资本充足率 - 2024年9月末，青农商行核心一级资本充足率为10.68%，较年初上升77个BP [2] - 资本充足率上升的原因包括优化投资结构和信贷结构，降低资本消耗，以及留存未分配利润增加 [2] - 资本新规实施后，资本充足率较原试行办法小幅提高，但总体影响不大 [2] 资产质量 - 青农商行加快信贷结构调整，坚守主责主业，加大向高端制造业、科创性企业、个人贷款客户的信贷投放力度 [2] - 实施信贷业务流程优化，资产质量基础进一步夯实，资产质量保持稳中向好的发展趋势 [2]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计300,300元青农转债转股，累计转股61,312股，占比0.0011%[3] - 截至2024年12月31日，未转股青农转债金额4,999,699,700元，占发行总量99.9940%[3] - 2024年第四季度，青农转债因转股减少4张，转股97股，余额49,996,997张[10] 转股价格调整 - 2021年4月16日，青农转债转股价格调整为4.47元/股[5] - 2021年7月7日起，调整为4.32元/股[6] - 2022年7月8日起，调整为4.22元/股[7] - 2024年7月9日起，调整为4.12元/股[8] 股份情况 - 2024年第四季度末，限售股数量从629,480,896股减至628,248,396股，比例从11.33%降至11.31%[10] - 2024年第四季度末，无限售股数量从4,926,135,875股增至4,927,368,472股，比例从88.67%增至88.69%[10]

营收与利润展望 - 预计2024年全年及2025年营收和利润继续保持双增态势，2025年将通过深化创新驱动、推动结构调整、加快转型升级来实现稳步增长 [1] - 2024年前三季度，公司营业收入84.42亿元，同比增长5.16%；归属于母公司股东的净利润32.03亿元，同比增长2.58% [1] 净息差与利率展望 - 2025年银行业净息差整体仍存在收窄压力，资产端收益率因让利实体和重定价因素存在下行压力，负债端成本率通过调整存款业务品种和优化负债期限结构等方式将持续下降，但下降幅度预计仍低于资产端收益率下降幅度 [1] 债市与非息收入展望 - 2025年政策预期和资金面将继续保持宽松，债市供需关系整体有利，公司将根据资产到期情况和市场波动抓住回调机会进行配置，并灵活调节债券投资总量和久期结构 [1] - 预计2025年其他非息收入对营收的贡献仍将维持相对稳定的比例 [2]

财务表现 - 前三季度手续费及佣金净收入6.83亿元，同比增长32.02% [1] 业务策略 - 围绕“整体提升”年度工作主题和“九个标杆”战略目标，推进业务多元化发展，深化结构调整，丰富中间业务产品 [1] - 优化管理资产结构，提升金融资产综合收益率；打造对公客户综合经营能力，提升对公中间业务收入贡献 [1] ESG实践 - 自2012年起每年披露社会责任报告，逐步完善环境、社会、治理相关内容 [1] - 完善绿色金融组织架构，保持绿色信贷规模和客户数逐步上升；坚持支农支小市场定位，服务乡村振兴 [1] - 交易所发布《上市公司可持续发展报告指引》后，积极研究并提升披露水平 [1] 市值管理 - 商业银行股价受宏观经济、行业特征和政策及市场情绪影响，公司重视市值管理，提升治理水平和信息披露质量 [2] - 证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》，公司将依规提升经营效率和盈利能力，加强投资者关系管理 [2] - 如有回购、增持、分红等计划将依规披露 [2]

纪要涉及的公司 青岛农村商业银行股份有限公司，证券代码 002958，转债代码 128129 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：青岛农商行将参加 2024 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，加强与投资者互动交流 [1] 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 活动时间为 2024 年 11 月 28 日 15:00 - 17:00；参与交流人员为董事会秘书朱光远先生、计划财务部总经理武兆慧女士；交流内容涵盖公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注问题 [1]

活动相关 - 公司为青岛农村商业银行股份有限公司[1] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与[1] 人员相关 - 董事会秘书朱光远先生将参与在线交流[1] - 计划财务部总经理武兆慧女士将参与在线交流[1] 交流内容相关 - 将就公司治理投资者关注问题进行沟通交流[1] - 将就发展战略投资者关注问题进行沟通交流[1] - 将就经营状况投资者关注问题进行沟通交流[1] - 将就融资计划投资者关注问题进行沟通交流[1] - 将就可持续发展投资者关注问题进行沟通交流[1] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整[1] - 公告编号为2024 - 048[1] - 证券代码为002958证券简称为青农商行[1] - 转债代码为128129转债简称为青农转债[1] - 公告发布于2024年11月22日[2]

手续费及佣金净收入相关 - 前三季度青农商行手续费及佣金净收入增幅32.02% 26.28% [1] - 手续费及佣金净收入为6.83亿元同比增加1.66亿元 [1] - 手续费及佣金收入7.77亿元同比提高1.62亿元 [1] 业务发展举措相关 - 持续优化管理资产结构做大代销保险产品规模打通理财代销渠道提升代发留存率提升金融资产综合收益率 [1] - 打造对公客户综合服务平台聚焦客户个性化需求丰富产品货架增强多元化服务能力提升对公中间业务收入贡献做深做实对公客户综合服务 [1] 信贷投放规划相关 - 2025年将继续围绕支持实体经济服务乡村振兴加大涉农普惠小微信贷投放 [1] - 夯实支农支小战略定位持续加强对普惠金融绿色金融战略性新兴产业等重点领域支持力度积极推进信贷业务增长 [1] - 根据不同时期经济形势市场需求以及政策导向等因素动态调整投放目标支持实体经济高质量发展 [1] 资产质量相关 - 截至9月末不良贷款率1.80%较年初下降0.01% [1] - 拨备覆盖率3.74% [1] - 公司根据整体经济形势变化认真落实监管要求严格开展贷款五级分类认定和调整工作保持审慎稳健经营态势多措并举加大对不良贷款风险化解和处置力度保持资产质量平稳健康 [1]

一、涉及公司 青农商行[1] 二、核心观点及论据 （一）经营层面重点变化 1. **战略规划方面** - 2024年以来制定“九个标杆”战略目标，实施“三年三步走”战略步骤，走出内涵增长、价值提升的新农商发展之路[1]。 2. **改革方面** - 将服务国家重大战略、服务地方经济社会发展作为主责主业，持续深化各项体制机制改革，激发高质量发展的内生动力[1]。 3. **风控合规方面** - 坚持“风控为本、合规为先”经营方针，构建全面风险管理体系，培育合规理念，营造合规氛围，建设内控合规管理体系[1]。 4. **人才队伍方面** - 坚持党管干部、党管人才原则，搭建“吸引人才、留住人才”的体系和平台，优化员工队伍结构，为发展提供智力支撑和人才保证[1]。 - 2024年上半年获得央行认定的全省唯一地方法人银行公开市场“2022级交易商”资格[1]。 - 截至2024年三季度末，资产总额突破4700亿元，个人存款余额在青岛地区率先突破2200亿元，营业收入和归母净利润同比双增[1]。 （二）普惠贷款业务 1. **2024年情况** - 2024年普惠贷款业务持续稳步增长，增量和增长速度优于去年同期[1]。 2. **四季度计划** - 随着国家金融支持小微企业融资协调工作机制的推进，持续提升服务小微能力，政银携手挖掘客户信贷需求，提早开展“开门红”活动，推出“千楼万企”“千企万户”“千村万户”营销行动，从城区、郊区、农区深入推进小微客群服务工作，配合信贷工厂高效审查审批效率，推进普惠信贷业务稳步提升[1]。 3. **明年计划** - 继续优化贷款产品、优化审批链条，进一步优化信贷工厂审查审批效率，提升金融服务小微水平，吸引更多潜在客户[2]。 （三）净息差情况 1. **数据表现** - 2024年前三季度，净息差1.69%，在上市农商银行中排名第三，较年初下降0.07个百分点，净息差较年初降幅在上市农商行中最小[2]。 2. **策略举措** - 资产端积极调整信贷结构，夯实支农支小战略定位，多举措推动信贷投放，发挥考核指挥棒作用，延缓贷款利率下行趋势；负债端优化负债期限结构，坚持差异化定价策略，适时、灵活调整存款定价策略，推动存款结构优化和存款付息率稳步下降[2]。 三、其他重要内容 1. 2024年11月15日上午长江证券马祥云、盛悦菲，中欧基金陈巍等参与了特定对象调研活动[1]。 2. 活动地点为青农商行4楼会议室，由本行高管及相关部门人员接待[1]。

经营战略相关 - 2024年以来公司制定“九个标杆”战略目标实施“三年三步走”战略步骤[1] - 将服务国家重大战略、服务地方经济社会发展作为主责主业持续深化体制机制改革激发内生动力[1] - 坚持“风控为本、合规为先”构建全面风险管理体系培育合规理念建设内控合规管理体系[1] - 坚持党管干部、党管人才原则搭建“吸引人才、留住人才”体系平台优化员工队伍结构[1] 经营成果相关 - 2024年三季度末资产总额突破4700亿元个人存款余额突破2200亿元营业收入和归母净利润同比双增[1] - 2024年前三季度净息差1.69%在上市农商银行中排名第三较年初下降0.07个百分点降幅在上市农商行中最小[2] 普惠贷款业务相关 - 2024年普惠贷款业务持续稳步增长增量和增长速度优于去年同期[1] - 四季度政银携手挖掘客户信贷需求开展“开门红”活动推出“千楼万企”“千企万户”“千村万户”营销行动[1] - 明年将继续优化贷款产品、优化审批链条提升金融服务小微水平[2] 净息差管理相关 - 资产端积极调整信贷结构夯实支农支小战略定位多举措推动信贷投放发挥考核指挥棒作用延缓贷款利率下行趋势[2] - 负债端优化负债期限结构坚持差异化定价策略适时灵活调整存款定价策略推动存款结构优化和存款付息率稳步下降[2]

营业收入情况 - 2024年7 - 9月营业收入25.84亿元，同比减少2.03%；1 - 9月营业收入84.42亿元，同比增长2.58%[2] - 2024年1 - 9月合并营业总收入8442466千元，上年同期8230273千元，同比增长2.58%[21] - 2024年1 - 9月母公司营业总收入8220650千元，上年同期8004976千元，同比增长2.70%[23] 净利润情况 - 2024年7 - 9月净利润11.88亿元，同比增长1.85%；1 - 9月净利润32.03亿元，同比增长4.25%[2] - 2024年1 - 9月合并净利润3203014千元，上年同期3072515千元，同比增长4.25%[21] - 2024年1 - 9月母公司净利润3204161千元，上年同期3031815千元，同比增长5.68%[23] 经营活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额19.57亿元，同比减少90.52%[3] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计30,833,816千元，上期为47,584,502千元[24] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计28,876,659千元，上期为26,942,256千元[24] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额1,957,157千元，上期为20,642,246千元[24] 资产负债情况 - 2024年9月30日资产总额4790.10亿元，较上年末增长2.37%；负债总额4373.93亿元，较上年末增长1.98%[3] - 公司资产总计期末余额479,010,156，上年年末余额467,936,769[19] - 公司负债合计期末余额437,392,698，上年年末余额428,887,839[19] - 公司股东权益合计期末余额41,617,458，上年年末余额39,048,930[19] 非经常性损益情况 - 2024年7 - 9月非经常性损益净额5.18亿元；1 - 9月非经常性损益净额16.09亿元[5] 资本充足率及相关指标情况 - 2024年9月30日核心一级资本充足率10.68%，一级资本充足率12.24%，资本充足率13.96%[8] - 2024年9月30日一级资本净额为39,458,365千元，杠杆率为7.85%[9] 流动性及贷款质量指标情况 - 2024年9月30日流动性比例96.73%，不良贷款率1.80%[8] - 截至2024年9月末，合格优质流动性资产587.05亿元，未来30天现金净流出量191.18亿元，流动性覆盖率307.07%[10] - 2024年9月30日正常类贷款金额为243,637,731千元，占比92.65%；不良贷款金额为4,729,194千元，不良贷款率为1.80%[10] - 2024年9月30日拨备覆盖率230.37%，贷款拨备率4.14%[8] 成本及收益指标情况 - 2024年1 - 9月成本收入比25.61%，总资产收益率（年化）0.90%[8] - 2024年1 - 9月净利差（年化）1.69%，净利息收益率（年化）1.69%[8] 手续费及佣金净收入情况 - 2024年1 - 9月手续费及佣金净收入683,466千元，较2023年同期增长32.02%[12] - 2024年1 - 9月合并手续费及佣金净收入683466千元，上年同期517700千元，同比增长32.02%[21] - 2024年1 - 9月母公司手续费及佣金净收入688074千元，上年同期521561千元，同比增长31.93%[23] 公允价值变动损益情况 - 2024年1 - 9月公允价值变动损益941,896千元，较2023年同期增长238.87%[12] 金融资产情况 - 2024年9月30日存放同业款项为8,614,151千元，较2023年末增长33.05%[13] - 2024年买入返售金融资产为2,973,133千元，较2023年末减少30.40%[13] 股东持股情况 - 青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为9.08%，持股数量为504,530,000股[14] - 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持股比例为9.05%，持股数量为502,730,500股[14] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例为5.43%，持股数量为301,657,000股[14] - 城发投资集团有限公司期初持股数量250,587,100，占总股本比例4.51%，期末持股数量251,372,300，占总股本比例4.52%[16] 其他财务项目余额情况 - 现金及存放中央银行款项期末余额23,782,010，上年年末余额21,826,713[19] - 发放贷款和垫款期末余额252,654,283，上年年末余额245,323,914[19] - 吸收存款期末余额315,917,942，上年年末余额305,538,569[19] - 应付债券期末余额79,809,123，上年年末余额78,924,284[19] - 股本期末余额5,555,617，上年年末余额5,555,616[19] - 未分配利润期末余额13,164,902，上年年末余额11,319,623[19] 利息净收入情况 - 2024年1 - 9月合并利息净收入5397963千元，上年同期5727583千元，同比下降5.75%[21] - 2024年1 - 9月母公司利息净收入5177959千元，上年同期5511020千元，同比下降6.04%[23] 基本每股收益情况 - 2024年1 - 9月合并基本每股收益0.55元/股，上年同期0.52元/股，同比增长5.77%[21] 综合收益总额情况 - 2024年1 - 9月母公司综合收益总额3307017千元，上年同期3055592千元，同比增长8.23%[23] 投资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计144,536,922千元，上期为114,024,157千元[24] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计141,150,932千元，上期为135,292,086千元[24] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额3,385,990千元，上期为 - 21,267,929千元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计90,674,601千元，上期为77,219,578千元[24] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计91,967,272千元，上期为76,380,612千元[24] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 1,292,671千元，上期为838,966千元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额4,030,708千元，上期为230,342千元[24]