山高环能集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议 案》。董事会同意选举谢欣先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-103 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 附件： 谢欣先生简历 谢欣，1977 年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理；2001 年 1 月至 2010 年 12 月，任重庆聚富投资控股（集团）有限公司（曾用名为"重庆聚富房 地产开发有限公司"）副总经理；2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任四川首信实业 有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任北控水务集团有 ...

一、审议通过《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改报告的议 案》 经审核，监事会认为公司对《中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管 措施决定书》（〔2023〕29 号）提出的问题和要求进行了整改和落实，形成的 整改报告如实地反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。 监事会同意该整改报告。 内容详见与本公告同日披露的《关于对中国证券监督管理委员会四川监管局 <行政监管措施决定书>的整改报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-102 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方 式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，高管列席了会议，会议 由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...

营收情况 - 本报告期营业收入4.07亿元，同比降3.06%；年初至报告期末营收15.33亿元，同比增32.69%[4] - 2023年前三季度营业总收入为1,532,823,271.55元，较上期的1,155,151,687.02元增长[13] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2284.62万元，同比降219.60%；年初至报告期末为1773.45万元，同比降80.41%[4] - 2023年第三季度净利润为1039.89万元，去年同期为8917.66万元[14] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，去年同期均为0.19元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.76亿元，同比增460.55%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为3.76亿元，去年同期为 - 1.04亿元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为 - 4.75亿元，去年同期为 - 7.78亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为3.87亿元，去年同期为7.47亿元[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.69亿元，去年同期为10.24亿元[16] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.02亿元，去年同期为9.21亿元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.90亿元，去年同期为1.14亿元[17] - 2023年前三季度支付的各项税费为1.33亿元，去年同期为0.77亿元[17] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.77亿元，去年同期为1.89亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产57.62亿元，较上年度末增3.20%；归属上市公司股东的所有者权益14.40亿元，较上年度末增2.76%[4] - 2023年9月30日货币资金为497,741,337.29元，较1月1日的196,099,967.31元增加[11] - 2023年9月30日资产总计为5,761,859,453.04元，较1月1日的5,582,930,404.63元增加[12] - 2023年9月30日负债合计为4,289,974,784.20元，较1月1日的4,103,506,216.06元增加[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,471,884,668.84元，较1月1日的1,479,424,188.57元减少[13] 财务科目变动原因 - 应收票据较上期降100%，主要因信用证到期收回[8] - 其他应收款较上期降72.24%，主要因收回出口退税款[8] - 在建工程较上期增46.87%，主要因天津项目建设增加[8] - 短期借款较上期增137.51%，主要因增加银行借款[8] - 其他应付款较上期降74.80%，主要因支付股转款及子公司偿还股东借款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19023户[8] - 山高光伏电力发展有限公司持有无限售条件股份77,334,600股，为前10名无限售条件股东之首[9] - 福州北控禹阳、西藏禹泽与山高光伏存在关联关系，未知其他股东是否存在关联或一致行动关系[9] - 股东蔡鉴灿通过信用账户持有公司2,838,080股[9] 公司经营情况 - 报告期内公司经营无重大变化，无重大影响事项[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括国信证券等多家证券机构、投资公司、集团及公司中小股东等31名投资者，公司控股股东代表王小东等 [1] - 时间为2023年9月11日，地点在山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速集团大厦，形式为现场调研 [1] - 上市公司接待人员有代理董事长谢欣等 [1] 产能与产量情况 - 第二季度产能利用率为5.75%、综合提油率为83%、自产油脂量为17,718吨；上半年产能利用率为77%、综合提油率为5.77%、自产油脂量为31,670吨 [1][3] 油脂贸易情况 - 2023年上半年油脂贸易板块累计贸易量近9万吨，目前每月油脂贸易量2万吨 [3] - 2023年上半年油脂主要出口国为美国，还储备了日本、韩国、新加坡等潜在客户 [3] - 2023年9月初下属公司与维多集团下属企业签订《油脂买卖合同》，拟销售UCO合计10万吨 [3] UCO价格情况 - 六月份国内UCO出口均价约为830美元/吨（不含税）；七、八月份价格稳步上涨，九月初出口均价约为950 - 970美元/吨（不含税），下半年价格仍有上涨可能 [3] 高管离职与减持情况 - 高管减持是因股权激励个人所得税款缴纳比例较高，且考虑自身资金需求；董事辞职是个人职业选择 [3] - 董事、高管离职及任期届满后6个月内不能减持，任期内（2022年12月28日 - 2025年12月27日）每年减持股份不能超过所持公司股份总数的25% [3] - 全体高管及控股股东代表出席调研会，表明支持上市公司发展，核心高管于2023年9月4日承诺6个月内不减持 [3] 控股股东支持情况 - 2022年5月山东高速集团成为控股股东，实控人变更为山东省国资委 [3] 行业政策情况 - 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见，公司餐厨垃圾处置业务符合甲烷减排要求，对CCER项目开发时间有规定 [4] - 2023年7月12日民航局就制定SAF标准征求意见，旨在编制航空替代燃料可持续性标准，为SAF发展奠定基础 [4][5] 生物柴油项目进展 - 2022年9月与山东尚能合作拟建设10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/年烃基生物柴油项目，已完成立项、工艺包选定招标等前期工作 [5] - 目前工作重点为掌控原料资源，搭建油脂资源库 [5] 资产负债率与融资情况 - 2023年上半年公司资产负债率为73.72%，账上货币资金余额为3.34亿元，无短期流动性紧张问题，未来将降低负债率 [5] 欧盟反垄断调查影响 - 欧盟调查针对不合规企业，长期来看生物柴油及UCO市场将更规范 [5] - 公司在全国布局14家餐厨垃圾处理厂及2家油脂加工厂，日处理能力达4630吨/日，平均自产油脂量近6000吨/月，产品契合欧美能源战略 [5][6] 与维多公司合作影响 - 与维多签订协议，合规企业盈利和市场份额有望提升，公司在UCO合规供应商中有竞争优势 [6] 未来发展规划 - 扩大餐厨垃圾处理业务布局，2 - 3年内做到国内行业龙头，向工业级混合油产业链延伸 [6] - 产能规划：未来三年餐厨垃圾处理能力达8,000 - 10,000吨/日；2024年油脂贸易量达30万吨/年；清洁供暖业务扩张；完善环保装备板块标准化成套装备制造工艺流程 [6]

公司基本信息 - 公司为山高环能集团股份有限公司，曾用名包括北清环能集团股份有限公司、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司[6] 利润分配计划 - 公司2023年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 前瞻性声明 - 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不代表公司盈利预测，不构成实质承诺[3] 风险提示与应对 - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了经营风险及应对措施[3] - 公司面临餐厨项目进展不及预期、环保产业政策和地方补贴变化、环境污染、出口业务变动、供暖收费价格和热源价格波动等风险[62] 财务数据概述 - 本报告期营业收入11.26亿元，上年同期7.35亿元，同比增长53.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4058.07万元，上年同期7140.99万元，同比下降43.17%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9868.93万元，上年同期 - 1.44亿元，同比增长168.44%[9] - 本报告期末总资产57.01亿元，上年度末55.83亿元，同比增长2.11%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.62亿元，上年度末14.01亿元，同比增长4.35%[9] - 2023年6月30日公司资产总计57.01亿元，较2023年1月1日的55.83亿元增长2.11%[167] - 2023年6月30日公司负债合计42.03亿元，较2023年1月1日的41.04亿元增长2.41%[167] - 2023年6月30日公司所有者权益合计14.98亿元，较2023年1月1日的14.79亿元增长1.28%[167] - 2023年6月30日公司货币资金为3.34亿元，较2023年1月1日的1.96亿元增长70.23%[166] - 2023年6月30日公司应收票据为1.19亿元，较2023年1月1日的2.54亿元下降53.07%[166] - 2023年6月30日公司短期借款为5.29亿元，较2023年1月1日的2.58亿元增长104.99%[167] - 2023年6月30日公司合同负债为0.28亿元，较2023年1月1日的1.02亿元下降72.34%[167] - 2023年6月30日母公司资产总计29.24亿元，较2023年1月1日的30.02亿元下降2.61%[169] - 2023年6月30日母公司流动资产合计16.41亿元，较2023年1月1日的18.52亿元下降11.38%[169] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计12.83亿元，较2023年1月1日的11.50亿元增长11.57%[169] - 2023年上半年营业总收入11.26亿元，2022年上半年为7.35亿元，同比增长53.11%[170][171] - 2023年上半年营业总成本10.60亿元，2022年上半年为6.43亿元，同比增长64.81%[171] - 2023年上半年营业利润6710.94万元，2022年上半年为9290.76万元，同比下降27.77%[171] - 2023年上半年净利润3709.17万元，2022年上半年为7480.50万元，同比下降50.39%[171] - 2023年上半年基本每股收益0.09元，2022年上半年为0.15元，同比下降40%[172] - 2023年6月底负债合计12.33亿元，2022年底为13.44亿元，同比下降8.23%[170] - 2023年6月底所有者权益合计16.91亿元，2022年底为16.58亿元，同比增长2.01%[170] - 2023年上半年母公司营业收入8566.33万元，2022年上半年为8129.36万元，同比增长5.37%[173] - 2023年上半年母公司营业成本5857.15万元，2022年上半年为4055.09万元，同比增长44.44%[173] - 2023年上半年母公司净利润1333.78万元，2022年上半年为1033.78万元，同比增长29.02%[173] - 2023年上半年净利润4117.13万元，2022年同期为1.003亿元[174] - 2023年上半年经营活动现金流入小计11.73亿元，2022年同期为5.66亿元[175] - 2023年上半年经营活动现金流出小计10.74亿元，2022年同期为7.10亿元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额9868.93万元，2022年同期为 - 1.44亿元[175] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2035.15万元，2022年同期为4.48万元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.29亿元，2022年同期为5.12亿元[175] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 3.09亿元，2022年同期为 - 5.12亿元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.98亿元，2022年同期为8.50亿元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计5.63亿元，2022年同期为3.63亿元[176] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.36亿元，2022年同期为4.87亿元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2.8288亿美元，现金流出小计为1.2682373738亿美元，现金流量净额为 - 0.8544373738亿美元[177] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.3306342731亿美元，期末余额为0.6337533851亿美元[177] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为3.50304105亿美元，资本公积为12.10745025亿美元[178][179][180] - 2023年本期增减变动额中，股本增加1.28612656亿美元，资本公积减少1.952755735亿美元[181] - 2023年综合收益总额为4.057193883亿美元[182] - 2023年所有者投入和减少资本中，普通股投入 - 0.789亿美元[183] - 2023年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为1.3683336亿美元[185] - 2023年专项储备本期提取0.010798456亿美元，本期使用0.002653668亿美元[186][187] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为4.78916761亿美元，资本公积为10.15469452亿美元[188] - 2022年上半年综合收益总额为7.140994171亿美元[193] - 2023年上半年资本公积转增股本99,689,744元[196] - 2023年上半年专项储备本期提取390,614.09元，本期使用1,798,332.38元[198] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,691,084,027.90元[200] - 2023年上半年所有者权益变动中综合收益总额为41,171,340.25元[199] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 7,864,002.51元[199] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为136,833,360元[199] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,222,538,716.78元[200] - 2022年上半年综合收益总额为100,309,728.94元[200] - 2022年上半年所有者权益变动中增减变动金额为141,438,288.28元[200] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为33,307,337.74元[199] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 31.56万元[11] - 计入当期损益的政府补助157.82万元[11] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益25.56万元[12] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益 - 461.38万元[12] - 非经常性损益合计 - 103.72万元[12] 业务布局与发展 - 公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用业务，合并报表内运营产能达4630吨/日[14] - 公司已在国内十余个城市进行垃圾处理布局，运营多个大型城市餐厨垃圾处理和资源化利用项目[14] - 公司通过国际可持续发展和碳认证（ISCC），搭建欧盟各国UCO销售渠道[15] - 公司针对餐厨垃圾收运工作的全流程数字化解决方案已研发完成并投入使用[15] - 公司现有存量餐厨垃圾资源化利用项目符合申请CCER范围，后续碳减排指标增量可观[15][16] - 新城热力运行68个热力站、70个小区，服务7万余户，管理面积约740.9万平米[16] - 公司拟以子公司“新城热力”为主体发行公募REITs，盘活存量供热项目[16] - 公司将通过招投标、收购等方式持续提升产能规模[14] - 公司将加强内部项目运营、提高提油率，扩大收油网络[15] - 公司将继续创新数字化管理手段，用数字化改革推动传统优势业务发展[15] - 公司运营餐厨项目产能达4630吨/日，已在十余个大中型城市完成餐厨垃圾处理投资布局[44] 技术研发与创新 - 公司及下属公司围绕核心技术已获得自主知识产权329项，承担多个国家级重大科研任务[17] - 涡流制浆技术可将餐厨垃圾提油率提高0.5%-1%，未来将复制推广[17] - 沼气脱硫技术使厌氧微生物活性提高，沼气产率提高10%，H₂S含量降至200ppm以下[18] - 汽提脱氨技术可使厌氧消化液中氨氮降低80%-98%，膜系统产水率提至95%以上，总硬度降低50%-90%[18] 业务收入情况 - 本报告期营业收入11.26亿元，同比增长53.11%，主要因出口油脂销售增加[20] - 本报告期营业成本9.10亿元，同比增长71.56%，主要因出口油脂销售增加[20] - 环保无害化处理业务收入1.36亿元，同比增长146.17%[21] - 油脂产品加工和销售业务收入7.48亿元，同比增长100.29%[21] - 填埋气业务收入为0，同比下降100%[21] - 节能环保装备与配套工程业务收入0.86亿元，同比下降39.16%[21] - 公司2023年上半年境外地区营业收入5.83亿美元，同比增长148.84%，占比51.80%[22] - 油脂产品加工和销售业务营业收入7.48亿美元，同比增长100.29%[22] - 公司投资收益301.69万美元，占利润总额比例4.48%，主要为注销和处置损益及联营企业投资收益[22] - 供暖业务营业收入15586.67万美元，同比增长6.25%，毛利率26.85%，同比减少2.72%[22] - 环保无害化处理业务营业收入13582.05万美元，同比增长146.17%，毛利率13.89%，同比增加10.40%[22] - 节能环保装备与配套工程业务营业收入8554.21万美元，同比减少39.16%，毛利率58.73%，同比增加12.45%[22] 资产与投资情况 - 货币资金期末余额33383.54万美元，占总资产比5.86%，较上年末增加2.35%，主要因油脂销售回款及融资放款[23] - 短期借款期末余额52909.08万美元，占总资产比9.28%，较上年末增加4.66%，主要为新增银行借款[23] - 报告期投资额22354.05万美元，较上年同期减少67.13%[24] - 截至报告期末，公司受限资产合计27.96亿美元，包括货币资金、应收票据等多项资产[24] - 公司多项股权投资已完成，包括湘潭双马1970.47688万元、驰奈威德16亿元、菏泽同华2000万元等[25] 衍生品投资 - 公司衍生品投资为远期外汇合约，初始投资0元，本期公允价值变动损益 -461.38万元，期末金额10669.98万元，占公司报告期末净资产比例7.60%[27] - 报告期内确认衍生品投资公允价值变动 -461.38万元[27] - 公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，资金来源为自有资金[27][28] - 外汇衍生品交易存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等[29][30][31] - 公司采取多项风险控制措施，如遵守审慎投资原则、跟踪价格变动、选择合格金融机构等[32] - 公司制定《证券投资与衍生品交易管理制度》防范投资风险[32] - 公司独立董事和监事会有权监督检查外汇衍生品交易资金使用情况[33] - 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况见“财务报告”之“公允价值的披露”[34] - 公司使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，可规避汇率风险、提高外汇资金使用效率、降低财务费用[35]

财报发布信息 - 公司2022年年度报告于2023年4月19日发布[1] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以351,994,105为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增4股[2] - 分配预案公布后至实施前，若公司总股本因股份回购等原因变动，按“分配比例不变”原则相应调整[2] - 2022年度每10股转增4股，分配预案股本基数为351,994,105股[130] - 可分配利润为 -75,378,604.18元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[130][131] 风险提示与承诺说明 - 报告中涉及的未来发展陈述属计划性事项，不构成对投资者实质承诺[2] - 公司在报告第三节“十一、公司未来发展的展望”部分描述了经营可能存在的风险[2] 财务数据概况 - 2022年营业收入17.91亿元，同比增长116.62%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8497.55万元，同比增长5.55%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1677.43万元，同比增长85.88%[12] - 2022年末总资产55.83亿元，同比增长102.26%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.01亿元，同比增长8.87%[13] - 2022年基本每股收益0.25元/股，同比下降10.71%[12] - 2022年稀释每股收益0.24元/股，同比下降14.29%[12] - 2022年加权平均净资产收益率6.39%，同比下降2.70%[13] - 2022年非经常性损益合计5,583,202.33元，2021年为1,964,539.85元，2020年为33,603,429.45元[17] - 2022年公司实现营业收入17.91亿元，同比增长116.62%，净利润8497.55万元，同比上升5.55%[37] - 供暖业务收入2.58亿元，同比增长3.74%；环保无害化处理收入1.57亿元，同比增长124.99%；工业级混合油加工与销售业务收入11.02亿元，同比增长590.03%；节能环保装备与配套工程业务收入2.48亿元，同比减少7.71%[37] - 截止报告期末，公司总资产55.83亿元，同比增长102.26%，归母净资产14.01亿元，同比增长8.87%[37] - 2022年营业成本中工业级混合油加工和销售占比65.19%，同比增长919.61%[42] - 2022年前五名客户合计销售金额7.11亿元，占年度销售总额比例39.71%[42] - 2022年前五名供应商合计采购金额3.06亿元，占年度采购总额比例20.47%[43] - 2022年销售费用370.94万元，同比减少18.53%；管理费用1.28亿元，同比增长23.93%；财务费用7623.07万元，同比增长76.32%；研发费用1572.98万元，同比增长78.31%[43] - 供暖业务2022年营业成本1.90亿元，占比13.17%，同比增长10.68%[42] - 环保无害化处理行业2022年营业成本1.49亿元，占比10.28%，同比增长50.99%[42] - 填埋气业务2022年营业成本1423.48万元，占比0.98%，同比减少72.75%[42] - 2022年研发人员数量89人，较2021年的52人增长71.15%，研发投入金额2362.68万元，较2021年的1234.96万元增长91.32%[45] - 2022年经营活动现金流入小计15.26亿元，同比增长121.09%，经营活动现金流出小计15.42亿元，同比增长90.70%[45] - 2022年投资活动现金流入小计977.03万元，同比下降72.60%，投资活动现金流出小计9.58亿元，同比增长135.38%[45] - 2022年筹资活动现金流入小计17.22亿元，同比增长22.92%，筹资活动现金流出小计8.82亿元，同比增长31.17%[45] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1677.43万元，较2021年上升85.88%，主要因上期预付油脂款本期无相关支出[45][46] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.49亿元，较2021年下降155.34%，主要因支付股转款[45][46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为8.40亿元，较2021年增幅15.30%，主要因融资资金增加[45][46] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 1.26亿元，较2021年下降152.69%[45] - 本年度经营活动现金净流量 - 1677.43万元与净利润7957.90万元差异大，因工业级混合油采购业务收支时间差，期末应收油脂款约2.9亿元，该款项2023年一季度已收回[47] - 非主营业务中，投资收益485,110.95元，占利润总额0.45%；公允价值变动损益215,865.87元，占0.20%；资产减值-9,358,853.24元，占-8.68%；营业外收入3,750,525.43元，占3.48%；营业外支出1,689,727.64元，占1.57%[48] - 2022年末货币资金196,099,967.31元，占总资产3.51%，较年初比重降8.22%；应收账款262,918,834.34元，占4.71%，比重降0.10%；存货163,541,998.45元，占2.93%，比重升1.37%等多项资产负债有变动[48][49] - 报告期投资额1,493,503,200.00元，上年同期342,499,750.00元，变动幅度336.06%[54] - 以公允价值计量的金融资产期初数1,618,234.13元，本期公允价值变动损益-13,464.28元等[49][50] - 投资性房地产期初60,104,389.43元，本期公允价值变动324,100.00元，期末60,428,489.43元[49][50] - 其他权益工具投资28,000.00元转换为长期股权投资，应收款项融资因处置子公司减少1,300,000.00元[51] - 截至报告期末，多项资产权利受限，合计1,994,822,059.08元，如货币资金43,764,709.22元因保证金、诉讼冻结等[52] - 货币资金诉讼冻结35,629,300.00元已于2023年3月解除冻结[52] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[52] 行业与市场环境 - “十四五”期间国家对环保支持力度持续加大，餐厨处理潜在需求旺盛，市场发展空间巨大[19] - 由废油脂制成的生物柴油相比传统化石燃料减排幅度达83%，主流原料植物油减排幅度为45%-54%[23] - 2018年欧盟限制以植物油为原料的生物柴油添加比例不高于7%，高ILUC风险的棕榈油制成的生物柴油到2030年添加比例为0%[23] - 2020年欧盟交通运输部门能源消费量同比大幅下滑12.8%，生物柴油消费总量正增长，可再生能源占比提升至10.2%[23] - 欧盟将可再生能源在交通运输部门的比例目标从14%大幅提高至29%[24] - 到2025年城市生活垃圾资源化利用比例提升至60%左右，到2030年提升至65%[96] - 生物柴油的CO₂排放量比矿物柴油大约少50%[97] - 欧洲生物柴油原料中废弃油脂占比由2012年的7.7%上涨到目前接近23%[98] - 到2030年，欧盟可再生能源在最终能源总消费总量中目标份额从32%上升到40%，可再生燃料在运输部门占比从14%提升至26%[98] - 2030年PART A型生物柴油需求规模至少为491万吨，2021 - 2030年复合增长率至少为27.86%；最高为4438万吨，复合增长率最高为38.88%[98] 公司业务布局与发展 - 公司是有机固废投资运营领域领先企业，聚焦城市有机废弃物处置与资源利用、城市供暖等领域[19] - 公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用业务，步入“环保 + 能源”双领域产业转型与战略布局[31] - 公司通过处理餐厨垃圾和外购油脂获得 UCO 等可再生产品，已在国内十余个城市布局垃圾处理项目[31] - 公司餐厨垃圾资源化处理投运规模位居国内前茅，合并报表内运营产能达 4630 吨/日[31] - 公司未来将通过招投标、收购等方式持续提升产能规模[31] - 公司运营项目包括济南、青岛、烟台等多地的餐厨垃圾处理和资源化利用项目，各项目有不同的垃圾处置能力、项目性质、状态和特许经营服务期[31] - 公司运营多个餐厨垃圾处置项目，合计规模4630，包括菏泽同华、单县同华等项目[32] - 2022年9月26日，公司与山东尚能合作建设10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/烃基生物柴油项目[33] - 2022年，公司向山东国际信托转让拟开发的600万吨CCER对应的特定资产收益权，转让价款不超2亿元；向昆仑信托转让拟开发的CCER对应的特定资产收益权，转让价款不超5000万元[33] - 新城热力报告期内运行68个热力站、70个小区，服务7万余户，管理面积约740.9万平米[34] - 公司围绕核心技术及下属公司拥有352项自主知识产权，承担多个国家级重大科研任务[35] - 公司获得欧盟可持续和碳认证（ISCC），搭建欧盟各国UCO销售渠道[32] - 公司针对餐厨垃圾收运工作的全流程数字化解决方案已研发完成并投入使用[32] - 公司拟以子公司“新城热力”为主体发行公募REITs，盘活存量供热项目[34] - 公司现有存量餐厨垃圾资源化利用项目、垃圾填埋气发电符合申请CCER范围，预计待开发存量碳减排指标达数百万吨[33][34] - 公司与山东国际信托合作，借助其信托投融资平台开展金融服务[33] - 公司全资子公司服务范围覆盖全国，投资建设运营多个地区大型城市餐厨垃圾处理及资源化项目[37] - 华东地区收入2.45亿元，同比增长140.75%；华南地区收入6748.32万元，同比增长529.79%；华中地区收入3984.06万元，同比减少83.98%[39] - 华北地区收入4.52亿元，同比增长23.74%；西南地区收入5299.94万元，同比增长139.41%；东北地区收入1888.06万元，同比增长76.22%[39] - 西北地区收入9134.58万元，同比增长26366.85%；境外地区收入8.24亿元，同比增长1123.41%[39] - 公司启动海水 - 沼液养殖微藻项目，目前仍在进行中[43] - 甘肃生态脆弱区多源固废转化物质流特征和典型固废智能收运体系集成示范已完成软件开发，取得3项软件著作权[43] - 生活源有机废弃物转化有机酸土壤调理剂已取得肥料证[43] - 公司开展多项研发项目，如餐厨沼液处理腐植酸提取项目预计2023年6月完成，2022年6月研发完数字化智慧收运系统v2.0和数字化车载称重系统，9月研发完生产运营管控平台研发项目[44] - 公司主业聚焦餐厨有机垃圾处理及废弃油脂资源化利用，进入高速成长期，表内外运营餐厨项目产能超4630吨/日[99] - 未来将聚焦省会等大中城市餐厨项目，重资产结合轻资产，力争2到3年成为餐厨废弃油脂龙头[99] - 公司先后收购北京新城热力、太原天润股权，中标湘潭、岳阳项目，中标金额共计3.56亿元[84] - 兰州项目有机酸土壤调理剂应用推广示范在甘肃8个地块开展建设[166] - 济南、青岛、烟台项目每月通过沼气精制可提纯产出23万立方天然气，济南、青岛、烟台、武汉四项目每月发电量66万度[166] - 公司建设1万亩西北生态脆弱区生态修复技术示范基地，开展800亩有机液态物土壤改良、地力提升试验示范，资源化利用餐厨废弃物1万吨[164][166] 核心技术与研发 - 预处理 - 涡流制浆技术可将餐厨垃圾提油率提高0.5%-1%[36] - 厌氧发酵 - 沼气脱硫技术使沼气产率提高10%，H₂S含量最低降至200ppm以下[36] - 污水处理 - 汽提脱氨技术可使厌氧消化液中氨氮降低80%-98%，膜系统产水率提至95%以上，总硬度降低50%-90%[36] 募集资金使用与项目进展 - 2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，总额278,514,132.32元，截至2022年12月31日累计使用27,907.32万元，余额0元[65][66][67] - 2021年非公开发行股票，总额605,299,998.40元，截至2022年12月31日累计使用49,161.02万元，余额10,118.81万元[65][68] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金总额为77,068.34万元，占比40.65%，尚未使用1,184.31万元[65] - 支付现金对价购买股权项目承诺投资4,103.63万元，累计投入进度100%[69] - 偿还上市公司债务及补充流动资金项目承诺投资11,396

整体财务数据概况 - 本报告期营业收入6.80亿元，较上年同期增长101.17%[1] - 归属于上市公司股东的净利润4038.11万元，较上年同期减少0.01%[1] - 经营活动产生的现金流量净额3551.82万元，较上年同期增长138.59%[1] - 本报告期末总资产57.77亿元，较上年度末增长3.47%[1] - 2023年3月31日货币资金期末余额281,362,691.61元，较年初余额196,099,967.31元增长43.48%[8] - 2023年第一季度营业总收入680,277,092.61元，较上期338,164,774.67元增长101.17%[10] - 2023年第一季度营业总成本616,151,889.85元，较上期274,171,885.21元增长124.73%[10] - 2023年3月31日资产总计5,776,822,504.25元，较年初5,582,930,404.63元增长3.47%[9] - 2023年3月31日负债合计4,255,569,622.34元，较年初4,103,506,216.06元增长3.70%[9] - 2023年3月31日所有者权益合计1,521,252,881.91元，较年初1,479,424,188.57元增长2.83%[9] - 2023年第一季度研发费用2,016,259.98元，较上期1,938,577.27元增长4.00%[10] - 2023年第一季度净利润为4049.87万元，上年同期为4303.15万元[11] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，与上年同期持平[12] 财务科目变动原因 - 应收票据较上期减少56.46%，主要为信用证到期收回所致[4] - 短期借款较上期增长96.51%，主要为新增流动资金借款及保理业务所致[4] - 合同负债较上期减少76.86%，主要为新城热力预收热费确认收入所致[4] - 营业收入增长主要为油脂贸易和环保设备销售所致[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长281.42%，主要为油脂贸易回款所致[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14165户[5] - 报告期末蔡鉴灿信用交易担保证券账户持有无限售条件普通股2,027,200股[7] 特定项目期末余额及变动 - 2023年3月31日在建工程期末余额456,234,761.13元，较年初417,801,032.78元增长9.19%[9] - 2023年3月31日合同负债期末余额23,631,116.05元，较年初102,123,586.42元下降76.86%[9] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计6.82亿元，上年同期为1.72亿元[12] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计6.46亿元，上年同期为2.64亿元[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3551.82万元，上年同期为 - 9204.08万元[12] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计27.44万元，上年同期为4.48万元[12] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.54亿元，上年同期为1.06亿元[13] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，上年同期为 - 1.06亿元[13] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4.19亿元，上年同期为3.68亿元[13] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计2.16亿元，上年同期为1.71亿元[13]

公司基本情况 - 证券代码 000803，证券简称金宇车城，2014 年 9 月 18 日在成都市天府国际金融中心 4 号楼一层国际会议中心举行业绩说明会 [1] - 接待人员有董事长兼总经理胡先林、董事会秘书罗雄飞、财务总监陆强 [1] - 公司总股本 12700 万股，股本较小 [3] 业绩与经营状况 - 公司近几年业绩几乎原地踏步，上半年实现扭亏，但扣非后净利润依然亏损，目前发展经营情况正常，业务正在逐步好转 [1][2] - 盛世天城项目装修正在收尾，将尽快开业营业，丝绸新区正加紧建设 [2] - 2014 年预计营业收入关注年末审计和年度报告，一季度业绩大增原因请看一季报，一季度预计归属于上市公司股东的净利润盈利情况请看一季报 [3] - 公司今年全年业绩能否盈利关注 2014 年业绩预告 [3] 业务相关 - 主业为汽车贸易、商业房地产、丝绸精品生产经营，未来重点发展主营业务，暂无涉足新兴行业计划 [1][2][3] - 房地产开发业务以商业房地产为主，房地产业务受调控政策和原材料波动影响，上半年相关业务毛利率大幅下降 [1][2] - 丝绸业务受人民币汇率波动有一定影响 [1] - 公司经营规模小，主业有较大成长空间，但抗风险能力较差，主业经营有一定下行压力 [2] - 销售渠道优势是主营业务存续时间长，有自己的品牌和固定客户 [3] 发展规划与策略 - 发展主业，加强经营管理，提高工作质量，降本增效，争取赢利和回报股东 [1][2] - 通过与客商合作及自建方式加强市场建设，通过加强质量控制和工作质量意识加强品牌建设 [2] - 加强内控规范业务流程管理营销队伍，进一步细化和提升内控管理，对外发展客户 [3] 投资与融资 - 大股东股权未被拍卖，暂无再融资、重组、新三板举措、对外投资项目计划 [1][2] - 融资渠道倾向传统方式 [2] 其他问题 - 公司鼓励创新，暂无技术创新成效统计 [2] - 应对通货膨胀措施是提高产品质量，控制成本，增加效益 [2] - 公司内部控制制度健全，亮点是汽车贸易平台的打造 [3] - 公司较少享受到政策层面的扶持 [3] - 制约公司发展的主要瓶颈是规模不大，主营业务较弱，需发展壮大 [3] - 暂无股权激励计划 [3] - 股价波动由市场决定，目前股价是否值得买入需谨慎判断 [3]

公司发展战略 - 突出主业，提升业绩，致力于转型升级发展，稳步推进相关工作 [2] - 加强公司经营业务，强化成本控制和预算管理，实现降本增效 [3] - 秉承可持续发展精神，创新开展工作，实现经济效益，回报投资者 [3] 业绩相关 - 业绩受商业房地产市场影响较大，商业房地产销售是影响业绩的最大因素 [2] - 请关注公司第三季度报告了解利润情况，查看2016年半年报之董事会报告了解主攻产品毛利率状况 [2] - 上半年在资金短缺、商业房产销售不畅情况下，保持经营管理正常进行 [3] 收入与利润 - 营业外收入主要来自拆迁补偿收入 [2] 市场与业务 - 正积极开拓新市场，寻找新项目，在国际市场无份额 [2] - 公司为多元化经营性企业，近期无新的房产开发项目 [3] - 产品价格依照市场行情水平确定调整策略 [3] 股东与股权 - 大股东近期无增减持情况 [2] - 公司以前年度曾送股，近年来经营业绩不佳无分红，半年报无分红计划 [3] - 目前正在筹划重大资产重组 [3] 公司治理 - 市值管理有助于公司价值发现和提升，从公司治理角度有必要实施 [3] - 管理层每届任期三年 [3] 员工与激励 - 员工待遇和福利一般，无股权激励计划 [3] 财务状况 - 经营性现金流欠佳 [3] - 目前无股票投资 [3] 行业走势 - 在宏观经济不景气环境下，商业房地产、汽车行业、丝绸走势疲软 [2] 投资者关系 - 主要通过电话、互动易平台沟通 [3] 公司劣势与改善 - 主营不突出，针对此加强经营业务，强化成本控制和预算管理 [3] 研发情况 - 目前尚无研究经费，没有专利 [4]

股权情况 - 公司股东成都金宇控股集团持有的3002.6万股公司股权全部质押，北控下属五家持有公司股份的子公司、国投公司目前无股权质押 [2] - 公司控股股东除拟认购非公开发行股份外，目前无增持计划，近期控股股东无增减持情况 [3] 业务发展 房地产 - 对原有的商业地产加大销售去库存力度，原则上不再开发新项目 [2] 电气业务 - 2017年11月完成重大资产重组，收购智临电气55%股权，进入电气机械及器材制造行业 [2][3][4] - 计划逐步调整原主营业务，集中精力于电气成套设备和高压电极锅炉业务，打造细分行业龙头 [2][3][4] - 市场开拓进展顺利，光伏变电设备和高压电极锅炉业务根据下游客户需求定制化设计和集成 [2][3] 国际业务 - 目前暂未开拓国际市场，无境外业务 [3] 财务状况 - 2018年一季末资产负债率88.32%，负债总额11.12亿元 [4] - 目前商誉账面价值32,197万元 [3] - 营业外收入主要来自债务重组利得、政府补助等 [3] 其他情况 竞争对手 - 主要竞争对手有青岛特锐德电气股份有限公司、阳光电源股份有限公司、江苏金友电气有限公司、北京瑞特爱能源科技股份有限公司等 [2] 调研与并购 - 近期无机构去公司调研，目前没有并购项目 [2][3] 研究经费与毛利率 - 每年研究经费和主要产品毛利率在年报中披露 [3] 业绩影响因素 - 政策、原材料价格、市场季节性波动等可能影响公司业绩，人民币汇率波动影响较小 [3] 产品开发与股权激励 - 会根据下游客户需求积极开拓业务，暂无股权激励 [3] 发展规划 - 未来从房地产、丝绸和汽车贸易等行业转型至新能源设备等高端制造业领域，力争成为细分领域国内龙头 [4]