（一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议并 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 ...

会议决策 - 2024年12月18日召开第四届董事会第十三次会议，9位董事全参会[3] - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 提议2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[8] 转债情况 - 2024年11月11日至12月18日，奥飞数据股票触发“奥飞转债”有条件赎回条款[6] - 公司决定本次及未来3个月不行使“奥飞转债”提前赎回权利[7]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票 价格自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日已有十个交易日的收盘价不低 于"奥飞转债"当期转股价格的 130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期 转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股），预计后续可能触发"奥 飞转债"有条件赎回条款。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"奥飞转债"。 敬请广大投资者详细了 ...

股本情况 - 截至2024年11月29日公司总股本为968,285,803股[3] 昊盟科技持股与质押 - 昊盟科技持股27192.5507万股，比例28.08%[6] - 本次解除质押3345.5996万股，占所持12.30%、总股本3.46%[5] - 解除质押后质押股份7783.50万股，占所持28.62%、总股本8.04%[6] - 质押股份无平仓风险[7]

关键要点 行业或公司 * **公司**：奥飞数据 * **行业**：数据中心、AI算力租赁、光模块 核心观点和论据 * **奥飞数据收购四川华拓**：奥飞数据于今年一季度收购了四川华拓70%的股份，但由于对算力租赁业务的需求与预期存在差异，以及光模块市场竞争激烈，决定出售华拓股权。[1] * **华拓出售给瑞与光子**：奥飞数据以1.3亿的价格将华拓70%的股权出售给瑞与光子，瑞与光子是一家新加坡机构，专注于投资AI相关技术公司。[3] * **奥飞数据IDC业务增长**：奥飞数据预计未来一到两年IDC业务将保持两位数的收入增长，天津57项目将成为重要的收入增长来源。[9] * **奥飞数据AI领域布局**：奥飞数据通过投资、并购等方式在AI领域持续布局，包括投资DSP芯片企业超然、设立AI产业投资基金等。[10] 其他重要内容 * **奥飞数据算力租赁业务**：奥飞数据认为算力租赁业务今年是一个元年，取得了一定的成绩，但整体规模与预期存在差异。[2] * **奥飞数据光模块业务**：奥飞数据认为光模块市场竞争激烈，华拓在研发、生产、销售等方面需要大量资金投入。[2] * **奥飞数据客户类型**：奥飞数据主要服务于国内外电信运营商、数据中心、互联网企业等客户。[7]

市场扩张和并购 - 公司以13000万元向硅与光子（四川）科技有限公司转让四川华拓光通信股份有限公司70%股权[4] - 交易完成后公司不再持有四川华拓股权，其不再纳入财务报表合并范围[4] 决策表决 - 该转让议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

投资情况 - 公司469万元受让广州复朴长原创业投资基金10.9890%财产份额，对应认缴500万元[4] - 产业投资基金规模4550万元，各公司有不同认缴比例和金额[6] - 受让后公司成有限合伙人，认缴比例10.9890%，认缴出资额500万元[9] 公司信息 - 转让方广州博纳信息技术有限公司注册资本10100万元[6] - 广州复朴道和投资管理有限公司注册资本500万元，股东有持股比例[7] - 南昌新世纪创业投资有限责任公司注册资本146500万元[10] 基金相关 - 产业投资基金存续期5年，前3年为投资期[11] - 投资决策委员会3人，表决需全体一致通过[12] - 收益分配按规则进行[12] 影响与风险 - 对外投资预计对公司未来有积极影响[14] - 存在市场风险和管理风险[15] 其他 - 控股股东等不参与受让、认购，不在其中任职[16] - 受让份额不会导致同业竞争或关联交易[16] - 交易前十二个月未将超募资金用于永久性补充流动资金[16] - 公司将关注投资进展并及时披露信息[16] - 备查文件有《财产份额转让协议》和《合伙协议》[17] - 公告日期为2024年11月29日[17]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 关于转让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司 重要内容提示： 1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易完成后公司将不再持有四川华拓光通信股份有限公司股权，四 川华拓将不再纳入公司财务报表合并范围。 一、交易概述 2024 年 11 月 28 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥飞数据"）召开了第四届董事会第十二次会议并审议通过《关于转让四川华 拓光通信股份有限公司 70%股权的议案》，同意公司以人民币 13,000 万元的交 易对价向硅与光子（四川）科技有限公司（以下简称"硅与光 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于奥飞转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"奥飞转债"（债券代码：123131）将于 2024 年 12 月 3 日支付第三年 利息，每 10 张"奥飞转债"（每张面值为 100.00 元，10 张合计面值为 1,000.00 元）利息为 12.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）； 3、除息日：2024 年 12 月 3 日（星期二）； 4、付息日：2024 年 12 月 3 日（星期二）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日，票面利率为 1.2%； 6、"奥飞转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 2 日，截至 2024 年 12 月 2 日下午深圳证券交易所 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 公司2024前三季度实现营收15.81亿元,同比增长52.2%,数据中心上架&服务器销售带动营收同比高增 [3] - 毛利率同环比提升明显,主要系机柜交付上架率提升以及服务器销售业务占比下滑 [4] - 公司在建项目丰富,推进核心区域储备项目的建设,近期签订大客户订单,为后续增长提供支撑 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为1.58亿元、1.96亿元和2.32亿元,对应PE为56倍、45倍和38倍 [6] - 2024-2026年预计公司EBITDA分别为9.76亿元、11.82亿元和14.27亿元,对应EV/EBITDA分别为13倍、12倍和11倍 [6]