公司基本信息 - 证券代码 688680，证券简称海优新材，转债代码 118008，转债简称海优转债 [1] - 公司为上海海优威新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2024 年 4 月 29 日，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括中金公司、国寿安保基金等众多投资者与研究机构，公司接待人员为董事长李晓昱、证券事务代表姚红霞 [2] 2023 年年报情况 - 胶膜产品销售数量增长，因 EVA 粒子价格波动向下，整体营业收入略有下降 [2] - 胶膜产能增长，平湖胶膜扩产项目投产，越南工厂拟今年三季度投产 [2] - 完成胶膜产线技改首台套研发项目，今明年逐步推广至现有产线 [2] - 胶膜市场竞争严峻，毛利率处于历史低位，存货跌价和冲回累计金额大，产能规模增长致摊销折旧、管理费用增加，新产品研发投入带来短期盈利压力，利润为负 [2] - 四季度以来积极管理库存和应收账款，四季度经营性现金流达 6.6 亿以上，负债总额较上年同期下降 8.12 亿，短期借款较上年同期下降 12.3 亿，财务指标优化，流动性风险释放 [2] - 研发取得突破，新型环保表面材料获海外某车厂新车型订单，研发成功 PDCLC 灰黑色电致调光膜 [2][3] 2024 年一季度情况 - 一二月 EVA 粒子和胶膜销售价格低位，毛利率低，三月需求复苏价格上涨，毛利率修复 [3] - 一季度环比 2023 年四季度毛利率提升但仍在低位，摊销折旧及新业务人员增加致管理费用高，利润承压 [3] 行业技术情况及趋势 - 推进 0BB 互联技术覆膜等多个组件技术路线，有配套产品并推进客户测试和认证 [3] - 2023 年 4 季度以来 TOPCON 组件厂导入 EPE 封装方案成主要方案，今年一季度新型“双 EVA 方案”成热点，公司已批量供货，预计成主流封装方案 [3] 融资与资金情况 - 上市后 IPO 首发和可转债募集资金保障产能扩增和研发投入，净资产增长，抗风险能力增强 [3] - 近三年营业收入从 13 亿增长到近 50 亿，运营资金需求增长，主要通过银行贷款及票据贴现额度补充 [3] - 2023 年四季度降库存、降应收款、降杠杆，获批银行额度充裕，融资渠道畅通，无现金流管控风险 [3] 应收账款情况 - 重视应收账款管控，前五大客户占比高，大客户安全性高，坏账风险小 [3] - 近期未发现客户商票延期，未发生单项坏账情况 [3] 车用新型膜材料情况 - 新型环保表面材料与国际知名供应商合作开发，独特性和技术领跑优势明显，进入小批量供货阶段 [3] - 电致变色调光膜产品技术领先、性价比高，受新车型设计师关注，正与汽玻厂合作推进产品验证和供应 [3]

RSM 容诚 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字[2024]350Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行座 "在线上" | | 求 | | --- | --- | | 4 | | 关于上海海优威新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]350Z0006 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海海优威新材料股份 有限公司(以下简称海优新材公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 26 日 出具了容诚审字[2024]350Z0003 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的海优新材公司管理层编制的《上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"海优新材"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）持续督导机构：中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：沈谦、李鹏飞 （三）现场检查时间：2024 年 4 月 18 日-2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员：李鹏飞、陈昶 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情 况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营情况等。 （六）现场检查手段： 关于上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 1、查看公司主要生产经营场所并与公司高级管理人员等进行访谈； 2、查阅本持续督导期间公司 ...

上海海优威新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》的规定,将上海海优威新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年 度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3387 号),公司获准向社会公开发行人民 币普通股 2.101 万股,每股发行价格为人民币 69.94元,募集资金总额为 146.943.94 万 元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12.253.30 万元后,募集资金 浄额为 134.690.64 万元,上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021年1月19日出具了《验 资报告》(容诚验字[2020]361Z0126 号) ...

上海海优威新材料股份有限公司 容诚审字|2024|350Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp//qw.mnf.gam.co/）" 上午 ： 上一：" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp//germi.com/callerial " 上班 RSM 容诚 审计报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | б | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-118 | 审计报告 容诚审字[2024]350Z0003 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海海优威新材料 ...

转债代码：118008 转债简称：海优转债 公司代码：688680 公司简称：海优新材 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海海优威新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 上海海优威新材料股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：沈谦、李鹏飞 | 联系方式：021-68804278 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 | | | 北塔 室 2206 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 10 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3387 号），上海海优威新材料股份有限公司（以下 简称"公司"、"海优新材"）获准向社会首次公开发行人民币普通股 2,101 万股， 发行价格每股人民币 69.94 元，募集资金总额为人民币 146,943.94 万元，实际募 集资金净额为 134,690.64 万元。本次公开发行股票于 2021 年 1 月 22 日在上海证 券交易所上市。 根据中国证监会于 2022 年 5 月 17 日出具的《关于同意上海海优威新材料股 份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司全称为上海海优威新材料股份有限公司，于2014年9月9日由上海海优威电子材料有限公司整体变更成立[12] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 1GW = 1000MW[13] 财务审计与报告保证 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 利润分配情况 - 2023年度归属于上市股东的净利润为-2.29亿元[6] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为2.65亿元[6] - 2023年度不派发红利、不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配[6] - 2023年度公司实现归属于上市股东的净利润为 -228,572,655.77元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为264,587,892.92元，2023年度不进行利润分配[187] 公司合规情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入48.72亿元，较2022年减少8.20%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.29亿元，较2022年减少556.29%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.98亿元，较2022年末减少11.42%[22] - 2023年基本每股收益为 -2.73元/股，较2022年减少555.00%[23] - 2023年加权平均净资产收益率为 -9.74%，较2022年减少11.83个百分点[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.89%，较2022年减少0.77个百分点[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.47亿元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为-5242439.95元，2022年为331402.82元，2021年为4550.46元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为25478611.77元，2022年为27382150.91元，2021年为10056693.11元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为716629.89元，2022年为 - 1692196.91元[29] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为576005.76元，2022年为17021.97元[29] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 1045232.29元，2022年为 - 448385.99元，2021年为 - 367434.91元[30] - 2023年所得税影响额为3818979.16元，2022年为3901246.71元，2021年为1445739.98元[30] - 2023年非经常性损益合计为16664596.02元，2022年为21688746.09元，2021年为8504760.53元[30] - 报告期内公司实现营业收入487,189.26万元，较去年同期下降8.20%，主营业务收入480,365.52万元，较去年同期下降8.90%[97][100] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润 -22,857.27万元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 -24,523.73万元[97] - 营业成本470,854.49万元，同比下降3.69%，主营业务成本465,503.73万元，同比下降4.51%[100][101] - 销售费用12,691,118.87元，较上年同期8,037,726.18元增长57.89%[98] - 管理费用54,794,570.84元，较上年同期38,270,340.27元增长43.18%[98] - 财务费用91,999,829.64元，较上年同期89,800,365.87元增长2.45%[98] - 研发费用139,270,991.68元，较上年同期154,331,927.84元下降9.76%[98] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加184,682.12万元[99] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,837.60万元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少205,300.22万元，下降62.61%[98][99] - 销售费用本期数为12,691,118.87元，上年同期数为8,037,726.18元，增长57.89%[113] - 管理费用本期数为54,794,570.84元，上年同期数为38,270,340.27元，增长43.18%[113] - 财务费用本期数为91,999,829.64元，上年同期数为89,800,365.87元，增长2.45%[113] - 研发费用本期数为139,270,991.68元，上年同期数为154,331,927.84元，下降9.76%[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -1,068,181,591.36元，上年同期数为 -2,915,002,767.55元，增加184,682.12万元[115][116] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -340,371,049.58元，上年同期数为 -131,995,023.94元，减少20,837.60万元[115][116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,226,102,599.18元，上年同期数为3,279,104,769.33元，减少205,300.22万元，下降62.61%[116] - 应收款项融资本期期末数为61,228,811.76元，占总资产1.14%，上期期末数为205,481,382.05元，占总资产3.17%，下降70.20%[118] - 固定资产本期期末数为731,919,069.67元，占总资产13.60%，上期期末数为458,544,859.33元，占总资产7.08%，增长59.62%[118][119] - 短期借款本期期末数为1,317,580,616.61元，占总资产24.47%，上期期末数为2,547,430,837.38元，占总资产39.33%，下降48.28%[119] - 其他综合收益为501,641.71元，主要系外币报表折算差额所致[120] - 未分配利润为317,178,887.61元，较上期减少42.94%，主要系本期净利润减少所致[120] - 境外资产为116,870,169.00元，占总资产的比例为2.17%[120] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额为363,523,831.65元，账面价值为355,878,033.28元[121] - 报告期投资额为104,324,716.40元，上年同期投资额为338,480,900.00元，变动幅度为-69.18%[127] - 应收款项融资期初数为205,481,382.05元，本期公允价值变动损益为-144,252,570.29元，期末数为161,442,647.38元[128] - 交易性金融资产期初数为213,835.62元，本期购买金额为100,000,000.00元，期末数为100,213,835.62元[128] 分季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入13.51亿元，归属于上市公司股东的净利润2274.57万元[27] - 2023年第二季度营业收入10.49亿元，归属于上市公司股东的净利润 -5690.55万元[27] - 2023年第三季度营业收入15.49亿元，归属于上市公司股东的净利润 -4115.38万元[27] 公司业务布局与项目进展 - 公司浙江平湖胶膜扩产项目已投产，越南项目拟于2024年三季度投产[35] - 报告期内公司累计回购股份600,008股，占总股本0.71%，支付资金44,805,093.16元[39] - 新设平湖海优威科技有限公司和CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ỨNG DỤNG HIUV，持股比例均为100%，后者出资额979.05万美元[108] - 2023年2月14日第三届董事会三十一次会议审议通过在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目的议案[169] 公司业务模式 - 公司主营光伏封装胶膜，产品以EVA胶膜、POE胶膜为主[40] - 公司积极拓展PVE玻璃胶膜等新型高分子膜及汽车用新型材料产品[41] - 公司盈利模式为采购原材料生产产品销售给下游客户[42] - 公司生产所需主要原材料为EVA树脂和POE树脂[42] - 公司生产模式为“以销定产”[43] - 公司产品主要销售模式为直销[43] 行业发展情况 - 光伏产业保持稳定增长，中国已成全球光伏产业链领先国家[44][45] - 2023年新增组件产能主要集中在N型电池TOPCON组件[45] - 胶膜占晶硅电池组件生产成本约3% - 7%，市场需求保持增长[46] - 光伏封装胶膜行业技术创新层面公司处第一梯队，经营规模层面处第二梯队，2023年胶膜产品毛利受原料价格波动挤压[52] - 历经一年半以上行业深度整合，胶膜行业市场格局相对稳定，公司作为主要供应商地位稳固[53] - 2023年硅片厚度向薄片化发展，大尺寸硅片成行业规范，N型TOPCON组件技术快速发展[56] - 2023年新增装机TOPCON组件占比快速提升，BC组件、HJT、钙钛矿等新型组件技术产能提升[56] - 2023年TOPCON组件新型共挤型（EXP/EPE）胶膜技术成熟并批量供货[57] - 2023年以来多家组件企业新增TOPCON产能，对配套胶膜需求更精细化[57] - 光伏胶膜导入组件厂时间长，技术迭代快，生产运营需更高技术保障[48] - 汽车配套材料认证周期长达一年以上，研发难度高、投入大、周期长[50] - 光伏胶膜行业前三家市场份额超过70%，集中度较高[132] - 光伏行业技术迭代快，具有技术领先优势的胶膜企业有望扩大市场份额[132] 公司技术研发成果 - 2023年公司汽车座舱用新型表面材料获某新能源整车厂认证并投入新车型使用[54] - 2023年公司业内领先研发成功高性价比黑色电致变色调光膜产品[54] - 2012年公司率先突破实现胶膜抗PID水平在双85测试条件下、EL测试低于5%，抗PID耐水解技术水平业内领先[61] - 2023年公司研发成功高性价比的汽车天幕和车窗用黑色调光膜产品、新型环保表面材料、高强度降噪降温PVE玻璃胶膜等新产品[60] - 公司2014年率先发明并产业化成功白色预交联技术，可提升组件转换效率，已成为单玻组件下层的标准配置[61] - 公司2018年领先推出EPE共挤型POE胶膜，引导了P型双面双玻组件用胶膜的技术发展趋势[62] - 公司2022年研发成功EXP共挤型胶膜，业内首创，为TOPCON单玻组件提供更具性价比的产品[62] - 公司2022年开始尝试自主合成转光剂并于报告期内取得成功，突破了转光剂的国际专利壁垒[63] - 采用自主合成的转光剂制成的转光胶膜已研发完毕，进入客户验证和认证阶段[68] - 汽车天幕用电致变色膜的各项指标均达到国际领先水平[69] - 汽车玻璃PVE高强度粘结膜新增降热降噪功能，实验验证对车辆的降热效果明显，成本更有竞争力[70] - 报告期内本年新增知识产权申请数90个、获得数29个，累计申请数316个、获得数144个[71] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入189,643,427.42元，上年度为247,480,513.96元，变化幅度为-23.37%[73] - 本年度研发投入合计189,643,427.42元，上年度为247,480,513.96元，变化幅度为-23.37%[73] - 本年度研发投入总额占营业收入比为3.89%，上年度为4.66%，减少0.77个百分点[73] - TOPCON高效电池组件用封装胶膜研发及产业化项目预计总投资规模4,810.00万元，本期投入1,489.76万元，累计投入2,234.68万元[76] - 低克重阻水光伏组件封装胶膜及产业化项目预计总投资规模8,700

上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年容诚会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥 有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处 ...

上海海优威新材料股份有限公司 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd. 2023年环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERMANCE REPORT 目录 上海海优威新材料股份有限公司2023年环境、社会及治理报告 关于本报告 报告编制说明 本报告是上海海优威新材料股份有限公司发布的2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。报告面向所有利益相关方， 披露公司在ESG和可持续发展方面的理念、行动及成效。期待利益相关方通过本报告更多地了解我们，并提出宝贵意见。 报告范围 本报告涵盖上海海优威新材料股份有限公司及所 属子公司（简称"海优威"、"公司"、"集团"或 "我们"），以履行社会责任工作为重点，真实、 客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行 社会责任方面的重要信息。 时间范围 本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12 月31日，为增强报告的阅读性，部分内容超出此 时间范围。 编制标准 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 04 | | 走进海优威 | 05 | | 专注研发创新 ...