| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于奥飞转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"奥飞转债"（债券代码：123131）将于 2024 年 12 月 3 日支付第三年 利息，每 10 张"奥飞转债"（每张面值为 100.00 元，10 张合计面值为 1,000.00 元）利息为 12.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）； 3、除息日：2024 年 12 月 3 日（星期二）； 4、付息日：2024 年 12 月 3 日（星期二）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日，票面利率为 1.2%； 6、"奥飞转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 2 日，截至 2024 年 12 月 2 日下午深圳证券交易所 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 公司2024前三季度实现营收15.81亿元,同比增长52.2%,数据中心上架&服务器销售带动营收同比高增 [3] - 毛利率同环比提升明显,主要系机柜交付上架率提升以及服务器销售业务占比下滑 [4] - 公司在建项目丰富,推进核心区域储备项目的建设,近期签订大客户订单,为后续增长提供支撑 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为1.58亿元、1.96亿元和2.32亿元,对应PE为56倍、45倍和38倍 [6] - 2024-2026年预计公司EBITDA分别为9.76亿元、11.82亿元和14.27亿元,对应EV/EBITDA分别为13倍、12倍和11倍 [6]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 收入加速增长，规模落地后看好利润释放 - 1~3Q24公司实现营业收入15.8亿元，同比增长52.2%；归母净利润1.1亿元，同比下滑13.6% [2] - 3Q24单季度实现收入5.2亿元，同比增长39.9%；归母净利润0.3亿元，同比下滑38.5%，环比增长19.9% [2] - 公司毛利率28.8%，较上年同期提升1.3pct；费用端管理及研发费用率同比提升0.2/1.8pct，主要由于公司对于业务进行扩张与加大研发投入 [2] - 未来随着公司数据中心上架率逐步提升，公司盈利能力也有望进一步好转 [2] 夯实算力底座，助力新质生产力全面发展 - 公司大力推进五大自建数据中心项目的建设，高标准设计快速应对客户的高算力需求变化 [2] - 1H24，廊坊固安数据中心新一期项目实现交付；预计下半年广州南沙和廊坊固安数据中心将各交付一期项目、天津武清数据中心交付首期项目 [2] - 公司有序推进张家口集群核心区域的河北怀来数据中心土建，规划建成15,000个机柜的大型数据中心 [2] - 报告期末公司自建自营数据中心总机柜数超39,000个，机房使用面积超24万平方米 [2] 收购四川华拓光通信股份有限公司70%股权，布局光模块赛道 - 1H24公司以现金方式通过公开挂牌方式受让四川华拓光通信股份有限公司70%股权，成交价格为挂牌底价人民币11,737.12万元 [2] - 四川华拓主要业务为光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售，通信产品及技术的进出口、科技产业等 [2] 财务数据总结 - 预计24-26年公司营业收入分别为17.2/21.1/26.1亿元，归母净利润分别为2.0/3.1/4.6亿元 [3] - 对应2024年10月25日收盘价，P/E分别为61x/39x/27x [3] 风险提示 - 数据中心建设不及预期，IDC业务发展不及预期，行业市场竞争加剧 [2]

会议情况 - 奥飞数据第四届监事会第十次会议于2024年10月24日召开[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 决议事项 - 会议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，同意3票[4] - 会议通过《关于终止2024年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意3票[6] 影响评估 - 公司监事会认为终止发行可转债事项不会对生产经营产生重大影响[6]

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项 的公告 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会 议并审议通过公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广 东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关文件于 2024 年 4 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露 平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。 二、 终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议并审 议通过《关于终止 20 ...

业绩数据 - 本报告期营业收入520,204,239.65元，同比增长39.86%；年初至报告期末1,581,187,398.61元，同比增长52.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,233,220.70元，同比减少38.54%；年初至报告期末105,946,901.32元，同比减少13.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,920,902.12元，同比减少33.18%；年初至报告期末112,879,462.46元，同比减少3.43%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额468,896,934.89元，同比减少9.01%[5] - 2024年1 - 9月营业成本为11.77亿元，2023年同期为7.52亿元，同比增长56.62%[12] - 2024年1 - 9月税金及附加为604.74万元，2023年同期为217.99万元，同比增长177.41%[12] - 2024年1 - 9月研发费用为4998.56万元，2023年同期为2559.23万元，同比增长95.32%[12] - 2024年1 - 9月财务费用为1.72亿元，2023年同期为8556.01万元，同比增长100.51%[12] - 2024年第三季度营业外收入为25.88万元，2023年同期为568.35万元，同比减少95.45%[13] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 21.41亿元，2023年同期为 - 15.46亿元，同比减少38.53%[13] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为18.53亿元，2023年同期为11.51亿元，同比增长60.92%[13] - 2024年1 - 9月公司EBITDA（息税折旧摊销前利润）60,323.57万元，同比增加38.94%[21] - 营业总收入从10.39亿增加至15.81亿，增幅约52.17%[27] - 营业总成本从9.12亿增加至14.68亿，增幅约60.86%[27] - 净利润从1.26亿降至1.10亿，降幅约12.15%[28] - 经营活动现金流入小计从17.52亿增加至28.35亿，增幅约61.80%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金从8.23亿增加至19.53亿，增幅约137.30%[30] - 基本每股收益从0.1352降至0.1102，降幅约18.50%[29] - 综合收益总额从12.45亿降至11.03亿，降幅约11.30%[29] 资产负债 - 本报告期末总资产10,968,849,229.40元，较上年度末增长27.71%；归属于上市公司股东的所有者权益3,199,381,772.92元，较上年度末增长4.38%[5] - 应收账款期末较期初增长78.23%，因数据中心收入增加及新增并购子公司业务暂未回款[9] - 存货期末较期初增长1171.22%，系新增并购子公司拥有的原材料产成品所致[9] - 其他应付款期末较期初增长6766.00%，系子公司向其原股东的借款未偿还所致[11] - 长期借款期末较期初增长65.72%，因公司工程项目融资增加所致[11] - 递延收益期末较期初增长316.61%，系子公司收到的政府补助增加所致[11] - 期末资产总计10,968,849,229.40元，期初为8,588,621,586.84元[24] - 期末流动负债合计2,894,710,773.06元，期初为2,177,139,363.98元[24] - 长期借款从14.31亿增加至23.72亿，增幅约65.73%[25] - 负债合计从55.04亿增加至77.34亿，增幅约40.51%[25] - 所有者权益合计从30.85亿增加至32.35亿，增幅约4.86%[25] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为68311人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] 市场扩张和并购 - 全资子公司河北奥飞智算科技有限公司与客户签署合同，预计收入总金额为10.89亿元，合作期20年[22] - 公司认缴出资5,000万元认购北京星连鼎森股权投资基金合伙企业份额，持有比例8.9189%[22] 股东持股 - 广州市昊盟计算机科技有限公司持股比例为28.18%，持股数量为2.72亿股[15] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股652,675股，占总股本0.07%，期末为8,947,374股，占0.93%[17] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股626,761股，占总股本0.07%，期末为4,915,761股，占0.51%[18] 限售股份 - 限售股份期初总数10,137,744股，本期解除限售10,137,744股，期末为0股[20] 现金流量 - 经营活动现金流出小计2024年为23.6627390172亿美元，2023年为12.3707335494亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为4.6889693489亿美元，2023年为5.1530702352亿美元[31] - 投资活动现金流入小计2024年为5885.831147万美元，2023年为734.882634万美元[31] - 投资活动现金流出小计2024年为21.999326385亿美元，2023年为15.5293523992亿美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 21.4107432703亿美元，2023年为 - 15.4558641358亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计2024年为37.1959663979亿美元，2023年为31.5391651626亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计2024年为18.6688189598亿美元，2023年为20.0260299776亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为18.5271474381亿美元，2023年为11.513135185亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额2024年为1.7625095757亿美元，2023年为1.2258185164亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额2024年为3.2616092273亿美元，2023年为2.046336138亿美元[31]

会议相关 - 奥飞数据第四届董事会第十一次会议于2024年10月24日召开，9位董事全到[3] - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意[4] - 公司决定终止2024年度发行可转换公司债券事项，9票同意[5] 项目进展 - “盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目”进入交付期[5]

可转债信息 - 2021年12月3日发行635万张可转债，总额63500万元[3] - 转股价格10.07元/股，期限2022年6月9日至2027年12月2日[3] - 2024年第三季度“奥飞转债”因转股减少690张，转股6850股[5] - 截至2024年9月30日，“奥飞转债”剩余金额52094.7万元，520.947万张[5] 股本信息 - 截至2024年6月30日，限售股278964股，占比0.03%[7] - 截至2024年6月30日，无限售股964559420股，占比99.97%[7] - 截至2024年6月30日，总股本964838384股[7] - 2024年第三季度可转债转股致股份变动6850股[7] - 截至2024年9月30日，总股本964845234股[7]

市场扩张和并购 - 公司认缴出资5000万元认购星连鼎森份额[3] - 交易完成后公司将持有星连鼎森8.9189%的份额比例[3] 其他信息 - 星连鼎森于2024年9月19日完成私募投资基金备案手续[4] - 星连鼎森备案编码为SAPB80[4] - 星连鼎森管理人为北京星连肇基，托管人为杭州银行[4]

公司经营情况 - 公司正在大力推进廊坊固安数据中心、广州南沙数据中心、天津武清数据中心等五个大型数据中心的建设,并于2024年开始逐步分批次交付客户使用,上述数据中心的陆续投产将大大增强公司市场竞争力和经营规模[1] - 公司按既定的年度经营计划,稳步推进各项经营建设工作,力争完成年度经营目标[2] - 公司子公司华拓光通讯的800G光模块已满足生产销售条件,开始小批量交付客户使用,目前对公司影响较小[2] 市值管理 - 公司会结合市场情况和公司自身条件开展市值管理工作,增强与投资者沟通、提升信披质量等多种方式,积极传递公司价值,增进市场认同[2] - 公司于2024年初开展了股份回购计划并于2024年5月完成,并连续7年进行现金分红[2] 投资者关系 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会,与投资者进行沟通交流[1] - 公司将围绕既定经营计划,加快推进各项经营建设工作,对于在建项目在保证交付质量的前提下力争提早交付,对于已投产项目努力提升上架水平,进一步扩大公司经营规模,提升经营成果[2][2]