公司信息 - 证券代码为300707，简称为威唐工业[1] - 债券代码为123088，简称为威唐转债[1] 转债情况 - 威唐转债转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] - 威唐转债暂停转股时间为2024年9月5日至2024年9月12日[3] - 威唐转债恢复转股时间为2024年9月13日[3]

转股价格调整 - 本次调整前威唐转债转股价格为20.28元/股，调整后为20.25元/股[3] - 2021 - 2024年多次因派现、发行新股等调整转股价格[6][7][8][9] 权益分派 - 本次权益分派以174,752,094股为基数，每10股派0.30元现金[10] 转股安排 - 2024年9月5日至股权登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复[12] - 转股价格调整实施日期为2024年9月13日[3]

股本与分红 - 公司总股本176,975,894股，参与权益分派股本174,752,094股[4][5][6][7] - 每10股现金红利（含税）按总股本折算0.296230元，每股0.0296230元/股[4][12] - 本次每10股派现金红利0.30元（含税），共派5,242,562.82元（含税）[6][7] 时间安排 - 股权登记日2024年9月12日，除权除息日2024年9月13日[8] - A股股东现金红利2024年9月13日划入资金账户[11] 价格调整 - 权益分派后回购价格上限由17.98元/股调为17.95元/股[12] - 可转债转股价格由20.28元/股调为20.25元/股[13] 税收与对象 - 持股不同期限补缴税款不同，超1年不需补缴[8] - QFII等每10股派0.27元[7]

股份回购 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，原回购价上限18元/股[4] - 2023年度权益分派后，回购价上限调为17.98元/股，2024年6月7日生效[5] - 本次权益分派除权除息后，回购价上限调为17.95元/股，2024年9月13日生效[6][8] 权益分派 - 2024年半年度以174,752,094股为基数，每10股派现金红利0.3元[7] - 按总股本折算每股现金分红（含税）为0.0296230元/股[8]

公司信息 - 证券代码300707，简称为威唐工业；债券代码123088，简称为威唐转债[1] 转债转股 - 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] - 2024年9月5日至半年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 半年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 转股价格 - 派送股、增配股、派现及三项同时进行有对应调整公式[5] - 公司将刊登调整公告并依规调整价格[6]

股份回购 - 截止2024年8月31日累计回购3,613,800股，占比2.04%[3] - 回购成交最高价13.68元/股，最低价9.70元/股[3] - 成交总金额39,960,947元[3] 股份授予与持有 - 2024年5月22日1,390,000股非交易过户授予激励对象[4] - 截至2024年8月31日回购账户持股2,223,800股，占比1.26%[5] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 公司模具+冲压件双轮驱动,进入发展快车道 [1][2] - 24H1 利润高增,主要系海外冲压模具业务放量 [1] - 海外车型周期推动冲压模具需求增长,公司产能扩张有望充分受益 [1] - 公司冲压件业务绑定特斯拉等大客户,随着新增产能落地有望进入快速增长期 [1] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润1.01/1.51/2.06亿元,给予18倍PE估值,目标价15.48元 [1] 财务数据总结 - 2024H1实现营收4.48亿元(+25.44%)、毛利率22.39%(+2.00pct)、归母净利润0.27亿元(+175.72%) [1] - 单Q2实现营收2.08亿元(+4.33%,环比-13.33%)、归母净利润0.05亿元(-65.70%) [1] - 预测2024-2026年营收和净利润复合增速分别为29.7%和36.2% [8] - 2024年预计每股收益0.57元,市盈率19倍 [8]

财务业绩 - 营业收入为447,567,206.43元，同比增长25.44%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为27,187,773.28元，同比增长175.72%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,828,199.80元，同比增长326.46%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为12,006,612.88元，同比下降81.53%[12] - 基本每股收益为0.1548元/股，同比增长146.10%[12] - 稀释每股收益为0.1420元/股，同比增长146.96%[12] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比增长1.07%[12] - 总资产为1,846,687,307.30元，同比下降6.74%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,163,122,123.65元，同比下降1.42%[12] - 公司2024年上半年营业收入为4.4757亿元，同比增长25.44%[25] - 公司2024年上半年净利润为26,600,390.12元，同比增长186.58%[107] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为27,187,773.28元，同比增长175.72%[107] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.1548元，同比增长146.11%[107] - 公司2024年半年度营业利润为31,336,479.52元，同比增长190.56%[106] - 公司2024年半年度研发费用为16,168,809.95元，同比增长9.72%[106] - 公司2024年上半年营业收入为230,454,070.05元，同比增长95.2%[109] - 2024年上半年净利润为28,242,009.82元，去年同期为净亏损5,111,088.60元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为12,006,612.88元，同比下降81.5%[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,250,046.88元，较去年同期的-55,056,519.34元有所改善[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-83,665,737.43元，去年同期为-30,086,974.54元[112] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为623,711,982.08元，较期初下降15.7%[112] - 2024年上半年研发费用为10,771,904.41元，同比增长2.4%[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为431,111,897.00元，同比增长4.0%[111] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为92,021,953.42元，同比增长18.4%[111] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-11,928,266.56元，去年同期为4,571,290.98元[113] - 投资活动现金流入小计为341,259.99元，同比减少241,294,577.82元[114] - 投资活动现金流出小计为331,192,932.03元，同比增加257,008,356.29元[114] - 投资活动产生的现金流量净额为-330,851,672.04元，同比减少15,713,778.47元[114] - 筹资活动现金流入小计为9,439,151.65元，同比减少20,010,174.16元[114] - 筹资活动现金流出小计为67,151,405.98元，同比减少86,280,897.53元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,712,254.33元，同比减少66,270,723.37元[114] - 期末现金及现金等价物余额为242,120,877.61元，同比减少290,242,441.07元[114] - 归属于母公司所有者权益为1,179,917,685.91元，同比减少1,184,876,347.02元[115] - 本期综合收益总额为-2,035,880.29元，同比减少27,187,773.28元[116] - 本期期末所有者权益合计为1,167,493,401.60元，同比减少1,184,876,347.02元[117] - 公司本期综合收益总额为4,008,734.18元[120] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为965,470.52元[120] - 公司本期利润分配总额为-9,419,282.15元[120] - 公司本期专项储备减少372,881.08元[121] - 公司本期期末所有者权益总额为825,756,248.44元[121] - 母公司本期综合收益总额为28,242,009.82元[123] - 母公司本期所有者投入和减少资本总额为37,951,205.00元[123] - 母公司本期利润分配总额为-3,459,499.34元[123] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,069,715,826.88元[124] - 公司2024年上半年专项储备使用金额为370,381.56元[124] - 公司2024年上半年期末股本为176,975,894.00元[124] - 公司2024年上半年期末资本公积为38,076,294.65元[124] - 公司2024年上半年期末盈余公积为584,691,135.43元[124] - 公司2024年上半年期末未分配利润为34,041,379.54元[124] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为9,268,580.74元[124] - 公司2024年上半年期末专项储备为33,026,638.26元[124] - 公司2024年上半年期末其他权益工具为261,718,663.34元[124] - 公司2024年上半年期末库存股为1,069,715,826.88元[124] 利润分配与股东权益 - 公司2024年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本为174,752,094股[2] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利5,242,562.82元[56] - 公司2024年半年度现金分红总额为5,242,562.82元，占利润分配总额的100%[56] - 公司2024年半年度可分配利润为261,718,663.34元[56] - 公司2024年半年度总股本为176,975,894股，扣除回购专用账户中已回购公司股份2,223,800股后为174,752,094股[56] - 公司2024年半年度利润分配方案无需提交股东大会审议[56] - 公司2024年半年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等相关规定[56] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成，授予登记人数为45人，授予登记的限制性股票数量为139万股[58] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成日期为2024年5月22日[58] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示期为2024年2月27日至2024年3月7日[57] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司总股本为176,975,894股[58] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象持有1,390,000股限售股[84] - 公司有限售条件股份减少19,361,125股，占比从30.04%降至19.10%[82] - 无限售条件股份增加19,361,267股，占比从69.96%升至80.90%[82] - 公司向特定对象发行2,000万股限售股已于2024年6月27日上市流通[83] - 公司完成2024年限制性股票激励计划的首次授予，共计139万股[83] - 公司累计回购股份3,613,800股，占总股本的2.04%，成交总金额为39,960,947元[83] - 公司回购专用证券账户持有2,223,800股，占总股本的1.26%[84] - 公司可转换公司债券报告期内新增转换142股[84] - 报告期末普通股股东总数为16,429人[86] - 张锡亮持股比例为14.77%，持股数量为26,138,321股，其中质押股份数量为11,500,000股[86] - 钱光红持股比例为9.81%，持股数量为17,363,486股[86] - 无锡博翱投资中心（有限合伙）持股比例为9.33%，持股数量为16,508,168股[86] - 公司回购专户持有2,223,800股，占总股本的1.26%[87] - 张锡亮、钱光红和无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人[87] - 张锡亮在报告期内增持300,000股，期末持股数量为26,138,321股[89] - 吉天生在报告期内增持75,000股，期末持股数量为75,000股[89] - 张一峰在报告期内增持75,000股，期末持股数量为75,000股[89] - 朱毅佳在报告期内增持200,000股，期末持股数量为203,000股[89] 业务与市场 - 汽车冲压模具及检具业务营业收入为2.474亿元，同比增长124.33%[26] - 国外市场营业收入为2.3614亿元，同比增长113.10%[26] - 公司通过ISO9001:2008和ISO/TS16949质量体系认证，确保产品质量稳定[22] - 公司与麦格纳、博泽、李尔等知名企业建立了稳定的合作关系[23] - 公司使用ERP、MES和WMS系统提升管理效率和生产分析能力[24] - 公司具备自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力[22] - 公司模具业务人员多为自主培养的技术人才，具备丰富的调试经验[22] - 公司面临宏观经济周期波动与汽车模具行业风险，正积极扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务[48] - 公司面临地缘政治与贸易体系的风险，正积极推动汽车模具业务的全球化布局，扩展非美业务[48] - 国内汽车冲压模具行业集中度较低，中高端产品生产企业较少，行业竞争加剧[49] - 公司模具业务收入在各季度之间不均衡，主要受下游汽车整车厂商新车型开发计划不确定性和订单金额波动影响[49] - 公司汽车冲压模具业务以出口欧美为主，出口业务占模具业务收入比例较高，主要结算货币为美元、欧元和加拿大元[50] - 公司加强外汇管理，通过研究地缘政经、全球宏观政策和利率政策，降低汇率波动影响[50] 投资与融资 - 公司注册资本在报告期内因增发股份及可转换债券转股发生变动，具体变更信息详见2024年4月9日公告[11] - 报告期投资额为322,166,112.29元，较上年同期增长334.89%[32] - 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目累计实际投入金额为464,103.77元[33] - 募集资金总额为64,180.19万元，报告期投入募集资金总额为9,236.51万元[37] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为3,830.85元[34] - 大型精密冲压模具智能生产线建设项目已完成69.29%的投资进度，累计投入29,567.74万元[40] - 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目仅完成0.10%的投资进度，累计投入28,066.47万元[40] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元[41] - 威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司2024年上半年实现营业收入193,350,842.51元，净利润10,606,948.99元[47] - 公司2022年度向特定对象发行股票新增股份的限售期至2024年6月27日，限售期已履行完毕[64] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 公司报告期无违规对外担保情况[65] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[67] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[67] - 威唐转债的转股价格从2020年的20.75元/股逐步调整至2024年的20.28元/股，主要由于利润分配和增发股份[93] - 威唐转债累计转股金额为535,500元，累计转股数为25,894股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.02%[94] - 威唐转债尚未转股金额为300,844,500元，占发行总金额的99.82%[94] - 中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金持有威唐转债234,331张，占比7.79%，为最大持有人[95] 财务指标与风险 - 公司2024年6月末流动比率为4.14，较上年末增长26.99%[97] - 公司2024年6月末资产负债率为36.78%，较上年末下降3.38%[97] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为2,582.82万元，同比增长326.45%[97] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为11.33%，较上年同期增长3.68%[97] - 公司2024年上半年利息保障倍数为3.77，较上年同期增长92.35%[97] - 公司2024年6月末货币资金余额为628,796,493.53元，较期初下降17.01%[99] - 公司长期股权投资期末余额为547,130,499.60元，较期初增长122.7%[103] - 公司固定资产期末余额为438,696,096.07元，较期初减少3.4%[100] - 公司应收账款期末余额为164,752,117.96元，较期初增长41.8%[103] - 公司短期借款期末余额为30,023,888.88元，较期初减少58.3%[100] - 公司应付账款期末余额为95,549,809.32元，较期初减少20.4%[100] - 公司合同负债期末余额为82,318,073.78元，较期初减少20.5%[100] - 公司流动资产合计期末余额为643,985,817.76元，较期初减少37.5%[103] - 公司非流动资产合计期末余额为950,515,891.47元，较期初增长48.1%[103] - 公司所有者权益合计期末余额为1,167,493,401.60元，较期初减少1.5%[101] - 公司2024年半年度营业总收入为447,567,206.43元，同比增长25.44%[105][106] - 公司2024年半年度合同负债为69,321,192.84元，同比下降24.73%[104] - 公司2024年半年度流动负债合计为171,859,248.52元，同比下降30.12%[104] - 公司2024年半年度非流动负债合计为352,926,633.83元，同比增长2.66%[104] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,069,715,826.88元，同比下降1.25%[104] 公司治理与投资者关系 - 2024年1月28日，公司接待了广发证券、华创证券等多家机构投资者，讨论了2023年经营情况及未来资本性开支[51] - 2024年5月5日，公司接待了华创证券、天风证券等多家机构投资者，讨论了2024年第一季度经营情况及投资事项进展[52] - 2024年5月10日，公司通过线上平台举办了2023年度网上业绩说明会[52] - 2024年5月16日，公司接待了天风证券、国信证券等多家机构投资者，讨论了公司经营情况及未来战略规划[52] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.74%[54] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.10%[54] 会计政策与财务报告 - 公司采用人民币作为记账本位币[136] - 公司将单项金额超过最近一期经审计总资产的10%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量[137] - 公司将收入总额或资产总额超过集团总收入或总资产的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司[137] - 公司将收入总额或资产总额超过集团总收入或总资产的10%的子公司确定为重要合营企业、重要联营企业[137] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制定义为公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并能够影响其回报金额[142] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方需确认其与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[143] - 合营企业参与方需按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理[144] - 现金流量表中的现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[145] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额[146] - 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[146] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即

业绩数据 - 2024年1 - 6月归母净利润27,187,773.28元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润365,676,579.29元[2] - 截至2024年6月30日，母公司报表可供分配利润261,718,663.34元[2] 股本与分红 - 截至2024年7月31日，总股本176,975,894股[3] - 截至2024年7月31日，回购专用账户持股2,223,800股[3] - 以174,752,094股为基数，每10股派0.3元，共派5,242,562.82元[3] 方案审议 - 第三届董事会二十八次会议通过利润分配方案[6] - 第三届监事会二十七次会议认为方案合理合规[7]

会议审议 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年8月29日召开[3] - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[4][6] 业绩数据 - 2024年1 - 6月归母净利润27,187,773.28元[6] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润365,676,579.29元[6] 利润分配 - 以174,752,094股为基数，每10股派0.30元，共派5,242,562.82元[7]