证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－040 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 一、董事辞职 2024 年 8 月 15 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到董事蒋培进先生的书面辞职报告，因工作职责调整，蒋培进先生向董事 会提出辞去第十届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。截至本公告披露日，蒋培进先生辞去上述职务后不在公司任 职。 截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份 55,600 股。其所持股份将 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范 性文件进行管理。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋培进先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日 常经营管理产生重大影响。 蒋培进先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司治理提升、规范运营、 改革发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对蒋培进先生 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－039 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵定转（债券代码：124023）转股期为2024年2月5日至2029年8月4日， 目前已全部转为有限售条件股，"铜陵定转"已在深圳证券交易所摘牌。 铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20 日，目前转股价格为3.30元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵 有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套 资金注册的 ...

投资评级和报告核心观点 - 报告给予铜陵有色"优于大市"的投资评级 [1] - 铜陵有色是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,拥有领先的行业地位和显著的竞争优势 [3] - 2023年公司生产阴极铜175.63万吨,约占国内总产量的13.52%,自产铜精矿含铜17.51万吨,位居国内领先地位 [3] - 2024年预计自产铜精矿含铜16.17万吨,阴极铜173万吨,铜加工材42.8万吨 [3] 行业前景和公司发展 - 铜行业总体前景向好,铜价仍将维持高位运行,受益于全球经济复苏、能源转型和新兴技术产业发展 [4] - 公司收购的世界特大型铜矿-厄瓜多尔米拉多铜矿,目前探明及控制的矿石量12.57亿吨,矿石铜平均品位0.48%,铜金属量603.05万吨 [5] - 米拉多铜矿一期年产能2000万吨原矿已达产,二期工程预计2025年6月建成投产,新增年产量2620万吨原矿 [5] - 公司涉足新能源领域,是国内主要铜箔生产企业,截至2023年年底铜箔产能达5.5万吨,在建锂电池铜箔产能2.5万吨/年 [6] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.30元、0.37元和0.44元/股 [7] - 参考可比公司估值水平,给予2024年13-15倍PE估值,对应合理价值区间3.9-4.5元/股 [7] - 主要财务数据显示,公司营收、净利润和EBIT均呈现较快增长 [8][9][10][11] - 公司毛利率、净资产收益率等盈利指标也呈现逐年改善趋势 [17]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-038 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动 达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 二、可转债持有比例变动情况 2023年9月，诺德基金管理有限公司认购"铜陵定02"10,000,000张，占公 司本次可转债发行总量的46.60%。 2024年6月11日，公司收到诺德基金管理有限公司书面说明，获悉：2024年4 月11日至2024年4月15日期间，诺德基金管理有限公司合计转让其所持有的"铜 陵定02"2,950,000张，占公司本次可转债发行总量的13.75%；2024年4月17日至 2024年4月25日期间，诺德基金管理有限公司合计转让其所持有的"铜陵定02" | | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 债 ...

根据相关规定，"铜陵定 02"将在 2023 年度权益分派股权登记日（即 2024 年 6 月 6 日）后的第一个交易日（即 2024 年 6 月 7 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－037 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于铜陵定 02 恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02； 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 6 月 7 日） 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可 转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》及相关约定，公 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜陵有色"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－035 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 （一）2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利 润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 12,667,009,987 股为基数，拟向 全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税），共计派发 1,013,360,798.96 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、 可转债转股、股份回购等原因发生 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－036 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于因 2023 年度权益分派调整可转债转股 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日完 成向特定对象发行 21,460,000 张可转换公司债券（债券代码：124024，债券简称： 铜陵定 02）的登记工作。 根据公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《铜陵有色金属集团股份有限 公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》、2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定 1 债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02 调整前转股价格：人民币 3.38 元/股 调整后转股价格：人民币 3.30 元/股 转股价格调整生效日期：202 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－034 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特别提示： 1、债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02 2、转股起止时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"铜陵定 02"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份 和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券 21,460,000 张，面值 100 元/张，债券代码：124024，债券简称：铜陵 定 02。自 2024 年 3 月 27 日起，"铜陵定 02"进入转股期。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－033 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于铜陵定转转股完成及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、可转债"铜陵定转"（债券代码：124023）的发行规模为 3,336,626 张，面值 100 元/张，转股期起止日期为 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日。 2、截至本公告日，"铜陵定转"已全部转为有限售条件股，合计转股 数量为 125,910,414 股，自 2024 年 5 月 30 日起将在深圳证券交易所摘牌。 一、定向可转债基本情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转 换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号）核准，向铜陵有色金属集团控股有限公司定向发行可转换公司债券 3,336,626张，面值为100元/张，债券简称为" ...

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日 2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色 金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"公司"）向铜陵有色金属集团控股有限公司（以 下简称"有色集团"）发行3,336,626张可转换公司债券购买相关资产。上 述定向可转债债券代码为"124023"、债券简称为"铜陵定转"。 2024年5月24日，公司收到有色集团的通知，2024年5月23日有色集团 已将持有的可转债"铜陵定转"3,336,626张转股，转股数量为125,910,414 股。本次转股前，有色集团持有可转债"铜陵定转"3,336,626张，占发行 总量的100%；本次转股后有色集团持有可转债"铜陵定转"0张，占发行总 量的0%，变动比例超过10%。 截至2024年5月23日，可转债"铜陵定转"已全部完成转股。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－032 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124 ...