股东投票情况 - 现场和网络投票股东52人，代表股份151,714,053股，占总股份31.8261％[4] - 现场投票股东5人，代表股份4,575,578股，占总股份0.9599％[4] - 网络投票股东47人，代表股份147,138,475股，占总股份30.8663％[5] - 中小股东44人，代表股份4,119,730股，占总股份0.8642％[5] 提案表决结果 - 提案1 - 6、8 - 9总表决同意151,448,853股，占出席股东所持股份99.8252％[6][7][9][10][11][13][15][16] - 提案1 - 6、8 - 9中小股东总表决同意3,854,530股，占出席中小股东所持股份93.5627％[6][7][9][10][11][13][15][16] - 提案7总表决同意38,703,102股，占出席股东所持股份99.3194％[14] - 提案8经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[16] - 提案10.01 - 10.04等多提案总表决及中小股东表决情况[17][19][20][21][22][23][25][26][27] - 提案11.01 - 11.03、13.00表决结果为通过[22][23][25][27][28] - 提案10.01 - 10.04等多提案经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17][18][19][20][21][22][26][27][29] - 提案29.00总表决及中小股东表决情况[29] 其他事项 - 本次年度股东大会听取公司独立董事2023年度述职报告[30] - 律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[30] - 备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[31] - 文档发布时间为2024年5月21日[32]

山高环能集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订，2023 年年度股东大会审议通过） | . | = | | --- | --- | | | اد | | 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和范围 | | | 3 | | 第三章 股 份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 25 | | 第六章 经理及其他高级管 ...

公司业务及财务状况 - 公司主营业务变更为餐厨有机废弃物的无害化处理及废弃油脂资源化利用与城市清洁供热业务[8] - 公司营业收入2023年同比增长17.34%，达到21.01亿元[11] - 公司2023年净利润为8851.1万元，同比下降89.58%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.70亿元，同比增长4692.42%[11] - 公司2023年末总资产为53.97亿元，较上年末下降3.33%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.16亿元，较上年末增长1.05%[12] - 公司2023年每股收益为0.02元，稀释每股收益为0.02元，较上年同期下降88.89%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为5.69亿元，归属于上市公司股东的净利润为-888.34万元，经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元[14] - 公司2023年度实现营业收入210,141.31万元，较上年同期增长17.34%[36] - 公司主要销售产品工业级混合油价格大幅下跌，导致经营业绩出现一定程度的下滑[36] - 公司2023年营业收入达到2,101,413,082.72元，同比增长17.34%[38] - 公司境外地区营业收入占比为59.04%，同比增长50.64%[39] - 公司直销模式营业收入占比为100%，同比增长17.34%[40] - 公司2023年销售费用为5,942,612.54元，同比增长60.21%主要由油脂业务增加所致[44] - 公司2023年管理费用为113,698,535.24元，同比下降11.35%[44] - 公司2023年财务费用为151,983,289.31元，同比增长99.37%，主要由融资规模增加所致[44] - 公司2023年研发费用为11,113,638.18元，同比下降29.35%，主要由研发项目减少所致[44] - 公司2023年研发投入金额为15,759,692.75元，占营业收入比例0.75%，同比下降33.30%[45] - 公司2023年经营活动现金流入小计为2,860,795,056.12元，同比增长87.52%[45] - 公司2023年经营活动现金流出小计为2,090,449,019.21元，同比增长35.54%[45] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为770,346,036.91元，同比增长4692.42%[45] - 公司经营活动产生的现金净流量为7.70亿元，同比增幅4692.42%[46] - 公司投资活动产生的现金净额为-7.82亿元，同比增幅17.56%[46] - 公司筹资活动产生的现金净额为0.59亿元，同比降幅92.95%[46] - 公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要原因为工业级混合油业务欠款催收工作加强及出口退税增加[47] 公司战略规划及发展方向 - 公司作为有机固废投资运营领域领先企业，专注有机废弃物处置与资源化利用项目投资运营，打造再生油脂加工出口贸易平台[18] - 国家在“双碳时代”下加大对餐厨废弃物处理产业投资规模，推动餐厨垃圾处理及资源化利用行业快速发展[18] - 未来我国餐厨垃圾行业市场将保持快速增长，手握技术保障、资金支撑、政策资源的企业将引领整个行业[18] - 生物柴油是废弃油脂利用的理想途径，具有重要社会和环境意义，推动油脂资源化市场快速发展[22] - 欧盟生物柴油在减排方面表现优异，二氧化碳减排幅度达到83%[23] - 欧盟将可再生能源在2030年的能源消费总量中的份额提高到42.5%[28] - 中国政府加速推广生物柴油应用，推动化石能源向可再生能源转型[29] 公司治理及内部控制 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司不需要遵守特殊行业的披露要求[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司对原组织架构进行优化调整，重新制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》[119] - 公司严格按照相关法律法规推动完善公司治理，持续加强股东会、董事会、监事会的规范运作[119] - 公司治理的实际状况与相关法律、行政法规和要求基本一致，不存在重大差异[120] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[121] - 公司在人事、劳动、工资保险等方面进行独立管理，拥有独立的管理机构和完善的管理制度以及独立的人员考核评价体系[122] - 公司设有独立的财金资源中心和财务人员，并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度[122] - 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有固定的办公地址和场所，各自的机构独立运作，自成系统[122] - 公司拥有独立、完整的供、产、销业务体系，具有独立的生产经营能力和自主决策能力[122] 环保及社会责任 - 公司积极参与

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入416,414,141.10元，较上年同期减少38.79%，主要因航运时间调整、出口合作模式优化及环保设备销售减少[1] - 归属于上市公司股东的净利润8,772,491.10元，较上年同期减少78.28%[1] - 2024年第一季度营业总收入4.16亿元，较上期6.80亿元下降38.79%[12] - 第一季度净利润813.41万元，较上期4049.87万元下降79.91%[13] - 归属于母公司所有者的净利润877.25万元，较上期4038.11万元下降78.28%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期为0.12元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,748,449.62元，较上年同期减少169.68%，主要因23年末油脂销售减少致24年一季度回款减少[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金311,520,947.47元，较上期减少50.25%，主要因油脂贸易减少[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金251,132,897.24元，较上期减少50.78%，主要因油脂贸易减少[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2474.84万元，上期为3551.82万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7710.26万元，上期为 - 15386.72万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为4131.95万元，上期为20361.17万元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6053.15万元，上期为8526.27万元[15] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，上期为2.73亿元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产5,384,987,357.83元，较上年度末减少0.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,424,585,557.67元，较上年度末增加0.62%[1] - 存货85,248,853.87元，较上期增加72.87%，主要因油脂库存增加[4] - 短期借款666,905,287.04元，较上期增加30.02%，主要因保理业务融资[4] - 合同负债42,766,767.60元，较上期减少60.19%，主要因新城热力预收热费确认收入[4] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为191,635,741.49元，较期初252,167,201.75元有所减少[10] - 应收账款期末余额为326,700,107.72元，较期初325,649,189.81元略有增加[10] - 存货期末余额为85,248,853.87元，较期初49,313,764.58元大幅增加[10] - 资产总计期末余额为5,384,987,357.83元，较期初5,397,247,479.53元略有减少[10][11] - 流动负债合计期末余额为1,862,900,930.17元，较期初1,856,614,153.66元略有增加[11] - 非流动负债合计期末余额为2,072,151,383.28元，较期初2,098,874,390.08元略有减少[11] - 负债合计期末余额为3,935,052,313.45元，较期初3,955,488,543.74元略有减少[11] - 未分配利润期末余额为 -63,375,546.78元，较期初 -72,148,037.88元亏损有所减少[11] - 归属于母公司所有者权益合计14.25亿元，较上期14.16亿元略有增长[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,647[5] - 前十大无限售条件股东中，山高光伏电力发展有限公司持股77,334,600股，占比最高[6] - 股东蔡鉴灿、郑佑斌通过信用账户分别持有2,838,080股、3,481,240股[7]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-018 山高环能集团股份有限公司 关于公司参股合伙企业分配本金及收益并注销的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年9月3日、2021年9 月17日召开第十届董事会第四十一次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通 过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙 人参与投资福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"清禹新能" 或"合伙企业"），公司以自有资金认缴出资10,000万元人民币。 2021年12月6日，公司签署了《合伙协议》。2021年12月8日，清禹新能完成 工商注册登记。 2023年7月，清禹新能召开合伙人会议，鉴于清禹新能后续无投资计划，为 提高各合伙人资金使用效率，经清禹新能第十二次合伙人会议决议，各合伙人一 致决定对清禹新能进行分配、清算，按现金分配+股权分配的形式实现投资退出。 其中：清禹新能对江南水务、丛麟科技和禹泽资本以现金形式分配，对公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、综合授信及担保情况概述 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-019 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 公司下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）为满足流 动资金需求，决定与渤海银行股份有限公司济南分行（以下简称"渤海银行"）进 行合作，与其开展综合授信（流动资金贷款）业务，融资额度 1,000 万元，融资 期限 12 个月，担保方式为山高环能保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意自公司 2022 年年度股东大会审 ...

报告公司投资评级 - 公司当前评级为"持有"(调低评级) [1] 报告的核心观点 1. 废弃物循环利用产业发展加速推动,能源化利用为重要方向之一 [1] - 国务院提出到2025年初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,主要废弃物循环利用取得积极进展,资源循环利用产业年产值达到5万亿元 [1] - 到2030年建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系,各类废弃物资源价值得到充分挖掘,再生材料在原材料供给中的占比进一步提升 [1] - 要推进废弃物能源化利用,有序推进厨余垃圾处理设施建设,提升废弃油脂等厨余垃圾能源化、资源化利用水平 [1] 2. 公司是国内餐厨垃圾处理领先企业,也是国内UCO生产龙头 [1] - 公司已投资建设运营多个大型城市餐厨垃圾处理和资源化利用项目,形成了规模化的发展格局,运营产能已达4630吨/日,规模位居国内前茅 [1] - 公司母公司山东高速集团名列牵头组织实施国内生物柴油推广应用试点单位之一,未来或有望率先分享国内生物柴油市场增长红利 [1] 3. 盈利预测和投资建议 [1] - 预计2023-2025年公司实现营收21.45/26.75/39.04亿元,归母净利润0.07/0.41/1.46亿元,对应PE分别为335/61/17x - 调低评级为"持有"

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-016 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 一、综合授信及担保情况概述 公司下属控股公司北京新城热力有限公司（以下简称"新城热力"）为满足日 常经营项下采购合同、采购及维护修理设备等用途，决定与江苏银行股份有限公 司北京分行（以下简称 "江苏银行"）开展流动资金借款业务。本次借款金额 4,000 万元，借款期限 1 年，由公司提供最高额连带责任保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意自公司 2022 年 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024- 014 山高环能集团股份有限公司 关于签署《买卖期约合同》暨对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者 充分关注担保风险。 2、协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险，请投资者注意 投资风险。 一、日常交易及担保情况概述 为进一步提升公司餐厨再生油脂业务规模，积极开拓国际市场，提升盈利能 力，公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）拟与 Vitol (China) Energy Co. Ltd（维多（中国）能源有限公司，以下简称"维多公司"）签署 《买卖期约合同》，天津奥能拟向维多公司销售满足 ISCC 合规 UCO 合计 10 万 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-017 山高环能集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、经向公司管理层、控股股东询问，不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 行为； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（股票简称：山高 ...