可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格6.33元/股，现调整为5.14元/股[6][9] - 多次因权益分配、回购注销等调整价格[6][7][9] 转股期限 - 转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[4][5] 修正条件与预计 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[10] - 2025年1月预计触发修正条件[2][11] 触发处理 - 触发条件后当日召开董事会决定是否修正并披露信息[11]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"中装转 2"（债券代码：127033）转股期为 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 4 月 15 日；最新有效的转股价格为 5.14 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 747,966 张"中装转 2"完成转股（票面金额共 计 74,796,600 元人民币），合计转成 14,542,155 股"ST 中装"股票（股票代码： 002822）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,840,226 张，剩余可转债 票面总金额为 1,084,022,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月31日召开，5名董事全出席[2] - 会议以5票同意通过不向下修正可转换公司债券转股价格议案[2] 转股价格情况 - 截至2024年12月31日，公司股票多日收盘价低于当期转股价格85%（4.37元/股）[2] - “中装转2”转股价格向下修正条款已触发，本次不修正[2] - 若再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使修正权利[2]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股相关 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股[4] - 初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[5][8] 价格修正 - 触发向下修正条款，本次不修正，下一触发期2025年1月2日起算[2][11]

重整进展 - 2024年5月24日收到债权人重整及预重整申请[7] - 2024年7月31日深圳中院决定预重整并指定管理人[7] - 要求债权人2024年9月15日前申报债权[8] - 意向重整投资人2024年12月22日18:00前提交报名材料[10] 风险情况 - 2023年12月15日因信披违规被立案调查，仍在进行[14] - 2024年2月23日主要银行账户被冻结，2月27日起实施其他风险警示[15] - 基本银行账户已解除冻结，但仍有被冻结风险[15] - 能否进入正式重整程序不确定[3] - 裁定受理重整申请将实施退市风险警示[4] - 重整失败宣告破产股票将终止上市[6]

股东情况 - 出席股东大会股东187人，代表股份256,507,620股，占总股份35.2237%[6] - 现场投票股东2人，代表股份249,067,278股，占总股份34.2020%[7] - 网络投票股东185人，代表股份7,440,342股，占总股份1.0217%[8] - 中小投资者185人，代表股份7,440,342股，占总股份1.0217%[8] 议案表决 - 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决：同意255,973,459股，占出席会议股东所持股份99.7918%[10] - 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》中小投资者表决：同意6,906,181股，占出席会议中小股东所持股份92.8207%[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月13日公告[6] - 现场会议12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 187名股东及代表参会，持256,507,620股，占比35.2237%[9] - 2名出席现场，持249,067,278股，占比34.2020%[10] - 185人网络投票，持7,440,342股，占比1.0217%[12] 议案审议结果 - 《关于可转债募投项目终止并补充流动资金议案》通过[15] - 同意255,973,459股，占99.7918%[15] - 反对285,100股，占0.1111%[15] - 弃权249,061股，占0.0971%[15]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，多次调整[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2024年12月5 - 24日已有十日低于85%，预计触发修正条件[2][10] - 触发条件后拟当日召开董事会决定是否修正[10]

新策略 - 公司拟终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[2] - 公司拟将结余募集资金永久补充流动资金[2] - 该调整符合公司实际情况，利于发挥资金使用效率[2] - 该事项履行决策程序，未损害股东利益[2] - 独立董事同意并提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额52,500万元，净额51,230.69万元[3] - 截至2024年11月30日，装配式项目募集资金专户余额113.12万元且已全部被冻结[5] - 2023年9月公司使用51,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[6] - 截至公告日，公司仍未归还51,000万元用于临时补充流动资金的募集资金[7] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金小计5.16亿元，账户余额113.12万元且均被冻结[12] 项目情况 - 截至2024年11月30日，装配式建筑产业基地项目预计投资总额57078.69万元，拟投入募集资金51230.69万元，已投入2009.11万元，投资进度3.92%[14] - 装配式建筑产业基地项目建设自2024年以来停滞[17] - 公司拟终止装配式建筑产业基地项目，将结余51476.23万元募集资金永久补充流动资金[17][18] 公司经营风险 - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，尚无结论[26] - 2024年2月27日公司股票因主要银行账户被冻结实施其他风险警示，账户仍处冻结状态[27] - 2024年5月债权人向法院申请对公司重整，预重整工作正有序进行[27] - 2023年度、2024年1 - 9月公司营业收入下滑多、亏损大，信用和资产减值损失计提多，现金流差[27] - 公司主体信用等级和“中装转2”债券信用等级均调整为BB，评级展望“稳定”[27] - 公司控股股东及一致行动人持有公司股份质押和司法冻结比例较高[27]