证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－076 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展 的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提 升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不 低于人民币 20,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超 过人民币 4.60 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份 ...

人事变动 - 2024年10月29日公司董事会收到董事胡新付书面辞职报告[1] - 胡新付因到法定退休年龄辞职，报告送达生效[1] 影响说明 - 截至披露日胡新付未持股，辞职不影响董事会运作和日常经营[2]

营收与利润 - 本报告期营业收入347.98亿元比上年同期增长2.96%年初至报告期末为1063.08亿元增长3.62%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.49亿元增长4.92%年初至报告期末为27.30亿元增长5.97%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.84亿元增长14.97%年初至报告期末为26.93亿元增长45.88%[1] - 2024年第三季度营业总收入为106,307,900,321.94高于上期的102,594,662,281.86[12] - 2024年第三季度营业利润为5,056,687,134.36元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为2,729,926,180.49元[13] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期0.043元/股增长4.88%年初至报告期末0.215元/股增长5.91%[1] - 稀释每股收益本报告期0.042元/股增长5.00%年初至报告期末0.206元/股增长2.49%[1] - 加权平均净资产收益率本报告期1.66%增长0.03%年初至报告期末8.34%增长0.17%[1] - 2024年第三季度基本每股收益为0.215元[14] 资产状况 - 总资产本报告期末858.14亿元较上年度末增长9.67%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末336.22亿元较上年度末增长5.67%[1] - 本期在建工程投入增加金额达51.23亿元较上年度末增长75.55%[4] - 2024年第三季度长期股权投资为963,539,883.26较之前的916,529,376.90有所增长[10] - 2024年第三季度其他权益工具投资为285,756,011.37低于之前的367,863,731.25[10] - 2024年第三季度固定资产为24,350,102,604.43低于之前的25,298,459,638.83[10] - 2024年第三季度在建工程为5,123,474,479.82高于之前的2,918,564,042.45[10] - 期末货币资金为10,717,867,755.99元期初为11,174,705,362.32元[9] - 期末交易性金融资产为602,900,844.65元期初为501,124,731.00元[9] - 期末衍生金融资产为227,866,194.96元期初为146,300,980.10元[9] - 期末应收账款为2,260,168,063.85元期初为1,904,601,351.10元[9] - 期末应收款项融资为579,697,773.79元期初为816,748,921.34元[9] - 期末存货为18,251,019,401.05元期初为15,805,090,739.43元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为285,230[6] - 铜陵有色金属集团控股有限公司持股比例为47.78%[6] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.68%[6] - 河北远通矿业有限公司持股比例为1.34%[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为36.74亿元同比减少32.60%[1] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3673643676.35元较之前的5450177950.54元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4852898891.27元较之前的-1984916110.20元有所下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-549820902.36元较之前的-995809446.41元有所上升[16] - 吸收投资收到的现金之前为2130000000.00元本季度无此项收入[16] - 取得借款收到的现金为14742352088.37元较之前的15287462839.09元有所下降[16] - 偿还债务支付的现金为13183446731.98元较之前的16107076377.24元有所下降[16] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1966990074.40元较之前的1498088332.05元有所上升[16] - 现金及现金等价物净增加额为-1757209795.30元较之前的2492649373.80元有所下降[16] 成本与费用 - 2024年第三季度营业总成本为101,205,174,541.79高于上期的97,627,831,975.91[12] - 2024年第三季度营业成本为98,256,064,077.82高于上期的94,729,096,565.90[12] - 2024年第三季度税金及附加为937,535,355.41高于上期的670,764,091.97[12] - 2024年第三季度销售费用为66,854,231.40低于上期的89,170,434.40[12] - 2024年第三季度研发费用为472,042,620.92高于上期的389,809,469.91[12] - 2024年第三季度利息费用为622,540,848.76元利息收入为144,828,845.57元[13] 其他收益与损失 - 2024年第三季度其他收益为150,187,069.31元[13] - 2024年第三季度投资收益为91,393,077.91元[13] - 2024年第三季度对联营企业和合营投资收益为40,362,950.96元[13] - 2024年第三季度公允价值变动收益为 -73,965,382.88元[13] - 2024年第三季度信用减值损失为 -16,217,536.07元[13] - 2024年第三季度资产减值损失为 -200,255,337.97元[13] 职工与税费支付 - 支付给职工及为职工支付的现金为2006165199.81元较之前的1954391272.76元有所增长[16] - 支付的各项税费为4681527395.97元较之前的3751727555.65元有所增长[16]

会议信息 - 公司十届十五次董事会会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席董事9人，5人现场出席，4名独立董事通讯表决[2] - 会议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4] 报告情况 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 《公司2024年第三季度报告》同日披露在巨潮资讯网[3]

制度建设 - 公司制订完善《境外期货交易风险控制的管理规定》等制度[1] - 公司建立《公司远期外汇资金交易业务管理制度》[4] 业务规范 - 套期保值量控制在一定比例，严禁用募资操作[2] 业务开展 - 开展套期保值和远期外汇资金交易业务[3][4] 人员设施 - 设立符合要求的设施系统，交易人员经验丰富[3] 会议信息 - 2024年10月25日召开第五次独立董事专门会议[1] - 独立董事为姚禄仕等，日期为2024年10月29日[5]

会议信息 - 公司十届十次监事会于2024年10月28日召开，通知10月17日发出[2] - 应出席监事6人，5人现场出席，1人通讯表决[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[4] 表决结果 - 表决6票同意、0票反对、0票弃权[5]

财报审核 - 监事会审核公司2024年第三季度报告，认为程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为公司董事会编制的定期报告内容和格式符合规定，反映2024年第三季度财务等情况[2] 合规情况 - 报告期内公司依法规范运作，无违法违规行为[1] - 未发现公司董事及高级管理人员有违规或损害公司利益行为[1]

资金募集 - 2023年9月21日发行可转债，应募集214600.00万元[2] - 扣除费用后实际募集213000.00万元，9月26日到账[2] 资金管理 - 2023年9月开设募集资金专项账户[3] - 2024年相关募投项目结项，部分资金补充流动资金[5] - 2024年10月注销专户，协议终止[6][7]

公司评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [4] 报告核心观点 公司概况 - 铜陵有色是一个国际化的开放型的现代企业集团,是最早与国际市场融通接轨的有色金属企业之一 [3] - 公司下辖40余家直接或间接控股和参股企业,2024年8月连续6年上榜《财富》世界500强榜单 [11] - 公司于1992年6月成立,1996年10月在深交所上市,成为中国铜工业板块第一股 [3] - 公司先后获得多项国家级荣誉,是国家创新型企业和全国技术创新示范企业 [11] 经营情况 - 近年来公司营业收入和净利润稳中有进,2024年上半年营收同比增长3.94%,归母净利润同比增长52.62% [3] - 公司铜产品业务收入占比达85%,是公司主营业务,近年来收入占比有所提高 [19] - 公司销售毛利率和净利率近年来持续提升,2024年上半年销售毛利率达8.5%,为近10年最高 [23][24] - 公司资产负债率持续下降,2024年上半年降至51.82%,为公司长远发展提供了安全稳定的资本结构 [26] 行业分析 - 全球精炼铜产量近年来保持增长,2023年达2655万吨,同比增长4.9% [29][30] - 再生铜产量增速明显高于原生铜,2023年再生铜产量同比增8.09% [30] - 中国精炼铜产量占全球48.93%,对全球供给具有重大影响 [39][40] - 中国精炼铜消费量占全球61%,中国是全球最大铜消费国 [41] - 新能源汽车、基建等领域的需求增长将带动铜消费的增长 [42][43][44] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.37元/股、0.38元/股、0.39元/股 [55] - 给予公司2024年12倍估值,目标价为4.44元 [55]

参股公司上市信息 - 参股公司铜冠矿建拟于2024年10月11日在北交所上市[1] - 铜冠矿建股票代码920019，发行价4.33元/股[1] 公司持股情况 - 公司持有铜冠矿建3000.01万股，占发行后总股本14.80%[1] - 公司持有的股份12个月内不得转让，按“权益法”核算[1] 影响说明 - 铜冠矿建上市对公司当期业绩及财务状况无重大影响[1]