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有幸请到了公司财务部的廖总董办的郑代石总以及米总来给我们做一个交流那么今天的会议主要交流两个情况第一个是交流一下在6月底发布的罗文刚强制性国家标准在9月25号就会进行一个正式的实施我们想讨论一下相关的政策对于反市场的一个影响
那么第二个的话呢也刚好昨天晚上公司发布了这个半年度的一个业绩预告也和公司交流一下公司的最近的一个业绩情况那么我们先把时间交给公司的领导先做一个简要的一个介绍后面再看一下我们投资人有什么问题哎施总方导就是我就先介绍一下这个
罗文星标这个情况罗文星标是6月25号国家市场监督局披露了18项强制性的国家标准其中有钢筋混凝土用热炸光源钢筋的这么一个标准那么标准也是要在
9月25号正式实施那么这个标准也是在18年那个限标准基础上把它正式转变为了一个强制性的标准那么这个国标主要内容是对这个金像组织的检验做了一些强制性的规定同时也是明确禁止川水工艺钢筋在这个市场的一个流通那么对这个规范
钢筋产品的一个标准化也是落实推动中国高质量发展应该来说是一个比较具体的行动在这个实施以后伦敦生产商可能要在确保热带钢筋这个产品质量和安全方面可能会做一些转变我们也初步预计对我们的
因为钢筋在这个主要是这个反弹合金在这个钢筋当中的一个应用可能会带动一些这个反弹合金的一个需求我们也从公司也从这个关注到这个标准以后啊也从几个方面吧从三个方面来解这个解读一下一个是这个就是钢筋在这个微合金技术生产的一个现状那么也是根据这个反应用技术中心的一个统计数据
去年23年这个市场生产的代理钢筋大概是2.26亿吨这里头其中大概有23%是不合格的产品生产这个代理钢筋里头大概71.5%左右是采用了这个合金技术来生产那么这个合金技术也是分了
这个就是合格的这块也是分了四个四个方面我们来做了一个这个统计一个是这个采用正常的凡的微合金也就是凡是大于这个单位合金大于这个0.02的这么一个用量那么这部分呢是占到了51.6%那么这样算下来呢就是说用2.26亿吨的这个钢筋乘上这个51.6%
再乘上繁的单位用量再换算到繁氮合金的这么一个产量有一个转换系数那么这样算下来繁氮合金这部分大概是在3万吨这样的第二部分是低繁微合金也就是说不到0.02是0.01到0.02这么一个水平这一块大数目
占到约20%那么这一块算下来按照刚才这个计算方式算下来大概也就是对应了反弹合金大概是5800到11500 11600这么一个反弹合金的这么一个量第三一块就是替代反合金的一个元素就是银银的微合金这一块
占整个占比只有6.4%还有一块就是不采用微核心化的技术占到了22.1%也就是说离核心和没有采用微核心技术的这块我们就没有把它记录就不记录反弹核心使用的范畴这是对用量
这块的一个分析那么第二个呢就是新国标实施以后啊反弹合金我们这个用量也是做了一个预测目前的这个钢筋是以这个400兆帕钢筋为主那么500兆帕以上的钢筋呢大概在20%这一块500兆帕以上的钢筋在整个市场的一个占比相对来说是保持比较一个稳定的一个状态那么
我们测算市场不合格的代理钢筋去打算成合格的一个产品那么主要就集中在低繁微合金和不采用微合金这两部分如果是按照权量都按照正常繁微合金的生产那么我们做了一个测算一个是低繁微合金的按照正常合金也就是说提高单位用繁达到0.02%
0.2以上那么这一块呢可能会给这个反弹合金的一个增量大概是在这个5800吨左右那么不采用这个微合金的这22.1%呢也按照这个正常的反微合金也是大于0.02这么一个标准来生产的话那么这一块大概我们测算一下大概是在增量部分是在13000吨的反弹合金
所以这两部分加起来那么大致上这个新增的这个反弹的一个需求是在1.8将近1.9万吨吧第三个方面呢就是说这个新国标实施以后这个反弹核心的市场一个预判那么一个是从宏观的角度来说呢我们现在是一个是新制生产力还有这个高质量的一个发展我们认为这个在
这个对凡的这种从中长期来说我们还是有比较好的一个同时这个新标啊他也取消了这个335兆帕级的这个这个钢筋增加了一个600兆帕级的一个钢筋就形成这个四百五百六百这三个三个等级系列强度的一个一个标准
这一块就是我们将来在东钢用环上可能会进一步降低和欧美国家的差距第二个就是热战钢筋强制标准的一个落实与强监管为反弹核心需求应该来说能够提供一个比较好的支撑
当然这个如果是要在这个需要这个政府后期也需要相关的政府部门在这个钢筋的这个产品的监测力度以及生产商的一个这个生产的一个严格要求上面一个自律程度方面可能需要还需要一些这个共同努力形成这个产品的一个标准市场严管的一个经营环境第三个就是供需关系的变化可能也有可能是刺激繁产
这个价格刚才也说了就是说我们做了一个测算如果是按照严格实施这个新标准的话反弹的需求是增量是接近一万九千吨折合到这个氧化反弹的量是2.66万吨这么一个水平那么月需求增量大概是一千五百六十万每公里的量那么
23年中国这个反弹合金的需求量是4.37万吨实际的产量是4.67万吨那么市场上那么就是说至少这个这个实际量的来测算的话那么市场至少需要新增反弹合金产量是1.5万吨这个增长幅度是大概是32%左右
从这个需求量的这么一个测算增加我们也认为这个反价应该能够得到比较好的一个支撑那么22年中国的这个反产量是14.2万吨反产品的均价是12.32万元每吨那么23年产量是16.2万吨均价是10.69万元每吨那么较2022年
增加了两万吨那么与这个新国标实施后预计新增这个2.66万吨这么一箱充底后我们觉得返价回到这个12万元的这个这个价格还是有比较大的一个希望那么中上呢就是说考虑到还考虑到这个凡和尼是一个同族的一个相对元素两者在这个许多钢种中可以这个互相替代和协同
如果说这个繁价过高的时候这个泥的替代效应也可能增强有可能会抑制这个繁价的一个进一步上涨如果是那么因此这个繁价再涨回到22年这个均价这么一个水平就12万3这么一个水平比这个10年的这个均价水平还略低一点繁烂合金的这个价格低于泥价
实际上是我们认为是最有利于这个公司的一个稳定发展这是对这个新钢标的这么一个解读我们大致是以上这么一些情况好的谢谢许总非常详细然后您这边关于二级度的业绩预告有需要交流的吗
是这样我们业绩预告也已经发布了初步预计在1.3到1.6个亿这个水平跟一季度环比我们从财务的初步核算情况看应该是会略微好一点点但是因为最终的数据还没有出来我们这边出来之后会
再跟粉丝这边我们也单独考虑看看有没有其他的我们没有考虑足够的因素如果没有的话基本上我觉得会比第一季度环比会略好这是一个总体的判断另外大家也可以看得到我们主要的盈利产品繁产品它的价格在今年上半年
跟去年同期比是降幅达到了接近3万块钱这么一个水平这个是造成我们今年上半年整个业绩与去年同比出现大幅度下滑的一个非常重要的因素整个简历我们初步核算整个简历达到了8.5个亿
但是呢这个另外一方面呢这个太白粉和太渣的价格呢比去年同期是有所增长的太白粉呢是价格是涨了八百多块钱太渣呢也是八百多块钱的一个涨幅所以呢这两块是给公司带来了有接近两个亿的一个增利为了抵充就是我这个繁产品价格下跌对于很多
所造成的一个影响今年我们在产品的销量上也做了提升凡产品的销量比去年同期是有1000多吨的一个数量的上升另外在钛矿的销量也增加了大概4万多吨这两块能给公司有接近9000万的一个增利
另外在电业务这一块也比上年同期有1000多万的增长整个公司在今年应对比较严峻的市场我们也开展了积极的降本增效整个产本费用下降也带来了一块增利所以这一块我们通过内部的挖钱实际上是对
整个上半年价格下跌呢是有一块这个这个通过内部挖钱去做了一块对冲这个就是我们整个这个价格谈判的一个情况我就简单介绍到这儿好的谢谢廖总那我们先公司的领导先介绍到这里然后麻烦会议助理放开这个投资者这个提问的权限谢谢
大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字一网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字一网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问
或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢廖总我就直接先问一个问题吧就是那个刚才您提到的那些增利和减利是24年的上半年和23年的上半年那个对比对吧是的这个是财务都是按照同期对比的一个数据
喂领导您好我这边主要有几个问题想请教一下首先就是韩星在这个三面旗这一块
我们现在在这个繁电池这边除了大连荣科以外是否还有其他繁电池领域的客户呀有我们除了和荣科以外我们还是一个比较开放的一个这个理念吧我们不仅仅是和繁科合作
其他的韦立德之前包括上海电器等等我们都有过一些交流但具体的合作的在实际上韦立德之前我们有过一些具体的合作的项目明白明白也就是说和韦立德的合作进程会更快一些相比于上海电器还有其他的潜在客户而已对韦立德是已经是合作过但是
我们和荣科合作以来我们目前呢还是主要还是和荣科开展相关的合作啊好的好的好的明白明白那我们现在就是所掌握的这个反电池项目今年大概会落地的规模有多少这个我们有一些颗算吗呃今年大概我们
也找了一些这个市场的一些信息啊就是大概我们估计大概是在3.5G瓦斯这么一个水平好的好的这个和我们之前的预期相比是怎么样一个情况还是有这个叫什么呢应该来说没有之前那么乐观当然也和我们当前的一些这个这个经济的形势啊还有这个
就是说电力市场改革的一些进程可能都是有一些关系好的您觉得除了您刚刚说的这一点之外咱还有啥其他的一些落地情况可能不及我们之前预期的一些原因吗没太听明白您的这个问题是能重复一下吗
对我其实就是想问为啥我们到2023年到现在我们这个反电池落地的情况好像就是有点不及预期主要就是这个问题这个就是说怎么说呢确实我们这个反电池的一次投资比较大这是它的一个相对铝电来说它是一个
这个一个劣势所在吧当前的一个劣势所在当然我们在这个全生命周期应该来说是比以前要好但是在这种当前这种经济形势下如果是大家都用这个
大面积的上马这个反正应该来说也不是说是太合适那么我们也可以看到目前市场上的一些项目基本上都是李和樊是配套的配套在上之前我看到是哪一家媒体应该是在六月份还是五月份我看到一个项目是大概是多少一百多兆瓦吧一百多兆瓦的一个项目它就是樊和李是应该是同等配的
第二个就是这个电力市场这一块就是它的这个下游的这个主能电站的一个运行模式这个挣钱的这个运营模式现在有些还不是国家还没有一个相对统一的一个政策但是目前这个电力市场改革应该来说是逐步浮出水面了之前也看到过就是能源局发布的一些这个制度文件政策应该来说我们认为会对将来这个
储能这一块就是提供了一个应该来说是首先看到了这个政策性的曙光吧嗯嗯好的好的明白感谢领导那我这边就先暂时问到这里谢谢领导的解答好的谢谢
马上会议秘书再播报一下提出方式谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的星号键再按数字一网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的星号键再按数字一
网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢我今天还是有几个问题想请教一下首先第一个就是关于咱们这个新标的问题新标变成强制性标准为什么是在
今年推出的就是因为这个推荐性标准我记得应该是18年就已经发过了然后在今年变成强制性标准的一个这个时间点的一个原因这边您这边大概了解实际上这个18年发布这个推荐标准的时候实际上从潘刚潘刚就是我们的股东这一块
实际上也是想主推强制性标准但是没有一步到位加上刚才也提到了我们现在国家的一个是你的钢产量现在确实是有一个见顶的这么一个趋势二一个我们对新制生产力提出来这个新制生产力我们在材料的
提示升级啊如果是没有相应的这个标准来应该来说就是把这个标准能够贯穿到这个市场里头那么就是我们可能一些这个需要结构性调整的一些这个富裕产能可能仍然会在市场上可能仍然会有这个贡献不利于这个国家的一个提示升级的这么一个要求也和我们的这个
包括减碳各方面的一些承诺我们经济的转型都有相关的关系应该说这些是从无论从行业的发展还是从国家的一些要求和市场的一个需求情况应该来说都是来推动这个标准在这个时间点来实施我觉得是可以做是这些考虑吧了解然后
大概记得您刚刚算的里面的话基本上是要求凡的用量是就是每吨应该是0.02%对吧对正常的是在0.02以上了解然后现在不采用那个微合金技术我记得您说的应该是20%多的占比对吧是的他这个现在是就是等于说里面是没有加任何凡的
是可以这么理解吗对这一部分就是说没有采用微合金的这一块基本上是没有加这个肯定是没有反弹因为它不属于这个合金化了解那这个和您刚刚讲的那个不合格产品里面的话呢它是不是是有一个重叠的时候还是怎么去理解这个不合格产品的占比我记得好像也是20%
它有一定的重叠也就是说没有合金化的有部分产品按照现有的标准它是达到一个合格的验收的标准但是也有一部分相当于不合格的这一块里头是怎么说呢这个逻辑说乱了
就是没有微合金化的但是他在在应用端检测的时候他是就是这个这部分是合格的产品啊另外就是说没也也有部分没有和那个微合金化的就比如说川水的那一部分连这个就是说连这个生产标就是这个产品的标准质量标准是达不到的它里头是有一定的重合我们了解了解我大概理解了解了解我大概理解
然后还有一个问题就是因为今年的载价其实也跌的比较多那您觉得主要是需求端的影响因素更大还是说今年的供给端也有增长这两个哪个因素可能会多一些两个方面都有两个方面都有就是需求端肯定就是说是我们都可以看到现在这种当前这种这个市场的一种情况然后供给端是在
这块量今年咱们有掌握是大概什么情况
今年这一块还没有具体的掌握我估计可能不会有太大的变化了解因为去年的话我记得应该是五样花瓣的产量应该是增加了两万吨对吧是的两万吨刚您说的这块可能那个铝盘土里面含的那个板挤出来之后大概一万吨那剩下一万吨的话主要是那些
转产的钢厂还是石煤提供的主要是钢厂主要是钢厂了解那今年还会就是钢厂这边转产的还会有增量吗或者说今年这个反整个行业的这个供给增加还会就是就是今年这个反的你说
可能会有一些增加可能增加不会太大两方面一个是这个钢厂现在这个因为用梵太矿冶炼呢可能对这个钢铁的成本会有一些这个提升所以很多之前提梵的钢厂已经都不再提梵了这是一方面二一个现在这个梵的价格过低啊对这个一些中小企业提梵的这么一个动力已经是不足了就是可能提梵会
现在的价格可能很多提款的企业可能会是一个亏损的一个状态他们的动力不足可能会抑制一些这个反正增量出来了解就是今年可能还会有个比较小幅度的供给端的增长对吧可能会有的但不会说是很大对然后您刚才也提到了就是说现在小厂可能它是亏钱的现在我就想请教一下
因为公司今年的这个营业下降比较多嘛所以想请问一下就是现在这个凡夏行业的平均的盈利水平大概是怎么样可能我们还有一些盈利可能其他的可能都亏损了就是咱们了解到反正小厂肯定是亏损的大厂可能微利可以这么去简单去理解对吧对对对可以这么说吧
了解了解我们这边应该是不存在就是类似于这种检修停产的这种可能对吧就是烦这块这个不会国有企业我们的生产都相对是比较稳定的了解然后刚刚也有投资者问那个樊剑池这边的一些其他的客户啊我想问一下咱们现在大概的这个整个的出货量里面
就是非钢领域的占比现在大概是多少除了这个反电池以外我们还有在其他这个反合金的一些应用这块我们把它包括我们的反铝还有一些这个多元合金我们是都计算到了这个这个非钢领域这个我们已经是超过了25%了了解
然后关于繁殖块的话公司因为今年的那个产量规划在那个二三年年报里面已经有了嘛那明后年公司的这个关于繁殖块的产量那个规划会有比较大的变化吗还是说就维持当前的这个水平的概率比较大我们规划是在是要往上去做进一步提升但这块要根据具体的一个这个资源的一个情况来定这个资源就包括我们和其他
包括我们之前的这个潘刚和闪刚的合作他们的一个改造进程还有我们跟德胜的一些合作的一些进程要根据这些情况可能会在进度上的会有一些波动或者是变化但是我们是在这个方向我们是往这个方向在努力了解那咱们现在和闪刚的合作包括和这个德胜的合作
有一个大概的进展的情况闪刚这边我们是从我们了解了一下他们主要可能现在还在就是说在炼钢转炉的这个改造这块可能在国家部委已经是报到国家部委去了包括他们当地的政府也到国家部委也都是去了我了解了一些目前还没有正式批复下来所以他们的包括一些什么前期的一些初步设计各方面都已经是做好准备了
德胜这一块跟民营企业这一块对市场利润捕捉的政策变动性可能会比较大一些这块的不确定性可能会更大一些了解然后也讲到了这两个合作
未来几年的话咱们这边对于凡市场的供应的这个分量的这个来源吧有没有一个大概的预估啊因为听下来的话好像基本上可能比较大规模的合作上可能就我们这边跟闪刚的话如果能落地的话应该是有一些量能出来其他的未来几年呢咱们这边有一个大概的一个预计嘛
其他的现在可能有些我这块的信息可能也不是说太对不太好说或者说这个信息也不充分相对明确的就是刚才我说的这两块我们不排除其他方式的一些合作包括跟荣克去共同的去争取资源还有和其他的一些
这个非港领域的一些这个企业去去做一些合作都我们都会去想办法了解好的好的好的嗯然后的话那个关于那个反正大概的一个情况呃基本上问完了然后再问一下就是呃关于这个太太这边的话应该说今年的盈利比去年应该要稍微还是好转了一些就是
不知道咱们现在泰业业务的一个就说一季度吧因为二季度可能数据不太那个一季度咱们这边这个泰业业务的一个大概的一个盈利情况是怎么样嗯这样就是我们那个怎么因为现在一季度数据和二季度数据哈虽然价格上是起来了
但是产本它其实是有一定的上升的包括电价啊包括太放的一些价格其实比去年是有增长的所以整个的优势还没有体现出来所以今年太业务这一块我们看比去年应该说
应该说还是没有那么明显的一个优势虽然价格起来了了解然后现在这个六二法的开发本项目应该已经完全打开了还没有我们现在基本上是那个因为四月份开始在四月运行然后五月份六月份
基本上有一条线就是达到了我们预定的可使用状态第二条线现在还要根据第一条线的情况再进行投运所以现在只能说还在一个公关的阶段我们第一条线在六月份已经转过了但是第二条线还要看投运的情况
那目前来看的话已经转过这条线的话它的一个生产成本应该是会比我们原先的那个生产成本应该是有所下降了对吧它是这样因为一个产量还没有完全打惨嘛再一个就是现在的这个钛矿的价格比我们预期的当时做这个可烟的时候的价格
要高所以这一块上面整个成本是肯定比我们原来预计的成本是会高的现在打产之后因为他现在成本不稳定打产之后我们再来看他的成本的一个状况了解然后的话应该说这两年太矿的价格的确还是涨的比较多的所以我想也想请教一下就是
公司对于这个未来太矿的这个价格的这个原料端的这个价格的走势是怎么进行一个预判的因为那个就是我们从上次公司看好像龙柏啊中和呀他们外购的这块太矿量都相对是比较少的基本上就那个尤其是龙柏基本都自产自销了然后
然后那个中和呢他会外产一些其他的这个基本上都是要靠这个外销那么我们本个的这个菜矿因为集团是在出嘛然后呢这块是全部委托到我们股份公司来进行外销今年我们就是除了自用以外的这个上半年外销量呢也
也达到了57万吨所以这个水平的话在这个价格的支撑上还是非常强的一个支撑从现在情况看这个钛矿的销售和钛矿的价格还是非常稳定的未来情况看因为这个有需求啊不光是这个下游产品钛白粉还有这个就是钛金属
它的产能都是在的,那么下游的需求也还是有。所以现在看这个价格,在向下的可能性,我觉得概率还是比较低。现在的价格基本上是在一个相对合理的水平,而且我们觉得今年还是可以维持的。
了解我们后面这个六万化这个太白粉后续的扩产的这个目前有一个大概的规划了这一块我们要还是要根据我们这个这个这次木头的这个六万吨这个熔岩力化的一个大产大销的一个进度呃如果是比较顺利那可能后面就复制起来就相对来说就要可能会进度稍微快一点另外我们呢还有这个
高露扎提太的那块我们也在还在持续做公关那也是另外一条这个绿化工艺路线因为我们才规划上的可能会在这两条两个工艺路线上会齐头并进但在实际当中可能会有一些这个差异了解好的好的说到这个我刚刚也想起来就是咱们那个因为2000例的那个环境农业的项目应该已经完全实现这个大产大效了
想请教一下咱们后面的那个六万粒的一个项目是目前是什么样的一个规划呀六万粒我们现在项目应该在做初设了在做初设然后包括这个选址啊各方面我们都在同步在开展这个项目会分期建吧还是说一次性就会建六万粒还是说分两期一次三万粒这种方式去建这个我还
我不知道是我还没有这个是两条线还是一条线这六万粒我还没看到那个时候就是六万粒的那个电解液电解液我还是两条线每个三万是吧是两条线分开的了解了解然后就刚好提到这个事情就是现在短流程这个公益应该说是已经被验证是可以的确是可以比较明显的降本对吧
是的了解然后还有一点的话就是我们现在的这个繁的原料嘛就是繁渣这块的话还是跟某公司去买的那现在就是最近繁的市场相对来说比较差那咱们这边原料的采购价格是否有变化我们原料的价格因为繁的产品它是按照那个
成本加合理利润嘛这个原则是一直跟大股东没有发生任何变化的从现在情况看整个房价的这个价格跟去年平均水平比没有明显的变化了解基本上变化不大对对对对
了解好的好的主要的情况基本上就这些了然后那个会员秘书麻烦最后再播报一下提问方式有没有其他的参会者提问大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问
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感谢领导的耐心解答下面是来自网络端参会者的文字提问请问领导我们母公司的反土量大概有多少能够支撑多少年的开采感谢领导回答谢谢土量它是这样的它这个
反正在他的这个反正在涉铁矿的这个这个品位含量还是比较低他主要还是在钢铁冶炼过程中进行了一个复集的一个过程那么现在从我们大股东他的现有矿产的这个这个可使用年限应该说十年十十十多年应该都是没有问题
就是你换算到你这样的话来对比它的储量你比如说我的现在大股东大概他现在一年一千万吨钢可以支撑我这个四万多吨的这个氧化板这样就可以大概算出来它的一个储量的一个情况
好的感谢领导的耐心解答下面是来自网络端参会者的文字提问请问领导全国反电池消耗的无氧化二反的量2022年2023年2024年上半年预估是多少未来2024年2025年会是多少感谢领导回答谢谢就是
之前年度2021、2022这几年的这个历史数据有点因为之前有有点记不太清楚了当时我们在做这个非公开发行的时候我们之前有一个预测我们预计到2025年它大概是需要的是8万好像8.7万吨我印象中有这么一个数据但是从刚才也有这个我们这个投资者也在问就是说今年
大概估的上的反电池大概是三点几个G瓦时应该说和当时的预期是有一定的差距当然原因刚才我也解释了和我们的经济形势以及它的电力市场的一些以及电站运营的模式等等这方面的一些因素影响
未来我们还是对储能这一块应该来说市场前景还是非常广阔毕竟我们现在中国这么大量的投入到新能源的开发3060的目标要实现对新能源的并网运行以及它对储能的这么一个需求应该来说是比较广阔的一个市场空间
我们还是对这一块还是非常看好所以我们的战略上也是比较坚定在飞钢领域这块的这个应用也会要往上走好的感谢您讨论的新解答大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的星号键再按数字1
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好的,目前已经没有其他参会者要提问了今天的会议也差不多快一个小时了也感谢石总、廖总以及米总的支持我们今天的会议就先到这里,石总好,谢谢方总,谢谢各位投资者参与好的,一定一定,感谢感谢那么今天我们的会议就到此结束,感谢大家的参会,谢谢
好再见