股东大会安排 - 2024年5月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年5月11日在上海证券交易所网站刊载召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月31日14:00在浙江省温州市召开2023年年度股东大会现场会议[7] - 截至2024年5月27日收市后登记在册股东或其委托代理人有权出席或列席[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人32名，代表有表决权股份1,201,574,560股，占比70.9302%[9] - 网络有效投票股东90名，代表有表决权股份162,951,472股，占比9.6192%[9] - 现场和网络出席股东合计122名，代表有表决权股份1,364,526,032股，占比80.5494%[9] 议案审议情况 - 审议包括《公司2023年度董事会工作报告》等12项议案[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决，计票、监票并统计结果[13] - 部分议案中小投资者表决单独计票并当场公布结果[13] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等5项议案同意股数1364526032股，占比100%[14][15][17][18][19] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意1361455572股，占比99.7749%[20] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意1364507332股，占比99.9986%[22] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》同意1009214820股，占比98.4895%[23] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意1024691804股，占比100%[23] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》同意1039372668股，占比100%[25] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意1364457652股，占比99.9949%[27] - 《关于向下修正"伟22转债"转股价格的议案》同意190052235股，占比93.2729%[28] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意221687631股，占比100%[19] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意218617171股，占比98.6149%[20] 其他 - 议案涉及“伟22转债”股东回避表决[30] - 议案8、11、12为特别决议事项，需三分之二以上同意[30] - 其他议案为普通决议事项，需过半数同意[30] - 议案5、6、8、9、10、12对中小投资者单独计票及公告[30] - 议案8、9、10、12涉及关联股东回避[30] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[31] - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[31] - 律师认为股东大会召集和召开程序等事宜符合规定[32] - 股东大会通过的表决结果合法有效[32]

可转债发行 - 2022年7月22日公司发行147700.00万元可转换公司债券，期限6年[7] 转股价格调整 - 初始转股价格32.85元/股，最新28.00元/股[8][15] - 2023 - 2024年因激励计划、利润分配等多次调整[8][9] 转股价格修正 - 2024年触发修正条件，股东大会审议通过[13][14] 转股安排 - 2024年6月3日停转，6月4日恢复，新价格生效[6] 股价相关数据 - 2023年年度股东大会前均价21.59元/股等[16]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司环保运营业务稳健,设备订单高增长,新能源业务顺利推进 [1] - 2023年公司实现收入60.25亿元,同比增35%;扣非归属净利润19.88亿元,同比增25% [2] - 2023年公司运营收入30.76亿元,同比增19%,毛利率59.34%;装备制造及服务收入29.17亿元,同比增56%,毛利率34.9% [2] - 公司2023年新增主要设备订单包括环保发电项目设备销售合同总金额约4.78亿元,以及新材料设备销售合同总金额约30.67亿元,在手订单充足 [2] - 嘉曼公司4万吨印尼高冰镍项目设备已开始安装,嘉曼达公司4万吨印尼高冰镍项目已取得项目备案通知书和境外投资证书,温州锂电池新材料项目设备已开始安装 [2] - 伟明盛青公司引入战投格林美,完成增资扩股,新能源业务顺利推进 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入60.25亿元,同比增35%;扣非归属净利润19.88亿元,同比增25% [2] - 2023年公司运营收入30.76亿元,同比增19%,毛利率59.34%;装备制造及服务收入29.17亿元,同比增56%,毛利率34.9% [2] - 公司预计2024-2026年净利润分别为26.48亿元、34.17亿元、42.16亿元,对应EPS 1.55元、2.00元、2.47元 [1] - 公司2024年预计PE为14倍 [1]

债券发行与上市 - 2024年3月28日发行285万张可转换公司债券，总额28500万元，期限6年[4] - 2024年4月22日“伟24转债”在上海证券交易所上市交易[4] 债券交易情况 - 截至2024年5月28日，“伟24转债”涨停，收盘价253.493元/张，溢价153.493%[5] - 24 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计15.23%，近十日累计18.52%[6] 风险提示 - “伟24转债”流通盘小，存在估值风险[5]

财务数据 - 公司2023年营业收入为60.25亿元，同比增长34.66%[1] - 公司2023年净利润为20.48亿元，同比增长23.09%[2] - 公司2023年总资产为241.01亿元，同比增长18.51%[3] - 公司2023年净资产为125.35亿元，同比增长17.74%[4] - 公司2023年净资产收益率为20.04%，同比增长0.62个百分点[5] - 公司2023年资产负债率为47.99%[6] - 公司2023年有息负债率为27.11%[7] - 公司2023年度利润分配预案为每股派发现金股利0.25元含税[8] - 公司2023年规模净利润中约20.67%用于派发现金红利[9] 业绩展望 - 公司2024年一季度营业收入为20.08亿元，同比增长50.11%，规模性利润为7.12亿元，同比增长40.29%[10] - 公司一季度完成垃圾入库量306.32万吨，同比增长14.63%，完成上网电量8.29亿度，同比增长11.68%[11] 研发和环保 - 公司2023年研发资金投入9987.31万元，占营收比例近2%，研发团队人数达363人[12] - 公司2023年通过垃圾焚烧处理共计发电38.53亿度，对照燃煤发电实现碳减排当量约384.14万吨，较2022年增长约20%[13] - 公司2023年投入环保资金约4.23亿元，ESG报告涵盖的关键绩效数据指标范围更广，新增近20项定量指标[14] 业务拓展 - 公司计划今年建成7.5万链金属吨硫酸链产能以及对应5万吨单元前序体和5万吨电解链产能，两个项目计划今年下半年能产出产品[15] - 公司2023年新签订的装备订单还未执行完毕，2024年预计还会有新增订单，对2024年新材料装备输入产生贡献[16]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为60.25亿元，同比增长34.66%[5] - 公司2023年归母净利润为20.48亿元，增长23.09%[5] - 公司2024年一季度营业收入为20.08亿元，同比增长50.11%[16] 用户数据 - 公司2023年垃圾入库量为1176.33万吨，同比增长26.27%[8] - 公司2023年生活垃圾入库量为1120.07万吨，同比增长25.98%[8] - 公司2023年污泥处理量为13.48万吨，同比增长53.83%[10] - 公司2023年生活垃圾清运量为129.23万吨，同比增长10.03%[10] - 公司2023年餐厨垃圾清运量为28.23万吨，同比增长16.41%[10] 未来展望 - 公司2024年计划完成垃圾入库量为1250万吨，上网电量为35.8亿度[23] - 公司计划在2024年继续推进环保项目建设和新材料装备研发制造[23] - 公司预计2024年环保装备收入会有增长，新材料装备收入也会继续增长[24] 市场扩张和并购 - 公司在印尼的4万吨加大项目建设基本完成，力争年底形成4万吨产能[25] - 公司计划今年建成7.5万镍金属吨硫酸镍产能，以及对应5万吨三元前驱体和5万吨电解镍产能[25]

项目运营情况 - 2024年一季度昌黎项目正式运营，富锦、永康二期、凯里二期投入试运行，一季度末投资控股的生活垃圾焚烧处理运营及试运行项目52个，投运规模近3.6万吨/日 [2] - 一季度新增三个垃圾焚烧发电项目试运行，5个控股项目在建，在建日处理规模约4600吨，全部投运后投资控股的生活垃圾焚烧发电项目日处理能力达4万吨/日 [3] 装备订单情况 - 一季度新增环保和新材料装备订单金额7.01亿，环保装备订单约占2成，新材料装备订单约占8成 [3] 项目建设与投产时间 - 昆山三期项目2023年底取得，已进入建设阶段，预计2025年建成，今年预计可确认设备投资总额的大部分 [3] - 印尼第一个高冰镍项目嘉曼项目正全力推进建设，争取尽早投运出产品 [4] - 印尼第二个高冰镍项目嘉曼达已完成ODI备案，计划在第一个项目投产顺利后尽快启动 [5] - 国内锂电池新材料项目今年下半年计划建成年产7.5万吨硫酸镍产能，以及电解镍和三元前驱体年产各5万吨的产能 [5] 产品价格情况 - 印尼嘉曼高冰镍项目计划今年投产，5月20日高冰镍市场价格约17000美元/金属吨 [5] 公司发展规划 - 利用环保行业优势开拓低碳环保业务领域，形成1 + 3管理模式，推动各类业务协同发展，目标成为有国际影响力的低碳环保优秀企业 [5] 财务相关情况 - 2023年营业收入60亿，同比增长34%，由环保项目运营收入和设备、EPC及服务收入组成，各占50%左右 [6] - 2023年应收账款大幅增加，因获取订单增加、在建项目投入运行及项目运营收入增长、应收电费补贴回款周期长 [6] - 2023年利润率下降，因设备、EPC及服务业务较环保项目运营业务毛利率低，且其收入占比上升 [6] - 经营活动产生的现金流量净额2023年较2022年增加5.52%，2024年1季度较2023年1季度增加32.01% [6] - 2023年收入60.25亿元，同比增长34.66%，归母净利润20.48亿元，同比增长23.09%；装备制造及服务收入29.17亿元，较2022年增幅约56.49% [7] - 2023年现金分红总额约4.24亿元，2024年初完成1.8亿元股份回购，两者相加回报投资者总金额超6亿元 [7] - 伟22转债发行票面利率前三年分别为0.2%、0.4%、0.8%，2023年利息实际支付金额约300万元 [7] 其他情况 - 度山装备制造基地以数控机床等先进设备加工，为承接新材料装备订单打下基础，实现装备制造技术和能力升级 [4] - 2023年成立自控公司，目的是开发更多自控软件产品，拓展市场，争取享受软件行业税收优惠政策 [4] - 伟24转债发行后价格大幅上涨，因发行规模小、老股东认购比例高、市场流通量小，且转股价和股票市价差异拉大 [7] - 公司近期召开董事会审议通过伟22转债下修转股价格议案，后续需提交股东大会审议 [8]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为60.25亿元，同比增长34.66%[4] - 公司2023年净利润为20.48亿元，同比增长23.09%[4] - 公司2023年总资产为241.01亿元，同比增长18.51%[4] - 公司2023年净资产为125.35亿元，同比增长17.74%[4] - 公司2023年净资产收益率为20.04%，同比增长0.62个百分点[5] - 公司2023年度利润分配预案为每股派发现金股利0.25元[5] - 公司2023年规模净利润的20.67%用于派发现金红利[5] - 公司2024年一季度营业收入为20.08亿元，同比增长50.11%[8] - 公司2023年度环保项目运营实现收入30.76亿元，装备制造及服务实现收入29.17亿元，主营业务毛利率为47.44%[9] - 公司2024年一季度营业收入为20.08亿元，同比增长50.11%，规模性利润为7.12亿元，同比增长40.29%[9] 未来展望 - 公司2024年展望要确保环境治理业务提致增效稳健发展，加快装备订单实施，提升装备业务管控水平，保障新材料项目成功投产和平稳运营[11] - 公司计划今年建成7.5万链金属吨硫酸链产能以及对应5万吨单元前序体和5万吨电解链产能，上述两个项目计划今年下半年能产出产品[13] 环保项目 - 公司2023年环保项目运营实现收入30.76亿元[8] - 公司2023年通过开展垃圾焚烧处理共计发电38.53亿度，对照燃煤发电实现碳减排当量约384.14万吨，较2022年增长约20%[11] - 公司2023年度投入环保资金约4.23亿元，ESG报告较前次报告涵盖的关键绩效数据指标范围更广，新增近20项与能源、气体、水资源等相关定量指标[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入60.25亿元，同比增长34.66%，净利润20.48亿元，同比增长23.09%[23][88][95][121] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23.21亿元，同比增长5.52%[88][100] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产111.02亿元，较2022年末增长18.21%[88] - 2023年基本每股收益1.21元/股，较2022年增长23.47%[89] - 2023年主营业务收入59.93亿元，同比增长34.67%，主营业务成本31.50亿元，同比增长33.93%，主营业务毛利率47.44%，较上年增加0.29个百分点[96] - 2023年环保项目运营收入30.76亿元，同比增长18.97%，设备、EPC及服务收入29.17亿元，同比增长56.45%[98] - 2023年浙江省内营业收入37.62亿元，同比增长33.93%，浙江省外营业收入22.31亿元，同比增长35.95%[98] 用户数据 - 报告期内各控股运营项目累计完成垃圾入库量1176.33万吨，同比增长26.27%，上网电量31.58亿度，同比增长21.10%[23] - 报告期内公司合计处理餐厨垃圾42.77万吨，同比增长26.87%，副产品油脂销售1.44万吨，同比增长39.67%[23] 未来展望 - 2024年各运营电厂计划完成垃圾入库量1250万吨，上网电量35.8亿度[59] - 2024年是公司新能源材料业务突破之年，在建项目投产后预计带来可观营业收入增量[120] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司首次授予限制性股票1,043万股，累计获得专利技术和软件著作权约263项[42] 市场扩张和并购 - 公司完成大股东持有的永嘉污水100%股权收购事宜[25] - 2023年4月公司收购大股东下属子公司100%股权[45] 其他新策略 - 2023年末公司成立环保、装备和新能源集团推动业务发展[58] - 2023年末公司完善并修订独立董事工作制度及相关制度[58] - 2023年末公司董事会成立战略与ESG委员会提升ESG管理水平[58] - 2024年度公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过160亿元[138] - 2024年度公司拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过109.64亿元的担保额度[141] - 2024年度公司拟为重要参股公司提供不超过20.00亿元的担保额度[141] - 2024年度公司拟为其他公司提供0.60亿元的担保额度[141] - 2024年公司及控股子公司预计与伟明盛青公司发生交易金额不超过8亿元[156] - 修订后公司设副总经理9名[183] - 监事会职工代表比例修订为1/3[183] - 满足分红条件时公司每年分配利润不少于当年可分配利润的10%[185] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[188] - 董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[173] - 公司原则上每年年度股东大会后进行一次现金分红，可中期分红[191][192] - 董事会制定利润分配方案，征询监事会意见后提交股东大会审议[194] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成现金或股票股利派发[197][198] - 公司当年盈利且满足条件，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[197] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[197]

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | 2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 转债 | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 转债 | | | | | 公告编号：临 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...