2、本次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-001 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十七次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二四年三月十五日 1 审议通过了《关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的议案》，同意贝 特瑞（香港）新材料有限公司与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.公司签署《年 产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议（二）》，共同 增资印尼贝特瑞新能源材料有限公司，并建设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料 一体化项目。具体内容详见同日披露的《 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2023-039 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司拟签署《投资协议》暨对外投资 的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司贝特瑞（江苏） 新材料科技有限公司及其全资子公司 BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称"BNUO 公司"）为实施锂电池正极材料战略布局，拟与摩洛哥王 国签署《投资协议》，计划通过 BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目，项目预计总投资额不超过人民币 35.35 亿元。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第十四届董事局第四十六次会议审议通过 了《关于下属子公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》，详见同日披露的《第 十四届董事局第四十六次会议决议公告》。本次交易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 ...

3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2023-038 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十六次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以 电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。 1、审议通过了《关于下属子公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》， 同 意 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司及其全资子公司 BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称"BNUO 公司"）与摩洛哥 王国签署《投资协议》，通过 BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟签署< 投资协议>暨对外投资的公告》 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开前 3 日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇特殊情况，经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯（包括视频、电话、传真、 电子邮件等）方式召开，或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、 书面表决等 ...

关于上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果的公告 发布时间：2023-11-24 来源：上海证券交易所、中证指数有限公司 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2023年11月24日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为82.25亿元，同比下降8.28%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长22.65%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.38亿元，同比增长58.85%[4] - 2023年年初至报告期末营业收入为245.08亿元，同比增长9.02%[4] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.79亿元，同比增长17.89%[4] - 公司营业总收入为24,516,652,487.04元，较上期的22,507,166,227.90元有所增加[16] - 公司营业总成本为22,633,636,635.39元，较上期的20,945,941,352.10元有所增加[16] - 公司2023年第三季度营业利润为1,912,579,458.96元，同比增长2.0%[17] - 公司2023年第三季度净利润为1,489,456,704.40元，同比下降4.4%[17] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为678,521,085.66元，同比增长17.9%[17] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2631元，同比增长17.9%[18] - 公司2023年第三季度综合收益总额为1,496,651,119.16元，同比下降5.6%[18] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为39.25亿元，同比增长1,820.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-228,054,074.04元增至3,924,570,676.43元，增加1,820.89%[8] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22,892,339,033.12元，同比增长38.1%[19] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24,044,648,618.72元，同比增长34.9%[19] - 经营活动现金流出小计为201.20亿元，同比增长11.5%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为39.25亿元，去年同期为-2.28亿元[20] - 投资活动现金流入小计为27.91亿元，同比增长3.3%[20] - 投资活动现金流出小计为47.40亿元，同比下降25.5%[20] - 筹资活动现金流入小计为60.86亿元，同比下降51.0%[20] - 筹资活动现金流出小计为80.63亿元，同比下降2.2%[20] - 现金及现金等价物净增加额为2985万元，去年同期为2.63亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为78.82亿元，同比增长6.3%[20] 资产与负债 - 2023年第三季度总资产为502.79亿元，同比下降4.02%[4] - 公司流动资产合计为31,509,792,771.31元，较上期的34,986,065,478.91元有所减少[13] - 公司非流动资产合计为18,768,888,278.89元，较上期的17,399,733,117.78元有所增加[13] - 公司总资产为50,278,681,050.20元，较上期的52,385,798,596.69元有所减少[13] - 公司流动负债合计为16,881,976,828.93元，较上期的24,191,924,564.46元有所减少[14] - 公司非流动负债合计为13,080,589,093.54元，较上期的9,350,093,278.27元有所增加[14] - 公司总负债为29,962,565,922.47元，较上期的33,542,017,842.73元有所减少[14] - 公司所有者权益合计为20,316,115,127.73元，较上期的18,843,780,753.96元有所增加[15] 每股收益与净资产收益率 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0725元，同比增长22.88%[4] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0725元，同比增长22.88%[4] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.92%，同比增长0.16%[4] 费用与收益 - 利息收入从27,574,921.59元降至8,301,218.20元，下降69.90%[8] - 手续费及佣金支出从4,657,072.93元降至1,214,384.67元，下降73.92%[8] - 投资收益从428,963,478.75元降至175,858,733.30元，下降59.00%[8] - 公允价值变动收益从-115,685,847.52元降至-216,306,539.61元，下降86.98%[8] - 信用减值损失从-117,032,081.55元降至-27,349,016.51元，下降76.63%[8] - 资产减值损失从-21,163,216.67元增至-69,447,034.73元，增加228.15%[8] - 营业外收入从5,164,544.55元增至11,464,011.76元，增加121.98%[8] - 营业外支出从21,687,889.72元降至14,332,874.36元，下降33.91%[8] - 所得税费用从299,901,018.87元增至420,253,891.96元，增加40.13%[8] - 公司2023年第三季度利息费用为443,998,369.84元，利息收入为145,116,140.83元[17] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,984,693,079.53元，同比增长2.8%[19] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1,268,336,805.25元，同比增长45.0%[19] 研发费用 - 公司研发费用为822,719,584.87元，较上期的1,057,290,408.93元有所减少[16] 递延所得税 - 递延所得税资产增加至5.23亿元，同比增长21.5%[23] - 递延所得税负债增加至2.75亿元，同比增长49.7%[23]

财务表现 - 公司营业收入为16,282,917,663.35元，同比增长20.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为491,669,061.64元，同比增长16.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3,077,547,200.25元，同比增长1,511.35%[12] - 中国宝安集团股份有限公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目合计金额为161,997,964.55元[15] - 2023年上半年，本集团医药制造业收入为12,496亿元，利润总额为1,794.5亿元，同比分别下滑2.9%和17.1%[21] - 本集团旗下贝特瑞是全球锂离子电池负极材料龙头企业，产品主要应用于电子数码、新能源汽车动力电池和储能领域[22] - 本集团旗下马应龙是拥有四百多年历史的“中华老字号”企业，主要业务包括医药工业、医药商业和医疗服务[23] - 公司报告期内，中国宝安集团实现销售收入1,420,114.50万元，同比增长28.32%，利润总额110,647.40万元，同比增长3.69%[27] - 友诚科技实现销售收入26,112.89万元，同比下降2.40%，净利润3,501.52万元，同比增长39.74%[27] - 本报告期公司加强了销售款回笼，经营活动产生的现金流量净额同比增长1511.35%[30] - 子公司理财产品到期收回较多，投资活动产生的现金流量净额同比增长34.43%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少181.68%，主要因债权净融资减少[32] - 现金及现金等价物净流量净额同比减少297.58%，主要因债权净融资减少[33] - 本报告期政府补助增加，其他收益同比增长101.16%[34] - 日信基金处置持有的鹿山新材股权，公允价值变动损益同比减少382.25%[35] - 应收账款激增导致信用减值损失同比减少102.25%[36] - 存货跌价准备较上年同期大幅增加，资产减值损失同比增长17246.89%[37] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资金额为92,899.30万元，报告期实际损益为-529.15万元[doc id='53'] - 公司开展外汇衍生品交易业务主要为与主营业务相关的套期保值类业务，以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的[doc id='54'] 主营业务 - 公司主要业务包括高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业[17] - 公司高新技术产业主要集中在新能源材料和新能源汽车产业链、精密制造和军工领域，持续深耕新材料、新能源汽车、精密制造等战略性新兴产业[18] - 公司高新技术产业涉及新材料、新能源汽车、军工等领域，政策调整可能对企业经营发展产生影响[70] - 公司生物医药产业受国家相关法规及行业政策影响较大，需主动应对规避风险[71] - 公司房地产业面临政策与市场风险，需提升风险控制和经营管理水平[71] - 公司房地产业涉及城市更新项目，遇不利变化可能带来资金压力[72] - 公司房地产企业将不断提升风险控制和经营管理水平，加快去库存，盘活存量资产[72] 环保责任 - 公司及下属子公司严格遵守环境保护相关法律法规、行业标准开展生产经营活动[76] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司等多家子公司取得排污许可证，有效期延续至未来几年[77] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司主要污染物排放情况：COD排放量0.0098吨、氨氮排放量0.000045吨、磷酸盐排放量1.98吨/年[79] - 公司废水PH值为6-9，悬浮物排放量为60mg/L，BOD排放量为20mg/L，COD排放量为90mg/L[80] - 公司废气氮氧化物排放量为120mg/Nm3，二氧化硫排放量未提及[80] - 公司厂区内污水总排口安装自动在线监测系统，确保污水达标排放[91] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司在环境监测、危险废物处理等方面投入约5158.14万元[97] - 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在环境监测、危险废物处理等方面投入约47万元[98] - 开封瑞丰新材料有限公司在危险废物处理、废气监测等方面投入约50.15万元[99] - 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司在建设环保设施等方面投入约333.93万元[99] - 广州市新豪精密科技有限公司在环境治理和保护方面共投入271.11万元[102] - 马应龙药业集团股份有限公司及旗下子公司在环保相关投入合计65.14万元[102] - 集安市古马岭金矿有限责任公司在环境治理投入54,240元[102] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司在报告期内减少二氧化碳排放量约4891.79吨[106] - 天津市贝特瑞新能源科技有限公司通过空压机余热回收改造，节约天然气67万m³，减少二氧化碳排放约1448.67吨[107] - 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司通过光

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为82.28亿元，同比增长44.78%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元，同比增长44.94%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比下降38.97%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为8,232,161,260.44元，同比增长44.6%[14] - 公司2023年第一季度净利润为466,266,526.51元，同比增长3.4%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为239,346,190.45元，同比增长44.9%[15] - 基本每股收益为0.0928元，同比增长45%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17.28亿元，同比增长464.39%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.27亿元，同比增长55.09%，主要由于理财等投资事项现金收拢较多[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为2826.94万元，同比下降98.09%，主要由于取得借款收到的现金大幅减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1,727,503,958.72元，去年同期为-474,078,022.77元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,994,603,731.82元，同比增长91.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-727,360,643.47元，去年同期为-1,619,628,525.05元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,269,381.61元，去年同期为1,480,420,170.03元[18] - 期末现金及现金等价物余额为8,888,564,051.23元，同比增长61.8%[18] 资产与负债 - 货币资金期末余额为10,070,952,149.69元，年初余额为10,531,615,227.89元[11] - 交易性金融资产期末余额为1,573,062,698.60元，年初余额为1,687,144,877.12元[11] - 应收账款期末余额为6,067,883,624.75元，年初余额为6,372,524,173.95元[11] - 存货期末余额为11,574,181,792.41元，年初余额为12,194,083,474.95元[11] - 流动资产合计期末余额为33,509,545,238.03元，年初余额为34,986,065,478.91元[11] - 非流动资产合计为17,880,325,544.10元，同比增长3.3%[12] - 流动负债合计为21,199,121,808.08元，同比下降12.3%[12] - 非流动负债合计为10,687,425,012.07元，同比增长15.4%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为9,436,460,770.25元，同比增长3.3%[13] - 所有者权益合计为19,503,323,961.98元，同比增长3.5%[13] 投资收益与财务费用 - 投资收益为2.77亿元，同比增长287.32%，主要由于处置了大佛药业和鹿山新材的股权[6] - 财务费用为1.32亿元，同比增长47.14%，主要由于有息负债增加[6] - 投资收益为276,739,569.40元，同比增长287.3%[14] - 财务费用为132,208,357.71元，同比增长47.1%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为226,236[8] - 深圳市承兴投资有限公司持股比例为16.55%，持股数量为426,868,042股[8] - 韶关市高创企业管理有限公司持股比例为15.04%，持股数量为387,882,121股[8] - 深圳市富安控股有限公司持股比例为5.55%，持股数量为143,214,716股[8] - 深圳市承兴投资有限公司与深圳市鲲鹏新产业投资有限公司为一致行动人关系，合计持股比例为17.40%[9] 其他财务指标 - 应收票据为6.45亿元，同比增长78.11%，主要由于子公司管理银行承兑汇票的模式变化[6] - 持有待售资产为2277.84万元，同比下降92.07%，主要由于处置了大佛药业股权[6] - 公允价值变动收益为-151,787,389.50元，去年同期为-77,795,931.95元[15] - 资产减值损失为-43,011,591.77元，去年同期为3,545,680.11元[15] 营业成本与研发费用 - 营业成本为6,703,674,818.06元，同比增长56.6%[14] - 研发费用为312,568,379.95元，同比增长22.9%[14]

财务数据 - 公司2022年营业收入为319.99亿元，同比增长82.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为11.57亿元，同比增长11.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比增长204.01%[12] - 公司2022年总资产为522.93亿元，同比增长41.05%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为91.34亿元，同比增长14.17%[13] - 第四季度营业收入为95.19亿元，为全年最高[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元，为全年最高[15] - 非流动资产处置损益为5.08亿元，同比减少18.08%[16] - 计入当期损益的政府补助为2.15亿元，同比增长9.47%[16] - 公司2022年度营业总收入为3,203,283.57万元，同比增长81.94%[29] - 高新技术产业销售收入为2,752,271.19万元，同比增长127.76%[30] - 贝特瑞实现销售收入2,567,867.64万元，同比增长144.76%[31] - 友诚科技实现销售收入63,053.03万元，同比增长53.04%[31] - 大地和实现销售收入15,623.23万元，同比增长94.40%[31] - 生物医药产业销售收入为393,282.96万元，同比增长3.75%[32] - 马应龙实现销售收入353,237.90万元，同比增长4.35%[32] - 房地产业销售收入为25,307.77万元，同比下降80.55%[33] - 其他产业销售收入为32,421.65万元，同比下降24.64%[34] - 公司2022年营业收入为319.99亿元，同比增长82.29%[39] - 高新技术行业收入为275.23亿元，占营业收入的86.01%，同比增长127.76%[39] - 生物医药行业收入为39.33亿元，占营业收入的12.29%，同比增长3.75%[39] - 房地产行业收入为2.53亿元，占营业收入的0.79%，同比下降80.55%[39] - 中国大陆地区收入为263.09亿元，占营业收入的82.22%，同比增长83.92%[39] - 中国大陆以外地区收入为56.90亿元，占营业收入的17.78%，同比增长75.14%[39] - 高新技术行业毛利率为16.55%，同比下降8.54%[40] - 生物医药行业毛利率为44.25%，同比上升0.54%[40] - 房地产行业毛利率为18.49%，同比下降5.70%[40] - 公司2022年直接材料成本为19,810,254,223.53元，占营业成本的77.80%，较2021年的6,949,406,217.66元大幅增加[43] - 公司2022年研发费用为1,508,490,891.16元，同比增长86.90%，主要由于经营规模扩大和持续加大研发投入[49] - 公司前五名客户合计销售金额为18,444,242,949.77元，占年度销售总额的57.58%[46] - 公司前五名供应商合计采购金额为7,446,445,721.83元，占年度采购总额的27.84%[47] - 公司2022年管理费用为1,342,587,814.06元，同比增长22.02%[49] - 公司2022年财务费用为452,974,135.58元，同比增长7.45%[49] - 公司2022年销售费用为1,117,129,730.59元，同比下降3.18%[49] - 公司2022年因新设、收购纳入合并范围的子公司共11家，因清算不再纳入合并范围的子公司共4家[45] - 公司2022年研发人员数量为1,557人，同比增长24.86%[54] - 公司2022年研发投入金额为15.21亿元，同比增长87.36%[56] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比增长204.01%[57] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为54.15亿元，同比增长5,615.56%[57] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为17.37亿元，同比增长716.89%[57] - 公司2022年投资收益为11.31亿元，占利润总额的39.43%[59] - 公司2022年货币资金为105.32亿元，占总资产的20.14%[60] - 公司2022年应收账款为63.73亿元，占总资产的12.19%[60] - 公司2022年存货为121.94亿元，占总资产的23.32%[60] - 公司境外资产国际精密及其子公司资产规模为20.31亿元，占公司净资产的10.78%[62] - 交易性金融资产期末数为1,687,144,877.12元，较期初数374,701,117.76元大幅增加[63] - 应收款项融资期末数为1,299,362,741.90元，较期初数1,136,806,386.11元有所增长[63] - 其他非流动金融资产期末数为471,422,057.72元，较期初数437,961,669.43元增加[63] - 报告期投资额为144,228,800.00元，较上年同期189,175,832.78元下降23.76%[65] - 货币资金受限金额为2,691,746,889.69元，主要由于银行承兑汇票、信用证、保函等原因[64] - 交易性金融资产受限金额为74,409,000.00元，主要由于转融通证券出借[64] - 应收账款受限金额为1,216,518,134.74元，主要由于售后租回融资[64] - 固定资产受限金额为1,288,321,856.95元，主要由于借款抵押、开具票据抵押、售后租回融资[64] - 无形资产受限金额为449,414,483.24元，主要由于借款抵押、开具银行承兑汇票抵押[64] - 期末持有的其他证券投资金额为93,727,801.81元，较期初152,417,018.45元有所下降[69] - 报告期内公司以套期保值为目的的远期外汇衍生品投资购入金额为70,716.61万元，售出金额为70,298.56万元，实际亏损418.05万元[70] - 公司出售广东芳源新材料集团股份有限公司4.4%的股权，交易金额为29,343.52万元，贡献净利润14,636.55万元，占当期净利润的12.66%[74] - 公司2022年度实现净利润1,156,580,360.59元，母公司2022年末可供分配利润为395,102,959.66元[115] - 公司2021年度权益分派方案为每10股派0.35元（含税），现金分红总额为90,272,488.77元[112][114] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[115] - 公司2022年货币资金为105.32亿元人民币，较2021年的65.82亿元人民币增长60%[198] - 公司2022年应收账款为63.73亿元人民币，较2021年的33.67亿元人民币增长89%[198] - 公司2022年存货为121.94亿元人民币，较2021年的101.41亿元人民币增长20%[198] - 公司2022年固定资产为78.73亿元人民币，较2021年的49.28亿元人民币增长60%[198] - 公司2022年短期借款为83.15亿元人民币，较2021年的56.13亿元人民币增长48%[199] - 公司2022年应付账款为68.15亿元人民币，较2021年的33.51亿元人民币增长103%[199] - 公司2022年长期借款为49.30亿元人民币，较2021年的19.34亿元人民币增长155%[199] - 公司2022年未分配利润为48.14亿元人民币，较2021年的37.47亿元人民币增长28%[199] - 公司2022年归属于母公司股东权益合计为91.34亿元人民币，较2021年的80.00亿元人民币增长14%[199] - 公司2022年少数股东权益为97.09亿元人民币，较2021年的76.59亿元人民币增长27%[199] 公司治理 - 公司自2009年起在年度报告中披露不存在控股股东及实际控制人[10] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层[11] - 公司第一大股东深圳市承兴投资有限公司及其一致行动人合计持有公司股份总数的16.04%[86] - 公司第二大股东韶关市高创企业管理有限公司持有公司股份总数的15.04%[86] - 公司第三大股东深圳市富安控股有限公司持有公司股份总数的5.92%[86] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.09%[88] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.86%[88] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规完善公司治理结构[85] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：陈政立期末持股数为1,029,329股，曾广胜期末持股数为672,906股，贺德华期末持股数为1,474,540股，贺雪琴期末持股数为623,552股[89][90] - 公司董事、监事和高级管理人员任期情况：陈政立任期起始日期为2019年6月27日，陈泰泉任期起始日期为2019年6月27日，陈平任期起始日期为2019年6月27日，曾广胜任期起始日期为2019年6月27日[89] - 公司董事、监事和高级管理人员专业背景：陈政立为管理工程硕士，陈泰泉为管理工程研究生，陈平为博士，曾广胜为经济学博士[91] - 公司董事、监事和高级管理人员工作经历：陈政立历任宝安宾馆经理、本集团副总裁、总裁，陈泰泉历任深圳市总商会副会长、民建广东省委常委，陈平历任武汉市财政学校财会教研室副主任、武汉国际租赁公司总会计师，曾广胜历任本集团董事局秘书处证券委科员、安信财务顾问有限公司副总经理[91] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年报酬总额为5335.39万元[98] - 董事局主席陈政立2022年税前报酬为929.58万元[99] - 副总裁贺雪琴2022年税前报酬为1011.97万元[99] - 高级副总裁钟征宇2022年税前报酬为610.91万元[99] - 监事长骆文明2022年税前报酬为325.49万元[99] - 高级副总裁张渠2022年税前报酬为427.95万元[99] - 高级副总裁兼财务总监贺德华2022年税前报酬为201.65万元[99] - 董事局秘书郭山清2022年税前报酬为321.63万元[99] - 执行董事曾广胜2022年税前报酬为533.27万元[99] - 执行董事陈平2022年税前报酬为447.19万元[99] - 公司第十四届董事局在2022年共召开了10次会议，审议通过了包括2022年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告在内的多项重要决议[100][101] - 公司董事在2022年全部以通讯方式参加董事局会议，无缺席情况，且未连续两次未亲自参加会议[102] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，且董事提出的建设性意见被公司采纳[103] - 投资与风险管理委员会在2022年召开了6次会议，主要讨论了下属子公司的对外投资事宜[104][106] - 薪酬与考核委员会在2022年召开了2次会议，审定了公司董事及高级管理人员的2022年度绩效任务书，并对拟披露的薪酬情况进行了审查[106] - 审计委员会在2022年召开了5次会议，审议了公司2021年度财务会计报表、内部控制评价报告，并讨论了2022年度聘请会计师事务所等事宜[106] - 公司2022年末在职员工总数为17,193人，其中生产人员6,593人，销售人员1,995人，技术人员4,141人[109] - 公司2022年末员工教育程度中，博士99人，硕士610人，本科3,289人[109] - 公司2022年度纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.00%[119] - 公司2022年度纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.60%[119] - 公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为：重大缺陷潜在错报金额≥合并会计报表营业收入总额的1%，重要缺陷为0.5%≤潜在错报金额＜1%，一般缺陷为潜在错报金额＜0.5%[120] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为：重大缺陷直接财产损失金额≥合并会计报表股东权益总额的0.5%，重要缺陷为0.25%≤直接财产损失金额＜0.5%，一般缺陷为直接财产损失金额＜0.25%[120] - 公司2022年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[120] - 公司内部控制审计报告显示在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[121] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[121] - 公司未发生关联方资金占用、违规担保等需要整改的事项[123] - 公司及下属子公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准[125] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司等子公司已取得排污许可证[126] - 贝特瑞新材料集团2022年COD排放量为0.038吨，氨氮排放量为0.0001吨，磷酸盐排放量为0.0005吨[127] - 贝特瑞（江苏）新能源材料2022年氮氧化物排放量为6.545吨，颗粒物排放量为4.2402吨，二氧化硫排放量为0.032吨[127] - 开封瑞丰新材料2022年氮氧化物排放量为5.105吨，颗粒物排放量为2.158吨，二氧化硫排放量为3.074吨[128] - 广州市新豪精密科技2022年废水排放量为82947吨[128] - 集安市古马岭金矿2022年锅炉废气中二氧化硫排放量为0.58吨，氮氧化物排放量为0.74吨[128] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年环境保护费用投入约70.40万元[133] - 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司2022年环境保护费用投入约254.78万元[133] - 开封瑞丰新材料有限公司2022年环境保护费用投入约107.1万元[134] - 广州市新豪精密科技有限公司2022年新增监控碳排放设备及升级排放处理系统投入约140万元[134] - 集安市古马岭金矿有限责任公司2022年度环境保护费用投入约38.36万元[134] - 鸡西长源矿业有限公司减少二氧化碳排放8,585.26吨[135] - 鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司减少二氧化碳排放4,865.9吨[135] - 天津市贝特瑞新能源科技有限公司减少二氧化碳排放2,432.98吨[135] - 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司减少二氧化碳排放3,379.8吨[135] - 国际精密集团有限公司太阳能发电占能源总消耗量的4%[135] - 马应龙药业集团2022年捐赠药品价值1560万元[138] - 马应龙药业集团2022年开展68场健康活动，受惠人群累计11万人次[138] - 贝特瑞新材料集团2022年购买扶贫产品25万余元[138] - 贝特瑞新材料集团2022年组织新能源科技竞赛，发出奖金14.6万元[138] - 贝特瑞(四川)新材料科技公司每年捐款2万元用于村企共建项目[139] - 惠州市贝特瑞新材料科技公司向黄洞小学捐赠价值4.5万元音箱设备[139] - 鸡西市贝特瑞新能源科技公司资助2名特困学生6000元[139] - 贝特瑞（江苏）新能源材料公司员工献血量达38900毫升[139] - 四川瑞鞍新材料科技公司向雅安市红十字会捐款15万元支持抗震救灾[141] - 山东瑞阳新能源科技公司全体员工捐款13540元[141] - 公司涉及诉讼金额为67,072.10万元，尚未审结[145] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[147] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[147] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[147] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[148] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[148] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[148] - 公司报告期不存在托管和承包情况[150] - 公司租入和租出的资产包括办公场所、土地、员工宿舍等[151] - 公司为贝特瑞新材料集团股份有限公司提供担保，实际担保金额为26,762.70万元[152] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为59,244.06万元，占公司净资产的比例为6.49%[153] - 公司报告期内委托理财发生额为190,069.39万元，未到期余额为66,650.22万元[155] - 下属子公司贝特瑞计划在大理州祥云县投资建设年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目[157] - 下属子公司贝特瑞在深圳市光明区投资建设年产4万吨硅基负极材料项目[157] - 下属子公司运通公司、恒安公司、中宝控股因合作开发房地产合同纠纷被桦盈实业提起诉讼，涉及财产保全金额为670,721,029.46元[157] - 贝特瑞与中伟新材料签署战略合作框架协议，涉及前驱体产品开发、供应及海外矿产资源开发[158] - 贝特瑞拟发行不超过218,423,767股股票，募集资金

调研基本信息 - 调研时间为2014年8月27日，参与单位有国信证券、东证资管、中银国际等，共16名联合调研人员 [2] - 调研地点为深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司和深圳市大地和电气股份有限公司，均为集团控股子公司 [2] - 上市公司接待人员包括集团董事会秘书郭山清、贝特瑞公司和大地和公司相关负责人 [2] 产品市场与技术 - 市场对人造石墨和天然石墨需求因公司技术路线而异，未来市场多元化、多种材料并存 [3] - 公司围绕“大客户战略”研发生产高端人造石墨，两种规格人造石墨负极材料批量供货，LG认证一款可替代日本材料 [3] - 公司在石墨烯应用研究针对电池材料和触摸屏两个方向推进商业化应用 [4] 公司优势与发展 - 贝特瑞重视人才引进、培养和激励，将高素质人才与研究院结合搭建科研平台，完善激励机制确保核心研发团队稳定 [3][4] - 贝特瑞研究院优势是有现成市场渠道，直接面对客户和市场，研究方向和产品符合市场需求 [4] - 公司经过战略布局，逐步构建在正极材料领域的优势和领头地位 [3] 合作与股权 - 公司拟与中铁资源在石墨采选和深加工方面合作，发挥各自石墨矿权和深加工技术及市场优势 [4] - 外部投资者财务性退出贝特瑞，一是因国内分拆上市政策障碍，二是看好中国宝安定位和未来发展，交易完成后中国宝安将持有贝特瑞89.93%股权 [4] 大地和公司情况 - 大地和公司产品大车应用于公交大巴、物流车，小车应用于出租车，目前物流车量增长最快 [5] - 小功率驱动系统以MOS控制器系列为代表，有生产成本低等特点，上半年销量快速增长；中功率驱动系统定位灵活，应用于多种车辆；2800NM系统功率密度超国内同类产品，已多地投放 [5] - 充电问题通过移动式补电、离网式补电和快速补电三种设备解决，针对不同市场选择不同设备 [5]