铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十二次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的事 项 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司作为一家经国家有权部门批准 的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 （二）双方关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 （三）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属 集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流 ...

一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事 会会议于2024年8月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年8月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9 人，出席现场会议董事4人，副董事长丁士启先生和4名独立董事以通讯方式 表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－043 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的 《2024 年半年度报告全文》和《2024 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－050 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事会决 定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月26日召开的十届 十二次董事会审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理： ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会，审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、责任保险的具体方案 （一）投保人：铜陵有色金属集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-045 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 （三）累计责任限额：10,000万元人民币（具体以保险合同为准） （四）保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准） （五 ...

人员变动 - 2024年8月15日董事蒋培进辞职，持有公司股份55,600股[1] - 2024年8月15日职工代表监事魏安祥辞职，未持有公司股份[3][4] 影响情况 - 蒋培进辞职不影响董事会运作[2] - 魏安祥辞职不影响监事会运作[4]

资本运作 - 2023年7月12日获批复发行股份和可转债购买资产，募集配套资金不超21.46亿元[2][3] - “铜陵定转”2023年9月4日完成登记，转股期2024.2.5 - 2029.8.4，初始转股价2.65元/股[3] - “铜陵定02”2023年10月23日完成登记，转股期2024.3.27 - 2029.9.20，初始转股价3.38元/股，2024.6.7调为3.30元/股[3][4][8] 转股情况 - 2024年二季度“铜陵定转”转股1.25910414亿股，剩余0张[9] - 2024年二季度“铜陵定02”未转股，截至6月30日剩余2146万张[9] 股本结构 - 2024年3月31日，限售股21.40545821亿股占比16.90%，总股本126.67009987亿股[12] - 2024年6月30日，限售股22.66456235亿股占比17.72%，总股本127.92920401亿股[12] 股利分配 - 2022年度每10股派现金股利0.5元，2023年6月2日实施完毕[7] - 2023年度每10股派0.792126元现金，除权除息日2024年6月7日[8]

投资评级和报告核心观点 - 报告给予铜陵有色"优于大市"的投资评级 [1] - 铜陵有色是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,拥有领先的行业地位和显著的竞争优势 [3] - 2023年公司生产阴极铜175.63万吨,约占国内总产量的13.52%,自产铜精矿含铜17.51万吨,位居国内领先地位 [3] - 2024年预计自产铜精矿含铜16.17万吨,阴极铜173万吨,铜加工材42.8万吨 [3] 行业前景和公司发展 - 铜行业总体前景向好,铜价仍将维持高位运行,受益于全球经济复苏、能源转型和新兴技术产业发展 [4] - 公司收购的世界特大型铜矿-厄瓜多尔米拉多铜矿,目前探明及控制的矿石量12.57亿吨,矿石铜平均品位0.48%,铜金属量603.05万吨 [5] - 米拉多铜矿一期年产能2000万吨原矿已达产,二期工程预计2025年6月建成投产,新增年产量2620万吨原矿 [5] - 公司涉足新能源领域,是国内主要铜箔生产企业,截至2023年年底铜箔产能达5.5万吨,在建锂电池铜箔产能2.5万吨/年 [6] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.30元、0.37元和0.44元/股 [7] - 参考可比公司估值水平,给予2024年13-15倍PE估值,对应合理价值区间3.9-4.5元/股 [7] - 主要财务数据显示,公司营收、净利润和EBIT均呈现较快增长 [8][9][10][11] - 公司毛利率、净资产收益率等盈利指标也呈现逐年改善趋势 [17]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券2146万张，募资21.46亿元[2] 基金认购与转让 - 2023年9月，诺德基金认购“铜陵定02”1000万张，占比46.60%[3] - 2024年4月11 - 15日，转让295万张，占比13.75%[3] - 2024年4月17 - 25日，转让120万张，占比5.59%[4] 基金持有情况 - 第一次变动后，诺德基金持有“铜陵定02”705万张，占比32.85%[4] - 第二次变动后，持有585万张，占比27.26%[4]

债券信息 - 债券代码为124024，简称为铜陵定02[1] 转股安排 - 铜陵定02 2024年5月29日至6月6日暂停转股[1] - 铜陵定02 2024年6月7日起恢复转股[1][2]