中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明微 电子使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额71449.06万元，净额64236.79万元[4] - 超募资金18007.79万元[7] - 向社会公众发行1859.20万股，每股面值1元，发行价38.43元/股[3] 资金使用计划 - 拟用4131.53万元剩余超募资金永久补充流动资金，占总额22.94%[2] - 承诺每12个月内累计使用不超总额30%[2] - 2025年3月11日会议通过议案，尚需股东大会审议[3] 其他情况 - 募集资金投资项目拟投入46229万元[6] - 监事会、保荐人对资金使用无异议[11][12] - 使用后将注销相关募集资金专用账户[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月28日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年3月28日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月28日的9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年3月21日[10] - 会议登记时间为2025年3月28日9:30 - 12:00[12] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层[3] - 会议登记地点为深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层[12] 其他信息 - 本次股东大会审议关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案[5] - 会议联系电话为0755 - 26983981[14]

会议情况 - 公司于2025年3月11日召开第六届监事会第十三次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 资金决策 - 监事会同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金[3] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》表决3票同意[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

年度营业总收入变化 - 2024年度营业总收入60,740.27万元，同比下降5.90%[3][5] 年度利润指标变化 - 2024年度营业利润133.26万元，同比增长101.30%[3] - 2024年度利润总额116.74万元，同比增长101.13%[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润716.16万元，同比增长108.27%[3][5] 年度每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.07元，同比增长108.86%[3][5] 年末资产指标变化 - 2024年末总资产148,452.13万元，同比下降5.85%[3][5] 年末所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益123,832.76万元，同比下降6.93%[3][5] 年末每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产11.25元，同比下降6.93%[3][5] 营业利润等指标增长原因 - 2024年度营业利润等指标同比大幅增长因实现扭亏为盈和扣非净利润大幅减亏[6] 数据核算说明 - 2024年度数据为初步核算，未经审计，以正式年报为准[1][4][7]

保荐代表人变更 - 中信建投变更公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人[1] - 龙敏因工作变动不再担任，张莉接替[1] - 变更后保荐代表人为余皓亮和张莉[1] 持续督导期限 - 法定督导期截至2023年12月31日，至募集资金使用完毕[1] 新保荐代表人信息 - 张莉为硕士、中信建投高级副总裁，有相关经验[4] 公告时间 - 公告发布于2025年2月26日[3]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为600.00万元到900.00万元，同比增长106.93%至110.40%[2] - 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2,100.00万元到-1,800.00万元，同比减亏80.86%至83.59%[2] 2023年度财务表现 - 2023年度公司利润总额为-10,286.09万元，归属于母公司所有者的净利润为-8,656.25万元[3] 公司经营策略 - 2024年度公司通过加强内部管理和优化产品结构，提升高毛利产品销量占比，带动整体效益改善[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[7]

活动安排 - 公司将参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30至17:00以网络远程方式举行[1] 报告与说明会 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[1] - 公司计划召开2024年第三季度业绩说明会，采用网络远程方式[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动及说明会[1]

营业收入情况 - [本报告期营业收入1.52亿元，同比下降21.41%；年初至报告期末营业收入4.43亿元，同比下降12.59%，主要因显示屏类产品销量下降][2][7] - [2024年前三季度营业总收入4.43亿元，较2023年前三季度的5.07亿元有所下降][15] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 129.06万元，同比增长68.95%；年初至报告期末为555.25万元，同比增长106.58%，得益于研发投入、存货管理、营销策略优化及高毛利产品份额增长][2][7] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 577.97万元，同比增长45.05%；年初至报告期末为 - 1461.34万元，同比增长85.63%][2] - [2024年前三季度净利润555.25万元，而2023年前三季度净亏损8438.59万元][17] 每股收益情况 - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，同比增长75%；年初至报告期末均为0.05元/股，同比增长106.49%][2] - [2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为-0.77元/股][18] 净资产收益率情况 - [本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.09%，增加0.33个百分点；年初至报告期末为0.43%，增加6.31个百分点][2] 研发投入情况 - [本报告期研发投入2827.27万元，同比增长19.54%；年初至报告期末研发投入8375.43万元，同比增长27%，因加大研发投入、引入人才使薪酬及材料投入上升][4][7] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为18.57%，增加6.36个百分点；年初至报告期末为18.91%，增加5.89个百分点][4] - [2024年前三季度研发费用8375.43万元，较2023年前三季度的6594.58万元有所增加][17] 资产情况 - [本报告期末总资产14.86亿元，较上年度末下降5.78%；归属于上市公司股东的所有者权益12.36亿元，较上年度末下降7.09%][4] - [2024年9月30日货币资金为40,138,256.26元，较2023年12月31日的175,622,967.76元减少][13] - [2024年9月30日交易性金融资产为174,611,419.82元，较2023年12月31日的98,955,719.07元增加][13] - [2024年9月30日应收账款为111,831,370.10元，较2023年12月31日的94,468,811.68元增加][13] - [2024年9月30日存货为263,924,426.25元，较2023年12月31日的188,050,324.59元增加][13] - [2024年9月30日流动资产合计922,101,764.00元，较2023年12月31日的1,076,643,673.74元减少][13] - [2024年9月30日债权投资为236,915,690.81元，较2023年12月31日的154,808,551.83元增加][13] - [2024年9月30日固定资产为220,016,177.87元，较2023年12月31日的272,293,831.12元减少][13] - [2024年第三季度末非流动资产合计5.64亿元，较之前的5.00亿元有所增加][14] - [2024年第三季度末资产总计14.86亿元，较之前的15.77亿元有所减少][14] 负债情况 - [2024年第三季度末流动负债合计2.00亿元，较之前的2.17亿元有所减少][14] - [2024年第三季度末非流动负债合计4927.82万元，较之前的2917.99万元有所增加][15] - [2024年第三季度末负债合计2.50亿元，较之前的2.46亿元略有增加][15] 所有者权益情况 - [2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计12.36亿元，较之前的13.30亿元有所减少][15] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计448.91万元；年初至报告期末合计2016.59万元][6] 股东持股情况 - [深圳市明微技术有限公司为控股股东，持股44,942,501股，占比40.83%][8] - [王乐康为境内自然人股东，持股12,922,176股，占比11.74%][8] - [截止报告期末，公司回购专用证券账户持股数为3,540,024股，占总股本比例为3.22%][11] 营业成本情况 - [2024年前三季度营业总成本4.45亿元，较2023年前三季度的5.30亿元有所下降][15] 综合收益情况 - [2024年前三季度综合收益总额为543.88万元，2023年同期为-8371.26万元][18] 经营活动现金流量情况 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2392.12万元；年初至报告期末为 - 8031.68万元][2] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.76亿元，2023年同期为3.26亿元][19] - [2024年前三季度收到的税费返还为119.95万元，2023年同期为3435.80万元][19] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计为1.98亿元，2023年同期为4.59亿元][20] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计为2.78亿元，2023年同期为3.20亿元][20] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8031.68万元，2023年同期为1.39亿元][20] 投资活动现金流量情况 - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为828.26万元，2023年同期为-3.03亿元][20] 筹资活动现金流量情况 - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6281.49万元，2023年同期为-1.12亿元][20] 现金及现金等价物净增加额情况 - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.35亿元，2023年同期为-2.75亿元][21]

公司概况 - 深圳市明微电子股份有限公司成立于2003年10月，是从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，专注数模混合及模拟集成电路领域 [2] - 2014年开始自建封装测试厂，形成“设计 + 封测”一体化产业协同布局 [2] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司获得282项专利技术，其中发明专利173项，实用新型专利109项，国外专利14项；集成电路布图设计登记280项；软件著作权14项 [4] - 公司技术研发能力处于行业领先地位，在LED驱动IC领域具备紧跟市场和扩展细分市场的能力，与行业头部建立良好合作关系 [4] 分红与回购 - 2020 - 2022年度累积现金分红32,818.60万元（不含税），占同期归属于公司股东净利润的比例达42.78% [4] - 2024年2月披露股份回购计划，资金总额不低于5,000万元（含），不超过10,000万元（含）；8月完成回购，实际回购3,540,024股，占总股本3.22%，使用资金9,980.69万元（不含交易费用） [4] 业务重点与规划 - Mini LED背光领域，连接SOC与背光驱动板的数据通信和算法控制IC（Bcon）进入系统方案开发和调试阶段，车载Mini LED背光显示对应驱动产品在认证阶段 [5] - 智能照明应用市场，研发高精调光控制技术，布局研发200W以上的PFC及LLC驱动产品线 [5] 盈利能力 - 2024年半年度，公司实现营业收入2.91亿元，较上年同期下降7.13%；归属于上市公司股东的净利润684.31万元，同比增长108.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 883.37万元，较上年同期减亏90.31% [5]