证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-027 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 28 日与中国银行股份有限公司沧州分行（以下简称"中国银行"） 签署《最高额保证合同》，为宝泽龙向中国银行融资提供连带责任保证，本次担 保的金额为人民币 5,000 万元，本次担保无反担保。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议与 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年对外担保预计的议 案》，同意为宝泽龙提供不超过 30,000 万元的融资担保，本次担保在上述担保额 度范围内。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日及 2024 年 5 月 10 日在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.co ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（反路演），时间是2024年5月22日至24日，地点在多家基金及资管公司会议室 [2] - 参与单位包括德邦、海富通等多家基金及资管公司，上市公司接待人员有投资总监谢志礼、董事会秘书谢昭庭、证券部部长杨晓菲 [2] 经营与财务相关 - 2023年拟分配现金红利59,556,980.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为34.71% [3] - 2023年各季度经营活动现金流量净额变化与产业结构调整无必然联系，是受与上下游结算方式影响 [3] - 2022年资本支出多是因落实“碳达峰”政策安装光伏及多地新建生产线，2023年减少 [3] - 2024年第一季度毛利率为21.90%，2023年第一季度为21.12%，提升原因是桥梁缆索用镀锌钢丝、钢绞线销量增加 [4] - 2023年预应力材料产业营收22.87亿元，同比增加5.27%，占比83.19%；轨道交通用混凝土制品产业营收3.06亿元，同比增加115.84%，占比11.12% [7] 产品相关 - 用2200 - 2400MPa超高强钢绞线代替1860MPa钢绞线，已在部分铁路建设替代，能提升工程预应力混凝土结构使用跨度，满足节能减排要求，2024年销售将突破 [3][4] - 研发出地铁装配式预应力轨道板等多种预应力混凝土构件，控股子公司为多地地铁项目提供轨道板生产服务，产品参与多区域地铁建设 [4] - PCCP管用钢丝占公司预应力材料营业收入比例约为10% - 15%，产品特点突出，应用于多项国家重点水利工程，与多家上市企业合作 [4][5] 生产与市场布局 - 预应力材料在天津北辰、河北河间等地有五大生产基地；轨道交通用混凝土制品在河北河间、安徽淮北等地布局多个生产基地 [5] - 2023年出口营业收入占比约30%，产品出口至90余个国家和地区，参与国外基础设施及铁路项目建设 [5][6][8] - 预应力材料年产能60余万吨，未来根据市场拓展情况扩充；控股子公司2023年新增轨道板生产线未投产，未来根据订单及线路位置决定是否新建基地 [6] 业务策略与风险 - 密切关注汇率变化，采用外币贷款、远期外汇合约等完善汇率锁定机制 [2] - 出口业务账期比国内短，出口业务客户1年内账期占应收账款比例约85%，国内为69%，根据不同情况采取不同账期策略 [6] - 多年前叙利亚业务因政治因素全额计提坏账，近年无相关业务往来 [6] - 产品受下游工程开工影响，一季度收入和利润低，二季度恢复正常，会平衡产能 [6] - 订单部分来源于铁路系统，预应力材料订单交付周期依合同数量而定，收入确认按履约义务和交易价格确定 [7] - 钢材单边跌价时存在库存跌价风险，但“以销定产”模式使库存低，会密切关注市场控制风险并按准则处理 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 603969，证券简称为银龙股份 [1] - 公司全称为天津银龙预应力材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为其他（反路演），时间为 2024 年 5 月 16 日至 17 日，地点涉及多家公司会议室 [2] - 上市公司接待人员包括投资总监谢志礼、董事会秘书谢昭庭、证券部部长杨晓菲 [2] 股权结构 - 截至 2024 年 3 月 31 日，前五大股东为谢志峰、谢铁根、谢辉宗、谢昭庭、任毅，持股比例分别为 21.59%、9.16%、6.71%、2.21%、2.19% [2] - 谢志峰为公司控股股东、实际控制人，谢志峰与谢昭庭为兄妹且互为一致行动人，谢铁根、谢辉宗为兄弟且互为一致行动人 [2][3] 产品情况 - 控股子公司银龙轨道研发出高铁轨道板等多种预应力混凝土构件 [3] - 预应力材料产品出口至 80 多个国家和地区 [3] 业务优势 - 2012 年与铁路系统共同研发 CRTSIII 型无砟轨道板，自研 CRSD - 2025 自动化轨道板生产线，在技术、品牌、成本方面有优势 [3] - 形成成功订单获取模式，与铁路单位紧密合作，在铁路建设密集区建轨道板场，成立合资公司利益共享、风险共担 [4][5] 产能与订单 - 年产能 60 余万吨，2023 年预应力材料产量 40 多万吨，全资子公司宝泽龙 2023 年新增第二条镀锌生产线投产，可根据市场扩充产能 [3][4] 财务相关 - 应收账款 1 年以内账期约占总账期三分之二，客户信誉好，回款受项目建设周期影响 [4] - 2022 年轨道板销售及劳务毛利率低于 2021 年，因项目完工结算、产量下降、销售比例变化 [4] - 2023 年境内产品毛利率 15.69%，境外 11.41%，境内含轨道交通用混凝土制品致毛利率高 [4] - 2023 年财务费用——汇兑损益为 - 6,929,745.36 元，2022 年为 - 15,631,927.16 元，变化因汇率影响 [4] - 原材料价格涨跌对利润额影响不大，对利润率有影响，价格越高利润率越低 [5] 融资与激励 - 融资采取多元化方式，包括与银行协调获贷款、择机通过资本市场再融资 [5] - 2023 年实施股权激励计划，3 月 3 日向 142 名激励对象授予 14,496,000 股，授予价格 2.48 元/股；11 月 28 日向 93 名激励对象授予 3,018,000 股，授予价格 2.42 元/股 [5] - 2024 年 2 月 7 日发布回购方案，已完成回购 395 万股，拟用于股权激励 [5]

公司业务板块 - 主营业务分为预应力材料产业与轨道交通用混凝土制品产业，同步发展轨道交通混凝土智能化装备与信息化产业 [2] - 预应力材料产业沿上下游及金属材料方向发展，为客户提供全套混凝土用预应力材料解决方案，研发高铁轨道板用材料 [2] - 针对新能源应用领域，是现有预应力材料产业的延伸，向核电、风电、光伏等绿色新领域推进 [3] 2024年轨道交通用混凝土业务 - 控股子公司银龙轨道产品供应范围涵盖京津冀、中原城市圈、长三角、粤港澳大湾区等区域 [3] - 河间板场进行雄安新区至商丘高铁轨道板生产，阳江轨枕场进行广州至湛江高铁项目所需轨枕生产，赣州板场进行地铁轨道板生产 [3] - 利用河间板场和宝坻板场区位优势开发华北地区高铁项目，切入广州 - 湛江高铁轨枕保障华南市场供应 [3] - 与相关轨道投资单位组建轨道板合资公司，开发中原片区高铁项目 [3] 钢绞线应用场景 - 可应用于铁路、公路、桥梁、水利工程、民用建筑、工业建筑、煤矿、特种工程等领域 [3] - 全资子公司宝泽龙生产高强度镀锌（铝）钢丝及镀锌（铝）钢绞线，用于制作斜拉桥及悬索桥索股 [3] - 自研生产的1*7 - 15.2mm 2200 - 2400MPa混凝土用超高强钢绞线已在部分铁路建设中替代1860MPa级预应力钢绞线 [4] - 生产的无粘结预应力钢绞线可应用于风电混凝土塔筒，2023年已应用于多个风电项目 [4] 水利万亿国债影响 - 2023年四季度中央财政增发1万亿国债用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力 [4] - 公司与多家下游PCCP管生产企业保持紧密合作关系，PCCP管用钢丝销售具备广阔市场前景 [4] 出口业务 - 2023年出口营业收入占公司整体营业收入比例约为30% [4][9] - 具备多年出口经验，与海外客户保持紧密合作关系，产品出口到全球80多个国家和地区，拥有10多个国家的严格认证 [4] - 英文商标在马德里及南非、马来西亚完成注册 [4] - 产品参与雅万高铁、哈萨克斯坦铁路养护维修、马来西亚东海岸铁路项目 [9] 税率情况 - 公司及子公司宝泽龙、银龙轨道、本溪银龙、新疆银龙为高新技术企业，企业所得税按15%征收 [5] - 智慧银龙、隆海通等享受小微企业税收优惠政策，按20%税率缴纳企业所得税 [5] - 其余子公司企业所得税按25%征收 [5] 现金流量表 - 收到其他与筹资活动有关的现金金额为8.075亿元，主要是指关联方票据贴现 [5] 介入新能源原因 - 现有预应力材料产业的延伸，研发新能源相关产品和体系，成立银龙预应力工程技术公司 [5] - 新能源市场规模巨大，参与河间市8万千瓦“源网荷储”一体化示范项目与鸿信沧州河间市7万千瓦保障性并网风电项目，未来以京津冀为核心区域开发风电项目 [5] 产品运输半径 - 预应力材料对国内客户运输半径有要求，在多地设有生产基地满足市场需求 [6] - 轨道交通用混凝土制品轨道板生产基地建设采用就近原则，公司设有多个轨道板生产基地 [6] 高铁轨道板相关 - 每公里高铁建设按单块轨道板长度5.6米计算约需要铺设360块，每100公里约铺设3万多块 [6] - 高铁轨道板设计寿命不低于60年，目前应用于国家新建设的高速铁路 [6] - 铁路用轨枕市场存在更新换代，新型轨枕已通过技术方案评审及试用评审，将替代现有IIIa型混凝土轨枕 [6] 研发优势 - 在预应力材料领域具备强劲综合竞争力，拥有专业团队，与多家钢厂合作开发盘条 [7] - 参与多项国家、行业标准制定，2022年参与起草企业标准，2023年申报发明专利和实用新型专利 [7] - 控股子公司银龙轨道承担科研课题，拥有多个生产基地，参与编制轨道板技术条件和标准 [7] 生产成本 - 预应力材料产业原材料盘条成本占公司生产成本的比例约为80% - 90% [8] 现金流情况 - 目前现金流充裕，2023年拟分配现金红利59,556,980.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71% [8] - 2023年资产总额33.67亿元，负债总额10.91亿元，资产负债率为32.41%，经营韧性及抗风险能力较强 [8] 投资项目资金来源 - 根据项目实际情况，采取自有资金、银行贷款、资本市场再融资等方式获取资金 [8] - 已提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 [8] 产业投资方向和目标 - 坚持稳健投资策略，注重价值投资，针对市场容量充足、有技术壁垒和持续迭代能力的项目 [8] - 与主营业务保持战略协同，着眼于长期投资回报和企业发展 [8] 预应力材料竞争优势 - 以研发创新为核心竞争力，经过46年发展，树立良好品牌形象和认知度 [9] - 掌握全套技术体系，主导和参与数十项国家、行业标准制定 [9] - 深耕行业几十年，具备深厚资源优势，与众多知名客户建立长期稳定战略合作关系 [9] 水利市场份额 - 是国内PCCP管用钢丝首家研发企业和国家相关标准制定者，具备技术与质量优势 [10] - 产品质量稳定、性能优良，服务于众多大型建筑施工单位和上市PCCP管生产企业，力争扩大市场份额 [10] 应收账款情况 - 账龄在1年以内的应收账款占比约为三分之二，账龄在3年以上的应收账款占比约为5% [10] - 客户主要是大型央企、国企与上市公司，信誉良好，应收账款回收风险较低，已制定回收策略 [10] 再融资情况 - 自2015年上市以来，尚未通过资本市场进行再融资，将根据项目实际情况择机选择适合的融资方式 [10]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、谢兵（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天津银龙预应力 材 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-026 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,300,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.2801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董 事推选董事谢铁根先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表 决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 ...

公司产品应用及市场前景 - 公司自研生产的1*7-15.2mm，2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线主要应用于时速350公里的高速铁路用双线无砟简支梁，相比常规1860MPa级预应力钢绞线具有更高的性能要求[1][2] - 采用2200MPa混凝土用超高强钢绞线能有效优化箱梁预应力材料用量，提升桥梁结构技术经济性，增加混凝土的抗拉强度和承载能力，提高结构的使用寿命和安全性能[2] - 公司2200MPa混凝土用超高强钢绞线主要应用于时速350公里的高速铁路市场，未来市场前景广阔[2] 轨道交通用混凝土制品业绩增长 - 2023年公司轨道交通用混凝土制品收入与利润较上年度增加显著[3] - 铁路轨枕方面,公司阳江轨枕厂参与广州至湛江铁路项目,为其生产SK-2双块式轨枕[3] - 高铁轨道板方面,公司河间板场和新乡板场为雄安新区至商丘轨道板和菏泽至兰考高铁生产轨道板[3] - 地铁轨道板方面,公司赣州板场和河间板场分别为深圳地铁16号线和北京地铁3号线生产轨道板[3] - 公司轨道板及轨枕生产配套工装设备及模具销售成果显著[3] 新能源领域应用 - 2023年公司在风电、光伏等新能源领域实现预应力材料销售量突破,占整体预应力材料销售量约5%[3] - 公司积极响应新能源投资政策,主导、参与河间市8万千瓦"源网荷储"一体化示范项目和鸿信沧州河间市7万千瓦保障性并网风电项目[4] - 公司参股北京箕星新能源有限公司,参与风电、光伏项目投资[4] - 公司正在探讨飞轮储能项目,处于初步市场调研阶段[4] 未来发展重点 - 预应力材料方面: - 推动PCCP管用钢丝市场销售,与相关企业保持合作[5] - 第二条镀锌生产线投产,为获取更多桥梁市场及光伏市场订单奠定基础[5] - 2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线将积极推动在铁路市场的应用[5] - 轨道交通用混凝土制品方面: - 充分利用河间板场和宝坻板场在华北地区的区位优势,开发华北地区高铁项目[5] - 以切入广州-湛江高铁轨枕为契机,开发华南市场[5] - 与相关轨道投资单位组建轨道板合资公司,开发中原片区新建高铁项目[5] - 新应用市场方面: - 进行风电混塔用无粘结预应力钢绞线供应及施工服务[5] - 镀锌产品应用于大跨度光伏柔性支架系统[5] 销售模式 - 国内销售以"直销"模式为主,直接面向各类预应力混凝土工程建设项目单位和预应力混凝土制品制造单位[6] - 国外销售采取代理销售和直接销售相结合的模式[6] 资金来源 - 通过银行贷款和资本市场融资相结合的方式获取项目资金[8] 出口业务 - 公司出口业务主要以美元结算,占比约60-70%,人民币结算约10-15%,其余主要为英镑及澳元[9] 应收账款管理 - 公司应收账款较高,主要客户为信誉良好的央企、国企和上市公司,公司已制定应收账款回收策略,回收风险可控[10]

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月 | 2023 年年度股东大会参会须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案 4 2023 | | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 13 | | 关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 14 2023 | | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 19 | | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 关于续聘会计师事务所的议案 27 | | 关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案 28 | | 关于公司未来综合授信融资业务的议案 30 | | 关于公司董事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬方案的议案 31 2023 2024 | | 关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 33 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 34 | | 关于修订《公司章程》并 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为472,746,618.92元，较上年同期下降1.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,345,865.46元，同比增长17.38%[4] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产合计为2,682,976,053.38元，非流动资产合计为678,933,729.83元，资产总计为3,361,909,783.21元[17] - 公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人[11] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中谢志峰持股最多，持股数量为184,550,986股，占比21.59%[7] 公司会议决议 - 公司于2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份资金总额不低于1,760.00万元且不超过2,750.00万元，已实际回购公司股份3,950,000股[16] - 公司于2024年4月16日召开第五届董事会第七次会议，通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%[16] 财务指标 - 2024年第一季度营业总收入为472,746,618.92元[19] - 2024年第一季度营业总成本为443,668,829.13元，较去年同期略有下降[20] - 2024年第一季度净利润为39,804,346.66元，同比增长[21] - 其他综合收益的税后净额为-522,026.65元，主要归属于母公司所有者[21] - 综合收益总额为39,282,320.01元，较去年同期有所增长[21] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益也为0.05元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为133,936,092.30元，较上年同期增长1,048.87%[4] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为590,949,826.32元[22] - 经营活动现金流入小计为671,619,909.69和648,982,942.99，较上期增加[23] - 经营活动现金流出小计为537,683,817.38和637,324,853.36，较上期减少[23] - 投资活动现金流出小计为9,104,910.82和4,836,676.59，较上期增加[23] - 筹资活动现金流入小计为220,259,537.50和96,491,012.00，较上期增加[23] - 筹资活动现金流出小计为338,594,972.25和160,819,716.54，较上期增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,335,434.75和-64,328,704.54，较上期减少[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,375,210.79和-1,211,980.46，较上期增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为7,883,957.52和-9,712,641.32，较上期增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为134,194,060.58和178,992,059.62，较上期减少[24]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津银 龙预应力材料股份有限公司(以下简称银龙股份)2023 年度财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、 ...