利润分配 - 2023年以12,667,009,987股为基数，每10股派0.8元，共派1,013,360,798.96元[1] - 总股本变为12,792,920,401股，每10股派0.792126元[2] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派0.712913元[5] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.158425元[5] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.079213元[5] - 持股超1年，每10股不需补缴税款[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[6] - 除权除息日为2024年6月7日[6] - 现金红利于2024年6月7日划入账户[9] - 权益分派业务申请期为2024年5月30日至6月6日[10]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现金0.8元，共派10.13亿元[4] - 因转股业务，分配比例变为每10股派0.792126元[5] 股本与转股 - 2023年10月完成2146万张铜陵定02可转债登记[2] - 因可转债转股，总股本由126.67亿股变为127.93亿股[5] - 铜陵定02调整后转股价格3.30元/股，6月7日生效[2][5]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－034 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特别提示： 1、债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02 2、转股起止时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"铜陵定 02"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份 和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券 21,460,000 张，面值 100 元/张，债券代码：124024，债券简称：铜陵 定 02。自 2024 年 3 月 27 日起，"铜陵定 02"进入转股期。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2 ...

可转债信息 - “铜陵定转”发行规模3,336,626张，面值100元/张[1] - 票面利率1.00%/年，每年付息一次[4] - 存续期限6年，2023年8月5日至2029年8月4日[5] - 转股期限2024年2月5日至2029年8月4日，转股价格2.65元/股[6][7] 转股情况 - 截至公告日全部转有限售条件股，累计转股125,910,414股[9] - 2024年5月30日起在深交所摘牌[1][9] 股份变动 - 有限售条件股变动前2,140,545,821股占比16.90%，后2,266,456,235股占比17.72%[10] - 无限售条件股前后均为10,526,464,166股，占比从83.10%降至82.28%[10] - 总股本变动前12,667,009,987股，后12,792,920,401股[10]

业绩相关 - 2023年7月12日公司获批复向有色集团发行3336626张可转换公司债券购买资产[1] - 2024年5月23日有色集团将3336626张“铜陵定转”可转债转股，数量为125910414股[2] - 转股前有色集团持有“铜陵定转”可转债占发行总量100%，转股后占0%，变动超10%[2] - 截至2024年5月23日，“铜陵定转”可转债全部完成转股[3]

安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00122 号 致：铜陵有色金属集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色 "或"公司"）的委托，指派束晓俊、 方娟律师（以下简称"本律师"）就铜陵有色召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由铜陵有色第十届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。 本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程 序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的铜陵有色股东及股东代表 36 人，代表股份 6,528,315,590 股，占铜陵有色总股份的 51.5379％，均为截止至 2024 年 5 ...

会议信息 - 2024年5月21日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] 投票股东情况 - 36人通过现场和网络投票，代表股份6,528,315,590股，占总股份51.5379％[9] - 35名中小股东通过现场和网络投票，代表股份542,092,447股，占总股份4.2796％[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意6,486,747,420股，占比99.3633％[12] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意6,517,425,771股，占比99.8332％[15] - 《公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排的报告》中小股东表决同意159,962,078股，占比29.5083％[17] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意6,528,268,490股，占比99.9993％[20] - 《公司关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意6,521,106,854股，占比99.8896％[25] - 《公司关于开展2024年度外汇资金交易业务的议案》中小股东表决同意542,045,347股，占比99.9913％[27] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》总表决同意138,977,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份的25.6372％[28] - 《公司关于计提资产减值准备的议案》总表决同意6,528,220,690股，占99.9985％[31] - 《公司关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》总表决同意6,528,268,490股，占99.9993％[33] 议案结果情况 - 某议案表决未获得有效表决权股份总数的1/2以上通过[30] - 《公司关于计提资产减值准备的议案》表决已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过[32] - 《公司关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》表决已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过[35] 律师意见 - 安徽承义律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[36]

财务数据 - 公司2023年实现营收1374.54亿元，同比增长12.81%[1] - 公司2023年归母净利润为26.99亿元，同比下降35.49%[1] - 公司2023年销售毛利率为7.26%，同比增长1.40%[6] - 公司2023年各品种生产情况中，自产铜精矿含铜量同比增长239.34%[2] - 公司2024Q1实现营收327.20亿元，同比下降4.71%[7] - 公司2024Q1归母净利润为10.97亿元，同比增长7.39%[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元，现金分红总额约10.13亿元[7] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入同比增速分别为16.12%/2.95%/14.41%[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润同比增速分别为46.98%/14.82%/25.75%[5] - 公司预计2024-2026年营业收入将分别为1596.08/1643.13/1879.87亿元，同比增速分别为16.12%/2.95%/14.41%[12] - 预计2024-2026年归母净利润分别为39.67/45.55/57.28亿元，同比增速分别为46.98%/14.82%/25.75%[12] 并购与市场扩张 - 公司收购了厄瓜多尔米拉多铜矿，预计年产铜超14万吨[3] 其他 - 可比公司中，铜陵有色的股价对应PE分别为19.2/13.0/11.2/8.9x[14] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[20] - 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式[21] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京[22]

业绩总结 - 铜陵有色公司2023年实现营收1374.5亿元，同比增长12.8%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入327.2亿元，同比下降4.7%[1] - 公司自产铜/阴极铜/铜加工材23年产量分别为17.5/175.6/41.4万吨，同比增长239.3%/7.8%/5.9%[1] 未来展望 - 预计未来三年公司归母净利润分别为38.8/45.1/53.3亿元，对应EPS分别为0.31/0.36/0.42元，维持“买入”评级[2] - 假设2024-2026年公司自有铜产量为18/20/25万吨，阴极铜总销量为175/180/200万吨，铜箔总销量为6/7.5/7.5万吨[3] 财务数据 - 铜陵有色2024年预计营业收入将达到150879.68百万元，净利润将达到5454.78百万元[4] - 铜陵有色2024年预计营业利润增长率为36.58%，净利润增长率为43.75%[4] - 铜陵有色2024年预计ROE为12.58%，ROA为6.46%[4] - 铜陵有色2024年预计资产负债率为48.67%，带息债务/总负债比率为55.75%[4] - 铜陵有色2024年预计PE为12.83，PB为1.46[4] - 铜陵有色2024年预计股息率为1.08%[4] - 铜陵有色2024年预计每股收益为0.31，每股净资产为2.69[4] - 铜陵有色2024年预计现金流量净额为6684.70百万元[4] - 铜陵有色2024年预计投资活动现金流净额为-667.73百万元[4] - 铜陵有色2024年预计筹资活动现金流净额为-1830.72百万元[4]

国泰君安证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 至创业板上市 之 持续督导意见 独立财务顾问 二 O 二四年五月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"、"上市公司"、"公 司"）的委托，担任其将控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称 "铜冠铜箔"、"子公司"）分拆至深圳证券交易所创业板上市的独立财务顾问。 国泰君安对铜陵有色本次分拆上市事项进行了专项核查并出具了核查意见，并持 续督导上市公司维持独立上市地位。 根据《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）等有关法律、 法规的要求，本独立财务顾问对上市公司进行了持续督导，持续督导截止日为 2023 年 12 月 31 日。本独立财务顾问根据相关规定，出具本持续督导意见。 一、本次分拆上市概况 铜陵有色于 2020 年 6 月 29 日披露了《关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集 团股份有限公司至创业板上市的预案》，于 2020 年 9 月 2 日披露了《关于分拆所 属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限 ...