回购情况 - 回购涉及1名激励对象，63,200股限制性股票，占比0.001%、激励计划0.48%[2][4] - 回购价格2.08元/股加利息，总金额136,911.42元[4] - 资金来源为公司自有资金[6] 时间节点 - 2024年3月22日董事会和监事会通过议案[3] - 2024年4月26日股东大会通过议案[3] - 2024年6月18日支付回购款[7] 股份变化 - 公司股份总数由9,295,033,245股变为9,294,970,045股[2][7] - 有限售条件股份等有相应变化，无限售条件股份不变[7] 影响说明 - 对财务和经营无实质影响，不影响团队积极性和稳定性[10] - 控股股东及实控人不变，股权仍符合上市条件，激励计划继续[8][9]

公司基本情况 - 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务 [2] - 主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等 [2] - 公司是国内主要的产钒企业，同时也是国内主要的钛原料供应商 [2] 与大连融科的合作 - 公司与大连融科通过产品购销合作、股权合作等模式，发挥双方在资源、技术等方面的优势 [2] - 双方于2021年9月签订战略合作协议，涵盖钒产品及服务、生产合作、金融平台搭建、储能市场拓展、技术开发及资本合作等方面 [2] - 2022年10月，双方共同出资3,161万元人民币成立合资公司，公司占注册资本51%，大连融科占49% [3] - 合资公司第一阶段在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2,000立方米/年 [3] - 第二阶段计划根据市场增长情况，投资建设产能60,000立方米/年的钒电解液产线 [3] - 合资公司钒融科技的2,000立方米/年电解液产线于2023年5月完成设备安装和调试，并实现达产达效 [3] 钒储能市场展望 - 钒电池储能产业商业化进程不断加快，公司对钒储能市场未来发展充满信心 [3] - 政府部门对钒储能的发展规划以及市场多个钒电池项目的招标和签约情况，进一步推动了钒储能市场的发展 [3]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-28 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十四次会议审议通 过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（周五）14:50。 1．截止 2024 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书式样详 ...

关联交易金额 - 2022 - 2024年度采购钛精矿等关联交易金额上限分别为40亿、10亿、14.95亿，销售电力上限20亿[3] - 2024年预计采购钛精矿等关联交易金额分别增至50亿、12亿、19.93亿，销售电力达26亿[4][5][7][8] - 《采购协议》2024年增关联交易16.98亿，《销售协议》增售电金额6亿[19][21] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，攀钢集团总资产1042.88亿，净资产367.35亿，营收353.85亿，利润总额11.76亿，净利润8.18亿[12] - 截止6月末，公司与攀钢集团累计关联销售和采购金额分别为19.34亿、42.90亿[17] 决策情况 - 2024年第二次独立董事专门会议3票同意通过增加关联交易议案[24] - 增加关联交易及签补充协议获董事会和独董会审议通过[1]

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的事项进行了核查，核查情况与意 见如下： 一、公司与攀钢集团 2024 年度日常关联交易预测情况 （一）关联交易协议签署情况 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股份"）2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限公司（以下简称"攀钢集 团"）签订了《采购框架协议（2022-2024 年 ...

人事变动 - 谢俊勇、文本超、吴英红因工作变动辞董事及专门委员会职务[1] - 文本超辞职后仍任副总经理，持230,000股限制性股票[1] 董事提名 - 2024年7月12日提名罗吉春、朱波、曲绍勇为非独立董事候选人[2] - 罗吉春现任党委书记，未持股[7] - 朱波在攀钢财务任职，未持股，与部分股东及监事有关联[10] - 曲绍勇任辽港资本运营部长，未持股，与股东有关联[13]

会议决策 - 2024年7月12日召开第九届董事会第十四次会议，6名董事全出席[1] - 审议通过补选非独立董事议案，提交2024年第一次临时股东大会[1][2] - 审议通过增加关联交易金额并签补充协议议案，提交股东大会[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，8月2日现场和网络投票结合[4] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会将审议补选董事和增加关联交易金额议案[4]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：钢铁行业、钒钛行业、钛白粉行业、储能行业 - 公司：钒钛股份 纪要提到的核心观点和论据 螺纹钢新国标对钒合金市场的影响 - **核心观点**：新国标实施将带动钒合金需求，长期来看市场前景较好，但价格上涨可能受镍替代效应抑制 [4][13][17] - **论据**： - **现状分析**：2023年市场生产带肋钢筋约2.26亿吨，其中23%为不合格产品，71.5%采用微合金技术生产。采用正常钒微合金（钒单位用量大于0.02）占比51.6%，对应钒氮合金约33万吨；低钒微合金（0.01 - 0.02）占比约20%，对应钒合金5800 - 11600吨；替代钒合金元素（镍铝的铝合金）占比6.4%；不采用微合金化技术占比22.1% [6][7][9][10] - **需求预测**：若全量按正常含钒合金生产，低碳微合金提高单位用量达0.0202%以上，将带来约5800吨钒合金增量；不采用微合金技术的22.1%按正常含钒合金（大于0.02）标准生产，将带来约13000吨钒合金增量，两部分新增需求近1.9万吨 [12] - **市场预判**：新国标取消335兆帕级钢筋，增加600兆帕级钢筋，形成400、500、600三个等级系列强度标准，将缩小与欧美国家差距；热轧钢筋强制标准落实，强监管为钒合金需求提供支撑；若严格实施新标准，钒需求增量近19000吨，折合二氧化碳量2.66万吨，2023年中国钒合金需求量3.7万吨，实际产量4.67万吨，市场至少需新增产量1.5万吨，增长幅度约32%，预计钒价能获较好支撑 [13][14][15] 公司业绩情况 - **核心观点**：二季度业绩环比一季度略好，但上半年业绩同比大幅下滑，公司通过多种方式对冲钒产品价格下跌影响 [18][19] - **论据**： - **业绩预告**：初步预计二季度业绩在1.3 - 1.6亿水平，环比一季度略好 [18] - **业绩下滑原因**：今年上半年钒产品价格同比降幅近3万元/吨，造成业绩同比下滑约8.5亿 [19] - **对冲措施**：钛白粉和钛渣价格同比分别上涨八百多块钱，带来近2亿盈利；钒产品销量增加一千多吨，钛矿销量增加约444万吨，带来近9000万增长；电业务同比增长一千多万；开展降本增效，成本费用下降 [19][20] 钒电池业务情况 - **核心观点**：公司除大连融科外还有其他潜在客户，今年钒电池项目落地规模不及预期，未来储能市场前景广阔 [22][23][57] - **论据**： - **客户情况**：除大连融科外，与五凌电力、上海电气等有交流，与四川伟力得有具体合作项目，但目前主要与融科合作 [22] - **落地规模**：今年预计落地规模约3.5G瓦时，不及之前预期，原因包括钒电池一次性投资大、电力市场下游储能电站运营模式缺乏统一政策 [23][24][25] - **市场前景**：中国大量投入新能源开发，为实现3060目标，新能源并网运行对储能需求广阔，公司看好储能市场，战略上坚定在钒领域应用发展 [57] 钛业务情况 - **核心观点**：钛业务盈利好转但优势不明显，氯化法钛白粉项目未完全达产，钛矿价格稳定且未来下跌概率低 [43][44][47] - **论据**： - **盈利情况**：今年钛业务价格上涨，但成本上升（包括电价、原料价格），优势未明显体现 [43] - **项目进展**：氯化法钛白粉项目4月开始试运行，5、6月一条线达预定可使用状态，第二条线需根据第一条线情况投运，目前处于攻关阶段，且因产量未达产、钛矿价格高于预期，成本高于原预期 [44][45] - **钛矿价格**：今年上半年除自用外，外销量达57万吨，价格支撑强，目前销售和价格稳定，因下游钛白粉和钛金属产能存在，需求仍在，价格下跌概率低，今年可维持现有水平 [46][47] 其他重要但可能被忽略的内容 - **新国标推出原因**：2018年发布推荐性标准时，控股股东就想主推强制性标准，如今国家钢产量见顶，为满足新生产力对材料提质升级要求，推动产业结构调整、减碳及经济转型，所以在此时实施 [27][28][29] - **钒市场供给情况**：2023年电解铝企业原料中钒对市场供应约1万吨，今年情况未具体掌握；2023年五氧化二钒产量增加2万吨，其中1万吨来自钢厂转产；今年供给可能有小幅度增长，但因钢厂用钒矿冶炼增加成本、钒价过低使中小企业提钒动力不足，增长幅度不大；钒行业小厂亏损，大厂可能盈利 [33][34][35][36] - **公司钒产量规划**：公司规划提升钒产量，但需根据与攀钢、散钢、德胜等合作的资源情况和改造进程而定 [39] - **公司项目进展**：与散钢合作的炼钢转炉改造已报国家部委，尚未批复；6万例电解液项目在做初设和选址；2000亿钒电解液项目已达产 [40][49] - **原料采购价格**：钒原料采购价格按成本加合理利润原则，与大股东交易未发生变化，钒渣价格与去年平均水平相比无明显变化 [52] - **大股东钒储量**：大股东钒在磁铁矿中品位含量低，主要在钢铁冶炼中富集，现有矿产可使用年限超十年，1000万吨钢可支撑约4万多吨五氧化二钒 [54][55] - **钒电池五氧化二钒消耗量预测**：预计到2025年全国钒电池消耗五氧化二钒约8.7万吨 [57]

会议主要讨论的核心内容 - 6月25日国家市场监督局发布18项强制性国家标准,其中包括钢筋混凝土用热轧光圆钢筋标准,将于9月25日正式实施[2][3][4][5][6] - 新标准将禁止使用川水工艺钢筋,对钢筋产品的标准化提出更高要求,有利于推动中国高质量发展[2][3][4][5][6] - 新标准实施后,预计将带动反钒合金需求增加约1.9万吨,反钒合金价格有望回升至较高水平[4][5][6][7] - 公司上半年业绩预计为1.3-1.6亿元,环比略有好转,但同比大幅下滑,主要受反钒产品价格大幅下跌的影响[8][9] - 公司通过提升产品销量、降本增效等措施,部分抵消了反钒价格下跌的不利影响[8][9] - 公司钛矿业务和电解液业务有所增长,为公司业绩带来正面贡献[8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司除了与荣科合作外,在反电池领域是否还有其他客户[10][11] **公司回答** 除了与荣科合作外,公司也与韦立德等其他客户有过合作,但目前主要还是与荣科开展合作[10][11] 问题2 **投资者提问** 公司今年反电池项目的落地规模与之前预期相比有何差异,主要原因是什么[10][11][12] **公司回答** 今年反电池项目落地规模较之前预期有所下降,主要原因包括当前经济形势、电力市场改革进度等因素的影响[10][11][12] 问题3 **投资者提问** 公司未来几年反钒合金的供应来源预计如何[13][14][15][16][17][18] **公司回答** 公司正在与闪钢、德胜等企业开展合作,争取增加反钒合金的供应,同时也不排除其他合作方式[13][14][15][16][17][18]

业绩预告 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降73.47%–78.44%[3][4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计,公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通[5] - 公司将严格依照相关法律法规的要求,及时做好信息披露工作[7] 产品价格变化 - 主要原因是报告期内钒产品价格同比下降[6] - 公司积极应对市场变化,做好产销衔接,调整效益品种,部分抵消了产品价格下降带来的影响[6]