限制性股票授予 - 2023年7月25日向193名激励对象首次授予2,463,313股第二类限制性股票[4] 授予价格与数量调整 - 2024年6月12日授予价格由55.37元/股调整为41.06元/股，数量调为3,202,307股[5] - 2024年9月18日授予价格由41.06元/股调整为40.46元/股[6] 归属条件与权益情况 - 2024年6月27日第一个归属期归属条件成就[5] - 预留的615,828股限制性股票权益失效[8]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年9月18日召开，9位董事全出席[2] 激励计划 - 审议通过调整2022 - 2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3] 股权收购 - 拟收购控股子公司海翼智新6.6557%股权，持股将升至81.9968%[5] 管理办法 - 审议通过《公司经营分享奖管理办法》议案[6]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-075 2、2022 年 6 月 20 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 6 月 22 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对 2022 年激励计划首次授 予激励对象的姓名和职务在公司进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何对首次拟激励对象名单的异议。2022 年 7 月 1 日，公司披露了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公 告编号：2022-050）。 4、2022 年 7 月 7 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为125.74亿元、142.51亿元、175.07亿元，增速分别为25.88%、13.33%[51] - 2023年度净利润约3.94亿元[34] - 2024年1 - 6月线上B2C模式销售金额66.66亿元，占比99.08%；电商平台入仓模式销售金额0.62亿元，占比0.92%[14] 用户数据 - 截至2024年6月30日，自有产品APP全球注册用户约2594万个，中国境内约45万个[123] - 截至报告期各期末，累计获取全球用户数据总规模约为916万条、1500万条、2188万条及2594万条[123] - 截至2024年6月30日，Indoor Cam E220、Video Doorbell2K、2K HomeSecurity TiltCamera绑定用户分别约103万、80万、32万个[126] 未来展望 - 资产盘活计划正在有序推进，预计2024 - 2028年分批支付分配收益，可收回本金部分占信托计划本金约68%[82] - 可转债存续期内预计净利润合计73.80亿元，远高于本次可转债本息合计11.80亿元，具备足额支付本息能力[93][94] 新产品和新技术研发 - 2022年起布局户用储能产品赛道，2023年第一季度开始实现收入[183] - 便携式储能产品单电池模块额定容量1000Wh，支持一个副包并机，最大输出功率2000W，循环次数2000次左右[181] - 户用储能产品单电池模块额定容量5000Wh，最大可并机堆叠三个模块，最大输出功率3000W，循环次数6000次左右[181] 市场扩张和并购 - 2022年投资Shulex取得31%股权，2023年投资天顶星取得10.94%股权[112] 其他新策略 - 对内部控制流程修订完善，包括遵循相关原则、确定年度理财方案、季度复盘等[85] - 依据资产盘活计划更新折现现金流量估值模型，对中航651号信托产品公允价值进行内部评估[86]

业绩总结 - 最近三年及2023年1 - 6月公司自建线上平台销售占比分别为2.30%、3.15%、4.79%及6.46%[7] - 最近三年及2023年1 - 6月公司境外主营业务收入占比分别为98.52%、96.80%、96.40%以及96.17%[7] - 报告期内公司境外主营业务毛利率分别为39.50%、35.90%、38.94%和43.79%，境内主营业务毛利率分别为26.10%、32.26%、36.76%和27.74%[7] - 2023年度绿联科技营业收入48.03亿元，净利润约3.94亿元[40] - 2023年度华宝新能营业收入23.14亿元，净利润约 - 1.74亿元[41] - 2023年度睿联技术营业收入20.80亿元，净利润约4.36亿元[41] - 2023年度科沃斯营业收入155.02亿元，净利润约6.11亿元[41] 用户数据 - 截至2024年6月30日，自有产品APP全球注册用户约2594万个，中国境内约45万个[135] - 报告期各期末，累计获取全球用户数据总规模约为916万条、1500万条、2188万条及2594万条[135] - 截至2024年6月30日，Indoor Cam E220绑定用户约103万个，Video Doorbell2K(Battery - Powered)约80万个，2K HomeSecurity TiltCamera约32万个[138] 未来展望 - 便携及户用储能产品研发及产业化项目稳定运营期T + 3年运输成本为21166.93万元，T + 4年为28222.58万元[72] - 新一代智能硬件产品研发及产业化项目稳定运营期T + 3年运输成本为25000.68万元，T + 4年为31859.13万元[73] 新产品和新技术研发 - 公司本次募投项目投向主业，包括便携及户用储能产品研发等5个项目[140] 市场扩张和并购 - 2022年公司投资Shulex Ltd并取得31%股权，投资前一会计年度境内营业额未达4亿元[127] - 2023年公司投资天顶星并取得10.94%股权，投资前一会计年度境内营业额未达4亿元[127] 其他新策略 - 公司通过微信公众号、小程序、抖音、小红书、微博等进行品牌宣传、产品销售及招聘等[118][119] 其他重要信息 - 子公司海翼智新于2023年因销售未标识产品执行标准号产品的违法行为受到行政处罚，罚款53,367.23元[8] - 2021年6月公司认购中航信托产品金额为1亿元，2022年期末计提4,000万公允价值变动损失[9] - 公司于2023年4月18日对中航信托产品提起诉讼，二审上诉后于2023年5月22日撤诉[9] - 2024年6月30日，公司库存商品账面余额320,896.17万元，跌价准备17,835.85万元，计提比例5.56%；发出商品4,206.97万元[38] - 报告期内公司存货周转率分别为4.24次、4.66次、4.76次和1.82次（未年化）[42] - 报告期内公司跨境运输成本对毛利率的影响分别为6.78%、4.49%、3.77%和4.46%，2021 - 2023年呈下降趋势，2024年上半年有所增加[62] - 自2018年6月以来，美国对公司部分产品最高加征关税税率为25%[77] - 2020 - 2024年1 - 6月，公司在美国地区主营业务毛利率分别为39.33%、35.42%、40.40%、44.20%及45.96%[78] - 公司对中航651号信托产品累计计提4978.47万元公允价值变动损失，占账面原值比例49.78%，账面金额为5021.53万元[99] - 2024年6月30日流动比率2.41倍，速动比率1.71倍，资产负债率41.60%，息税折旧摊销前利润107823.52万元，利息保障倍数75.62倍[101] - 2023年9月完成项目公司增资扩股工商变更及股权质押登记，完成服务信托设立[94] - 2023年10月完成盘活地块注入项目公司及抵押登记，信托资金足额投放[94] - 2024年5月项目正式复售后，网签面积超9000㎡，网签金额超8000万元[94] - 截至2024年6月末，预计盘活计划分配收益2024 - 2028年分批支付，可收回本金占信托计划本金约68%[94] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润均值为124,669.51万元[105] - 可转债存续期内预计净利润合计737,974.03万元[106] - 本次可转债发行规模为110,482.00万元[106] - 模拟可转债利息总额为7,512.78万元[106] - 可转债存续期6年本息合计117,994.78万元[106] - 可转债市场利率中位数为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[106] - 公司有70个境外自有网站，涉及英国、德国、美国等多个国家和地区[113][114][115] - 公司运营15个主要境内外APP，境内版APP有ICP备案号，境外版无[116] - 2023年全球消费电子市场规模达1.1万亿美元，公司2023年度经审计营业收入为175.07亿元人民币，市场占有率未达市场支配地位占比[123] - 2018年修订的经营者集中申报标准：全球营业额合计超100亿且至少两经营者中国境内营业额超4亿；中国境内营业额合计超20亿且至少两经营者中国境内营业额超4亿[125] - 2024年修订的经营者集中申报标准：全球营业额合计超120亿且至少两经营者中国境内营业额超8亿；中国境内营业额合计超40亿且至少两经营者中国境内营业额超8亿[125] - 截至回复出具日，公司未与中航信托就信托产品延期兑付事项达成和解协议[91] - 公司制定预计负债确认原则，按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量[162] - 公司在资产负债表日对预计负债账面价值进行复核并调整[164] - 2024年6月末公司对未决诉讼计提预计负债合计7668.86万元[165] - POWERMAT诉讼涉及产品2021 - 2024年1 - 6月在美国地区销售收入分别为23839.30万元、32660.83万元、50240.70万元、28362.54万元，占主营业务收入比例分别为1.91%、2.31%、2.88%、2.94%[169] - POWERMAT专利诉讼预计2025年第二季度庭审[170] - 2024年6月末公司未决诉讼预计负债对报告期内利润总额影响为7668.86万元，占2021 - 2023年利润总额均值比例为5.52%[176] - 海翼智新因销售标注错误产品执行标准被没收违法所得并罚款53,367.23元，已完成整改[178] - 发行人因发布违法广告、价格欺诈被警告并罚款18,000元，已完成整改[178] - 2021 - 2023年会计师发函比例分别为79.04%、60.62%、61.16%，回函比例分别为62.69%、60.62%、61.16%，回函确认比例分别为62.69%、60.62%、61.16%，2021年未回函比例为16.34%，执行替代程序比例为16.34%[189] - 2021 - 2024年1 - 6月保荐人独立发函比例分别为56.75%、58.62%、75.32%、69.86%，独立回函比例分别为56.41%、58.19%、60.89%、55.97%，回函确认比例分别为56.41%、58.19%、60.89%、55.97%，2021 - 2024年1 - 6月回函不符比例均为0，未回函并执行替代比例分别为0.34%、0.43%、14.42%、13.89%[194] - 2021 - 2023年保荐人复核会计师函证及其替代程序比例分别为79.04%、60.62%、61.16%，函证及替代、复核比例合计分别为79.04%、60.62%、75.63%，2024年1 - 6月为69.86%[194] - 2024年1 - 6月函证及替代、复核比例合计为69.86%[196] - 2023年函证及替代、复核比例合计为75.63%[196] - 2022年函证及替代、复核比例合计为60.62%[196] - 2021年函证及替代、复核比例合计为79.04%[196] - 2024年1 - 6月已访谈客户的收入比例为65.63%[196] - 2023年已访谈客户的收入比例为72.16%[196] - 2022年已访谈客户的收入比例为70.10%[196] - 2021年已访谈客户的收入比例为65.87%[196] - 2024年1 - 6月合计（剔除重复值）比例为73.78%[196] - 2023年合计（剔除重复值）比例为80.13%[196]

业绩数据 - 最近三年及2023年1 - 6月公司自建线上平台销售占比分别为2.30%、3.15%、4.79%及6.46%[5] - 最近三年及2023年1 - 6月公司境外主营业务收入占比分别为98.52%、96.80%、96.40%以及96.17%[5] - 报告期内公司境外主营业务毛利率分别为39.50%、35.90%、38.94%和43.79%，境内主营业务毛利率分别为26.10%、32.26%、36.76%和27.74%[5] - 2023年度公司经审计营业收入为175.07亿元人民币[120] - 2023年度绿联科技营业收入48.03亿元，净利润约3.94亿元[41] - 2023年度华宝新能营业收入23.14亿元，净利润约 - 1.74亿元[42] - 2023年度睿联技术营业收入20.80亿元，净利润约4.36亿元[42] - 2023年度科沃斯营业收入155.02亿元，净利润约6.11亿元[42] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司自有产品APP全球注册用户约2594万个，中国境内约45万个[135] - 报告期各期末，公司累计获取全球用户数据总规模约为916万条、1500万条、2188万条及2594万条[135] - 截至2024年6月30日，Indoor Cam E220绑定用户约103万个，Video Doorbell2K(Battery Powered)约80万个，2K HomeSecurity TiltCamera约32万个[138] 未来展望 - 2023年全球消费电子市场规模达1.1万亿美元，预计2028年达1.2万亿美元[40] 新产品和新技术研发 - 2023年末至2024年上半年公司新推多款产品，主动增加备货致存货余额占比上升[40] 市场扩张和并购 - 2022年公司投资Shulex Ltd获31%股权，其及原股东投资前一会计年度境内营业额未达4亿[123] - 2023年公司投资天顶星获10.94%股权，其及原主要股东投资前一会计年度境内营业额未达4亿[123] 其他新策略 - 公司制定理财产品内部控制程序，包括合规、风险可控等原则，年初确定方案，季度复盘，月度更新分析[93] - 公司依据资产盘活计划更新折现现金流量估值模型评估中航651号信托产品公允价值[95] 其他重要信息 - 子公司海翼智新于2023年因销售未标识产品执行标准号产品的违法行为受到行政处罚，罚款53,367.23元[6] - 2021年6月公司认购中航信托产品金额为1亿元，2022年期末计提4000万公允价值变动损失[7] - 2023年4月18日公司就信托产品提起诉讼，二审上诉后于2023年5月22日撤诉[7] - 2024年6月末，公司对未决诉讼计提预计负债合计7,668.86万元[167] - 海翼智新因销售标注错误产品执行标准的A3939蓝牙耳机，没收违法所得21287.45元，罚款53367.23元[180] - 发行人因发布违法广告、价格欺诈，停止发布违法广告、予以警告并罚款18000元[180] - 2021 - 2023年发函比例分别为79.04%、60.62%、61.16%[190] - 2021 - 2023年回函比例分别为62.69%、60.62%、61.16%[190] - 2021 - 2023年回函确认的比例分别为62.69%、60.62%、61.16%[190] - 2021 - 2023年回函不符的比例均为0[190] - 2021年未回函比例为16.34%，2022 - 2023年为0[190] - 2021年执行替代程序的比例为16.34%，2022 - 2023年为0[190] - 报告期内公司线上销售模式包括线上B2C模式和电商平台入仓模式，二者毛利率和信用政策存在差异且具备合理性[198] - 报告期各期末公司存货余额较高符合行业惯例，存货周转率高于同行业可比上市公司均值[199][200] - 2021年末及2023年末公司存货跌价准备计提情况与同行业可比公司均值基本一致，2022年末及2024年6月末计提比例高于同行业均值[200] - 报告期内公司跨境运输成本对毛利率的影响分别为6.78%、4.49%、3.77%和4.46%，与睿联技术较为接近[200] - 贸易摩擦未对公司经营及盈利能力构成重大不利影响[200]

（湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 募集说明书 （申报稿） 股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 向不特定对象发行可转换公司债券 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...

公司基本信息 - 公司注册于2011年12月6日，2020年8月24日在创业板上市[14] - 截至2024年6月30日，总股本为528,482,791股[15] - 股东阳萌持股比例44.03%，持股数量232,666,200股[17] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入964,832.72万元，净利润90,489.10万元[24] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额84,130.13万元，投资活动净额 - 35,335.48万元，筹资活动净额 - 59,717.01万元[27] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计10,636.09万元[28] - 2024年1 - 6月流动比率2.41倍，速动比率1.71倍，资产负债率（合并报表）41.60%，资产负债率（母公司报表）32.23%[29] - 2024年1 - 6月应收账款周转率5.55次，存货周转率1.82次[29] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产15.46元，每股经营活动现金净流量1.59元，每股净现金流量 - 0.13元[29] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益1.65元，稀释每股收益1.64元，全面摊薄净资产收益率10.67%，加权平均净资产收益率10.44%[29] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益1.45元，稀释每股收益1.44元，全面摊薄净资产收益率9.37%，加权平均净资产收益率9.16%[29] - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为98,172.72万元、114,348.62万元、161,487.20万元，平均三年可分配利润为124,669.51万元[65][71] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，资产负债率（合并）分别为27.52%、31.46%、36.12%和41.60%[72] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为44,904.26万元、142,392.55万元、142,991.34万元和84,130.13万元[72] - 报告期内境外主营业务收入分别为1,211,219.92万元、1,360,258.55万元、1,679,714.15万元和926,707.09万元，占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[129] - 报告期内因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3,049.44万元、4,603.50万元、3,262.56万元和 - 3,772.06万元[129] - 报告期内公允价值变动损益分别为4,284.10万元、27,888.51万元、18,346.89万元和9,740.12万元[130] - 报告期内投资收益分别为25,823.54万元、11,842.67万元、7,152.77万元和3,807.22万元[130] - 报告期各期末存货账面价值分别为206,125.65万元、147,979.07万元、241,131.10万元和307,267.28万元，占比分别为24.32%、14.60%、18.87%和21.43%[132] - 报告期内综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[133] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过110,482.00万元[4][85] - 便携及户用储能等项目将使用募集资金，各项目投资及拟用资金明确[85] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，具体价格由董事会协商确定[94][111] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率由董事会协商确定[98] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[99] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[100] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[102] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[103] - 存续期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[105] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[109] 市场表现 - 截至2024年8月21日，公司在美国亚马逊第三方卖家中排名第二，在日本排名第四，在澳大利亚、加拿大均排名第六，在德国排名第七[158] - 截至2024年8月21日，在美国亚马逊平台，公司多款产品在畅销产品排名中表现优异[158] 荣誉与资质 - 2020年度至2023年度，公司连续入选“中国新经济企业500强”企业[160] - 公司旗下品牌Anker连续八年进入《BrandZ中国全球化品牌》榜单[160] - Anker品牌入选《2021中国新消费品牌年度出海榜》《2023中国品牌出海声量TOP100榜单》等众多榜单[160] 风险提示 - 公司面临未决诉讼风险，若败诉可能遭受经济损失[127] - 公司面临核心技术人员流失风险，或对经营产生不利影响[128] - 募投项目存在进度不及预期和产业化落地不及预期的风险[137][139] - 募投项目年新增折旧摊销费用预计最高为11376.57万元[143] - 若可转债未能在转股期限内转股，公司需支付利息并兑付本金，增加财务费用和资金压力[147] - 可转债存续期内转股价格向下修正条款实施可能导致公司原有股东股本摊薄程度扩大[148] - 本次发行完成且可转债转股后，公司股本规模、净资产大幅增加，股东即期回报可能被摊薄[152] - 前次募集资金部分投资项目尚处建设期，未来实施存在延期或变更风险[144] - 募集资金投资项目可能因产业政策、市场环境等不利变化导致效益不及预期[142]

公司基本信息 - 公司注册资本为52848.2791万元，2020年8月24日在创业板上市[5] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为1433692.85万元，负债总额为596473.01万元[8] - 2024年1 - 6月营业收入为964832.72万元，净利润为90489.10万元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为87212.62万元[9] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为84130.13万元[11] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 35335.48万元[11] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 59717.01万元[11] - 2024年1 - 6月流动比率为2.41倍，速动比率1.71倍[12] - 2024年1 - 6月资产负债率（合并报表）41.60%，应收账款周转率8.55次，存货周转率1.82次[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产15.46元[13] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金净流量1.87元，每股净现金流量 - 0.13元[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益1.65元/股[13] - 2024年1 - 6月全面摊薄净资产收益率10.67%，加权平均净资产收益率10.44%[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益1.45元/股[13] - 2024年1 - 6月全面摊薄净资产收益率9.37%，加权平均净资产收益率9.16%[13] 业务数据 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[15] - 报告期内来自北美地区的主营业务收入占比分别为50.49%、50.79%、47.92%和47.98%[15] - 报告期内线上B2C模式销售收入占主营业务收入比重分别为62.23%、65.96%、69.49%和69.13%[17] - 报告期内，公司境外主营业务收入分别为1211219.92万元、1360258.55万元、1679714.15万元和926707.09万元[26] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、3262.56万元和 - 3772.06万元[26] - 报告期内，公司公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元[27] - 报告期内，公司投资收益分别为25823.54万元、11842.67万元、7152.77万元和3807.22万元[27] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为206125.65万元、147979.07万元、241131.10万元和307267.28万元[28] - 报告期内，公司综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[30] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司已取得1958项专利证书，其中中国境内1534项、境外424项[22] 募投项目 - 本次募投项目年新增折旧摊销费用预计最高金额为11376.57万元[41] - 前次募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”等达到预定可使用状态时间延长[35] - 本次募投项目“全链路数字化运营中心项目”募投用地截至上市保荐书出具日尚未完全确定[38] 可转债发行 - 本次可转债发行数量不超过11,048,200张，面值100元/张，募集资金总额110,482.00万元，债券期限6年[57] - 本次可转债转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%[45] - 本次可转债有条件赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元[47] - 本次可转债转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[45] - 本次发行完成且可转债转股后，公司股本和净资产将大幅增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标可能下降[50] - 中证鹏元对本次可转换公司债券评级为AA+，存续期内评级可能变化[52] - 公司未对本次可转债发行设定担保，存续期间若出现重大负面事件，可转债可能存在兑付风险[53] - 可转债二级市场价格受多种因素影响，存在波动风险[55] 会议审议 - 2023年6月15日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案[68] - 2023年7月3日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与发行可转换公司债券相关议案[69] - 2024年6月12日公司召开第三届董事会第二十次会议，同意将发行可转换公司债券的股东大会决议有效期延长12个月至2025年7月3日[70] - 2024年7月1日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行可转换公司债券相关决议有效期等议案[70] 其他 - 2021年6月，公司认购1亿元信托产品，截至2024年6月末累计计提4978.47万元公允价值变动损失[31] - 中金公司及其子公司合计持有发行人1,027,407股股份，占发行人总股本的0.19%[59] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[63] - 彭文婷2020年取得保荐代表人资格，胡健彬2021年取得保荐代表人资格[56] - 本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[71] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[73] - 保荐机构认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合相关法律法规及规范性文件要求[76] - 保荐机构认为本次发行的证券具备在深交所创业板上市的条件，同意推荐上市[76]

公司经营业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入96.48亿元人民币，同比增长36.55% [2] - 实现归母净利润8.72亿元，同比增长6.36% [2] - 实现扣非归母净利润7.66亿元，同比增长40.53% [2] - 公司三大品类(充电储能类、智能创新类、智能影音类)均实现稳健增长 [2][3] - 公司线上和线下渠道收入分别同比增长38.48%和32.30% [2] - 公司来自独立站的收入占比持续提升，达9.59% [2] 财务及分红情况 - 公司2024年上半年毛利率进一步提升，主要得益于产品结构优化和内部降本增效 [3] - 公司2024年上半年分红方案为每10股派发现金红利6.00元(含税)，占2024年上半年归母净利润的36.56% [2] 未来发展规划 - 公司将继续加大研发投入，积极拓展国内外市场，提升品牌影响力 [2] - 公司致力于搭建一个互相激发的创造者乐园，成为全球消费者热爱的品牌 [5] - 公司正在探索AI大模型在终端消费电子领域的应用机会 [6] 组织管理 - 公司全面升级使命愿景，秉持"极致创新,激发可能"的使命 [5] - 公司持续对内部组织制度和人才激励机制进行调整优化 [5][6] - 截至2024年6月底，公司共有研发人员2,117人，占员工总数的48.21% [4]