关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易金额210,400万元，2024年1 - 11月实际发生123,285.16万元[3] - 2024年1 - 11月销售、劳务、采购实际发生额及占比、与预计差异[7] - 2025年各关联交易预计合同金额及2024年1 - 11月实际发生额[5] 相关公司财务 - 截至2023年12月31日，国家电网等公司资产、营收、利润情况[9][11][12] 股权关系 - 国网数科及其一致行动人持有公司23.21%股份[13] - 国电电力持有公司5%以上股份[13] 交易情况 - 关联交易订立书面协议，按市场公允价格定价[16] - 付款安排和结算方式与非关联方无异[16] 未来展望 - 2025年度日常关联交易助增厚经营业绩[17] - 交易定价公允，不损害权益，不影响独立性[17] - 独立董事同意提交董事会审议[18]

公司股权 - 国网数科及其一致行动人持有公司23.21%股份，为国网数科为控股股东[10] - 国电电力持有公司5%以上股份，为关联法人[10] 业绩数据 - 国家电网2023年末总资产55442.77亿元，净利润704.88亿元[6] - 国网数科2023年末总资产190.95亿元，净利润6.37亿元[7] - 国电电力2023年末总资产4578.99亿元，净利润56.09亿元[9] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额调整前154500万元，调整后210000万元[5] - 2024年1 - 11月实际发生关联交易123285.16万元[5] - 向关联人销售产品、商品调整前预计822万元，调整后665万元[5] - 向关联人提供劳务调整前预计146078万元，调整后201735万元[5] - 接受关联人提供劳务调整前后预计均为7600万元[5] 会议决议 - 2024年12月10日董事会会议通过调整2024年度日常关联交易预计金额议案[3] - 涉及第八届董事会第十三次会议决议[16] - 涉及第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议[16]

会议信息 - 第八届董事会第十三次会议于2024年12月10日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》6票同意通过[3] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》5票同意，需提交临时股东会审议[4][5] - 《关于对2025年度日常关联交易金额进行预计的议案》5票同意，需提交临时股东会审议[6] - 《关于调整独立董事津贴的议案》7票同意，津贴调至12万/年，需提交审议[7] - 《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》11票同意通过[8]

财务资助 - 向数远科技提供不超8800万元资助，额度可滚动使用，期限1年[4] - 资金使用费按一年期LPR减50个基点收取[4] - 资助用于补充流动资金、归还借款，无担保[4] 数远科技情况 - 远光软件持股47%，2023 - 2024年9月营收、利润有变化[6][7] - 2023 - 2024年9月资产、负债有变化[7] 公司资助现状 - 已提供2500万元资助，无到期未清偿[8] - 提供资助总额度占净资产3.3%，余额占1.3%，无逾期[15] 决策情况 - 资助经董事会审议通过，无需股东会审议[2]

股东会信息 - 公司定于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年12月27日上午10:00[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[2][17][18] - 网络投票代码为“362063”，投票简称为“远光投票”[16] 审议事项 - 审议调整2024年度日常关联交易预计金额等议案[5] 其他 - 登记时间为2024年12月25日9:00 - 17:00[7] - 关联股东对关联交易议案回避表决[6] - 对中小投资者表决单独计票[6]

国网智慧财务共享平台推广情况 - 公司在国家电网深入参与数字电网建设，建成智慧共享财务平台，2024年在2023年试点推广基础上全面推广，预计年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台全面上线[2] 智慧能源业务布局 - 2016年开始布局智慧能源业务板块，已成为四大业务板块之一，依托能源变革背景，致力于能源行业多方面服务，业务布局涵盖产业链核心业务，具体业务包括多种服务，旨在服务各类市场主体推动能源数字化转型[2][3] 虚拟电厂业务情况 - 运用物联网、大数据等技术打造虚拟电厂运营管理平台，可实现多种功能，如分散资源管理、提供多种预测和决策支持、获取多种交易收益、实现资源精准调控，正在应用AI技术提升相关技术能力[3] 全年业绩预期 - 紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、软件国产替代和AI与大模型技术融合等机遇，积极拓展市场促进业绩平稳增长[3] 明年人员安排 - 明年积极引进关键核心人才支撑重点项目和技术攻关，重视控本增效，优化人员结构打造高效人才队伍并控制总体规模[3] 控股股东相关情况 - 控股股东国网数科看好公司发展，将保持控制权稳定并推动更多优质资源向上市公司汇聚，如有披露事项将按要求披露[4]

一、涉及公司 远光软件股份有限公司[1][2][3] 二、核心观点及论据 （一）国网智慧财务共享平台推广情况 1. 在国家电网，公司深入参与数字电网建设，已全面建成“财务中台+智慧应用”的智慧共享财务平台[1]。 2. 2024年在2023年试点推广基础上开始全面推广，预计2024年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台的全面上线；各省公司的金融、产业单位，原集体企业上线工作也在全面推广中[1]。 （二）研发费用相关 1. 公司高度重视自主可靠，坚持技术创新，连续多年研发投入超过当年营业收入的20%以上[2]。 2. 截至2024年三季度，研发费用同比略有增长[2]。 3. 公司高度关注提升经营效益，未来会持续加强预算管控，控制费用支出[2]。 （三）全年业绩预期 公司将紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及AI与大模型技术融合等关键机遇，积极拓展市场，促进公司业绩平稳增长[2]。 （四）明年人员安排 1. 公司2025年将积极引进关键核心人才，以全面支撑重点项目发展和关键技术攻关[2]。 2. 重视控本增效，优化人员结构，总体人员数量将与2024年基本持平[2]。 （五）董事长及相关人事变更 1. 陈利浩先生作为创始人不再担任董事长职务，辞职后担任终身名誉董事长，此举有利于公司管理团队年轻化，他将继续为公司发展提供指导和帮助[2]。 2. 经控股股东国网数科公司推荐，董事会选举石瑞杰先生担任董事长，有利于增强控股股东对上市公司的控制力和影响力，推动公司与控股股东的融合发展[2]。 3. 董事会聘任秦秀芬女士担任公司总裁，其在公司工作23年，任高级副总裁时对公司的产品、市场、行业、客户等有着深刻的认识和丰富的经验，这体现了公司董事会对管理连续、团队稳定的高度重视，有利于公司产品和市场的进一步优化、拓展[2]。 （六）控股股东增持或资产重组情况 控股股东国网数科公司持续看好远光软件的发展，未来将继续保持控制权的稳定性，并将积极推动更多优质资源向上市公司汇聚；如有涉及披露事项，公司将按规定在指定媒体披露[3]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 此次投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议[1]。 2. 活动时间为2024年11月15日，地点在公司会议室[1]。 3. 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳[1]。

公司业务推广 - 在国家电网智慧财务共享平台推广方面，2023年试点推广基础上，预计2024年年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台的全面上线，各省公司的金融、产业单位，原集体企业上线工作正在全面推广中[1] 研发费用 - 公司连续多年研发投入超过当年营业收入的20%以上，截至2024年三季度，研发费用同比略有增长，公司重视提升经营效益，未来会持续加强预算管控，控制费用支出[1][2] 全年业绩预期 - 公司将紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及AI与大模型技术融合等关键机遇，积极拓展市场，促进公司业绩平稳增长[2] 人员安排 - 2025年公司将积极引进关键核心人才，以全面支撑重点项目发展和关键技术攻关，重视控本增效，优化人员结构，总体人员数量将与2024年基本持平[2] 人事变更 - 创始人陈利浩先生为有利于公司管理团队年轻化，申请不再担任董事长职务，辞职后担任终身名誉董事长，经控股股东国网数科公司推荐，董事会选举石瑞杰先生担任董事长，董事会聘任秦秀芬女士担任公司总裁，她有23年工作经验，这有利于公司产品和市场进一步优化、拓展，公司管理层整体稳定，各条线分管领导长期稳定负责对应业务，公司业务正常开展[2][3] 控股股东相关 - 控股股东国网数科公司持续看好公司发展，未来将继续保持控制权的稳定性，并将积极推动更多优质资源向上市公司汇聚，如有披露事项将按要求披露[3]

国网智慧财务共享平台推广情况[1] - 公司在国家电网深入参与数字电网建设，已全面建成智慧共享财务平台[1] - 在2023年试点推广基础上，预计2024年年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台全面上线[1] - 各省公司金融、产业单位和原集体企业上线工作正在全面推广[1] 智慧能源业务布局[1] - 公司2016年开始布局智慧能源业务板块，已成为四大业务板块之一[1] - 依托横琴区位和政策优势，致力于能源行业自动化、信息化、智能化和低碳化服务[1] - 业务布局涵盖能源规划、建设、运维、交易和低碳管理等产业链核心业务，具体业务包括电力市场交易服务、综合能源服务、低碳管理服务等，服务各类市场主体推动能源数字化转型[1] 电力交易服务领域产品和服务[1] - 主要提供电力交易辅助服务、市场增值服务和新兴产业服务[1] - 不断完善发售电一体化平台，服务发电企业、售电公司和电力用户等市场主体，提供电力交易业务管理、数据采集、能源优化、辅助服务和策略分析等服务[1] - 根据电力市场化改革推进和市场规则调整，不断优化服务内容和范畴以满足现货市场报价和辅助服务需求[1] 应收账款管理[1] - 公司客户多为大型集团企业，商业信用良好[1] - 多部门联合成立专项工作小组，完善考核机制，加强应收账款清理催收工作，控制应收账款规模[1] 控股股东情况[1] - 控股股东国网数科公司持续看好公司发展，将继续保持控制权稳定性[1] - 未来将积极推动更多优质资源向上市公司汇聚，如有披露事项将按规定在指定媒体披露[1]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会通知于10月26日刊登[2] - 股东会11月13日上午10:00在珠海召开，现场与网络投票结合[3] 股东投票情况 - 现场7名股东及代理人持股202,910,787股，占比10.6509%[4] - 网络561名股东持股448,609,978股，占比23.5479%[4] - 中小投资者561名持股87,749,322股，占比4.6060%[4] 议案表决结果 - 《关于选举第八届监事会监事的议案》同意占比99.8868%[14] - 《关于修改<关联交易制度>的议案》同意占比98.4109%[16] - 《关于修改<对外担保制度>的议案》同意占比98.4038%[17] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意占比98.4177%[19] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意占比98.4154%[20] 法律意见 - 信达律师认为股东会召集及召开程序合规[26] - 法律意见书签署日期为2024年11月13日[28]