会议信息 - 现场会议于2024年9月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东1697人，代表股份7597978450股，占公司有表决权股份总数的59.3921%[10] - 通过现场和网络投票的中小股东1696人，代表股份1485844893股，占公司有表决权股份总数的11.6146%[10] 议案表决结果 - 《公司关于购买董监高责任险的议案》同意7573788624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6816%[14] - 《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意7578789645股，占99.7474%[15] - 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》同意7501404959股，占98.7290%[18] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》关联股东6112133557股回避表决，同意1157914176股，占77.9297%[20] - 《公司关于增补非职工代表监事候选人的议案》同意7558657412股，占99.4825%[22] - 《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》关联股东6112133557股回避表决，同意1129880156股，占76.0429%[24] - 《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》总表决中同意1114050125股，占比74.9776％；反对307937568股，占比20.7247％；弃权63857200股，占比4.2977％[26] - 《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》中小股东表决结果同总表决[27] - 《公司关于回购公司股份方案的议案》总表决中同意7530824453股，占比99.1162％；反对4308097股，占比0.0567％；弃权62845900股，占比0.8271％[29] - 《公司关于回购公司股份方案的议案》中小股东表决中同意1418690896股，占比95.4804％；反对4308097股，占比0.2899％；弃权62845900股，占比4.2296％[29][30] - 《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》总表决中同意7529995053股，占比99.1052％；反对4349297股，占比0.0572％；弃权63634100股，占比0.8375％[31] - 《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》中小股东表决中同意1417861496股，占比95.4246％；反对4349297股，占比0.2927％；弃权63634100股，占比4.2827％[31] 决议合法性 - 安徽承义律师事务所认为公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[33] 备查文件 - 备查文件包含公司2024年第二次临时股东大会决议[34] - 备查文件包含安徽承义律师事务所出具的关于公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书[35][36]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会由第十届董事会召集，9月20日14:30召开[6] - 出席会议股东及代表1697人，代表股份7597978450股，占公司股份总数59.3921％[7] 投票情况 - 现场投票股东及代表2人，代表股份6113101157股，占比47.7850％；网络投票股东1695人，代表股份1484877293股，占比11.6070％[8] - 新增临时提案由持有公司47.78%股份的控股股东于大会召开十日前提出[9] 议案表决结果 - 《公司关于购买董监高责任险的议案》总表决同意7573788624股，占99.6816％；中小股东同意1461655067股，占98.3720％[11][12] - 《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意7578789645股，占99.7474％；中小股东同意1466656088股，占98.7086％[13][14] - 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意7501404959股，占98.7290％；中小股东同意1389271402股，占93.5004％[15][16] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》总表决同意1157914176股，占77.9297％；中小股东同意情况相同[17][18] - 《公司关于增补非职工代表监事候选人的议案》总表决同意7558657412股，占99.4825％[19] - 《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》总表决，同意1129880156股，占比76.0429％；反对292125337股，占比19.6606％；弃权63839400股，占比4.2965％[21] - 《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》总表决，同意1114050125股，占比74.9776％；反对307937568股，占比20.7247％；弃权63857200股，占比4.2977％[23] - 《公司关于回购公司股份方案的议案》总表决，同意7530824453股，占比99.1162％；反对4308097股，占比0.0567％；弃权62845900股，占比0.8271％[26] - 《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》总表决，同意7529995053股，占比99.1052％；反对4349297股，占比0.0572％；弃权63634100股，占比0.8375％[28] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决中，同意1446523855股，占比97.3536％；反对29566238股，占比1.9899％；弃权9754800股，占比0.6565％[20] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定，通过的决议合法有效[31]

财务数据 - 2024年6月30日有色财务公司所有者权益账面价值171,176.08万元，市场法增值额8,523.92万元、增值率4.98%[1] - 2021 - 2023年底吸收存款余额分别为70.65亿、81.07亿、68.38亿元，发放贷款和垫款余额分别为65.18亿、65.25亿、59.94亿元，税后净利润分别为1.26亿、1.19亿、1.3亿元[1] - 2021 - 2023年度，有色财务公司实收资本均为11亿元，2024年1月增加3亿元[5][6] - 近三年有色财务公司营业收入中利息净收入占比约70%，投资收益及其他收益占比约30%[5] - 可比交易案例评估增值率区间3.71% - 24.53%，市净率区间1.04 - 1.25倍，本次评估增值率4.98%，市净率1.05[8] 保函业务 - 截至2024年9月5日，有色财务公司为公司及控股子公司提供保函担保金额共计22,300万元[10] - 有色财务公司为铜陵有色及控股子公司提供的保函均为关税保付保函，属非融资性保函[13] - 多笔关税保付保函合同金额及期限明确，合计金额为22300万元[14]

公司决策 - 2024年9月5日公司十届十三次董事会审议通过回购股份方案议案[1] 股东信息 - 2024年9月10日铜陵有色金属集团控股有限公司持股6112133557股，占比47.78%[1] - 2024年9月10日香港中央结算有限公司持股407450242股，占比3.18%[1] - 2024年9月10日河北远通矿业有限公司持股172000000股，占比1.34%[1] - 2024年9月10日中国农行中证500交易型开放式指数证券投资基金持股116145596股，占比0.91%[2] 公告信息 - 公告日期为2024年9月18日[6]

债券付息 - 铜陵定02 2024年9月23日按面值付第一年利息，每10张1元（含税）[2] - 债权登记日9月20日，除息和付息日9月23日[3][4][5] 债券利率 - 票面利率第一年0.10%，第二年起逐年递增[5][13] - 下一付息期起息日9月21日，利率0.60%[6][7] 债券规模 - 可转换公司债券发行总量2146万张，募资21.46亿元[9][10] 付息对象及税收 - 付息对象为9月20日收市后登记在册的全体持有人[22] - 不同投资者利息所得税缴纳情况不同[19]

股份回购 - 公司2024年9月5日通过回购公司股份方案[1] 股东持股 - 2024年9月6日，铜陵有色集团控股持股6,112,133,557股，比例47.78%[1] - 2024年9月6日，香港中央结算持股436,067,421股，比例3.41%[1] - 2024年9月6日，河北远通矿业持股157,000,000股，比例1.23%[1] - 2024年9月6日，农行中证500基金持股116,062,396股，比例0.91%[2] 前十无限售股东持股 - 2024年9月6日，铜陵有色集团控股持股3,845,746,464股，比例36.53%[3] - 2024年9月6日，香港中央结算持股436,067,421股，比例4.14%[3] - 2024年9月6日，河北远通矿业持股157,000,000股，比例1.49%[3] - 2024年9月6日，农行中证500基金持股116,062,396股，比例1.10%[3] - 2024年9月6日，中国铁建投资持股75,240,115股，比例0.71%[3]

收购信息 - 铜陵有色金属集团股份有限公司拟收购铜陵有色金属集团财务有限公司股权[1] - 评估目的是为收购股权提供价值参考[12] 评估相关 - 评估报告文号为中水致远评报字[2024]第020573号[3] - 评估报告日为2024年8月15日[3] - 备案回执生成日期为2024年8月29日[4] - 评估基准日为2024年6月30日[12] - 采用市场法和资产基础法评估，结论采用市场法结果[13] - 评估结论有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[13] - 评估对象为铜陵有色金属集团财务有限公司股东全部权益价值[12] - 价值类型确定为市场价值[44] 公司注册资本与持股 - 铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本为370203.39万元[16] - 铜陵有色金属集团股份有限公司注册资本为1266700.9987万元[19] - 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会对铜陵有色金属集团控股有限公司认缴出资225824.07万元，持股比例61.00%[20] - 安徽省投资集团控股有限公司对铜陵有色金属集团控股有限公司认缴出资144379.32万元，持股比例39.00%[20] - 有色集团对铜陵有色金属集团股份有限公司持股数额为598622.31万股，持股比例47.26%[22] - 香港中央结算有限公司对铜陵有色金属集团股份有限公司持股数额为29545.54万股，持股比例2.33%[22] - 铜陵有色金属集团财务有限公司注册资本为140000.00万元[24] 财务公司发展 - 公司于2010年10月成立，注册资本30000万元，有色集团和铜陵有色持股比例分别为70%和30%[25] - 2013年4月第一次增资，增资后认缴注册资本50000万元，股权比例不变[25] - 2018年7月第二次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为80000万元，股权比例不变[26] - 2021年8月第三次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为110000万元，股权比例不变[27] - 2024年1月第四次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为140000万元，股权比例不变[28] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额账面价值为826590.71万元，负债总额账面价值为655414.64万元，所有者权益账面价值为171176.08万元[30] - 2024年1 - 6月营业收入为7516.04万元，利润总额为7552.56万元，净利润为5437.25万元[31] - 资本充足率为23.13%，流动性比率为74.87%，贷款余额/(存款余额 + 实收资本)为54.11%[32] - 集团外负债总额为20283.96万元，资本净额为179909.31万元[32] 评估结果 - 资产基础法评估有色财务总资产账面价值为826590.71万元，评估价值为826672.51万元，增值额为81.79万元，增值率为0.01%[78] - 资产基础法评估有色财务总负债账面价值为655414.64万元，评估价值为655414.64万元，评估无增减值[78] - 资产基础法评估有色财务所有者权益账面价值为171176.08万元，评估价值为171257.87万元，增值额为81.79万元，增值率0.05%[78] - 市场法评估有色财务的净资产评估值为179700.00万元，较账面净资产171176.08万元，增值8523.92万元，增值率4.98%[79] - 评估得出有色财务股东全部权益评估价值为179700.00万元[79] 其他 - 有色财务办公用房建筑面积1930.86 m²，租赁期限自2020年3月1日至2025年2月28日[1] - 存放中央银行法定准备金账面价值为312,670,321.67元，受限原因是法律法规要求[83] - 在手贴现票据账面价值为181,699,422.81元，受限原因是质押再贴现[83] - 容诚会计师事务所对有色财务评估基准日申报数据出具了容诚审字[2024]230Z4331号、容诚审字[2024]230Z2058号、容诚审字[2023]230Z1293号标准无保留意见的《审计报告》[82]

股权交易 - 公司拟3.7737亿元购有色财务公司21%股权，交易后持股51%[2] - 收购议案已通过董事会和独立董事会议审议，尚需股东大会和监管批准[2][3] - 公司拟与有色集团签署《股权转让协议》，受让方30个工作日内支付价款[30][32] 公司与集团情况 - 有色财务公司初始注册资本3亿元，经多次增资至14亿元[10][12] - 有色集团注册资本37.020339亿元，安徽省国资委持股61%[4][5] 财务数据 - 2023年末有色集团资产总额1010.473986亿元，营收2495.038944亿元[8] - 2024年6月末有色集团资产总额1111.789659亿元，1 - 6月营收1306.018394亿元[8] - 2024年6月30日有色财务公司资产总额826,590.71万元，净资产171,176.08万元[16] - 2024年1 - 6月有色财务公司营业收入7,516.04万元，净利润5,437.25万元[16] - 2024年1 - 6月公司与有色集团关联交易300,097.81万元[43] 评估情况 - 资产基础法评估有色财务公司总资产增值额81.79万元，增值率0.01%[21] - 市场法评估有色财务公司净资产增值8,523.92万元，增值率4.98%[24] - 有色财务公司股东全部权益评估价值179,700.00万元[25] 其他 - 交易目的包括减少关联交易、搭建财务共享平台等[40] - 交易完成后有色财务公司将成控股子公司并纳入合并报表[42] - 全体独立董事同意收购议案，认为交易公平公允[44]

会议信息 - 公司十届八次监事会于2024年9月5日在安徽铜陵召开[2] - 会议通知于2024年9月2日发出[2] - 应出席监事5人，4人现场出席，1人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过收购有色财务公司股权暨关联交易议案[3] - 审议通过有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易议案[4] 表决结果 - 两议案均5票同意，0票反对，0票弃权[4][7]

业绩数据 - 2019 - 2023年营收从929.15亿增至1374.54亿，复合增速8.15%[2] - 2019 - 2023年归母净利润从8.30亿增至26.99亿，复合增速26.60%[2] - 2024年上半年营收715.09亿，同比增3.94%[3] - 2024年上半年归母净利润21.81亿，同比增6.24%[3] - 2024年上半年扣非归母净利润22.09亿，同比增54.99%[3] - 2024年上半年经营活动现金净流量22.76亿，同比增77.34%[3] 业务进展 - 厄瓜多尔米拉多铜矿注入后自产铜产量达17.5万吨，二期2025年6月投产[4] 研发成果 - 2023年研发投入41亿余元，获授权发明专利55项，省部级科技奖9项[4] 分红回购 - 公司累计分红58.58亿元，2023年度股利支付率37.54%[8] - 2024年9月拟用2 - 3亿元自有资金回购股份[9]