文章核心观点 公司发布“中装转2”2024年4月16日至2025年4月15日期间的付息事项公告，涵盖基本情况、付息方案、登记日、付息对象、方法及所得税说明等内容 [1][2][10] “中装转2”基本情况 - 可转债简称“中装转2”，代码127033，发行量和上市量均为116,000万元（1,160万张），于2021年5月24日在深圳证券交易所上市 [2] - 存续期限为2021年4月16日至2027年4月15日，转股起止日期为2021年10月22日至2027年4月15日，如遇法定节假日或休息日则顺延 [2] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为112元（含最后一期利息） [1][2] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，保荐机构是东兴证券股份有限公司，不提供担保 [2][3][8] - 信用评级方面，公司主体和“中装转2”信用等级多次下调，最新为B-，评级展望为“稳定” [8][9] 债券付息方案 - 本期为“中装转2”第四年付息，计息期为2024年4月16日至2025年4月15日，当期票面利率1.50%，每10张（面值1,000元）债券派发利息15元（含税） [1][10] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由兑付派发机构按20%税率代扣代缴，实际每10张派发12元；合格境外投资者暂免征收所得税，每10张派发15元；其他债券持有者每10张派发15元，自行缴纳所得税 [10] 债券付息权益登记日、除息日及付息日 - 债权登记日为2025年4月15日，除息日和付息日为2025年4月16日 [1][10] 债券付息对象 - 截止2025年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“中装转2”持有人 [11] 债券付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司付息，向指定银行账户划付资金，中国结算深圳分公司收到后通过资金结算系统将利息划付给相应付息网点 [12] 本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳20%的企业债券利息个人所得税，由各付息网点代扣代缴 [13] - 非居民企业（包括QFII、RQFII）自2018年11月7日至2025年12月31日暂免征收企业所得税和增值税，但不包括境外机构在境内设立机构场所取得的相关利息 [14] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [15] 联系方式及备查文件 - 咨询机构为公司证券事务部，地址在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四 - 五层，联系人陈琳，电话0755 - 83598225 [15] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件 [15]

财务违规与处罚 - 2017 - 2021年中装建设虚增利润，金额及占比不等[2] - 深圳证监局拟对公司及相关人员处罚，部分人员被市场禁入[3] 风险警示与付息 - 公司股票自2025年3月24日起被叠加实施其他风险警示[3] - “中装转2”将于2025年4月16日付息0.16亿元[4] 执行案件与股份变动 - 2025年2月以来公司新增4宗被执行案件，合计1.38亿元[7] - 截至2025年3月27日，庄小红和庄展诺持股减少且全被冻结[8] - 庄小红9950000股拟于4月29 - 30日被拍卖[8] 评级调整 - 中证鹏元下调公司主体和“中装转2”信用等级为B - ，展望稳定[9] 业务与财务评估 - 业务状况评估结果为3/7，财务状况评估结果为2/9[12]

中装转2基本信息 - 发行量116,000万元（1,160万张），2021年5月24日在深交所上市[5] - 存续期2021年4月16日至2027年4月15日，转股期2021年10月22日至2027年4月15日[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价112元（含最后一期利息）[3][5] 本次付息信息 - 第四年付息，计息期2024年4月16日至2025年4月15日，当期票面利率1.50%[9] - 每10张利息15元（含税），个人和基金实际派息12元，其他派息15元[3][9] - 债权登记日2025年4月15日，除息日和付息日2025年4月16日[3][10][11] 信用评级 - 公司主体和中装转2债券信用等级调整为B -，评级展望“稳定”[8] 税务信息 - 个人（含基金）债券持有者征20%利息税，由付息网点代扣代缴[14] - 2018年11月7日至2025年12月31日，非居民企业投资境内债券市场利息免所得税和增值税[15] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[15] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券事务部，地址在深圳罗湖区[16] - 联系人陈琳，电话0755 - 83598225[16] - 备查文件为结算公司确认付息时间安排文件[16]

文章核心观点 公司于2025年4月3日召开第五届董事会第十九次会议，决定本次不向下修正“中装转2”转股价格，若再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [1][5][14] 会议情况 - 会议于2025年4月3日以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长庄展诺主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] 可转债基本情况 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [6] - 2021年5月24日，116,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“中装转2”，代码“127033” [7] - “中装转2”自2021年10月22日起至2027年4月15日止可转换为本公司股份 [8] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为6.33元/股，2021年6月17日因2020年年度权益分配调整为6.28元/股 [9] - 2022年4月28日因回购注销限制性股票调整为6.31元/股 [10] - 2022年7月21日因2021年年度利润分配调整为6.29元/股 [11][12] - 2022年12月30日经董事会提议向下修正为5.14元/股 [12] 修正条款 - 存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，持有可转债股东回避 [12][13] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [13] - 若三十个交易日内有转股价格调整，调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算，如审议时指标高于调整前转股价格则无需调整 [13] - 决定向下修正时，公司将刊登股东大会决议公告，从股权登记日后第一个交易日恢复转股申请并执行修正后价格，若修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，按修正后价格执行 [14] 不向下修正原因及后续安排 - 截至2025年4月3日，公司股票触发“中装转2”转股价格向下修正条款，经综合考虑公司情况、股价走势等因素，董事会决定本次不向下修正 [1][5][14] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月7日重新起算，若再次触发，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [14]

债券发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股，初始转股价6.33元/股，经调整现为5.14元/股[4][5][8] 价格调整 - 公司拟回购注销限制性股票及利润分配等致转股价格多次调整[6][7] 修正条款 - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] 决策情况 - 截至2025年4月3日触发修正条款，董事会决定本次不修正，下一触发期4月7日起算[2][11]

会议决策 - 2025年4月3日公司第五届董事会第十九次会议通过不向下修正“中装转2”转股价格议案[2] 转股情况 - 截至2025年4月3日，公司股票多日收盘价低于当期转股价格85%，转股价格向下修正条款已触发[2] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否行使修正权利[2]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度“中装转2”可转债转股及公司股份变动情况，包括转股期、转股价格、转股数量、剩余可转债金额等信息[1][5] 分组1：可转债发行上市概况 - 经中国证监会核准，公司于2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元[1] - 经深交所审核同意，债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，简称“中装转2”，代码“127033”[2] - “中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股[2] - 2021年6月17日，因2020年年度权益分配方案，转股价格由6.33元/股调整为6.28元/股[2] - 2022年4月28日，因回购注销限制性股票，转股价格由6.28元/股调整为6.31元/股[3] - 2022年7月21日，因2021年年度利润分配方案，转股价格由6.31元/股调整为6.29元/股[4] - 2022年12月30日，因满足转股价格向下修正条件，转股价格由6.29元/股调整为5.14元/股[5] 分组2：可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“中装转2”因转股减少33,130,500元，转股数量为6,439,093股[5] - 截至2025年3月31日，“中装转2”剩余金额为1,050,892,100元[5] 分组3：其他 - 投资者如有疑问，可拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0755 - 83598225进行咨询[5] 分组4：备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表[6]

可转债情况 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元，初始转股价6.33元/股[3] - 2025年第一季度331,305张“中装转2”完成转股，转成6,439,093股“ST中装”股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债10,508,921张，票面总金额1,050,892,100元[2] 转股价格调整 - 2021年6月17日转股价格调为6.28元/股[4] - 2022年4月28日转股价格调为6.31元/股[5] - 2022年7月21日转股价格调为6.29元/股[6] - 2022年12月30日转股价格调为5.14元/股[7] 股本变化 - 2025年第一季度限售股从188,905,483股减至172,218,125股[9] - 2025年第一季度无限售股从539,327,245股增至562,453,696股[9] - 2025年第一季度公司总股本从728,232,728股增至734,671,821股[9]

重整进程 - 2024年5月24日收到债权人重整及预重整申请[6] - 2024年7月31日深圳中院决定预重整并指定管理人[6] - 2025年3月6日与正选重整投资人签署协议[9] 时间节点 - 要求债权人2024年9月15日前申报债权[7] - 意向重整投资人2024年12月22日18:00前提交材料[8] - 2025年2月28日确定正选和备选投资人联合体[9] 其他情况 - 两家适格投资人各缴纳5000万元保证金[8] - 能否进入正式重整程序不确定[3] - 2024年2月27日起股票交易被实施其他风险警示[14] - 若法院受理重整申请，股票或被实施退市风险警示[3]

股权拍卖 - 2025年4月29 - 30日拍卖庄小红9950000股，占总股本1.35%[2] - 截至披露日，庄小红、庄展诺已有56964220股完成拍卖变更[5] - 若成交，庄小红、庄展诺持股降至182153058股，占比24.79%[6] 公司情况 - 公司与控股股东独立，除主账户冻结外经营正常[6] - 拍卖不影响公司治理和经营，不导致大股东变更[6] - 拍卖处公示阶段，结果不确定[8]