证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-059 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分 派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），公司对第一类限制性股票回购价格及第二 类限制性股票授予价格予以调整。根据公司 2023 年第四次临时股东 大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-063 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现场会议召开当日）9:15—15: ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-062 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集 资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投 资项目资金需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项 募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 ...

1 | | | | | | | | | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | | | | 2024年 | 2024年1-6 | | 2024年1-6 | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | 大股东及其附属 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 企 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-060 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会 议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度被担保主体及调剂担保额度的议案》。为满足广东天亿马数字能源 有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）及其子公司业务扩张和项 目建设的需求，公司拟增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源 产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏 发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或 纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前 提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内， 数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新 能源（衡阳）有限公司、桓 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-054 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高 俊斌先生、张毅先生现场出席会议，独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、 石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、 刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华 青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及授予价格 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就天亿马调整本次激励计划第一类限制性股票 回购价格及第二类限制性股票授予价格（以下简称"本次调整"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天亿马，代码301178，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为林明玲[7] - 董事会秘书为李华青，证券事务代表为黄舒倩[8] - 公司注册地址、办公地址、邮编、网址、邮箱在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入8921.44万元，同比下降18.95%[12][17] - 归属母公司扣非净利润 - 1031.02万元，上半年综合毛利率19.32%，同比增加0.72个百分点[17] - 公司净利润下滑主因股权激励费用影响1033.13万元，剔除后与去年同期持平[17] - 截至2024年6月30日，公司总资产102124.91万元，净资产80286.68万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润 - 1172.90万元，同比下降4468.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 - 6182.15万元，同比下降15.51%[12] - 基本每股收益 - 0.1764元/股，同比下降4402.44%[12] - 2024年上半年公司营业收入89,214,406.37元，同比减少18.95%；营业成本71,975,011.29元，同比减少19.67%[54] - 销售费用12,106,662.83元，同比增长59.52%；管理费用17,478,466.54元，同比增长86.09%，主要因报告期内计提的股权激励费用增加[54] - 研发投入8,554,147.05元，同比增长16.32%[54] - 信息系统集成服务营业收入22,941,343.94元，同比减少43.42%；软件开发及技术服务营业收入10,679,998.12元，同比增长53.48%；信息设备销售营业收入50,421,482.56元，同比减少8.21%[55] - 信息系统集成服务毛利率23.78%，同比增加5.32%；软件开发及技术服务毛利率47.32%，同比减少12.01%；信息设备销售毛利率9.41%，同比增加1.75%[55] - 公司加大催收应收款项力度，较上年同期多收回3年期以上应收账款300多万，信用减值损失1,946,533.66元，同比增长166.77%[54] - 投资活动产生的现金流量净额39,610,048.91元，同比增长111.28%，主要系报告期内公司减少对结构性存款的投资比例所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额18,418,226.31元，同比增长181.00%，主要系本期归还流动资金融资款项较上年同期支付融资款项有所减少[54] - 智慧政务、智慧教育、其他行业和轨道交通营业收入同比分别减少53.04%、35.69%、22.34%和未披露，智慧医疗营业收入同比增加35.68%[56] - 信息系统集成、信息系统运维服务和信息设备销售营业收入同比分别减少43.42%、25.07%和8.21%，软件及技术服务营业收入同比增加53.48%[56] - 华南、华中、华北和西北地区营业收入同比分别减少30.05%、100.00%、50.03%和100.00%，华东和西南地区营业收入同比分别增加831.85%和132.48%[56] - 直接材料、直接人工、劳务及服务和其他费用成本同比分别减少20.97%、23.12%、6.86%和37.73%[57][58] - 投资收益为260,712.33元，占利润总额比例为 -1.43%；公允价值变动损益为 -8,383.56元，占比0.05%；资产减值为 -322,156.60元，占比1.77%；营业外收入为1.16元，占比0.00%；营业外支出为2,131,823.90元，占比 -11.73%[59] - 货币资金、合同资产、使用权资产和租赁负债占总资产比例较上年末分别减少6.18%、0.01%、0.14%和0.15%，应收账款、存货、固定资产、在建工程、短期借款和合同负债占比分别增加1.83%、0.32%、0.30%、0.01%、2.47%和0.26%[60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,017,095.89元，期末数为20,008,712.33元；其他权益工具投资期初和期末数均为4,083,400.00元[62] - 货币资金期末账面价值221,651,043.72元受限，原因是定期存款、承兑保证金、保函保证金[63] - 报告期投资额为20,000,000.00元，上年同期投资额为226,000,000.00元，变动幅度为 -91.15%[63] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为24,092,112.33元，累计投资收益为260,712.33元[65] - 2024年上半年营业总收入8921.44万元，较2023年上半年的1.10亿元下降18.96%[143] - 2024年上半年营业总成本1.07亿元，较2023年上半年的1.10亿元下降2.38%[143] - 2024年上半年营业利润为-1604.21万元，2023年上半年为-143.26万元[143] - 2024年上半年净利润为-1413.76万元，2023年上半年为12.37万元[144] - 2024年上半年末流动负债合计2.23亿元，期初为1.99亿元[142] - 2024年上半年末非流动负债合计3068.17万元，期初为3300.34万元[142] - 2024年上半年末负债合计2.26亿元，期初为2.03亿元[142] - 2024年上半年末所有者权益合计7.74亿元，期初为7.97亿元[142] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1764元，2023年上半年为0.0041元[144] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.1768元，2023年上半年为0.0041元[144] - 2024年上半年净利润为-518.51万元，2023年上半年为-46.41万元[145][146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.17亿元，2023年上半年为1.72亿元[147] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.79亿元，2023年上半年为2.25亿元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6182.15万元，2023年上半年为-5352.23万元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.35亿元，2023年上半年为2.49亿元[148] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9578.94万元，2023年上半年为6.00亿元[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3961.00万元，2023年上半年为-3.51亿元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6094.26万元，2023年上半年为7138.80万元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4252.44万元，2023年上半年为9412.67万元[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1841.82万元，2023年上半年为-2273.88万元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1067.46万元，2023年同期为-3986.71万元[149] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-95.34万元，2023年同期为-31103.13万元[149] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为836.77万元，2023年同期为-5746.88万元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1808.89万元，2023年同期为-40836.73万元[149] - 2024年上半年支付的各项税费为317.55万元，2023年同期为745.98万元[149] - 2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为3813.26万元，2023年同期为10398.03万元[149] - 2024年上半年收回投资收到的现金为2000万元，2023年同期为11800万元[149] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2710.39万元，2023年同期为2722.40万元[149] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-2606.98万元[150] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为-279.14万元[150] - 2024年上半年公司未分配利润减少6710880元，所有者权益合计减少6710880元[151] - 2024年上半年公司综合收益总额为108496.92元，其中其他综合收益减少15215.06元，未分配利润增加268521.36元[153] - 2024年上半年所有者投入普通股13262503.20元，导致所有者权益增加13262503.20元[154] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润5276544元[154] - 2024年上半年公司少数股东权益减少194360.72元[153] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少18480101.62元[153] - 2024年上半年公司库存股增加13262503.20元[153] - 2024年上半年公司其他综合收益减少15215.06元[153] - 2024年上半年公司未分配利润减少5008022.64元[153] - 2024年上半年公司所有者权益内部结转无变动[151][154] - 2024年上半年公司综合收益总额为 - 5185071.41元[157] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 10442780.53元[157] - 2024年上半年利润分配为 - 6710880.00元[157] - 2024年期初所有者权益合计为796809523.93元[156] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 22338731.94元[156] - 2024年期末所有者权益合计为774470791.99元[158] - 2023年末所有者权益合计为815186191.00元[159] - 2023年到2024年上半年所有者权益变动金额为 - 19003110.39元[159] - 2024年上半年未分配利润减少11895951.41元[156] - 2023年到2024年上半年未分配利润减少5740607.19元[159] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-5,276,544.00元[160] 业务情况 - 智慧轨道业务中标广深铁路、沪苏湖高铁、池黄高铁等多个重大铁路建设项目[17] - 智慧电力中标南方电网“信息化项目”“业务财务融合”等项目[17] - 智慧能源已实现并网发电项目1个，在建及拟建项目合计13个，共计约80MW[17] - 公司智慧城市业务涵盖政务、教育、医疗、轨道交通等领域，智慧能源行业也受政策推动发展[21][26] - 公司业务从服务类型划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[27] - 信息系统集成服务是公司主要业务，以客户需求出发构建信息系统平台[27] - 软件开发及技术服务是公司核心业务，在多地有研发中心，聚焦智慧城市领域开发产品[28] - 信息系统运维服务是公司传统业务，有专业团队和平台提供多种运维服务[29] - 信息设备销售业务利用供应商资源为客户提供供货服务[30] - 公司聚焦智慧城市数字化建设领域，拓展轨道交通、数字能源等领域研发建设[31] - 市域社会治理解决方案在湖南株洲、贵州铜仁落地实施[31] - 数字乡村解决方案实施了山西党建引领数字乡村平台等项目[32] - 社会治安综合治理解决方案建成亚市、双鸭山、新疆图木舒克市综治平台[33] - 智慧社区解决方案建成鹤壁淇滨区等智慧社区平台[34] - 轨道交通资产巡视平台管理覆盖上海申通地铁7个整层商业400个店铺[39] - 首个分布式光伏发电项目山东有道轮胎11.9MW分布式光伏发电项目（一期）并网发电[40] 行业政策 - 到2030年全国城市全域数字化转型全面突破，高速铁路营业里程目标6万公里，铁路轨道共18.5万公里[21][25] - 数字政府建设市场规模有望持续增长，政策支持政务数据共建共治共享[21] - 教育信息化受政策支持，未来教育信息化行业市场空间广阔[22] - 智慧医疗政策推动信息技术在医疗卫生领域应用，加强数据共享保障体系建设[23] 经营模式 - 公司主要采用直销业务模式，部分业务作为供应商参与其他项目[41] - 公司采购采用“以销定采”“按需采购”模式[42] - 公司研发以自主研发为主，部分委托专业单位[44] 知识产权与人员结构 - 截至2024年6月30日，

| | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6月 30 日的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-056 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 ...

一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投资项目资金 需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募 集资金采用专户存储制度，与资金存管银行及保荐机构五矿证券有限公司分别签 订了《募集资金三方（四方）监管协议》。公司按照《募集资金三方（四方）监 管 ...