公司概况 - 证券代码为300738，证券简称为奥飞数据[1] - 债券代码为123131，债券简称为奥飞转债[1] 公司动态 - 公司拟实施向特定对象发行股票事项[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟 （一）财务测算的主要假设前提 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表对公司 2024 年度、2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （1）假设公司 2025 年 11 月完成本次向特定对象发行股票，该完成时间仅 为公司估计，最终以本次发行经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注 册后的实际完成时间为准； 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 ...

公司信息 - 公司证券代码为300738，简称为奥飞数据，债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 融资动态 - 2025年3月6日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 发行预案及文件已在指定平台披露[3] - 发行需股东大会、深交所、证监会审核通过[3]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[4] - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 预计发行总数不超196,304,416股，不超发行前总股本20%[11] - 认购股份6个月内不得上市交易[12] - 募集资金不超175,000.00万元，用于产业园和补流[16] - 发行决议有效期12个月[20] 其他事项 - 拟定2025年度发行预案等文件，需股东大会批准[21][22][24][25][26][28][33] - 编制截至2024年9月30日前次募资使用报告[26] - 制定未来三年股东分红回报规划[28] - 提请授权董事会办理发行相关事宜，授权12个月有效[29][33]

证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年三月 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 为推动广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"或"公司"） 业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司 董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 175,000.00 万元， 扣除发行费用后，将用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金 | | | | | 额 | | 1 | 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊 | 129,000.00 | 129,000.00 | | | 固安 F 栋、G 栋、H 栋）项目 | | | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 51,500.00 | 46,00 ...

募集资金情况 - 2019年度创业板向特定对象发行A股，募集资金总额479999963.52元，净额470049747.19元[15] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[24] - 2022年向特定对象发行A股股票，募集资金总额12.2615705849亿元，净额12.1149082765亿元[30] - 截至2024年9月30日，2019、2021、2022年度募集资金账户余额均为0元[21][29][34] 项目建设情况 - 2019年度“廊坊讯云数据中心二期项目”建设完毕并投入使用，已结项[23] - 2021年度“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”建设完毕并投入使用，已结项[30] - 2022年度向特定对象发行A股股票募投的两个项目建设完毕并投入使用，已结项[35] 项目变更情况 - 2019年度“廊坊讯云数据中心二期项目”机柜建设计划变更，需追加约4000万投资[37][38] - 2019年度“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体由廊坊讯云变更为奥飞数据[38] - 2021年度“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”两次延期，最终完工时间延至2023年6月[39][41] 资金投入情况 - 2019年度项目承诺投入4.8亿元，实际投入4.700497亿元，差额995.03万元为发行费用[42] - 2021年度项目承诺投入6.35亿元，实际投入6.271992亿元，差额含利息、发行费用和手续费[43][44] - 2022年度项目调整后拟投入121149.08万元，实际投入121164.04万元，差额14.96万元为利息投入[46] 资金置换情况 - 截至2020年10月26日，廊坊讯云预先投入“廊坊讯云数据中心二期项目”2734213.08元[47] - 截至2021年11月30日，拟置换“新一代云计算和人工智能产业园(A栋)项目”等自筹资金427551304.23元[48] - 截至2023年4月10日，使用募集资金置换“新一代云计算和人工智能产业园(廊坊固安B栋和C栋）”等项目自筹资金834744273.32元[49] 项目效益情况 - 2019年度廊坊讯云数据中心二期项目2021 - 2024年1 - 9月实现效益分别为4411.56万元、4762.55万元、4303.18万元、3108.15万元[77] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目2024年1 - 9月实现效益4512.83万元，年化效益6017.0万元略低于承诺效益[80] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目2024年1 - 9月实现效益2442.25万元，年化效益3256.33万元低于承诺效益[82] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目2024年1 - 9月实现效益2992.59万元，年化效益3990.12万元低于承诺效益[82][83] 项目产能利用率 - 2019年度廊坊讯云数据中心二期项目截止日累计产能利用率95.74%[77] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目累计产能利用率87.10%[80] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目累计产能利用率47.05%[82] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目累计产能利用率80.71%[82][83]

发行相关 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件和资格[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》保障股东利益[3] 报告情况 - 发行必要性和可行性经论证[3] - 募资投向具备必要性和可行性[3] - 前次募集资金使用情况报告内容真实准确完整[4] 股东回报 - 对发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[4] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》保障股东利益[4] 授权事宜 - 提请股东大会授权办理发行相关事宜利于推进发行[5]

公司信息 - 证券代码为300738，简称为奥飞数据[1] - 债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 会议决策 - 2025年3月6日召开第四届董事会第十六次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益等承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助等协议安排情形[2]

（截至2024年9月30日） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"奥飞数据"）编制了截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报 告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的基本情况 （一）2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 截至 2024 年 9 月 30 日，公司未满五个会计年度的前次募集资金包括 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金、2021 年度向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金，具体情 况如下： 1、募集资金的金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2020]2082 号"文《关于同意广东奥飞数据科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。 公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 12,310,848 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.99 元/股，募集资金总额为 47 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票 于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏 离值累计达到 30%，连续两个交易日累计偏离 41.12%。根据深圳证券交易所相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经公司自查，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖 公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露 ...