业绩数据 - 2023年营业收入7.20亿元，同比下滑3.31%[1] - 2023年毛利率为27.20%，较2022年增长1.36个百分点[3] - 2023年经营活动现金流量净额1.58亿元，同比增长17.83%[6] 产品与市场收入 - 2023年红外、无线、其他智能产品收入分别为2.06亿、3.55亿、1.25亿元[1] - 2023年国际、国内销售分别实现收入4.42亿、2.78亿元[1] 费用与客户 - 2023年销售、管理费用分别为0.20亿、0.45亿元，同比增长32.78%、11.16%[5] - 2023年前五大客户销售额为3.58亿元，占比49.68%[4] 资产情况 - 2023年末存货账面余额为5396万元，同比增长17.61%[8] - 2023年末预付款项第一名余额为206万元，占比71.77%[7] 募投项目 - 募投生产基地新建和研发中心建设投资分别为3.36亿、0.55亿元，2023年末进度为0[10]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-035 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，2023 年度利润分配方案的具体内容如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 6.25 元（含税），合计派发现金股利 3,000 万元（含税），不送红股，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 14,400,000 股，转增后 公司总股本将增至 62,400,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司 深圳 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月26日决定召开并发布通知[4] - 现场会议于2024年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共17人，代表股份34,331,600股，占公司有表决权股份总数的71.5242%[7] 议案表决 - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[9] - 《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[10] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[11] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[12] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[14] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意34,306,600股，占比99.9272%[16] - 《关于变更公司经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》同意34,309,400股，占比99.9353%[19] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》同意34308800股，占比99.9336%[20] 结果情况 - 第（二）项、第（十）项议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[21] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[21] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[23]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-034 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市惠城区惠风东二路城发大厦 21 楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 34,331,600 股，占上市公司有 表决权股份总数的 7 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-2037063 | | 保荐代表人姓名：陈骥 | 联系电话：021-2037063 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李春歌作为广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

自首次公开发行股票日至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投 项目 0 万元，累计使用募集资金投入募投项目 0 万元（包括置换先期以自有资金 投入的金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用 0 万元；募集资金补充流动 兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开 ...

报告基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上期为2022年1月1日至2022年12月31日[11] 公司股本与利润分配 - 截至2023年12月31日公司总股本为48,000,000股[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利6.25元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[2] - 2023年度利润分配预案以48000000股为基数，每10股派息6.25元（含税），每10股转增3股[175] - 现金分红金额30000000元，占利润分配总额的比例为100.00%[175] - 转增后公司总股本将增至62400000股[175] 遥控器技术原理 - 红外遥控器利用波长为760nm - 1mm之间的近红外线传送控制信号[13] - 无线遥控器常用载波频率为315mHz、433mHz、868MHz、2.4GHz等[14] - 433M协议频率在433Mhz下，使用自定义头码、ID码、命令码的数据通过433Mhz发射[19] - 2.4G RF协议运行在2.4G（2400 - 2483GHz）开放频段，采用GFSK调制和跳频方式确保链路稳定[19] - RF/射频频率范围从300kHz～300GHz之间[19] 公司中介机构 - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[11] - 律师、律师事务所为北京国枫律师事务所[11] - 审计机构、立信会计师、立信会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 评估机构、银信评估为银信资产评估有限公司[11] - 公司聘请的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2023年12月28日至2026年12月31日[46] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[45] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入720,139,947.86元，较2022年减少3.31%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润90,619,977.89元，较2022年增长2.23%[46] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润90,651,763.74元，较2022年减少6.45%[46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额158,101,031.01元，较2022年增长17.83%[46] - 2023年末资产总额1,343,974,774.26元，较2022年末增长147.45%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产918,150,728.92元，较2022年末增长205.41%[46] - 2023年基本每股收益2.52元/股，较2022年增长2.44%[46] - 2023年加权平均净资产收益率25.95%，较2022年减少8.64%[46] - 2023年非流动性资产处置损益为-118,299.15元，2022年为-44,642.14元，2021年为917,182.98元[49] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,086,392.81元，2022年为5,631,869.99元，2021年为653,586.00元[49] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为-1,148,959.68元，2022年为-15,852,407.91元，2021年为1,799,002.29元[49] - 2023年其他营业外收入和支出为96,275.82元，2022年为449,938.08元，2021年为437,058.67元[49] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为47,195.08元，2022年为94,454.24元，2021年为8,481.41元[49] - 2023年所得税影响额为-5,609.27元，2022年为-1,458,118.16元，2021年为572,296.70元[49] - 2023年非经常性损益合计为-31,785.85元，2022年为-8,262,669.58元，2021年为3,243,014.65元[49] - 2023年公司实现营业总收入7.2亿元，较上年同期下降3.31%[89] - 2023年公司实现营业利润1.02亿元，较上年同期增长4.25%[89] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.91亿元，较上年同期增长2.23%[89] - 2023年公司产品综合毛利率为27.20%[89] - 2023年销售费用20,320,072.99元，同比增长32.78%；管理费用45,463,645.97元，同比增长11.16%；财务费用 -5,089,985.45元，同比增长39.43%；研发费用31,654,745.48元，同比下降0.33%[96] - 2023年研发人员数量160人，较2022年增长3.23%，占比11.96%，较2022年增加0.52%[100] - 近三年研发投入金额分别为2023年31,654,745.48元、2022年31,758,397.25元、2021年21,365,451.38元，占营业收入比例分别为4.40%、4.26%、3.43%[100] - 2023年经营活动现金流入小计757,049,860.90元，同比增长3.06%；现金流出小计598,948,829.89元，同比下降0.24%；现金流量净额158,101,031.01元，同比增长17.83%[101] - 2023年投资活动现金流入小计24,878,748.26元，同比增长9.05%；现金流出小计252,228,650.82元，同比增长94.00%；现金流量净额 -227,349,902.56元，同比下降112.08%[101] - 2023年筹资活动现金流入小计719,239,405.78元，同比增长1,631.19%；现金流出小计107,060,424.29元，同比增长282.20%；现金流量净额612,178,981.49元，同比增长4,423.07%[101] - 2023年现金及现金等价物净增加额544,039,839.33元，同比增长1,713.81%[101] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多出6,647.05万元，占净利润的72.54%[102] - 投资收益 -1,958,027.73元，占利润总额比例 -1.92%；公允价值变动损益809,068.05元，占比0.80%；资产减值173,149.43元，占比0.17%等[103] - 2023年末货币资金622,252,364.74元，占总资产46.30%，较年初比重增加32.64%，因新增募集资金[104] - 2023年末应收账款215,650,013.78元，占总资产16.05%，较年初比重减少23.79%，因销售收入下降[104] - 2023年末在建工程234,850,074.58元，占总资产17.47%，较年初比重增加4.33%，因新产业园区建设[104] - 报告期投资额422,465,259.41元，上年同期投资额158,996,850.00元，变动幅度165.71%[105] - 远期结汇初始投资0，期末金额3,257.53万元，占公司报告期末净资产比例3.00%[107] - 报告期内实际结汇损失197.95万元[108] - 2023年末受限货币资金账面余额13,621,627.95元，为银行承兑汇票保证金[105] - 2023年末受限在建工程账面余额234,850,074.58元，用于工程项目抵押[105] - 2023年末受限无形资产账面余额56,665,114.02元，为土地使用权抵押[105] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数0，期末数836,472.22元[104] 行业市场数据 - 多项政策鼓励和支持家电及家居行业发展，公司作为供应商将受益[52][53][54][55] - 智能遥控器在软硬件方面技术水平不断提高，应用领域更广泛[56] - 2023年全球电视出货量约2.01亿台，同比下降1.6%；中国电视市场出货量为3656万台，同比下降8.4%[57] - 预计到2025年智能电视机的出货量可达2.32亿台[57] - 2022年全球机顶盒出货量为3.01亿台，2023年预计约2.7亿台；预计2027年将达3.16亿台，2023 - 2027年度复合增长率约4.01%[57] - 2022年全球智能机顶盒出货量高达1.49亿台，预计到2027年将达到1.79亿台[58] - 2023年，全球投影机市场出货量为1875.2万台，同比增长5.2%；国内智能投影零售量为685万台，相对于家庭显示的渗透率已达17.9%[58] - 2023年，中国蓝牙音箱市场销量为2370万台，同比增长1.9%；销售额为66.4亿元，同比增长4.9%；线上市场销量为2109万台，占比89.0%；销售额为57.1亿元，占比86.0%[58] - 2023年中国家用空调生产16328.2万台，同比增长12.3%；销售15694.6万台，同比增长10.4%；内销出货9054.1万台，同比增长12.9%；出口6640.5万台，同比增长7.3%[58] - 2023年中国智能坐便器零售额为68.4亿元，同比增长10.0%；零售量为308万台，同比增长19.7%；预计2024年线上零售额规模为76.9亿元，同比增长12.3%；零售量规模为363.3万台，同比增长18.1%[58] - 2023年全球电视出货量约2.01亿台，同比下降1.6%；中国电视市场出货量为3656万台，同比下降8.4%[141] 公司业务概况 - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，属于“C3969其他智能消费设备制造”[52] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，为国内外客户提供智能遥控器综合解决方案，产品主要应用于家电及智能家居行业[60] - 公司产品分为智能遥控器和智能产品并以智能遥控器为主，智能遥控器从传输方式和产品功能上有多种类型[60][61] - 公司采取“以销定产、以产定购”的订单式经营模式[77] - 公司通过ODM和OEM模式开展经营且以ODM模式为主[78] - 公司采购主要原材料为PCB板、硅胶按键、各类电子元器件、芯片、塑胶原料等[79] - 公司生产采用以销定产模式，运营中心和制造中心负责生产环节[79] - 公司生产加工流程包括模具设计、注塑、委外喷涂等多个环节[80] - 公司委托加工生产主要工序有喷涂、注塑、电镀、贴布、SMT及IC烧录[80] - 公司研发模式以市场为导向，遵循IPD开发流程[81] - 公司研发集中在2.4GHz、433MHz、蓝牙等无线人机交互传输技术及应用技术[81] - 公司主营业务聚焦于智能遥控器领域的设计、研发、生产和销售[81] - 公司智能产品包括智能家居控制器产品、教育产品和其他智能产品[68] 公司业务优势 - 公司每年服务客户数量超百家[86] - 政策支持促使智能控制器市场需求随家电智能化进程加速而显著增长，为公司提供广阔市场空间[83] - 专业化分工趋势使国内外大型品牌厂商将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，给公司带来市场机遇[83] - 智能家居场景下智能遥控器渗透性增强、应用领域广泛，消费者需求持续增长，为行业提供动力[83] - 公司拥有市场快速反应优势，可缩短新产品研发、生产组织和交付时间[84][85] - 公司掌握软、硬件核心技术，在多种无线人机交互传输及应用技术方面有丰富储备和开发能力，获多项国家级专利[86] - 公司进行自动化升级，投入全自动机器人生产，自行研制全自动控制测试仪器保障产品品质[86] - 公司主要合作品牌包括华为、小米等知名品牌，建立的商业合作关系稳定[82][86] - 公司与客户的定向化、互动式合作模式使客户对公司产品技术形成较强黏性[86] - 公司具备产品质量管控和生产管理优势[86] 公司业务发展动态 - 公司产能利用率逐年增长，但产能和产量规模相对同行业上市公司较低，募投项目逐步投产将提升产能[87] - 公司进入智能卫浴行业，开拓美国、印度、日韩等新市场，提升市场份额和优质客户数量[89] - 2023年海外业务持续正增长，公司加快海外业务布局，实施分区化管理和区域销售策略[89] - 公司启动越南代工厂生产项目，迈入全球化制造体系进程[89] - 2023年公司推出全球首款搭载UWB空间定位技术的

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-032 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、 证券投资基金等以证券投资为目的的投资。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数） 进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限内，资金可滚动使用。 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数），在前述额度内 资金可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品满足安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资 的理财产品，不包含股票及其衍生产 ...

一、概况 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-025 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册地址及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：广东省惠州市 | 第五条 公司住所：惠州市仲恺高 | | 惠台工业园区 号小区（一照多址） 63 | 新区陈江街道东升村东升中路 号 10 | | 第十四条 经依法登记，公司经营 | 第十四条 经依法登记，公司经营 | | 范围：一般项目：第一类医疗器械生 | 范围：一般项目：第一类医疗器械生 | | 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗 | 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗 | | 器械销售；人工智能行业应用系统集 | 器械销售；人工智 ...