中国银河证券股份有限公司 关于 风神轮胎股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"银河 证券"）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"、"风神股份"或"发行人"） 的委托，担任风神股份本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。 银河证券及其保荐代表人汪寒子、蔡雅琴根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性、完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 3-1-2 第一节 本次证券发行的基本情况 一、保荐机构名称 中国银河证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐代表人及其 ...

上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国银河证券股份有限公司 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 二〇二五年二月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"主承销商"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含 义。 3-2-1 一、发行人的概况 （一）发行人基本情况 截至本上市保荐书出具日，发行人基本情况如下： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 | 中文名称 | 风神轮胎股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Aeolus Tyre Co.,Ltd. | | 注册资本 | 72,945.0871 万元 | | 注册地址 | 河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号 | | 法定代表人 | 王建军 | | ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-061 风神轮胎股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简 易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案， 对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。 根据公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，本次修订 预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下： | 章节目录 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 1、更新了本次以简 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-058 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）的议案》； 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-059 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 赞 ...

风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会 相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会战略委 员会实施细则》等文件的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会委员，现就公司第九届董事会第四次会议中《关于公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案进行审议， 并发表如下意见： 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 本次公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）符合现行法律、 法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求， 同意提交公司董事会审议。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修 订稿）的议案》； 本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票 的规定和要求，同意提交公司董事会审议。 三、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）的议案》； 本次公司以简易程序向特定对象发行A股股票募 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-060 风神轮胎股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第九 届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简易 程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对 本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有 关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事 项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 为分析本次发行对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设： 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-062 风神轮胎股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体 承诺（修订稿）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 相关事项的表决意见 本次公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主 体承诺（修订稿）符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向 特定对象发行股票的规定和要求，同意提交董事会审议。 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的表决意见 的签字页） 张功富 钱树刚 杨汉剑 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规及 《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现就公司第九届董事会第四次会议中 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺（修订稿）的议案》进行审核，表决意见如下： ...

2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证报告（修订稿） 证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 二〇二四年十二月 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份""公司"）为上海证券交易所主板 上市公司。为满足业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中，若无特别说明，相关用语具有与《风神轮胎股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策支持 我国在巨型工程子午线轮胎上仍然处于起步阶段，全钢巨型工程子午线轮胎由于技 术难度大、质量要求高，目前全球市场主要被国际三大品 ...