海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 2021 年向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083 号）批复，博创科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 27.71 元，募集资金总额为人民币 62,558.47 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 61,677.58 万元。本次发行证券 已于 2021 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"）担任公司 2021 年向特定对象发行股票的保荐机 构，履行该次向特定对象发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 公司第五届董事会第二十次会议、2022 年第四次临时股东大会审 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为16.75亿元，同比下降0.57%；归母净利润为0.81亿元，同比下降59.49%[1] - 公司数据通信、消费及工业互联市场实现营业收入5.72亿元，同比增长153.06%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到3196百万元，较2022年增长约117.5%[4] - 2026年预计净利润为247百万元，较2022年增长约27.8%[4] - 公司2026年预计ROE为10.76%，较2022年提升了约6.27个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货，正在研发下一代数据中心用硅光模块[2] 市场扩张和并购 - 高速线缆市场规模预计未来五年内将增加一倍以上，到2028年将达到28亿美元[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为20.94/25.85/31.96亿元，同比增速分别为25.01%/23.44%/23.62%；归母净利润分别为1.63/1.89/2.24亿元，同比增速分别为100.28%/15.89%/18.20%；EPS分别为0.57/0.66/0.78元/股，3年CAGR为39.99%[2] 风险提示 - 风险提示包括产品需求不及预期、硅光产业发展不及预期、铜缆产业发展不及预期、行业竞争加剧[3]

业绩总结 - 博创科技2023年实现营收16.75亿元，同比下降0.57%[1] - 电信市场营收占比65.63%，同比下降24.45%；数通&消费&工业互联市场营收占比34.14%，同比增长153.06%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.44/2.00/2.58亿元，对应PE倍数为66X/48X/37X[3] - 博创科技2026年预计营业总收入将达到3,104亿元，较2023年增长了85.3%[5] - 2024年EBIT增长率预计为230.79%，2025年为54.32%，2026年为35.04%[5] - 2026年净利润率预计将达到8.30%，较2023年提高了3.44个百分点[5]

公司经营情况及财务分析 - 2023年公司净利润较上年同期下降的原因及相关改善盈利能力的措施[1] - 公司可能面临的风险及应对措施[1] - 2022年营业收入为16.75亿元，同比下降0.57%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8,147.02万元，同比下降59.49%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,104.38万元，同比下降92.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8,431.36万元，同比增加62.59%[11] - 基本每股收益为0.30元，同比下降61.04%[11] - 资产总额为32.16亿元，同比下降3.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为16.41亿元，同比下降19.05%[11] - 第四季度营业收入为3.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5,933.67万元[12] - 计入当期损益的政府补助为1,784.09万元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,565.49万元[14] 主营业务及产品情况 - 公司主营业务包括光通信器件、有源光缆、高速铜缆等[7][18][19][20][21] - 公司主要产品包括PLC光分路器、PON光收发模块、DWDM器件、无线承载网光收发模块、数通光收发模块、有源光缆和高速铜缆等[18][19][20][21] - 公司产品广泛应用于电信、数据通信、消费及工业互联领域[18][19][20][21] - 公司主要原材料包括光电芯片、IC、结构件、PCB等，采取"以销定产"的方式组织采购和生产[1] - 公司生产密集波分复用器件所需的AWG芯片为自产，生产活动在全资子公司博创英国具体实施[1] - 公司主要以自有品牌直接销售产品，在国内市场主要通过参与客户招投标确定销售价格[2] 重大事项 - 报告期内公司收购了长芯盛，属于同一控制下企业合并，合并长芯盛全年数据[3] - 长芯盛公司于2023年4月收购了Silicon Line GmBH，属于非同一控制下企业合并[3] - 公司通过招投标方式获得了1,554,263个订单，订单金额为605,940,219.50元，占当期营业收入的36.17%[4] - "年产245万只硅光收发模块技改项目"截止报告期末累计投入募集资金535.23万元，占拟使用募集资金的2.9%[4] - 公司完成向长飞光纤发行股票事宜，控股股东持股比例进一步加强，并完成董事会和管理团队的换届选举[1] - 公司收购长芯盛42.29%股权，成为控股子公司，将在销售、运营管理、供应链、技术和研发等方面实现协同发展[1][4] 研发及技术创新 - 公司在芯片设计、制造与后加工、器件封装、光学测试以及高速模拟芯片设计领域拥有多项自主研发并全球领先的核心技术和生产工艺[5] - 公司子公司长芯盛自主研发设计了USB、HDMI、DisplayPort等一系列基于CMOS工艺用于高速接口通讯的电芯片[5] - 公司持续保持研发投入，研发支出1.21亿元，占公司营业收入的7.25%[1] - 公司正在开展硅基高速光收发模块、高速有源器件、新型无源器件、10G PON OLT/ONU系列光模块、25/50G PON光模块、USB4有源铜缆Linear redriver芯片、MIPI 10G D-PHY SerDes光电收发芯片等多项研发项目[52][53][54] 人力资源及薪酬 - 公司拥有多个生产基地，其中成都蓉博通信园区项目新厂房主体建筑基本完成，长芯盛汉川工厂已于2023年中正式投产，印尼工厂于2024年初试生产并通过客户认证[1] - 公司研发人员数量增加50.52%，占比增加7.30个百分点[55] - 研发投入金额增加41.9%，占营业收入比例增加2.17个百分点[56][57] - 公司实行变岗变薪的工资制度，员工工资水平随工作岗位、职责和内容变化而调整[140] - 公司实行个人工作业绩与企业经济效益双挂钩的绩效考核制度，员工工资一部分与绩效考核结果直接相关[141] - 公司制定了股票期权激励计划，以吸引和留住优秀人才[142] 公司治理及内控 - 公司严格依据相关法律法规规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[108] - 公司董事、监事以及高级管理人员能遵照相关规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益[108] - 公司信息披露严格按照法律法规要求进行披露，做到真实、准确、完整、及时、公平[108] - 公司拥有完整的资产、人员、财务、机构和业务独立性[110][111] - 公司建立了健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照规定程序执行[110][111] - 公司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系[157] 利润分配及股权激励 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元(含税)[147] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元(含税)[149] - 公司于2023年3月

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-028 博创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 并确认公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕435 号 博创科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 14 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博创科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博创科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博创科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 1 / 7 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡立君） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人胡立君，1962 年出生，中南财经大学产业经济学博士。历 任中南财经大学讲师、副教授、MBA 学院院长、研究生院院长等职务， 现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院院长，中 国工业经济学会副理事长，湖北省工业经济学会会长，教育部高等教 学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专 家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，华工科技产业股份有限公 司独立董事，宁波银球科 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-019 博创科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 ...

海通证券股份有限公司关于 博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性 文件的要求，对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、公司治理 公司按照公司法、证券法和创业板上市公司规范运作指引等法律、行政法规、 部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公 司发展要求的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成 1 了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行 使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利， 依法行使对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-026 公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目"年产 30 万只无线承载网数字光模块项目"的实施主体由成都迪谱光电科技有限公司 变更为成都蓉博通信技术有限公司。 公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 11 月 24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更"年产 30 万只 无线承载网数字光模块项目"为"成都蓉博通信园区项目"，原项目的建设内容 并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新 项目建设。同时调整"年产 245 万只硅光收发模块技改项目"中未使用的 15,033.00 万元募集资金至"成都蓉博通信园区项目"。调整后，成都蓉博通信 园区项目总投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉 博创科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投 ...