钢研高纳募集资金275,799,995.57元[35] - 询证函记录时点截至2025年2月28日10:56[39]

发行情况 - 向特定对象发行股票，价格12.83元/股[2][4] - 发行A股21,823,850股，面值1元[5][6] - 发行对象为中国钢研，认购279,999,995.50元[8] 时间节点 - 2024年6 - 8月相关议案经董事会、股东大会审议[12] - 2024年12月 - 2025年2月获深交所、证监会批复[13] - 2025年3月3日确认增发及收到认购资金[17][18] 资金情况 - 募集资金总额279,999,995.50元，净额2.74亿元[10][19] - 计入“股本”2182.39万元，“资本公积”2.52亿元[19] 合规情况 - 发行对象资金合规，无需私募备案[20][21][25][28] - 发行各环节符合法规及方案规定[19][27][28]

发行流程 - 2024年6月28日、7月22日董事会会议及8月9日股东大会审议通过相关议案[13] - 2024年12月4日收到深交所审核中心意见告知函，2025年2月3日收到中国证监会注册批复[14] 发行结果 - 截至2025年2月27日，收到中国钢研认购资金279,999,995.50元[16] - 截至2025年2月28日10时56分，发行股票21,823,850股，募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[16] - 新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[16] 发行相关信息 - 发行方式为向特定对象发行股票，对象为中国钢研[18][23] - 发行定价基准日为第六届董事会第三十一次会议决议公告日[19] - 发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[20] - 发行对象认购股票36个月内不得上市交易[25] 股权结构变化 - 发行前前十大股东合计持股414,706,884股，比例53.50%；发行后持股436,530,734股，比例54.77%[40][41] - 发行前中国钢研持股312,962,795股，比例40.38%；发行后持股334,786,645股，比例42.01%[40][41] - 本次发行新增21,823,850股有限售条件流通股，总股本由775,137,713股变为796,961,563股[43] 资金用途与影响 - 募集资金净额全部用于补充流动资金，主营业务不变[45][46] - 发行完成后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[44] 合规情况 - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[51][52] - 发行人律师认为发行获必要批准授权，过程合法合规[55] 会计师事务所情况 - 中审众环李京晏2024年7月离职，中天运石磊2024年5月、刘明洋2025年1月离职[72][80] - 两家事务所确认发行情况报告书与审计报告无矛盾，对引用内容无异议并承担法律责任[76] 备查文件 - 备查文件包括华泰联合证券和北京金杜（成都）律师事务所相关报告[90] - 投资者可在规定时间到公司办公地查阅备查文件[91][92]

公司信息 - 中国钢研注册资本为190,000万元[7] - 法定代表人为张少明[7] - 成立于2000年3月27日，经营期限无固定[7] - 公司类型为国有独资有限责任公司[7] 股权结构 - 截至2024年12月31日发行前，总股本775,137,713股，中国钢研持股312,962,795股，占比40.38%[11] - 发行完成后，股份总数增至796,961,563股，中国钢研持股334,786,645股，占比42.01%[12] 发行进程 - 2024年6月28日董事会审议通过发行议案[14] - 2024年7月22日董事会就发行价格调整决议并提请审议[14] - 2024年8月9日股东大会审议通过发行议案[15] - 2024年12月4日收到深交所审核意见告知函[15] - 2025年1月24日获中国证监会注册申请同意[17] 认购相关 - 本次发行认购主体为中国钢研[5] - 2024年8月9日股东大会同意中国钢研认购并免于要约[18] - 2024年6月28日约定认购股票36个月内不得转让[18] - 截至法律意见书出具日，中国钢研具备认购资格[21] - 本次认购免于要约符合规定[19]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-021 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第一次会议于2025年1月24日以通信方式发出通知，于2025年2月10日下午 16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第一次会议。 经审议，董事会一致同意《《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议 案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》 经审议，董事会一致同意《关于公司聘任总经理的议案》，具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 会议由过半数董事共同推举董事周武平先生主持，公司监事与高级管理人员 列席了本次会议。会议实 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-020 2025 年 2 月 10 日 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举金戈女士、丁贺玮先生为 公司第七届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王 天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-025 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年2月10日召 开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关 于公司聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况 公司董事会同意聘任周武平先生为公司总经理；曲敬龙先生、李维先生、王 天华先生为公司副总经理；刘彬先生为公司财务总监兼董事会秘书。以上人员任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周武平 先生、曲敬龙先生、刘彬先生、李维先生、王天华先生简历详见附件。 刘彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...