担保情况 - 公司及子公司担保总金额196,829.83万元，占净资产57.83%[2] - 2024年担保额度总计不超102,718.68万元[3] - 调剂佛山德联2,000万元额度至长春菲骏[5] - 调剂后长春菲骏担保额度增至4,000万元[5] - 调剂后佛山德联担保额度减至16,000万元[5] - 截止披露日，长春菲骏担保余额0万元，佛山德联5,000万元[5] - 2024年9月4日为长春菲骏提供2,000万元连带责任保证[6] - 截止披露日，实际对外担保总余额35,231.21万元，占净资产10.35%[16] 长春菲骏业绩 - 2024年6月30日总资产2,892.81万元，负债2,663.22万元，净资产229.59万元[11] - 2024年1 - 6月营收420.48万元，净利润 - 139.29万元，利润总额 - 162.90万元[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年8月29日召开，3名监事全部出席[1] 报告审议 - 会议表决通过《2024年半年度报告全文及摘要》，监事会认为程序合规、内容真实准确完整[1][2] 担保议案 - 会议表决通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》，尚需提交股东大会审议[3][4]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年8月29日召开，7位董事全到[1] 报告相关 - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，8月31日刊登[1][2] 担保事项 - 会议通过增加2024年度对外担保额度议案，尚需股东大会审议[3][4]

担保额度 - 2024年4月已审批对外担保额度不超102,718.68万元[2] - 2024年8月拟增加对外担保额度不超4,600万元[2] - 截止公告披露日，担保总额度为196,829.83万元[21] 子公司担保情况 - 长春骏德资产负债率84.24%，新增担保额度2,000万元，占比0.59%[5] - 长春菲骏资产负债率92.06%，新增担保额度2,000万元，占比0.59%[5] - 德联车护资产负债率27.25%，新增担保额度600万元，占比0.18%[5] 子公司财务数据 - 2024年6月长春骏德总资产24,141.12万元，净资产3,803.88万元[7] - 2024年6月长春菲骏总资产2,892.81万元，净资产229.59万元[7] - 2024年6月德联车护总资产24,722.64万元，净资产17,985.37万元[7] 子公司业绩 - 2023年长春骏德营业收入28,689.27万元，净利润 -108.88万元[11] - 2023年德联车护营业收入25,016.28万元，净利润1,119.37万元[11] 其他 - 公司为子公司融资提供连带责任担保，不涉及反担保[19][20] - 截止披露日，实际对外担保余额37,831.21万元，占比11.11%[21] - 截止披露日，未发生逾期、涉诉及败诉担责担保情况[21]

资金往来余额 - 2024年初德中贸易（香港）有限公司往来资金余额113.21万元[1] - 2024年初佛山德联汽车用品有限公司往来资金余额1440.65万元[1] - 2024年初长春骏耀汽车贸易有限公司往来资金余额7200.00万元[1] 累计发生金额 - 2024年上海德联新源汽车零部件有限公司往来累计发生金额4500.00万元[1] - 2024年其他关联资金半年度往来累计发生金额4550.00万元[2] 期末余额 - 2024年末德联贸易（香港）有限公司往来资金余额1345.21万元[1] - 2024年末其他关联资金往来总计余额22106.11万元[2]

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备1,309,533.81元，减少净利润和所有者权益各1,309,533.81元[2][15] - 2024年半年度信用减值准备计提16,123,662.84元，占比31.97%[2] 数据情况 - 截至2024年6月30日，应收账款账面价值857,486,565.35元，存货账面价值1,152,791,859.04元[11] - 2024年半年度应收账款计提金额16,791,205.91元，存货计提金额 -17,433,196.65元[14]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入1,200.23亿元，同比增长15.2%[12] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润80.12亿元，同比增长12.5%[12] - 2024年6月30日，公司总资产为1,500.56亿元，较2023年末增长10.2%[12] - 2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为600.34亿元，较2023年末增长8.5%[12] 业务板块 - 2024年上半年，公司汽车零部件业务实现收入900.18亿元，同比增长14.3%[12] - 2024年上半年，公司汽车后市场业务实现收入300.05亿元，同比增长16.8%[12] - 2024年上半年，公司电子商务业务实现收入50.12亿元，同比增长20.5%[12] - 公司持续加大新能源汽车零部件和智能网联汽车零部件的研发投入，相关业务收入占比达到25.3%[12] 市场拓展 - 公司积极推进国内外市场拓展，在华东、华南等地区新设多家销售网点[12] - 公司完成对长春富晟汽车技术研发有限公司的并购，进一步增强公司在新能源汽车领域的技术实力[12] 财务报表 - 公司报告期内不存在需要追溯调整或重述以前年度会计数据的情况[13] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则和境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产存在差异的情况[14] - 公司报告期内非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[16][17] 主营业务 - 公司主营业务包括汽车精细化学品制造、汽车销售服务和汽车维修保养三大模块[18] - 公司采取订单加安全库存的采购模式，建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系[19] - 公司生产模式采用订单方式生产，通过ERP系统管理生产计划和供应链[19] - 公司产品应用领域不断拓展至风电冷却、储能冷却、新能源汽车等新兴领域[18] - 公司不断通过授权加盟德联汽车养护2S店体系搭建汽车售后维修保养业务综合平台[18] - 公司冷却液产品在储能、风能等领域形成新的应用场景[18] - 公司坚持自主品牌德联牌的全系列产品研发和市场推广[18] 2024年1-6月财务数据 - 2024年1-6月公司实现营业收入221,440.15万元，同比下降10.97%[23] - 2024年1-6月公司实现利润总额6,467.81万元，同比增长35.17%[23] - 2024年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润5,044.05万元，同比增长30.15%[23] - 公司汽车精细化学品业务收入138,505.61万元，同比下降21.19%，主要原因为公司优化产品结构，对毛利率较低的催化剂业务进行调整[23] - 公司汽车后市场业务收入14,398.52万元，同比增长21.03%[23] - 公司汽车精细化学品业务毛利率为16.39%,比上年同期增加4.38%[23] 新业务拓展 - 公司先后实现多家汽车厂的多个产品定点，包括乘用车和商用车市场[24] - 公司新能源汽车业务市场占有率进一步提升，获得多家新能源车企的产品认证及定点[24] - 公司子公司德联车护与国内领先的汽车经销商集团-中升集团达成油液品产品合作协议，持续扩大AM市场份额[24] - 公司拟在泰国设立子公司，从而促进公司拓展海外业务，强化产业链优势，实现全球化战略布局[24] 财务数据分析 - 营业收入合计为22.14亿元，同比下降10.97%[28] - 汽车精细化学品收入占比62.55%，同比下降21.19%[29] - 汽车销售与维修收入占比31.86%，同比增长7.56%[29] - 东北地区收入占比61.40%，同比增长11.73%[29] - 华北地区收入占比10.74%，同比增长73.36%[29] - 投资收益为-1,280,011.48元，主要是合营及联营公司的投资收益[32] - 公允价值变动损益为-10,058,383.69元，主要是合伙企业的投资收益[32] - 资产减值损失为-17,433,196.65元，主要是计提存货跌价准备[32] - 信用减值损失为16,123,662.84元，主要是收回上年年末货款，冲回坏账准备[32] 资产负债变动 - 应收账款较上年末减少7.66%，主要是报告期内回笼货款增加所致[1] - 在建工程较上年末增加0.87%，主要是报告期内上海新源德联汽车新材料胶粘剂研发和制造项目工程进度增加所致[1] - 交易性金融资产较上年末增加0.61%，主要是报告期内购买理财增加所致[1] - 应收款项融资较上年末增加2.02%，主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致[1] - 预付款项较上年末增加0.84%，主要是报告期内预付货款增加所致[1] - 库存股较上年末增加0.37%，主要是报告期内回购股份增加所致[1] - 其他综合收益较上年末减少0.06%，主要是报告期内外币财务报表折算差额减少所致[1] - 应收票据较上年末减少0.07%，主要是报告期内收到的商业承兑汇票减少所致[1] 重大事项 - 公司正在进行上海新源

注册资本与股本 - 公司原注册资本和股本均为754,329,268元[4] - 本次申请增加注册资本33,670,033元，变更后均为787,999,301元[4] - 2012年转增后注册资本增至3.2亿元[19] - 2014年转增后注册资本增至7.54329268亿元[21] 股份发行 - 2012年向社会公众发行A股4000万股，每股发行价17元，募资6.8亿元[19] - 2014 - 2015年向8家机构非公开发行A股5716.4634万股，每股16.4元，募资9.374999976亿元[21] - 2023 - 2024年向10名特定对象发行A股3367.0033万股，每股2.97元，募资9999.999801万元[22] 资金募集 - 截至2024年8月27日，收到出资款99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[7] - 本次发行费用300.082907万元，可使用募资9699.916894万元[23] 股东情况 - 财通基金等3家公司申请增加注册资本及占比[13] - 限售股股东变更前后认缴资本及出资比例[15] - 无限售股股东变更前后认缴资本及出资比例[15] 股份限售 - 本次新增3367.0033股限售期6个月[25]

国信证券股份有限公司 验 资 告 报 华兴验字[2024]23012940351 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 自击(Tal).05 本资金验证报告仅是对截至2024年8月26日15:00止,德联集团向特定对 象发行人民币普通股中参与申购的投资者认购资金实收情况的证明,不适用 于其他任何用途,国信证券、德联集团或其他第三者因使用不当造成的后果, 与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件1:广东德联集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资 金缴款明细表 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们接受委托,对担任广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集 团"）向特定对象发行人民币普通股主承销商的国信证券股份有限公司(以 下简称"国信证券"）截至2024年8月26日15:00止实收投资者认购资金情况 进行审验。 按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验资资料,保 护认购资金的安全、完整是国信证券和德联集团的责任。我们的责任是对截 至2024年8月26日15:00止德联集 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年7月22日召开，7位董事全到[1] 发行股票 - 2023年9月4日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[1] - 认购金额超需求且发行股数低于拟发行70%，董事长有权调价格[2][3] - 调整后发行价格需使最终发行股数达拟发行70%[3] 议案表决 - 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》全票通过[3] - 《关于开立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》全票通过[4] 资金监管 - 董事会授权董事长或其授权人士负责开立专户及签监管协议[4] - 公司及子公司将在资金到账后一个月内签监管协议[4]