证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-038 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司总股本为148,584,205股，代表公司有表决权股份总数为148,584,205股。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共98人，代表有表决 权股份为87,116,162股，占公司有表决权股份总数的58.6308%。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年9月12日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15-15:00。 2、现场会议地点：山东省青 ...

报告投资评级 - 报告将盘古智能的投资评级下调为"增持"[1] 报告核心观点 - 2024H1公司营收/归母净利润/扣非归母净利润同比分别增长7.64%/-49.04%/-60.56%,股票激励费用影响了2024H1利润[3] - 2024上半年润滑系统业务毛利率下滑,液压系统收入大幅提升[3] - 股份支付费用影响归母净利润,上半年利润承压[3] - 公司在非风电领域如工程机械、轨道交通等有新业务收入实现,未来有望持续推动业绩增长[3] - 自主研发的液压变桨系统有望于2024年末完成测试,2025年量产,可对进口液压部件实现国产替代[3] - 考虑到股票激励费用影响,预计2024-2026年公司营收和归母净利润有所下调[3][4] 财务数据总结 - 2024H1公司营收20019万元,同比增长7.64%;归母净利润2950.40万元,同比下降49.04%[3] - 2024H1润滑系统业务收入1.35亿元,同比下降15.42%;毛利率约44.72%,同比下降5.36个百分点[3] - 2024H1液压系统及配件业务收入4909万元,同比增长95.85%;毛利率约23.45%,同比下降9.54个百分点[3] - 预计2024-2026年公司营收分别为5.18/7.22/10.01亿元,归母净利润分别为0.91/1.51/2.29亿元[4] 投资建议 - 公司在非风电领域如工程机械、轨道交通等有新业务收入实现,未来有望持续推动业绩增长[3] - 自主研发的液压变桨系统有望于2024年末完成测试,2025年量产,可对进口液压部件实现国产替代[3] - 考虑到股票激励费用影响,下调全年业绩预期,给予"增持"评级[3] 风险提示 - 液压系统市场不确定性[3] - 海外市场不确定性[3] - 研发和生产成本增加[3]

报告公司投资评级 - 盘古智能的投资评级为“增持” [1] 报告的核心观点 - 盘古智能2024年上半年业绩同比下降49.04%，营收稳健增长，但盈利阶段性承压，维持增持评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 盘古智能的发行股数为148.58百万股，流通股为56.51百万股，总市值为人民币2,924.14百万 [1] - 主要股东为邵安仓，持股比例为30.91% [1] 财务表现 - 2024年上半年实现收入2.00亿元，同比增长7.64%；归母净利润2,950万元，同比减少49.04%；扣非归母净利润2,205万元，同比减少60.56% [2] - 2024Q2归母净利润1,628万元，同比减少43.53%，环比增长23.05% [2] - 2024年上半年主营润滑系统业务收入1.35亿元，同比降低15.42%，毛利率下降5.36个百分点至44.72% [2] - 2024年上半年液压系统及配件业务收入4,909万元，同比增加95.85%，毛利率下降9.54个百分点至23.45% [2] - 2024年上半年确认股份支付费用2,112万元，导致归母净利润阶段性承压 [2] 估值调整 - 2024-2026年预测每股收益调整至0.71/0.80/1.13元，对应市盈率27.7/24.6/17.5倍 [2] - 2024-2026年主营收入预测为537/697/947百万人民币，同比增长31.3%/29.7%/35.9% [3] - 2024-2026年归母净利润预测为106/119/167百万人民币，同比增长-4.6%/12.7%/40.6% [3] - 2024-2026年EPS预测为0.71/0.80/1.13元，调整幅度为-46.2%/-49.0%/- [3] 行业评级 - 电力设备行业评级为“强于大市” [1]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-037 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大 ...

募集资金情况 - 公司获准发行3715万股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[1] - 2023年7月10日募集资金划至指定账户[2] - 募资投资项目总额7.5亿元，超募资金5.3770064329亿元[5] 资金使用情况 - 已累计使用超募资金1.5亿元，剩余3.877006亿元[6] - 拟用1.6亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.76%[7] - 董事会、监事会、保荐机构对此无异议[9][10][12] 资金使用承诺 - 每十二个月内累计用超募资金补流不超总额30％[8] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[8]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-030 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审 ...

关于青岛盘古智能制造股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盘古智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | | 全规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

股东大会 - 2023年12月18日召开第四次临时股东大会，批准激励计划并授权董事会[15] - 2024年5月16日召开年度股东大会，审议通过2023年度利润分配预案[22] 利润分配 - 2023年度以148,584,205股为基数，每10股派2元，共派29,716,841元[22] - 2024年5月28日股权登记，5月29日除权除息，当日完成分配[22] 激励计划 - 2024年8月26日董事会、监事会会议通过调整授予价格议案[23][24] - 2023年限制性股票授予价由16.90元/股调为16.70元/股[24]

青岛盘古智能制造股份有限公司 会计师事务所选聘管理实施办法 会计师事务所选聘管理实施办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会 ...

公司基本信息 - [公司股票简称盘古智能，代码301456，上市于深圳证券交易所][8] - [公司法定代表人为邵安仓][8] - [董事会秘书为郑林坤，证券事务代表为李文静，联系电话0532 - 87811981，电子信箱panguzhineng@paguld.com][9] - [公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化][10] - [公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化][11] 报告期信息 - [报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日][7] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][67] 财务数据 - [2024年上半年营业收入2.00亿元，同比增长7.64%][13] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2950.40万元，同比下降49.04%][13] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1530.10万元，同比下降680.57%][13] - [2024年上半年基本每股收益0.20元/股，同比下降61.54%][13] - [2024年上半年加权平均净资产收益率1.41%，同比下降6.65%][13] - [2024年上半年末总资产22.36亿元，较上年度末增长0.55%][13] - [2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产20.90亿元，较上年度末增长1.01%][13] - [2024年上半年非经常性损益合计745.11万元][16] - [2024年上半年营业收入2.0019369519亿元，同比增长7.64%，主要因液压系统销售量增加][39] - [2024年上半年营业成本1.2226014377亿元，同比增长26.32%，因营业收入增加、职工薪酬和股权激励费用增加][39] - [2024年上半年销售费用2532.664064万元，同比增长238.39%，因市场推广费用、职工薪酬及股权激励费用增加][39] - [润滑系统及配件营业收入1.3532725017亿元，同比减少15.42%，营业成本7481.145171万元，同比减少6.34%，毛利率44.72%，同比减少5.36%][40] - [液压系统及配件营业收入4908.556217万元，同比增长95.85%，营业成本3757.424029万元，同比增长123.74%，毛利率23.45%，同比减少9.54%][40] - [2024年上半年末货币资金1.6399852839亿元，占总资产比例7.33%，较上年末增加3.40%，因理财到期收到资金增加][41] - [2024年上半年末应收账款3.1680493499亿元，占总资产比例14.17%，较上年末增加1.19%][41] - [2024年上半年末存货9970.927445万元，占总资产比例4.46%，较上年末增加0.70%][41] - [2024年上半年末交易性金融资产6.2661765185亿元，占总资产比例28.02%，较上年末减少3.05%][41] - [2024年上半年末其他流动资产5.7870469253亿元，占总资产比例25.88%，较上年末减少7.07%，因购买大额存单到期减少][41] - [2024年半年度营业总收入2.0019369519亿元，较2023年半年度的1.8599082748亿元增长7.63%][115] - [2024年半年度营业总成本1.7495236342亿元，较2023年半年度的1.1996835593亿元增长45.83%][115] - [2024年半年度净利润2951.302598万元，较2023年半年度的5789.677661万元下降49.02%][116] - [2024年半年度基本每股收益0.20元，较2023年半年度的0.52元下降61.54%][116] - [2024年半年度母公司营业收入1.9521807241亿元，较2023年半年度的1.8297702369亿元增长6.69%][117] - [2024年半年度母公司净利润3049.401067万元，较2023年半年度的5710.781079万元下降46.59%][117] - [2024年半年度盈余公积5974.494351万元，较上一数据的5669.554244万元增长5.38%][114] - [2024年半年度未分配利润3.2332385626亿元，较上一数据的3.2559608766亿元下降0.70%][114] - [2024年半年度所有者权益合计20.8582116346亿元，较上一数据的20.6391918433亿元增长1.06%][114] - [2024年半年度负债和所有者权益总计22.2789189868亿元，较上一数据的22.1726475304亿元增长0.48%][114] - [2024年上半年综合收益总额为30494010.67元，2023年为57107810.79元][118] - [2024年上半年经营活动现金流入小计135507100.19元，2023年为111325201.27元；现金流出小计150808056.58元，2023年为113285431.83元；现金流量净额为 - 15300956.39元，2023年为 - 1960230.56元][119] - [2024年上半年投资活动现金流入小计1650679626.47元，2023年为360248440.00元；现金流出小计1539776780.79元，2023年为415470738.41元；现金流量净额为110902845.68元，2023年为 - 55222298.41元][121] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计2150000.00元，2023年为118000.00元；现金流出小计30641441.39元，2023年为912337.92元；现金流量净额为 - 28491441.39元，2023年为 - 794337.92元][121] - [2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 88723.56元，2023年为457847.26元；现金及现金等价物净增加额为67021724.34元，2023年为 - 57519019.63元；期末现金及现金等价物余额为136675832.87元，2023年为24866420.95元][121] - [2024年上半年母公司经营活动现金流入小计135283376.94元，2023年为110331986.75元；现金流出小计146970582.00元，2023年为111121589.06元；现金流量净额为 - 11687205.06元，2023年为 - 789602.31元][122][123] - [2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1646654081.26元，2023年为360980143.75元；现金流出小计1545461656.38元，2023年为415470738.41元；现金流量净额为101192424.88元，2023年为 - 54490594.66元][123] - [2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计750000.00元，2023年为118000.00元；现金流出小计30523121.39元，2023年为300000.00元；现金流量净额为 - 29773121.39元，2023年为 - 182000.00元][123] - [2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 70295.54元，2023年为457847.26元；现金及现金等价物净增加额为59661802.89元，2023年为 - 55004349.71元；期末现金及现金等价物余额为124238777.72元，2023年为23042190.61元][123] - [2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,092,378,951.80元，较期初增加22,117,587.88元][124][125] - [2024年上半年综合收益总额为 - 3,406.56元，所有者投入和减少资本为21,124,809.46元，利润分配为3,049,401.07元][124] - [2024年上半年少数股东权益期末余额为2,410,165.25元，较期初增加1,209,006.83元][124][125] - [2023年上半年所有者权益合计期末余额为747,153,122.44元，较期初增加57,284,436.11元][127][128] - [2023年上半年综合收益总额为57,896,776.61元，所有者投入和减少资本为 - 612,340.50元，利润分配为5,710,781.08元][127] - [2024年期初股本为148,584,205.00元，资本公积为1,533,043,349.23元][124] - [2024年期末股本为148,584,205.00元，资本公积为1,554,168,158.69元][125] - [2023年期初股本为111,434,205.00元，资本公积为281,052,598.01元][126][127] - [2023年期末股本为111,434,205.00元，资本公积为281,052,598.01元][128] - [2024年上半年盈余公积期末余额为59,744,943.51元，较期初增加3,049,401.07元][124][125] - [2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为20.86亿元，较期初增加2190.20万元][129][130] - [2024年上半年综合收益总额为3049.40万元][129] - [2024年上半年所有者投入和减少资本为2112.48万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2112.48万元][129] - [2024年上半年利润分配中提取盈余公积304.94万元，对所有者（或股东）的分配为 - 2971.68万元][129][130] - [2023年上半年所有者权益合计期末余额为7.43亿元，较期初增加5710.78万元][131][132] - [2023年上半年综合收益总额为5710.78万元][131] - [2023年上半年利润分配中提取盈余公积571.08万元][132] 产品与市场 - [公司主要产品为集中润滑系统和液压系统，应用于风电等多个领域][18] - [公司成功推出齿轮箱润滑系统和膜片联轴器新产品][22] - [报告期内公司齿轮箱润滑系统和膜片联轴器均已实现小批量试销售，通过增资战略投资众城石化完善润滑油脂领域布局][23] - [公司集中润滑系统和液压系统产品采取“以销定产”，主要客户为风机整机制造商，采用直销模式销售][25][26] - [2024年上半年全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%，截至6月底累计并网容量4.67亿千瓦，同比增长20%][29] - [公司集中润滑系统在风力发电类国内市场占有率超50%，风机制动液压站实现进口替代，市场占有率上升][31] - [报告期内公司实现营业收入20019.37万元，较上年同期增长7.64%，主要得益于液压系统销售量显著提升][33] - [报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2950.40万元，较上年同期下降49.04%，主要因确认股份支付费用及润滑系统价格下调等因素][33] - [公司风电行业集中润滑系统国内市场占有率超50%，将增长重点放在国外市场][58] - [公司二期扩产募投项目达产后年产润滑系统28,500套，较投产前产能提升近70%，还将在泰国新建生产基地][62] 研发情况 - [截至报告期末公司拥有69名研发人员，报告期内研发费用投入1563.01万元，占营业收入的7.81%，累计获得11项发明专利和47项实用新型专利授权][33] - [公司正在投资建设盘古智能（上海）技术研发中心以提升研发能力][34] 投资情况 - [报告期投资额为655,535,580.79元，较上年同期的401,538,000.00元增长63.26%][45] - [报告期内对长沙众城石油化工股份有限公司增资47,446,160.00元，持股28.36%；新设泰克润滑（泰国