会议安排 - 公司2024年5月8日发会议通知，5月10日召开第七届董事会第六次会议[3] - 公司决定于2024年5月31日召开2023年年度股东大会[9] 议案表决 - 董事会提议向下修正“伟22转债”转股价格，调整前为32.56元/股，需提交股东大会审议[4][5] - 关联董事项光明等5人回避“伟22转债”转股价格议案表决，同意4票[6][7] - “关于召开公司2023年年度股东大会的议案”表决同意9票[10]

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于董事会提议向下修正"伟 22 转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 "伟 22 转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。债券票面年利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 5 月 10 日，浙江伟明环保股份 ...

债券发行 - 2024年3月28日发行285万张可转换公司债券，总额2.85亿元，期限6年[4][5] - 债券票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[5] 债券上市与表现 - 2024年4月22日“伟24转债”在上海证券交易所上市[5] - 2024年5月6 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[4][6] - 截至2024年5月8日，收盘溢价140.654%，转股溢价率104.33%，换手率590.48%[4][12] 情况说明 - 公司生产经营正常，市场环境或行业政策未重大调整[7] - 控股股东及实际控制人无影响交易异常波动重大信息[8] - 未发现影响交易价格重大媒体报道等事项[9] - 董事等相关人员异常波动期间无买卖可转债情况[11]

波动征询函的回函》签署页) 公司控股股东 信明集团有 公司 法定代表人签名: 项光明 2024年5月8日 关于浙江伟明环保股份有限公司 可转债交易异常波动征询函的回函 致浙江伟明环保股份有限公司： 本公司作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"） 的控股股东，于 2024 年 5 月 8 日收到你公司发来的《关于浙江伟明 环保股份有限公司可转债交易异常波动的征询函》，现就该函有关事 项回复如下： 截至目前，本公司不存在影响伟明环保可转换公司债券（"伟 24 转债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (本页无正文,为《关于浙江伟明环保股份有限公司可转债交易异常 本人作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际控制人之一，于 2024 年 5 月 8 日收到你公司发来的《关于浙江伟 明环保股份有限公司可转债交易异常波动的征询函》，现就该函有关 事项回复如下： 截至目前，本人不存在影响伟明环保可转换公司债券（"伟 24 转 债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券285万张，募资2.85亿元，净额2.8217051887亿元[3] 项目投资 - 永康垃圾焚烧厂扩容项目投资24512万元，用募资20000万元[7] - 补充流动资金项目投资8500万元，用募资8500万元[7] 资金使用 - 拟向子公司永康公司提供20000万元无息借款用于项目[7] 资金监管 - 2024年4月签两份募集资金专户存储三方监管协议[4][8] - 支取超5000万且达净额20%应通知并提供清单[13] - 丙方至少每半年现场调查，乙方按月出对账单[12][13]

可转债发行 - 2022年7月22日发行1477.00万张可转换公司债券，总额147700.00万元[3] 转债利率与转股 - “伟22转债”票面利率逐年递增，转股期限2023.1.30 - 2028.7.21，初始价32.85元/股，最新32.56元/股[3][4] 转股价格调整 - 2023年因激励计划和利润分配方案两次调整转股价格[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案，须三分之二以上股东通过[6] 触发情况 - 2024.4.17 - 4.30已有十个交易日满足条件，未来二十个交易日五个满足或触发修正条款，公司将确定是否修正并披露[9][10]

业绩总结 - 公司2024Q1实现营业收入20.08亿元，同比增长50.11%[3] - 归母净利润7.12亿元，同比增长40.29%[3] - 公司2024-2025年的归母净利润预计分别为29.9亿元、37.3亿元，对应的PE分别为11.6x、9.3x[4] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长的趋势，从6025百万元增长至26595百万元[9] - 毛利率在同期内逐年下降，从48%降至26%[9] - 财务费用占营业收入的比例在2023年至2026年间呈现逐年下降的趋势，从4%降至2%[9] 新订单和项目 - 新增环保和新材料设备订单总计约7.01亿元，高冰镍等新能源项目持续推进[3] - 垃圾焚烧项目前期手续完成可能影响公司确认收入速度[6] - 海外高冰镍项目盈利性对镍金属价格波动敏感[7] 投资评级和免责声明 - 公司对投资评级的标准包括看好、中性和看淡三种，根据相对表现来评级[10] - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息并自主做出决策[15] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与公司和作者无关[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且未考虑个别客户的特殊情况，不应被视为对特定客户的建议或策略[15] - 报告中的资料、意见及推测仅反映公司在发布报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[15] - 公司保留一切权利，未经授权刊载或转发本报告的，公司将保留追究法律责任的权利[16]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司作为民营垃圾焚烧龙头,盈利能力优异,在手项目充沛支撑业绩增长,新能源项目有望打开业绩增量空间 [1] - 2024Q1营收利润高增,主要为设备、EPC及服务业务收入增加所致 [1] - 毛利率略有下降,但费用管控优异,现金流持续改善 [1] - 环保业务运营稳健,有望持续贡献利润与现金流 [1] - 装备与新材料业务持续推进,期待业绩加速释放 [1] 公司财务数据总结 - 2024年营业收入预计为106.11亿元,同比增长76.1% [2] - 2024年归母净利润预计为28.36亿元,同比增长38.5% [2] - 2024年EPS预计为1.66元,对应PE为12.3倍 [2] - 2024年EBITDA预计为39.70亿元 [2] - 公司资产负债率2024年预计为50.8% [2] - 公司2024年ROE预计为19.2% [2] 风险提示 无

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以现场方式 召开第七届监事会第四次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 我们认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定， ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为浙江 伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"、"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券和 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对伟明环保及下属控股子公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）"伟 22 转债"募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称"伟 22 转债"）1,477 万张，每 张面值 100 元，募集资金总额为人民币 147,700.00 万元，扣除本次发行费用 ...